十三五中國聚烯烴產業發展趨勢透析

王建平

摘要：2016年，我國聚烯烴（本文專指聚乙烯、聚丙烯）總產能上升較快，高端產品進口量增加；開工率略有上升，原料多元化引發市場競爭新格局；低油價降低油制聚烯烴成本，削減煤制聚烯烴前期成本優勢，行業毛利空間上升。2017年，我國聚烯烴產能將繼續增長，自給率不斷上升，多元化競爭進一步加劇。隨著新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化的深入推進和居民消費結構的不斷升級，“十三五”期間我國聚烯烴市場需求在擴大化的應用拉動下將繼續較快上升。

關鍵詞：聚烯烴；發展；分析

中圖分類號：TQ325.1 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2018）004-0-01

未來我國聚烯烴行業將深入推進供給側改革，以創新為動力，大力發展高端烯烴產業，重點搞好進口產品的替代，努力提高聚烯烴的自給率，進一步增強國際競爭力。

一、2016年聚烯烴繼續增長產能增長8%

截至2016年底，國內聚烯烴總產能達四千多萬噸每年，每年新增產能三百多萬噸，比上年增長8%。

近幾年來，隨著煤（甲醇）基烯烴裝置和丙烷脫氫裝置（PDH）的不斷投產，兩大集團聚烯烴產能的占比呈現不同程度的下降趨勢，2016年占比為47%，比上一年度年下降了3.8個百分點。

二、供需兩旺增長快高端產品仍需進口

近些年來，國內聚烯烴市場供需趨勢總體保持穩定，產能和消費量均保持相對上漲的趨勢。盡管我國現階段烯烴市場的自給率在逐年增長，但高端產品基礎較為較弱，依賴進口的現象仍較為明顯，國內高端/高性能聚烯烴自給率目前僅為38%。高性能材料品種包括茂金屬系列聚烯烴彈性體、高剛性高抗沖共聚丙烯、多樣化的各種改性樹脂材料等。這些品種的材料目前來說生產量很少，質量或者數量上根本不能滿足客戶各類生產需求，所以目前國內高端專用料仍以進口為主，約80%依賴進口。

2010年之前，中國的聚烯烴產能擴張主要是油制烯烴制聚烯烴，2010年中國首套煤制烯烴裝置實現商業化運作，高油價下獲利頗豐，各類煤化工項目投資加快。煤制烯烴生產的聚烯烴產品仍以通用型產品為主，質量在透明度、拉伸強度及熔融指數等方面仍有提升空間，在未來的聚烯烴市場中競爭力需進一步提升。

三、“十三五”發展趨勢透析

“十三五”期間，中國聚烯烴市場面臨著新型城鎮化、新型工業化、農業現代化和國際貿易發展帶來的空前巨大發展空間和歷史機遇，也面臨烯烴生產產能多樣化帶來的國內同行業之間的競爭逐漸加劇，利潤空間縮小，供求趨向平衡，部分產能過剩、產品結構性矛盾突出的問題，面臨著來自美國、中東聚烯烴產能大增帶來的外來競爭壓力。

第一，總產能繼續增長多元化主體格局加劇。

預計2017年國內聚烯烴總產能達4266萬噸，新增產能213萬噸，增長5.3%。其中，聚乙烯新增產能140萬噸，聚丙烯新增產能73萬噸。

由于“十三五”期間國際油價仍將在較低位徘徊，油制烯烴成本優勢重新顯現，帶動了多個石油基烯烴的投產，一年后石油路線乙烯產能將迎來投產高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產能建成。根據目前已經審批和在建的項目看，到2020年聚乙烯新增產能750萬噸/年，總產能達2470萬噸/年。新增聚丙烯產能1167萬噸/年，總產能達3500萬噸/年，擴張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯。預計到2020年聚烯烴產能增至5970萬噸/年，較2016年增長1917萬噸/年。包括煤（甲醇）制烯烴、NGL（乙烷）制乙烯、丙烷脫氫制丙烯（PDH）等都將較快發展。煤制烯烴是國內烯烴產能增長的重要驅動力，新增裝置主要集中在中西部地區。預計到2020年，煤制烯烴總產能1758萬噸/年，占聚烯烴總產能的29.4%，占比大幅上升。

第二，聚烯烴消費發展潛力巨大。

“十三五”期間，中國聚烯烴市場隨著新型城鎮化、新型工業化、農業現代化和國際貿易發展等對需求的總體支持，隨著3D打印等新型加工技術在聚烯烴加工中的開發應用，以及聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應用日益廣泛，我國聚烯烴產品消費量將逐年提升。

“十三五”期間，中國聚烯烴的需求將主要由內需拉動增長。目前中國人均聚烯烴消費量偏低，2016年中國聚烯烴人均消費量為17.4千克，而同西方發達國家人均消費量高達38千克相比，差距較大。按照中國經濟的增長速度來預測，到2035年中國聚烯烴人均消費量將達到現在發達國家的水平，并且聚丙烯的增長潛力稍微弱于聚乙烯，預計到2022年中國聚丙烯的人均消費量可達到目前發達國家的水平。由此，聚烯烴內需的增長潛力很大。

第三，供需趨向平衡結構性矛盾仍突出。

“十三五”期間，我國聚乙烯年均產能增速約9.5%，年均消費量增速約4%；聚丙烯產能年均增長率約10.7%，年均消費量增速約6.5%。國內聚烯烴的市場供求關系目前正在逐漸趨向平衡，產業競爭將日趨激烈，產品的利潤空間正趨于被大幅擠壓，烯烴產能過剩與市場完全競爭成為新常態。隨著我國聚烯烴產能的不斷增加，自給率在逐步上升，但供應缺口依然存在。由于國內聚烯烴產品以中低檔通用料為主，競爭力較弱，所以聚烯烴整體出口量普遍較小。

“十三五”期間，我國聚乙烯對外依存度將逐漸下降，但仍是全球最大的聚乙烯進口國。預計到2020年，中國聚乙烯產量2170萬噸，需求量2900萬噸，自給率提升至75%，仍有730萬噸缺口。同期，我國聚丙烯供需缺口進一步縮小。預計到2020年，中國聚丙烯產量2370萬噸，消費量2660萬噸，缺口290萬噸，主要缺口還是高檔丙烯專用料。

當前，人類對于烯烴產品的需求在日益增長，而我國的聚烯烴產品行業中也存在著許多問題，主要體現在產品結構和質量方面，需要大量進口高端聚烯烴。這些缺口正是國內企業發展的動力，聚烯烴材料行業要努力提高自給能力。因此，“十三五”期間，我國聚烯烴行業要深入推進供給側改革，以創新發展、開發新品種動力，推進產品向高端化、差異化、功能化發展，提升綜合競爭力。