近代山東鐵路沿線市鎮經濟研究

仇慧君

摘 要：二十世紀以來，在長江流域和珠江三角洲流域的市鎮經濟研究已成蔚然大觀之時，華北、西北的市鎮研究稍顯薄弱，值得欣慰的是，目前已有大量論著對近代山東經濟的新變化展開了大量細致研究，從學術史的角度梳理已有成果，對二十世紀以來的近代山東鐵路沿線市鎮經濟研究進行匯總和評述，指明待完善之處，對后續近代山東市鎮經濟研究的開展不無裨益。

關鍵詞：近代；山東；市鎮；研究

近代以來，山東境內修建了兩條貫通全境的鐵路干線：膠濟鐵路和津浦鐵路。這兩條鐵路的貫通與煙臺、青島等新開埠城市緊密聯結，將山東經濟帶入了外向型貿易經濟蓬勃發展的鐵路時代，因此，山東境內鐵路的相關問題研究可為理解運河走廊地帶的經濟發展背景做很好的補充。

新中國成立后直至70年代，中國大陸并無真正意義上的學術研究涉及到近代山東市鎮，陷入寂寥境地。相反國外研究中國熱潮并不減退，在70年代，先后有三位西方漢學家相繼出版有關于近代山東經濟的專題研究，馬若孟基于前述滿鐵調查資料，研究了山東農業經濟；石約翰利用外交檔案研究德國劃山東為勢力范圍期間與山東官紳的斗爭；包德威研究近代濟南的發展，在當時黯淡無光的近代山東研究領域增添了稍許生氣。①涉及到鐵路沿線經濟，主要是包德威研究近代濟南，彭慕蘭對于黃運地區的研究，從國家政策轉型和資源服務重新配置的角度出發，在分析本地區信貸貨幣市場、棉種推廣和災害應對等對1853年以來“黃運”地區的社會生態進行探索，包括津浦鐵路支線兗濟鐵路的修建過程，地方精英與國家權力的博弈，提出了許多突破以往傳統認知的新觀點，對本地區研究影響最深遠的莫過于他提出的“自強”邏輯。總體來講，此階段研究涉及山東市鎮并不多，社會學對于近代山東鄉村經濟的探索要超過歷史學領域。諸多論著多為國外學者作品尤其是歐美學者，國內則寥寥可數。

臺灣學者張玉法首開先河，其由“現代化”角度出發，充分運用各種外文文獻，對近代山東地區的政治、經濟、社會等現代化過程中的各種因素加以綜合考量，對社會過渡及山東現代化程度作了較為全面的評估。②根據本期山東的城鎮受外力影響的多少，分為內陸城鎮以及口岸和商埠城鎮，對鐵路沿線的濟寧、德州、等城鎮進行了考察，認為雖津浦鐵路通車后，運河的交通地位日衰，但濟寧、臨清仍不失為魯西的重要商鎮。

關于鐵路沿線地區的市鎮研究。熊亞平在其博士論文基礎上集中討論了鐵路與社會變遷的關系，包括沿線產業結構和居民職業結構等方面，除此，其多篇論文也從鐵路發展的角度也對市鎮分布形態、管理機制等方面進行了深入探討。其將華北地區鐵路的興建與市鎮的興衰及鐵路沿線市鎮劃分類型，考察鐵路與其工商業發展、人口增長及街市擴展等方面的關聯作用，其中涉及膠濟鐵路沿線的市鎮，只是內容較少。③

有關膠濟鐵路沿線市鎮，數篇博碩士論文進行了專題研究。④滿霞從社會變遷角度分析了膠濟鐵路對社會的影響，其中對膠濟鐵路沿線的市鎮的興起和城鎮地位的變化進行了研究，但內容較少，未對膠濟鐵路沿線市鎮進一步深入研究。李小燕將膠濟鐵路沿線作為一個經濟區域，從區域角度考察內部市鎮的網絡結構、市鎮間的互動及市鎮對鄉村社會的影響。張學見認為在近代山東，以水運、海運為主的傳統運輸方式與以鐵路、公路為代表的現代運輸載體，組成了一個新舊相間的運輸網絡，而膠濟鐵路和青島港自身的作用，及它們所采取的種種優惠措施。膠濟鐵路、青島港為代表的現代山東交通體系，及它們所構建的貿易網絡，直接導致了明清以來山東區域經濟西強東弱而逐漸演變成東強西弱，山東整體經濟面貌由此得到了根本性的變遷。

相比于膠濟鐵路的研究，省內分布的另一條重要鐵路—津浦鐵路沿線的經濟研究相對較少，主要集中在津浦鐵路與沿線社會變遷、農村商品經濟等展開專題研究。⑤秦熠指出以津浦線為核心的商業網絡重構了華北與華東的市場體系，促進了一批新的工商業城鎮出現在津浦線上，而濟南由于處于津浦與膠濟兩路會合點上，確立了在山東省的商業中心地位，泰安等較小型的商業市鎮也因為鐵路交通優勢而發展成為地區商品集散中心和工業制造中心，并將傳統的農村市場與現代工業經濟聯系在一起。周曉靜、張立勝等論證了津浦鐵路的開通，對德州區域水陸交通格局的改變，使得德州區域加強了與沿海青島及上海等地的貿易聯系，促進了德州區域農村商品經濟的發展及農業生產商品化程度的進一步提高。

關于華北鐵路沿線市鎮發展，喬志強、龔關等有相關專題研究，其中亦涉及山東，認為近代華北集市在19世紀70年代以前緩慢地有所進展，此后除少數工礦鐵路沿線地區有些興起外，大都走向衰敗，究其根本原因則是小農經濟頑固存在。

另有眾多學者對于明清以降的山東經濟從不同方面進行了分析，鄭昌淦指出了明清時期山東棉花、絲織等業的商品經濟發展情況。許檀在分析大量歷史資料的基礎上，對明清時期運河、東部沿海和大小清河等傳統交通沿線商業市鎮作深入研究，指出農村集市是大規模、長距離商品流通的基礎，為近代山東市鎮發展的研究提供了豐富的比較資料。上述著作主要研究傳統交通運輸方式時期市鎮的發展情況，為研究新型交通運輸方式普及后的社會經濟（包含市鎮）情況提供了豐富的對比資料。⑥李正華重點研究集市與近代社會的關系，為概括膠濟鐵路沿線市鎮的特點提供了有益的啟示⑦。此階段，以山東師范大學為首出現了諸多博碩士學位論文，這些論文以專題形式從歷史地理學、社會學、民俗學等不同學科角度出發，貢獻了一大批有關山東集市變遷的相當有質量的論文⑧。

另一類是對1860年以來鐵路沿線開埠城市的研究，呂穎慧分析了青島崛起對山東城市體系的影響，激發了傳統社會的變革，直接激勵山東官員積極采取改革措施，推動了傳統城市的轉型和發展；并認為運河城市衰落的最主要原因是科技導致的交通方式變革，為傳統漕運找到了替代方式。劉慧從城市現代化道路、城市發展動力及特點和城市功能地位三方面對近代濟南煙臺進行綜合比較研究，以揭示濟南與煙臺城市現代化發展的不同模式及其產生原因。上述對新興城鎮的研究大多集中在煙臺、青島及后開埠的濟南、周村、濰縣等城市，對其下轄的小城鎮未作深入研究。⑨

關于華北鐵路沿線市鎮發展，喬志強、龔關等有相關專題研究，其中亦涉及山東，認為近代華北集市在19世紀70年代以前緩慢地有所進展，此后除少數工礦鐵路沿線地區有些興起外，大都走向衰敗，究其根本原因則是小農經濟頑固存在。

關于近代山東鐵路沿線市鎮的研究，許多專著也有大量涉及⑩，其中首屈一指的當為叢翰香主編的《近代冀魯豫鄉村》，此書中的“市鎮勃興”部分以華北三省為考察對象來研究集市發展狀況、集市功能、集市與周邊鄉村的經濟社會關系和不同于江南的特點，認為華北農村經濟在20世紀前半期有很大發展，并對專業市鎮分類進行詳細研究，對鐵路沿線市鎮經濟亦有關照。該書論述深刻，具有很高的參考價值。B11喬志強、行龍和鄭啟東等分別在著作中不同程度的涉及鄉村市鎮與商品經濟的發展的關系，指出市鎮因商品經濟的發展而出現B12。葉漢明認為商業資本、小農經濟和外國資本班義是濰縣近代地方體系的三大要素，而這三者的互相作用和互相制衡的機制在20世紀濰縣的生產和市場運作中發揮著決定性的作用。B13孔令仁、李德征先生主編的《周村開埠與山東近代化》，這本書以論文集的形式專門討論周村商埠，這是國內第一本有關自開商埠的個案研究成果。書中收錄了一些國內知名學者對周村開埠的研究論述，是一部比較全面的權威著作B14。朱以青論述了膠濟鐵路對山東工業、農業、商業等方面的影響，重點論述了鐵路的經濟影響。B15

可以看出此一階段，對于近代山東經濟的探討多以市場體系變化和近代化進程為主，或兼及市鎮也只是少數。

早在明清之際，市鎮已成為大中城市與廣大鄉村之間相互溝通的中介，其強大的商業機能是最顯著的特征。到近代，西方殖民勢力侵入，工業文明對傳統市場結構體系造成了巨大的沖擊，作為市場體系的一個重要層級，市鎮經濟的面貌與從前相比大不相同。在長江流域和珠江三角洲流域的市鎮經濟研究已成蔚然大觀之時，位于華北地區的山東市鎮研究稍顯薄弱，諸多論著專注于近代城市發展和農村經濟近代化展開研究，而，對于介于二者之間的經濟實體——市鎮雖有涉及，但尚未對其進行專門深入考察，可說是一大缺憾，有待于進一步的研究。

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[26]秦熠：津浦鐵路與沿線社會變遷（1908---1937）[D]，南開大學歷史學院中國近現代史專業，博士學位論文，2008.

[27]王云：明清山東運河區域社會變遷[M]，北京：人民出版社，2006.

[注釋]

①Ramon H. Myers（馬若孟）：The Chinese Peasant Economy： Agricultural Development in Hobei and Shantung，1890-1949，Harvard University Press，1970； John E. Schrecker（石約翰）：Imperialism and Chinese Nationalism：Germany in Shantung， Harvard University Press（帝國主義與中國民族主義：德國在山東），1971； David D. Buck（鮑德威）：Urban Change in China：Politicics and Development in Tsinan， Shantung，1890-1949，The University of Wisconsin Press.1978. 前后兩書皆有中譯版本：[美]馬若孟著，史建云譯：《中國農民經濟—河北和山東的農民發展1890—1949》，南京：江蘇人民出版社，1999年； 鮑德威著，張漢等譯：《中國的城市變遷：1890-1949年山東濟南的政治與發展》，北京大學出版社，2010年。轉引自張玉法：《中國現代化的區域研究：山東省（1860—1916）》上冊，臺灣：“中央研究院”近代史研究，1982年，第2頁。

② 張玉法：《中國現代化的區域研究：山東省（1860—1916）》上冊，臺灣：“中央研究院”近代史研究所，1982年。

③ 熊亞平：《鐵路與華北鄉村社會變遷》，北京：人民出版社，2011年。參見熊亞平：《鐵路與華北內陸傳統工商市鎮的興衰（1905一1937）》，《河北大學學報》，2006年第5期；王先明，熊亞平：《鐵路與華北內陸新興市鎮的發展（1905—1937）》，《中國經濟史研究》，2006年第3期；熊亞平，安寶：《近代華北鐵路沿線城鎮轉運業的發展（1904-1937）》，《社會科學家》，2012年第8期；熊亞平，張利民：《近代華北集市（鎮）研究述評》，《河北廣播電視大學學報》，2013，第18卷第6期。

④參見滿霞：《膠濟鐵路與近代社會變遷研究——以1899—1937年為中心》，山東大學歷史文化學院中國近現代史專業，碩士學位論文，2007年；李小燕：《抗戰前膠濟鐵路沿線市鎮研究》，山東大學歷史文化學院中國近現代史專業，碩士學位論文，2011年；張學見：《青島港、膠濟鐵路與沿線經濟變遷（1898-1937）》，南開大學歷史學院中國近現代史專業，博士論文，2012年。

⑤秦熠：《津浦鐵路與沿線社會變遷（1908---1937）》，南開大學歷史學院中國近現代史專業，博士學位論文，2008年；周曉靜、張立勝：《津浦鐵路的開通與德州區域農貿的發展》，《安徽農業科學》，2013年第41卷第12期。

⑥ 鄭昌淦：《明清農村商品經濟》，北京：中國人民大學出版社，1989年；許檀：《明清時期山東商品經濟的發展》，北京：中國社會科學出版社，1998年。

⑦ 李正華：《鄉村集市與近代社會—20世紀前半期華北鄉村集市的研究》，北京：當代中國出版社1998年。

⑧何莉宏：《民國時期華北鄉村集市的變遷》，西北大學歷史學院中國近現代史專業，碩士學位論文。2003年；奐平清：《華北鄉村集市變遷與社會結構轉型》，中國人民大學社會與人口學院社會學專業，博士學位論文，2005年；劉霞：《明清時期山東廟會研究》，山東師范大學歷史與社會發展學院專門史專業，碩士學位論文，2006年；王小蒙：《集市變遷與民眾生活》，山東大學儒學高等研究院民俗學，碩士學位論文，2014年。

⑨呂穎慧：《德占時期青島的崛起與山東近代城市體系的形成》，《青島大學學報》2004第6期；劉強：《論清代山東周村的發展模式——清末民初轉型期經濟性市鎮發展道路的再認識》，《濱州學院學報》，2006年第2期；劉慧：《濟南與煙臺城市早期現代化比較研究》，碩士學位論文，山東師范大學歷史與社會發展學院，2008年。

⑩叢翰香編：《近代冀魯豫鄉村》 ，北京：中國社會科學出版社，1995年；呂偉俊主編：《民國山東史》，濟南：山東人民出版社，1995年。

B11 許滌新、吳承明主編：《中國資本主義發展史》，北京：人民出版社，1985-1993年；朱玉湘：《山東近代經濟史述叢》，濟南：山東大學出版社，1990年；徐浩：《農民經濟的歷史變遷—中英鄉村社會區域發展比較》，北京：社會科學文獻出版社，1994年；呂偉俊主編：《民國山東史》，濟南：山東人民出版社，1995年。

B12 喬志強、行龍：《近代華北農村社會變遷》 ，北京：人民出版社，1998年；鄭啟東：《轉型時期的華北農村社會》，上海：上海書店，2004年。

B13葉漢明：《十九世紀末濰縣的社會經濟變遷——山東經濟重心東移對地方社會的影響》，《文史哲》，1989第2期。

B14孔令仁、李德征主編：《周村開埠與山東近代化》，濟南：山東大學出版社，1996年。

B15朱以青：《膠濟鐵路的開通與山東社會經濟的演變》，孔令仁、李德征主編：《周村開埠與山東近代化》，濟南：山東大學出版社，1996年。

（作者單位：武漢大學歷史學院，湖北 武漢 430072）