車險市場或將面臨洗牌

楊未宏

近日，中國保監會下發《關于調整部分地區商業車險自主定價范圍的通知》（下簡稱《通知》），四川、山西、福建、山東、河南、廈門和新疆七地的財險公司使用保險行業協會機動車商業保險示范條款的，可依據相關法律法規要求，在規定的范圍內擬訂商業車險自主核保系數、自主渠道系數費率調整方案。

第三期商業車險費改啟幕，將是車險業的又一次關鍵轉折點。費改后行業競爭將進一步加劇，“強者愈強，弱者愈弱”的馬太效應將進一步擴大，估計會有一批中小財產險公司被淘汰。

痼疾難除

“沒有最低只有更低”，這是近年來車險市場價格混戰的現實反映。

在商車費改的大環境下，拼費用、打價格戰等頑疾并未消失。為了搶占多一點市場份額，險企利用贈送禮品、給予回扣、大打價格戰等手段來維護和爭搶客戶。

一邊通過各種手法違規支出銷售費用、抵扣車險保費，一邊甘冒編制虛假財報的風險通過財務調節應對監管要求——這一經營怪相，在財險業內并不鮮見。保監會近日開出的“史上最重車險罰單”中，人保財險、平安財險、太保財險等皆因不同程度存在通過各種方式違規返現等行為而受罰。

隨著商車費改的持續推進，車險費率繼續下調，大型險企憑借自身品牌、渠道、規模、風控等優勢，行業地位相對穩固。而中小財險面臨承保虧損、償付能力不足等問題，競爭壓力進一步加大。高歌猛進的大型財險公司搭配哀鴻遍野的中小型財險公司，就是近些年財險業發展的全景。

商車費改啟動以來，車險市場走進史上最慘烈競爭階段，呈現強者恒強趨勢。據悉，2013年-2016年，人保財險、平安財險、太保財險等3家產險巨頭合計市場份額分別為64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年這一數字止跌反升至63.49%。在80多家產險公司中，排名后50位的產險公司市場份額亦從2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。

在當前嚴監管的大環境下，進一步擴大保險公司自主定價權，通過下調商業車險費率浮動系數下限，運用市場化手段降低商業車險費率水平，旨在通過改革倒逼保險公司實現精準定價，推動市場由“費用戰”、“價格戰”向以產品和服務為核心的良性競爭轉變。

第三期商車險費率改革將進一步推動相關地區商車險保費下降，同時由于車險利潤進一步攤薄，困擾行業多年的“價格戰”有望得到遏制，一個更加關注服務的車險時代即將到來。

影響幾何

目前我國財產保險市場已達萬億級規模，其中車險市場逾7000億元，年增長速度超過10%。

日前下發的《通知》表示，四川轄區內財險公司的自主核保系數和自主渠道系數的調整范圍皆為0.65-1.15；福建、山東、河南、廈門轄區內的自主核保系數和自主渠道系數的調整范圍皆為0.70-1.15；新疆轄區內的自主核保系數和自主渠道系數的調整范圍皆為0.75-1.15。

根據該方案，三次費改后，四川地區的車險費率折扣下限比此前下降了25%，山西和山東則下降了23%，福建和廈門下降13%，河南下降18%，新疆下降12%。“三次費改”后，四川地區降幅最大。3年不出險的四川車主，商業險保費最低折扣從三次費改前的3.375折下調至2.535折，下降幅度達25%。

隨著保費下降利潤空間減小，保險公司更傾向于降低車險費率水平，同時降低當前相對較高的車險手續費率，以維持適度規模和利潤。

從第一次費改至今，車險一直在讓利消費者，尤其是駕駛習慣良好、無事故的車主。2017年商業車險改革在責任范圍擴大的前提下，商車險車均保費較改革前下降16.7%。第三次商車險費改后，車主肯定是最直接受益者，返現現象或將大幅度改觀，高傭金現象或成歷史。

隨著網絡技術發展的日新月異，投保人可以通過多種渠道來購買保險，除了保險公司的營業網點，以及具有代理資質的保險銷售人員這些傳統渠道之外，還可以通過保險公司的官網，淘寶、京東的網店、微店以及微信等渠道實現。費率改革對于中介市場絕不是好消息。中介市場將受到很大沖擊，一大批中小中介可能無法“挺過去”。

費率市場化對于大型險企來說無疑是機會，但對于中小險企來說，則是危機。在保監會產險部主任劉峰看來，中小公司經營困難并非改革之過。困難始終存在，一是品牌、管理、數據、網點、服務、人才等各方面都不具備和大公司競爭的實力；二是經營理念存在偏差，追求大而全，缺乏拳頭產品；三是股東實力有限、公司治理存在缺陷，該增資時無法增資，股東會無法召開，甚至有的公司3年五換總經理。

業內專家指出，中小財險公司如果還走過去拼手續費搶市場份額的老路，很難生存。只有走差異化的道路，走出自己的特色，才有生存的空間。

服務為王

車險正由“高價格、低賠付、高費用”向“低價格、高賠付、高費用”過渡，最終會走向“低價格、高賠付、低費用”，回歸保險本源。以后主要是拼品牌和服務，走差異化道路。

近年來，不少保險公司開始推動服務攬客，相繼推出快賠、代駕、漆面修復、保養、洗車，更有一些合作商家的消費券、實物等以及非事故救援等服務用來吸引客戶，緩解了車險業務以費用論市場的競爭窘境。對于一些輕微的剮蹭事故，車主可以通過在線理賠程序實現事故的快速處理。比如，人保車險規定，事故估損金額在1萬元以內、不涉及人員傷亡和其他財產損失，事故各方對事故責任沒有爭議且領款人為被保險人本人的家用車客戶，可以拍攝現場照片及“三證一卡”照片，通過微信傳送給在線理賠人員。在線理賠人員審核后與客戶協商確定損失金額，通過小額案件快速處理流程實現快速結案和賠款支付。

第三次費改也能促使保險公司提高主動接觸客戶、優化服務和產品設計。一位上市保險公司財產險負責人指出，“尤其是，對于中小財產保險公司而言，無疑是一次自我提高免疫、救贖的機會，可以提高公司治理的能力。”

目前，保險公司經營不是靠大小，而是靠能力。中小保險公司應該抓緊提升自身風險識別和定價能力、內部管控能力、客戶服務能力等，在車險市場中仍有發展空間。

中小保險公司只能靠創新和差異化來謀求發展。珠峰保險總裁李更認為，中小型險企可以從三個方面入手去加強自身競爭能力：第一、精細化定位，實施精準營銷，在銷售端和品牌方面下足功夫；第二、進一步細分和區隔市場，專注細分人群和業務領域，構筑專業化核心競爭力；第三、發揮長板效應，集中力量在某一點上的突破，拉升自身成長力，立足長遠，深耕細作，逐步顯現中小公司的價值。

財險咨詢公司光博咨詢董事長祝光建表示，中國大型保險公司因為傳統競爭優勢可能出現短期份額上升，長期來說，費率市場化為中小企業提供創新、超車機會，車險行業市場集中度有望下降。