運營商變革方向與轉型策略研究

魯 維

華為技術有限公司 深圳 518129

運營商變革方向與轉型策略研究

魯 維

華為技術有限公司 深圳 518129

ICT產業呈現升級加速、深度融合大趨勢，文章分析產業趨勢下形成的新一輪發展機會，提出產業大勢加速推動變革，傳統行業須突破兩個邊界，一是能力邊界，二是商業邊界，走向新型業態藍海。當前推動經濟發展的是質量、效率與動力三大變革，對通信行業提出相應的變革要求，運營商宜把握產業變革機遇，加速轉型適應新時代要求。

運營商；轉型戰略；變革；融合

1 產業趨勢

產業大趨勢，首先是需求升級、技術升級形成的勢能驅動，極大促進了行業間的異業融合、跨界合作，新一代數據技術與行業縱深的化學反應形成動能轉化，帶來新的創新價值，開啟了從生產到消費端的全面創新模式。

這個變革的內因是傳統行業普遍面臨存量市場紅海競爭，需要走向新藍海；外因是云計算、大數據、移動互聯網、物聯網、人工智能，乃至區塊鏈、5G等新一代技術驅動力帶來的新發展動力。

為擁抱新藍海，傳統行業借助協同和科技打破產業邊界走向智能生態。協同打破了商業邊界，加速生態化進程；科技打破了能力邊界，加速走向智能化。打破商業和能力兩個邊界是行業內外因共同作用的結果。

1.1 新技術升級與新需求升級，驅動創新突破

以意識人體為中心，“技術+藝術+人文”，創造新價值與新體驗。

消費者需求升級的趨勢是品質消費，見圖1，隨著社會發展，中高端消費占比逐步升級，中高端及以上的商品消費金額在總消費中占比上升，其占比上升速度遠大于社會消費品零售總額增速。智能成為美好生活主題，伴隨著物聯網技術發展和90后婚育潮的到來，智能家居成為主流的發展趨勢，市場正處于快速上升期。信息消費習慣“手機在手，一直在線”，隨著各種應用的不斷拓張，智能手機依賴將成常態。

國家競爭力升級的趨勢是ICT服務增值成為新動力，見表1，中國在全球前十大經濟體中，ICT服務增值排名第三，與美國、歐盟有較大的差距。表1數據來源自UNCTAD報告(基于聯合國統計局和各國統計的數據)，可以看到明顯差距。

智能技術日新月異，進入加速成熟和廣泛應用階段。智能時代的生產要素是技術與數據，產業形態呈現智能密集，技術升級加速驅動感知、互聯、智能、交互的產業價值鏈。通過感知物理世界，對現實世界的建模，形成數據模型。中國物聯網行業市場規模到2018年預計超過1.5萬億元，全球物聯網設備數量到2025年接近1 000億。迎接數字洪水，帶來無處不在的、超帶寬、低時延網絡的互聯要求。4G產業鏈的成熟，刺激流量爆發式增長，是當前運營商最大的機會。智能交互要想成為普遍應用，需要強大網絡(低時延)支撐。以數據為中心，基于大數據和分布式計算，自動化與自適應，形成智能突破。全球電信大數據市場空間到2020年接近100億美元。客戶體驗提升到2020年增長到35億美元+，年復合增長率31%。全新交互體驗，改變交互方式，人工智能增強了人類的交互。工商業對AR的應用更感興趣，預計將占據AR應用的半壁江山。2020年AR/VR全球市場營收將達到1 600億美元+，把握AR/VR發展契機，將是推動家庭場景的破局支點。新能源、智慧城市、無人駕駛車輛、機器人，科技就要改變生活中的一切[1]。

圖1 品質商品消費金額在總消費中占比增速與社會消費品零售總額增速對比

表1 全球前十大經濟體的ICT服務增值

1.2 新技術領域呈現升級加速的趨勢

1)Cloud，云計算技術架構向微服務和邊緣計算演進以匹配場景化需求。2)Big Data，大數據技術從平臺化向企業數據智能演進。3)AI，智能化技術趨勢，OTT在感知和認知智能不斷突破，學習模式向簡化學習和遷移學習演進。4)IoT，隨著互聯網重心轉移，戰略聚焦線下，驅動物聯網芯片、傳感器、操作系統的快速發展。5)5G商用進程有望加速，LTE演進技術與5G新空口技術將長期并存。6)Blockchain，區塊鏈架構進入2.0時代，廣泛支撐去中心化應用。

人工智能行業資本加速聚集，OTT豐富縱深應用場景。全球AI行業投資加速、并購加速。谷歌加速應用AI引擎，阿里加速智慧城市應用。電信運營商加速注智步伐，對內提升成本效率，對外搶占入口和提升體驗。通過對互聯網企業、垂直行業、領先運營商的智慧運營研究，可以發現，客服、渠道、網運網優率先突破智能化。

來自麥肯錫全球人工智能調研[2](McKinsey Global Institute AI Adoption and Use Survey)見圖2，相對于未應用智能技術的企業來說，積極應用智能技術的企業利潤顯著提升了。

1.3 ICT產業與實體行業深度融合，塑造新型業態

數字經濟時代的公式：新業態 = 智能平臺 x 專業縱深

圖2 應用智能技術的企業能獲得更高利潤率

當前產業發展趨勢正從消費互聯網到產業互聯網，需求呈現專業化、個性化、定制化，“物聯網+智能”漸成主入口，云計算、大數據和人工智能為核心的數據技術，成為主平臺。

新制造的核心是“智能平臺”與“制造專業縱深”的化學反應形成新型的制造業態，即“數據平臺x 制造專業縱深 = 新制造業態”。新制造的目標是構建“數字雙生與三鏈”，“數字雙生”是將實體世界的數字化復制到虛擬世界，“數字三鏈”貫穿制造行業的知識鏈、資產鏈和價值鏈，新制造的驅動力是“數字三鏈”的高效運轉與新增價值創造。

隨著無人商店興起，“智能平臺x零售專業縱深”的化學反應催生新型的零售業態。無人商店的目標是創造新的利潤空間，傳統零售模式的凈利潤水平在1%左右；新的無售貨員零售模式將提高人流量110%，降低銷售費用至2%，由此將凈利潤水平提高到8%，即8倍的新利潤空間。

互聯網的上半場黑洞效應顯現，市場格局已定，隨著進入互聯網的下半場，行業數字化是基本趨勢，數據使能和專業縱深成為新的核心競爭力，兩者的化學效應塑造新型業態，創造顛覆性的新體驗和新價值，是未來10年的新機會、新常態、新規則。乘號“x”代表了化學反應，即跨界合作、異業融合創新，超越了傳統的行業間以性價比優越的產品交易模式(加號“+”物理反應模式)。

四次技術革命催生四次組織形態演進，數據科技(DT)時代，大平臺+小前端結構成為發展主流。大企業加速與中小企業合作創新，在融通發展中實現效率和能力倍增。

從產業鏈時代到平臺時代，組織形態從主從式網鏈結構向網狀協作共同體演化。生態之間競爭的戰略高地，從線上到線下，形成互聯網下半場的新業態。生態構建方式主要包括資源驅動型、平臺驅動型和資本驅動型。生態管理核心框架建議是轉變思想，從“為我所有”到“為我所用”。

人類面臨的機遇和挑戰，在當下快速變革的時代將助力我們從多角度，更深入地理解這個世界[1]。

2 變革方向

產業大勢加速推動變革，見圖3，傳統行業普遍處于同質競爭的紅海，為了可持續成長，傳統行業必須突破兩個邊界，一是能力邊界，二是商業邊界，走向新型業態藍海。

圖3 突破兩個邊界

解讀十九大對通信行業的指導，為實現科技強國、網絡強國愿景，升級、融合、變革是主旋律。通信行業要順應消費結構升級與產業結構的升級；驅動質量、效率與動力的變革；抓住政治、經濟、社會、技術領域的融合新機遇。

為“打造世界一流電信行業”，通過業務轉型、運營轉型、網絡轉型三個轉型，塑造新電信。在業務轉型領域，重在把研究成果和創新融入新生態，與實體行業專業縱深融合塑造新業態，覆蓋城鄉、軍民融合等新市場。

2.1 質量、效率與動力變革

科技將權力平衡，控制力和影響力逐漸從生產者轉移向消費者[3]。這種變化對產業產生巨大影響，變革加速，推動質量、效率和動力變革是高質量發展階段的必然要求。

2.1.1 質量變革

經濟發展已轉向高質量發展階段。IBM 2017年11月最新報告《挑戰？機遇？中國各行業的 CxO 們應對有策》[4]中，調研了1150位中國各行業高管(見圖4)，中國的首席執行官們認為中國當前面臨的經濟挑戰，首當其沖是過度依賴制造業，在經濟發展進入中等速度增長的階段，中國發展戰略機遇是成為高附加值產品和服務的主要生產者[1]。

2.1.2 效率變革

為消除當前的效率低洼地，須引入和加強競爭，積極地提升敏捷運營力。IBM調研顯示，中國1 150位CMO認為中國發展戰略要點是促進創新。可以解讀通信行業的效率變革方向：從數字化運營尋找效率，這是通信行業識別效率低洼地，是運營商促進創新，以數據為核心實現全面效率提升的戰略要點。

2.1.3 動力變革

許多技術行業公司，普遍面臨著舊有業務迅速過時的強烈挑戰局面。勞動力數量和成本優勢逐步減弱，需要轉換增長動力。從2017年應屆生行業起薪，就可以看到行業吸引力的對比，IT/互聯網行業給應屆生起薪最高，吸納人才數量也多，其平均月薪5 241元，高居第一；電子/通信/硬件行業則為4 722元。而阿里巴巴8 563元、百度8 346元、騰訊8 273元，可以看到通信行業的動力變革方向：人員技能越來越成為運營商發展的動力瓶頸，勞動力傳統技能須向適應未來發展需求的方向提升，提高行業績效吸引人才是未來的行業走勢。

2.2 對運營商的變革要求

對于通信行業的質量變革方向，是從CT走向DT、IT、CT深度融合的DICT，這是行業發展轉向高質量階段的必然，是運營商成為高附加值產品和服務的主要生產者的戰略機遇。

德國電信遇到傳統市場增長困境，該如何把握歐洲ICT市場機會的問題。2018年歐洲云市場機會560億歐元、數字業務市場機會320億歐元。德國電信堅定以網絡云化轉型為核心的戰略，保持“歐洲領先運營商”地位；為此德電聚焦大客戶，向奧迪提供云網協同、一站式服務。在這個案例中，車輛行駛中實時數據上傳奧迪數據中心，再通過德電OTC海量數據分析，這對于云網協同帶來10G/s帶寬快速分配、海量存儲每月新增1.5PB的新要求和新機會，這是德電從傳統管道領導者向DICT高階段發展的質量變革方向印證。

圖4 中國CEO們指出關鍵發展挑戰是過度依賴制造業

Telefonica 2020探索如何讓數據成為差異化的客戶知識，快速、安全地使用，更有效率地服務用戶。Telefonica戰略及實施，基于核心資產的全面變革。以用戶為中心的自動化運維，實現運維效率和用戶體驗提升，70%的問題診斷和測試實現閉環，大幅減少人工活動；以客戶為中心的運維模式，實時分析輸出結果，衡量客戶對業務的端到端體驗。

AT&T調整組織，以適應市場變化，為員工建立相匹配的發展通道，已成為企業戰略舉措。AT&T 28萬員工，多數員工受過的教育和職業培訓都屬于前一個時代。AT&T正進行深刻的數字化轉型，計劃至2020年實現75%網絡功能虛擬化。AT&T認為軟件技能為代表的新技能是對員工的要求，AT&T對它的28萬員工說，“適應新技術，要么轉型，要么…”。通過啟動“Vision 2020”全員再培訓計劃，由在線教育和線下課堂組成，包括數字化網絡、數據科學、數據分析、編程等。45%技術和運營類員工已經培訓；50%重新被賦能的員工被重新雇傭或提升到新職位。

3 轉型策略

隨著技術突破，傳感器、移動設備、全連接網絡正在顛覆人們與行業連接和互動的方式，重塑企業營銷、銷售產品以及服務、運營的方式帶來新的一波行業數字化發展機會。運營商通過實現自身的數字化轉型，塑造新型運營商。

運營商定位新型業態的使能者，助力實體行業實現“數字雙生與三鏈”?；ヂ摼W企業的優勢是云與智能，通過海量交易、社交連接、信息搜索等全球化線上服務，互聯網企業已經具備對行業的強大顛覆力。垂直行業巨頭的優勢是專業縱深，依托專業技術和專業流程的全球化線下產品，對核心業務構成帶有行業壁壘特點的護城。因此，運營商的差異化定位是基于自身在通信領域長板，包括連接資源、電信級保障、本地創新與線下服務，拓展數字化邊界，對核心業務構成護城河。三方在紅海競爭沙盤上已經形成初步的邊界。

領先運營商的流量紅利鞏固營收主體地位，數字業務快速增長，未來的增長在生態紅利。

互聯網企業以其平臺優勢加速向行業滲透，OTT是產業的“鯰魚”，以技術與商業創新，對傳統行業帶來顛覆性的變革，垂直行業都意識到必須進行數字化轉型，才能抵御顛覆性的威脅。行業的領先企業，將自身的專業知識轉化成專業數據和商業智能，在開放的模式下構建有優勢的產業領域的平臺，專注客戶體驗，形成領先優勢。未來產業互聯網在各個行業將由多個專業平臺支撐。

但傳統行業的企業難以一己之力實施數字化，因此，產業界需要“平臺服務商”。如今，行業邊界日趨模糊，運營商是生態中不可或缺的使能者。全球領先運營商在行業數字化新市場空間的演進路徑為：依托網絡優勢，云化已有數據中心和支撐系統，演進為使能平臺。

運營商利用產業互聯網的機會實現平臺經濟的機會已經展現，當前正處于起步狀態。領先運營商強化自身競爭優勢，充分利用已有聯接的企業客戶資源和專線等資源，將現有的ICT業務延展至產業，提升面向垂直行業專業縱深和數據使能的新模式。

[1] 布雷特·金.智能浪潮：增強時代來臨[M].北京:中信出版集團,2017

[2] McKinsey.Artificial Intelligence,The Next Digital Frontier?[EB/OL].[2018-02-20].http://www.odbms.org/2017/08/artificial-intelligence-the-next-digitalfrontier-mckinsey-global-institute-study/

[3] Eric Schmidt,Jonathan Rosenberg.How Google Works[EB/OL].[2018-02-20].https://www.theguardian.com/books/2014/sep/26/how-google-works-ericschmidt-jonathan-rosenberg-review,2014

[4] IBM.挑戰？機遇？中國各行業的CxO們應對有策[R].2017

魯 維

就職于華為戰略咨詢部，12年咨詢顧問經驗，聚焦運營商數字化轉型領域，長期為國內外運營商的戰略規劃提供戰略咨詢服務。

Research of Operators' Change Direction and Transformation Strategy

Lu Wei

Huawei Technologies Co., LTD., Shenzhen 518129, China

The ICT industry is upgrading fast and deeply converging. Emerging technologies and requirements accelerate industry innovation. In order to realize New Shape of Industry, traditional industries need break two boundaries, one is capability boundary, the other is business boundaries. These drive Telco’s changes of quality, efficiency and resource to grasp the new trends of ICT industry.

Telecom Operators; Transformation Strategies; Changes; Convergence