美國301 調查對江蘇省紡織行業的影響分析

金 鑫

（南通市紡織工業協會，江蘇南通 226000）

1 2018 年前3 季度,江蘇省紡織服裝行業運行平穩

2018 年以來，我國紡織行業依然面對著復雜的發展環境，國際市場需求持續低迷，內銷市場消費變革提速。在這樣的環境下，企業積極轉型調整，創新升級，行業在壓力和挑戰中實現了良性發展。

海關總署發布最新數據顯示，2018 年前3 季度，我國外貿實現較快增長，結構持續優化，動力轉換加快，質量和效益進一步提高。進出口整體穩中向好的態勢得到進一步鞏固，為外貿高質量發展奠定基礎。從紡織服裝行業整體外貿情況看，按美元計，2018 年9 月，我國紡織品服裝出口266.08 億美元。紡織紗線、織物及制品出口106 億美元，服裝衣著附件160.08 億美元。前3 季度，紡織品服裝累計出口2 077.7 億美元，累計同比增長4.6%，繼續保持平穩增長。其中，紡織品出口892.9 億美元，同比增長10.5%；服裝出口1 184.8 億美元，同比增長0.6%。按人民幣計，我國紡織品和服裝前3 季度累計出口13 503.4 億元，同比下降0.6%。其中，紡織品出口5 793.4 億元，同比增長4.7%；服裝累計出口7 710億元，同比下降4.2%。2018 年9 月，單月紡織品服裝合計出口1 819.5 億元，其中，紡織品出口724.5億元，服裝出口1 095 億元。

紡織業是江蘇的傳統支柱產業、重要的民生產業和出口優勢產業。江蘇在全國紡織服裝產業中規模領先，紡織產業在江蘇經濟地位中舉足輕重。1998 年,江蘇省紡織產業利潤總額僅為18.76 億元。2017 年,利潤總額已經突破800 億元。出口方面，從1999 年的56.82 億美元出口額，大幅上漲至2017年的489.67 億美元。近年來，江蘇省委、省政府出臺了一系列政策和措施，深入實施轉型升級工程，積極開展增品種、提品質、創品牌的“三品”專項行動，加快包括紡織服裝業在內的傳統產業智能化改造步伐，推進紡織服裝業優化升級、自主創新和品牌建設。目前，江蘇省紡織行業擁有規模以上企業7 837 家（含紡織機械）。2017 年，實現主營業務收入1.38 萬億元，占全國紡織行業的20.1%，產銷規模繼續位居全國第一；實現利潤總額806.7 億元，占全國紡織行業的21.4%，增長9.8%，增速高于全國紡織行業2.9 個百分點；出口額為489.67 億美元，同比增長7.76%。2018 年1～6 月，江蘇省紡織行業主營業務收入5 743.6 億元，增長5.91%。2018 年，江蘇省紡織行業前3 季度累計出口 469.6 億元，同比增長2.1%。產業集聚已成為江蘇省紡織服裝行業的“亮點”。江蘇省紡織服裝業已連續8 年躋身萬億級產業，擁有3 個千億基地、2 個千億市場、1 個千億企業、16 個百億特色名鎮和13 個百億企業，涌現出常熟服裝城、東方絲綢市場、疊石橋家紡等76 個產業鏈體系完整、專業特色明顯的紡織服裝集群。江蘇高端紡織業，明確成為江蘇省重點建設的13 個先進制造業集群之一。

2 301 調查對江蘇省紡織行業影響

2018 年6 月15 日，特朗普正式批準對中國約500 億美元進口產品征收關稅，美國貿易代表辦公室（USTR）隨后發布2 份征稅清單。7 月16 日，又公布了對價值2 000 億美元的中國商品加征10%進口關稅清單。301 調查對當前中國各產業的發展造成負面影響,對交通、電子、機械、航空、信息和醫藥等高科技產業造成的沖擊尤為明顯。其中,以機器人為代表的機械制造業和以新能源汽車為代表的交通運輸業受損嚴重。紡織服裝是江蘇省對美出口的重要組成部分，其影響面不可小視。

2.1 改變棉花進口的格局

2018 年3 月，中美貿易摩擦以來，雙方加稅清單已經覆蓋了棉花、棉紗線以及棉織物即52 章所有產品。 美國是我國棉花的主要進口國之一，美國有80%的棉花用于出口，中國也是美國重要的棉花出口市場。2017 年，我國自美國進口的棉花50.6 萬噸，數量占比第一，超過40%，涉及金額10 億美金；2018 年前三個月，我國進口美棉22 萬噸，占棉花進口總量的65%，涉及金額超過4 億美金。據企業反映，受中美貿易關系緊張緣故，初始階段企業擔心未來美棉進口關稅上調，第2 季度企業加快美棉通關速度，而國內后續美棉訂單形勢不明確，觀望為主，或將改變我國2018 年棉花進口格局。

2.2 對今年訂單影響有限，明年訂單沖擊較大

2.2.1 征稅對今年江蘇省紡織服裝整體出口影響有限

面對中美貿易摩擦的威脅，為規避征稅風險，從2018 年2 季度起，多數企業便加快了生產和出運速度，以盡快完成在手訂單。一些企業表示，如果征稅10%，對4 季度新增訂單會有一定影響，新增訂單量預計減少5%～15%。加之,2018 年2 季度以來人民幣累計貶值近10%的抵消作用，從全年來看，征稅對2018 年江蘇省紡織服裝整體出口影響有限。

2.2.2 預計明年訂單向外轉移速度加快

據美國時裝產業協會最新調查，特朗普政府的貿易保護措施已經連續2 年成為美國紡織服裝采購商的第一大擔憂。“中國+越南+多國”的采購模式是目前美國采購商普遍采用的戰略。在中美貿易摩擦的影響下，許多美國采購商加速尋求擴大采購來源國的范圍，尋求更多“中國制造”的替代。預計越南和孟加拉將成為直接的受益者。在此氛圍下，進口商普遍持觀望態度，不敢下單、減少下單，訂單以小單、急單為主，避免長單、大單。

2.2.3 利潤空間受到大幅擠壓

由于終端市場消費價格持續走低，且產品同質化嚴重，江蘇企業出口議價能力普遍偏低，半數以上的進口商表示，需由出口企業完全承擔10%的關稅，另有不到半數的進口商表示，僅能分擔50%以下的增稅成本，極少數進口商表示，可以完全承擔增稅成本。江蘇省紡織服裝企業對美出口的利潤點平均為10%～12%，如加征10%關稅，利潤空間將被壓縮至5%～6%，利潤大幅縮減。

2.2.4 不同大類商品和企業受到的影響各不相同

由于訂單和渠道轉移需要一個過程，別國增加產能、獲取生產認證也需要時間，在美國市場份額高、可替代性弱的產品，相對受沖擊小一些、慢一些。而市場份額和別國差距小、可替代性強的產品，則可能受更大更快的影響。從數據分析，涉稅商品中，帽類、面料、無紡布、衣著附件、PVC 產品等在美國的市場份額占絕對優勢，進口商對中國產品依賴性較強，受沖擊程度預計小于地毯、紗線、產業用紡織品等類別。此外，產品附加值高、自主研發設計含量高的企業明顯抗沖擊能力較強。

根據企業反映，2018 年4 季度訂單預計平均減少10%，如情況延續到明年不能緩解，征稅范圍擴大到服裝和家紡產品，促使進口商加速轉移訂單，則影響面會更大。產業一旦成規模向外轉移，形勢很難逆轉，可能導致今后幾年，我國相關產品對美出口下降30%以上。而且，美國市場已經是充分競爭，零售商終端價格很難因為采購成本的提高而轉給消費者。如果對中國紡織品加稅，大量訂單會加快轉到越南等東南亞國家以及其它中國以外的國家和地區，后者將成為中美貿易戰的受益者。

2.3 加速供應鏈轉移，雙刃劍顯現

不少企業把供應鏈轉到東南亞和非洲，通過這些地區做轉口貿易，較大程度上規避了此類貿易風險。早在TPP 協定的醞釀階段，很多品牌的訂單就開始轉移了，訂單一旦轉移就很難再回來。為應對貿易戰，轉移可能速度會加快，規模會擴大，程度會加深。客觀上也倒逼中國的產業加速轉型升級，國內本身綜合成本的壓力也在逼著企業往外走。

2.4 投資轉向東南亞和非洲

目前，美國對中國服裝常見產品類關稅一般在10%～20%左右。江蘇省的紡織產業在美投資涉及紡紗、家紡、化纖、產業用等領域。美國北卡、南卡、阿肯色等州都有紡織相關產業[1]，并且十分歡迎中方前去投資。事實上，也有不少中國企業前去投資，比如浙江的科爾集團，就在美國投資了兩個棉紡廠，綜合成本每噸棉紗比在國內降低3 000 元。在貿易戰環境下，美國對中方投資的審批會更加嚴苛，對中國資本的友好度下降。這也促使企業家在謹慎考慮赴美投資，至少會促使一部分投資轉向東南亞和非洲。

2.5 對我出口市場的份額逐漸減少

理論上，中美爆發貿易戰后，中國對美商品出口可以轉向其它國家地區。但中國主要出口商品在其它幾大出口國的進口額中所占的比重已相當之高，進一步提高出口比例和市場占有率的空間極其有限，想找到美國市場的替代市場十分困難，而非主要貿易國的市場規模又相對有限。2017 年，紡織服裝出口前30 個國家就占比80%，如果不按單一國別算，則出口市場第一是歐盟，占比18.2%，第二是美國，占比17%，第三是東盟，占比13%。歐盟屬于超飽和市場，東盟成員國紡織產業鏈逐漸完整，對吸納中國產品的后勁會逐步減弱。此外，受美元走強影響，近期新興市場風險加大，中國向新興市場國家進一步出口轉移的難度加大。

2.6 對產業鏈發展的信心不足

中美貿易戰對產業鏈的影響不容小視，出于對中美貿易戰前景不確定性的擔心，越來越多跨國企業對中國投資存在遲疑，并在逐步調整全球布局。如同反傾銷消息的發布[2]，對出口企業訂單造成的損失一樣，一旦進口商對中國出口心存疑慮或者失去信心，生出轉移訂單、轉移生產、轉移投資的念頭，對紡織服裝整個出口產業的打擊都是巨大的。

3 中美貿易摩擦升級 江蘇外貿如何應對

3.1 繼續擴大開放，防止訂單流失

服裝家紡是江蘇省外貿出口的重點行業、支柱行業，具體包括紡織、服裝、家紡家居等領域。美國是江蘇省該大類的第二大出口國，對美出口在貿易總額中占比較大，貿易順差缺口大，且該行業是勞動密集型產業，對帶動就業、拉動當地經濟發展有較大影響。要繼續擴大開放，發揮開放型經濟大省優勢，走在前列并起到示范帶頭作用。在改革開放之初，江蘇涌現出“蘇南模式”、“昆山之路”、“張家港精神”等一大批先進典型和“敢為人先”的先試先行精神。在新一輪擴大開放中，江蘇應進一步解放思想，重振“敢為人先”精神，繼續走在全國創新開放的前沿，重新吸引投資，吸引訂單。

3.2 苦練內功拓展多元化市場

企業應加強與歐、日等發達經濟體經貿聯系。企業一方面需要加大對國際國內其它市場的開拓，減少對美國市場的依賴，包括“一帶一路”市場、南美等新興國家市場等；另一方面，可以加大“走出去”和產能轉移的力度，以降低征稅帶來的成本影響。要加快外貿動能轉換和轉型升級步伐，引導企業著力拓展“一帶一路”市場開發、自主知識產權培育和國際品牌建設，緩解單一市場波動風險。

3.3 高度關注貿易摩擦進展及連鎖反應

用好各種開放發展的載體和平臺，在涉及對美貿易、投資、招商等方面，進一步加強與重點企業、關鍵環節的聯系，及時發布預警信息，提前做好防范應對。同時，培育外貿新型業態，繼續深化市場采購貿易改革，積極搭建新的發展載體和平臺，如國際合作園區、自貿試驗區、自由貿易港等。依托各種開放載體和平臺，在國家政策允許范圍內，盡可能以政策創新集聚先進要素和創新要素[3]。

3.4 提高出口退稅率，為企業減負

應對當前的挑戰，中國重新提高出口退稅率，顯然是為了緩解美國對華貿易摩擦的影響，抵消關稅提高帶來的沖擊。提高出口退稅率是減輕外貿企業的納稅負擔，降低企業出口成本，應對當前復雜國際形勢行之有效的重要手段。繼2018 年9 月下旬連續2 次聚焦穩外貿后，10 月8 日舉行的國務院常務會議再度亮出穩外貿舉措。從2018 年11 月1 日起，按照結構調整原則，參照國際通行做法，將現行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，其中部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。進一步為出口紡企積極做好出口退稅相關工作。

中美貿易摩擦不斷升級，目前尚不會對紡織行業造成全面沖擊，但出口環境不確定性提升，加上國際市場增長趨緩，紡織行業出口壓力將有所加大。中國紡織品對美出口或因為加征關稅而下降。但隨著挑戰而來的同樣有機遇，除了上述應對外，加征關稅將倒逼紡織企業在技術、質量、品牌等方面不斷提高自身水平，客觀上也會加速新一輪的行業洗牌，促進產業升級。