計算機行業 關注數字中國主題性機會

以“以信息化驅動現代化，加快建設數字中國”為主題，首屆數字中國建設峰將于4月22日至24日在福州海峽國際會展中心舉行，將為我國信息化發展提供政策發布平臺、為電子政務和數字經濟發展提供成果展示平臺、為數字中國建設理論經驗和實踐提供交流平臺。

根據中國信息通信研究院發布的數據顯示，2016年中國數字經濟總量達到22.6萬億元，同比名義增長約19%，2016年對GDP貢獻率超過30%，已成為近年來推動經濟增長的核心動力。在數字化的沖擊和改革下，通過影響企業業務模式、終端的需求模式以及商業模式，互聯網推動傳統產業升級轉型。

數字經濟時代，我國正從消費互聯網2C逐步向產業互聯網2B滲透。產業互聯將大數據、人工智能、云計算等新型產業，與政府公用事業、社會保障、傳統產業等諸多領域實現有機的融合，實現業務交叉、數據通聯、運營協同的價值循環體系，消除數據割據和數據孤島現象。此次數字中國會議，我們認為會議規格較高，后續政策扶持值得期待。

在當前計算機行業風險偏好提升背景下，我們認為具有國家意志支持的數字中國主題具有較強的主題性機會。特別是，4月在福州召開的數字中國建設峰會。考慮政務IT領域有望首先受益，建議關注相關產業鏈主題性機會。同時，工業互聯網也可積極關注。推薦美亞柏科、易華錄、東方國信、神州數碼、太極股份、新大陸，彈性標的關注南威軟件等本地股。 （天風證券）