近10年來我國豬肉進出口狀況及未來貿易趨勢

李夢希　朱增勇

（中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081）

1　近年來我國豬肉進口態勢

1.1　2017年進口需求下降，豬雜進口比例長期高于鮮冷凍豬肉

我國在2016年成為世界最大的豬肉生產和消費國。2007年以前，我國長期處于凈出口國地位，受飼料價格上漲、疫情等因素，生產成本增加，國內豬肉價格大幅上漲，且由于2006年供應短缺，國內豬肉供應明顯不足，同時國際市場豬肉價格總體下降，2007年開始我國豬肉進口量尤其是鮮凍豬肉進口量大幅增加。2015年受我國豬肉價格持續上漲影響，國內外豬肉產品價差不斷拉大，刺激我國豬肉及其他生豬產品進口激增，2016年豬肉進口量達到歷史高位的162.02萬噸。2017年隨著供給的增加、豬價的下滑，進口豬肉數量也出現了明顯的下滑，但依舊處于高位，全年進口鮮冷凍豬肉121.68萬噸。

我國進口豬肉相關產品主要以鮮冷凍豬肉和豬雜碎為主。由于飲食差異，西方國家人們一般不食用豬雜碎，而且處理雜碎等殘余需要一筆不菲的費用，因此出口中國成為他們一個很好的選擇，中國市場龐大的需求量會帶來可觀的收益。在美國、歐盟等國家和地區，鮮冷凍豬肉具備一定的價格優勢，盡管涉及運輸成本以及產品檢驗檢疫等嚴格且繁瑣的環節，鮮冷凍豬肉出口仍有收益上的優勢，故而近幾年，許多國家都以豬雜碎和鮮冷凍豬肉一定比例配套的方式出口我國。2017年我國進口鮮冷凍豬肉121.68萬噸，進口額22.21億美元；進口豬雜碎128.17萬噸，進口額21.50億美元。縱觀近十年，在我國豬肉類產品進口商品結構中，豬雜碎普遍高于鮮冷凍豬肉（圖1），僅在2016年，由于生豬產能不足且價差明顯，進口量呈現出鮮冷凍豬肉多于豬雜碎的情況。

1.2　進口來源以歐美為主導，但呈現多元化趨勢

從整體上來看，我國生豬產品進口市場的集中程度較高，主要進口來源為美國、歐盟（主要是德國、丹麥、西班牙等）、加拿大，南美國家如巴西、智利近幾年也開始打開我國豬肉市場。

圖1　2007—2017年我國豬雜碎和鮮冷凍豬肉進口量

從各國出口生豬產品占中國進口總量的比重可看出，從2011年至今，進口來源國更加多元化，而主要出口國所占比重也呈現平均化。從整體上看，2011年，中國從美國、丹麥、德國這3個國家進口比重最高達到78.6%；隨后幾年間，中國生豬產品從美國進口比重有所下降；到2016年，西班牙超過丹麥成為三大進口國之一，加拿大、荷蘭、法國等新興市場的份額也相應提升；2017年，中國從美國、德國、西班牙這三國進口之和，只占總進口量的52.8%。單以美國為例，2011年，美國是我國生豬產品第一來源國，我國從美國進口所占比重高達59.3%；到2017年，美國仍是第一來源國，但從該國進口比重已降至23.4%。

在鮮冷凍豬肉進口方面，歐盟超過美國成為最主要的進口來源。2011年，從美國進口的豬肉總量超過了我國進口總量的一半以上，2017年歐盟進口總量超過60%，德國、西班牙漲幅明顯，超過美國。智利、巴西等國也開始進軍鮮冷凍豬肉市場（表1）。此外，縱觀2011—2017年數據可看出，除美國、德國、西班牙、加拿大等主要進口國，其他新興出口市場占據份額越來越多，進口來源呈多元化發展趨勢。

美國在豬雜碎出口市場長期占據優勢。豬雜碎前3大進口市場分別為美國、丹麥、德國，美國生產成本優勢明顯，同時也是全球最大的單一豬肉出口市場，大量雜碎有利于增加其生豬養殖附加值。可看出中國不同豬肉類產品的市場結構仍有所區別，且在爭奪中國市場份額中競爭日趨激烈（表2）。

在出口方面，2007年以前，由于我國豬肉價格優勢以及生產能力，我國豬肉絕大部分出口到中國香港、俄羅斯、中國澳門、新加坡、朝鮮等國家和地區，這些地區的出口具有成本地緣優勢；近幾年出口地區主要為中國香港、中國澳門、蒙古國等地。

2　影響豬肉進口的因素

影響我國豬肉進口量變化的根本動因是國內外豬肉成本與價格的差異，以及在國內豬肉供求不平衡時豬肉進口作為市場調節工具等因素的影響。

內外價差是影響進口量的重要因素。根據美國農業部2012年發布的報告《動蕩的中國養豬業》可看出，2006年之后中國的豬價已經遠高于美國，是美國豬肉價格的2倍之多，即使加上運費及關稅，進口價格優勢仍較為明顯。豬肉價格成本的上漲直接導致我國豬肉國際競爭力的不斷下降。再加上我國“豬周期”對于生豬產能的影響，從2007年起，我國由凈出口國轉為凈進口國（圖 2）。

表1　2011—2017年中國鮮冷凍豬肉進口來源國　（%）

表2　2011—2017年中國豬雜碎進口來源國　（%）

圖2　2002—2017年我國鮮冷凍豬肉進出口總量

國內豬肉的供求不平衡也會對豬肉進口產生影響。2007年至2008年4月，由于眾多因素，2008年生豬存欄量下降，豬肉供應緊缺，國內豬肉價格上漲，自2008年6月1日起，我國凍豬肉進口稅率由原來的12%下調至6%，以進一步刺激豬肉進口，抑制豬價過快上漲。由于2010年生豬養殖虧損再加上2010年底至2011年初豬腸胃炎等疾病困擾，母豬死亡率較高，造成2011年下半年生豬出欄量下降明顯，國內豬肉價格高企，進口激增。2016年，我國國內產能嚴重不足，豬肉價格持續上漲，國內外豬肉產品價差不斷拉大，豬肉進口量達到歷史高位。2017年，國內供給恢復降低了豬肉進口需求，但進口量依舊處于高位。

影響價格變化的主要因素中，飼料、勞動力成本、豬場建設成本等主要投入品價格的上漲也不容忽視。由于我國以散戶養殖為主，相較于美國、歐盟的規模養殖，養殖效率差異明顯，德國每頭能繁母豬提供的有效仔豬數已經達到27～28頭，而我國目前僅在20頭上下。受土地、飼料糧、水資源以及環境污染等因素制約，只有提高養殖效率，才能更好地降低養殖成本。

此外，匯率的波動、貿易政策的制定都對我國豬肉產品的進出口量產生影響。如，2009年美國暴發H1N1流感，由于媒體誤讀，亞洲各國限制來自美國的豬肉，2009年美國出口中國豬肉量下降38%；2014—2015年，由于“瘦肉精”事件，我國曾限制從美國進口豬肉，歐盟漸成主要進口來源國，西班牙、德國、丹麥等國進口量比重持續增加；2017年，由于原國家質檢總局暫時關閉了德國的幾個屠宰場，所以德國進口份額明顯下降。

3　建立豬肉進口貿易有效調控機制

適量進口豬肉對于我國的豬肉供給能夠起到調節作用。進口國外低價豬肉在豬肉價格非理性上漲時能有效調節我國豬肉價格，平抑國內價格波動，同時可以節省我國玉米等飼料的消耗，減輕環保壓力，對于我國生產環境的可持續發展有促進作用。

在豬價下跌時保持高位進口加劇了國內豬肉供需過剩的局面。2012年、2013年和2014年豬肉產量同比分別明顯增加5.6%、2.8%和3.2%，豬肉進口分別為52萬噸、58萬噸和56萬噸，導致生豬價格長期處于弱勢，難以有效反彈，生豬市場連續2年低迷，2013年至2015年上半年有93周豬糧比價低于6∶1，養殖戶虧損期顯著拉長，導致能繁母豬產能過度調整。

豬肉進口會成為常態，需要建立合適的調控機制，以減少對國內市場的沖擊。隨著我國與更多國家簽訂國際訂單，民營企業加速布局國際市場，且國際生豬產品優勢將長期存在，豬肉凈進口且保持相對高位將成為常態。因此要持續完善中國生豬產業預警體系，為生產者提供更多獲得市場信息資源的渠道，及時向社會發布豬肉進口預警信息，合理引導市場進口豬肉，既能夠平抑豬價，又要防止過度進口沖擊國內市場。

4　未來豬肉貿易趨勢

隨著中國進入老齡化、城鎮豬肉消費需求的飽和，收入提高對豬肉總需求量的刺激將會減弱。由于國內外豬肉產品消費結構差異，歐美主要豬肉出口國以及南美洲國家對中國豬肉市場的重視，雜碎進口仍然保持較高水平，豬肉進口隨著中國豬肉產能恢復將會繼續下降，但仍將保持一定的水平。

短期來看，2018年豬肉進口量繼續下降。受豬肉產量將明顯恢復影響，生豬價格預計下降，2018年豬肉進口量將明顯下滑，預計為90萬噸左右。長期來看，豬肉進口量將在2020年降至70萬噸以下，展望后期有所波動，基本在60萬～80萬噸，總體仍將保持凈進口量狀態。