我國銀行開展交易銀行業(yè)務研究

喬玥嬌

交易型銀行業(yè)務，由德意志銀行首先提出，迅速被花旗銀行、匯豐銀行吸納，成為重要的經(jīng)營策略。我國的商業(yè)銀行也陸續(xù)開始開展交易銀行業(yè)務，形成新的利潤增長點。本文分析了交易銀行在我國開展的動因、特征以及發(fā)展趨勢，并以招商銀行的實踐作為具體案例。

交易銀行 招商銀行

我國交易銀行業(yè)務

（1）我國銀行開展交易銀行業(yè)務的動因

1.利率市場化環(huán)境的應對

我國利率市場化改革已基本完成，放開存貸利差后市場競爭越發(fā)激烈，各大商業(yè)銀行為了招攬客戶基金，不可避免地陷入了產(chǎn)品市場價格戰(zhàn)，使銀行盈利水平和能力持續(xù)下降，促使銀行加快金融創(chuàng)新，尋求業(yè)務和產(chǎn)品創(chuàng)新的突破口。

2.增強客戶黏性

由于資產(chǎn)管理和財富管理市場的興起，企業(yè)通過金融市場融資更為順暢，金融機構之問的存款競爭更加激烈，商業(yè)銀行客戶存款黏性在降低。比如2015年第三季度，財務公司資產(chǎn)合計達32，608.76億元，貸款額達14，535.93億元，擠占了銀行很大一塊市場份額。因此，商業(yè)銀行紛紛尋求創(chuàng)新，以更加完善服務鏈，充分地挖掘客戶價值，增強客戶黏性和深度。交易銀行的重要作用就可以凸顯，它能夠提供黏性強、穩(wěn)定且相對低成本的公司存款。

3.利于“走出去”戰(zhàn)略

交易銀行業(yè)務不僅局限于國內(nèi)，“全球交易銀行”系統(tǒng)也可以在支付結算、貿(mào)易融資、現(xiàn)金管理和資產(chǎn)托管等各個行業(yè)領域為客戶提供跨渠道、跨區(qū)域、跨國、跨幣種的“國際一條龍”綜合服務，是商業(yè)銀行實施交易銀行業(yè)務的重要內(nèi)容。國際交易銀行能夠滿足國內(nèi)企業(yè)“走出去”的需求，為離岸企業(yè)提供創(chuàng)新的、定制化的產(chǎn)品方案也能幫助客戶在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資金使用和周轉(zhuǎn)，有效降低進口商、出口商的財務成本；同時，這也能夠有利于我國銀行的國際化，提升我國銀行的國際競爭力，可以達到“雙贏”局面。

（2）我國交易銀行業(yè)務的特征

1.整合銀行內(nèi)部資源，提供一站式服務

我國目前的交易銀行基本采取的方式是在銀行內(nèi)部成立業(yè)務線或者業(yè)務部門，不單獨進行核算，強化不同部門之間的協(xié)同能力，提高產(chǎn)品、服務的創(chuàng)新水平。交易銀行不是從零開始的新業(yè)務，更多的是以傳統(tǒng)的支付結算、貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理業(yè)務為基礎進行整合、打包，跨部門提供交叉協(xié)作，融合原有產(chǎn)品提供一站式服務。相比銀行原有的各部門“單打獨斗”，交易銀行是對銀行內(nèi)部資源的優(yōu)化配置，能夠提升銀行的綜合服務能力。

2.以客戶為核心，注重提升客戶價值

挖掘客戶是銀行長期發(fā)展的基礎，“得賬戶者得天下”是深入人心的銀行競爭法則，交易銀行的核心是客戶，側重的就是賬戶管理和賬戶之間的價值轉(zhuǎn)移，加強對客戶金融服務的定制水平和程度，因此實施需要詳細了解客戶的需求、習性、價值鏈，把客戶放在最為核心的地位。

我國銀行開展交易銀行業(yè)務的發(fā)展趨勢

（1）互聯(lián)網(wǎng)+交易銀行=互聯(lián)網(wǎng)交易銀行

互聯(lián)網(wǎng)金融如火如荼的發(fā)展之勢可以算是我國的一個與眾不同的特色，我國銀行進行交易銀行業(yè)務開展很多結合“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)交易銀行”。這種新趨勢的產(chǎn)生有兩方面的原因，一方面是互聯(lián)網(wǎng)金融的大勢作趨，第三方支付的發(fā)展壯大使銀行客戶嚴重流失，波及的面從零售金融到公司金融，互聯(lián)網(wǎng)金融機構也在對公金融方面擴大疆域，銀行一邊降低客戶交易成本維持原有客戶，一邊發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融保持競爭行列，可以說是倒逼銀行進行改革；另一方面，這也是銀行發(fā)展的一大契機，互聯(lián)網(wǎng)金融是銀行原有業(yè)務的線上化，交易銀行能夠徹底重整、改變銀行的賬戶體系和交易支付模式，兩個新思路天然具有相互結合的空間，以此形成“互聯(lián)網(wǎng)交易銀行”的發(fā)展趨勢。

（2）區(qū)塊鏈技術

區(qū)塊鏈技術是指一種數(shù)據(jù)記載和信息傳輸?shù)姆绞剑瑧糜诮鹑陬I域具有構建大型、低成本網(wǎng)絡的能力，為簡化金融服務的流程，減少前臺后臺人力成本提供了可能性。區(qū)塊鏈技術對金融行業(yè)的影響主要集中在支付結算體系、清算，IT系統(tǒng)架構等方面，能夠在業(yè)務的支付、記賬、交易對賬、余額對賬等流程中提高效率，這些都能在交易銀行業(yè)務中得到應用。

以招商銀行為例分析我國銀行交易銀行業(yè)務進展

2013年，招商銀行行長田惠宇提出重構招行公司金融條線，在重新調(diào)整公司金融組織架構的同時，提出了打造交易銀行、跨境金融和綜合金融服務三大體系。2015年1月，招商銀行合并原現(xiàn)金管理部和貿(mào)易金融部，正式組建交易銀行部，成為國內(nèi)首家成立交易銀行部的銀行。2016年，招商銀行榮獲《亞洲銀行家》的“中國最佳交易銀行”，榮膺《The Asset》（財資）“中國最佳交易銀行”等獎項，被媒體稱為“交易銀行業(yè)務的中國標桿”，因此本文選擇招行作為我國銀行開展交易銀行業(yè)務的典型案例。

（1）招商銀行的總體業(yè)務分析

招商銀行的戰(zhàn)略方向和定位是輕型銀行，一體兩翼，打造輕型銀行，是招商銀行順應中國經(jīng)濟結構和金融輕型化發(fā)展趨勢的選擇，也是實現(xiàn)自身超越的顯示要求。輕型銀行戰(zhàn)略的本質(zhì)和核心是以更少的資本消耗、更集約的經(jīng)營方式、更靈巧的應變能力，實現(xiàn)高效的發(fā)展和更豐厚的匯報。其中，輕型銀行主要體現(xiàn)在“輕”的資產(chǎn)，“輕”的經(jīng)營模式和“輕”的管理方式，通過點、線、面各維度系統(tǒng)乏力，實現(xiàn)以客戶為中心，快速響應市場變化，為客戶創(chuàng)造價值，實現(xiàn)自身的增長。

（2）交易銀行業(yè)務運營業(yè)績

分析招行交易銀行的運營業(yè)績從客戶數(shù)量和利潤分析兩個角度進行。

首先，招行成立交易銀行部后，獲客效率得到了提升。截止2016年1月，招行獲得沃爾瑪、三一重工、統(tǒng)一集團、安琪酵母等大型企業(yè)的結盟，在對公客戶數(shù)量和質(zhì)量上得到了提升。

其次分析招行的經(jīng)營業(yè)績。2013-2015年招行總體稅前利潤水平保持著穩(wěn)步增長，但分部門核算交易銀行業(yè)務的業(yè)績表現(xiàn)卻不盡人意。2015年交易銀行部成立之后，公司金融業(yè)務利潤大幅縮水，與招商銀行零售金融強勁的增長勢頭形成了鮮明對比。

2016年起招行改按批發(fā)金融和零售金融兩大業(yè)務線及其他分部進行業(yè)務決策、報告和業(yè)績評估，進一步強化了零售金融的地位。可以看出招商銀行發(fā)展越來越倚重零售金融，但公司金融正在改革期也需要一定的適應時間，交易銀行的具體執(zhí)行和業(yè)績情況還有待觀察。