中國對外技術貿易的現狀、問題與競爭力提升策略

封荔

摘 要：技術貿易是我國對外貿易的重要構成部分，研究發現我國技術貿易在迅速發展、結構不斷優化和制度不斷完善的過程中，依然存在行業發展和區域發展不均衡、不允許自主知識產權少，技術貿易主體失衡，內資企業技術貿易競爭力較弱等重要不足；最后給出了提升我國對外技術貿易綜合競爭力的意見和建議。

關鍵詞：對外技術貿易；特征；問題；提升策略

近幾年，我國與技術有關的國際合作數量和規模也不斷提高，技術貿易成為對外貿易中的重要構成部分。技術貿易與一國的研發投入、技術進步、國內收入密切相關。技術貿易的快速發展催生出新產業和新業態，在促進經濟結構調整和創新發展、維護經濟穩定和推動經濟增長方式轉變方面，發揮了重要作用。但我國技術貿易在結構和層次等方面還存在許多問題，對其進行的探討能為我國依托技術貿易促進產業轉型升級提供諸多啟示。

一、當前我國對外技術貿易的總體特征

（一）技術貿易規模迅速擴大，推動對外貿易結構優化

2017年中國企業研發投資較上年同期增長18.8%，超過美國的7.2%和歐盟的7.0%，根據全球創新指數排名中國居世界第22位，較去年上升3位，創新效率位居世界前三。2017年前3季度，我國共登記技術進出口合同9979份，較去年同期上漲超過4.5%，合同金額實現約380億美元；其中涉及技術出口的合同占比51%強，合同金額141億美元，較去年同期下降9.3%，技術進口合同占比約49%，合同金額達到238.5億美元，較去年同期上漲14.7%；所涉及的各種技術轉移中，50%以上的技術進口為專利技術許可及其轉讓，超過63%的技術出口貿易涉及技術咨詢與服務。2017年前3季度月，涉及技術進出口比較集中的知識產權、電信服務、計算機服務和信息服務進出口同比均實現20%以上的增長，增幅分別達到38.8%、36.9%、24.5%和22.6%，已經成為對外服務貿易的增長亮點。其中，技術和知識產權使用進口占比達到8.4%，出口占比達到7.7%，技術服務進出口交易額分別達到557.2億元和573.8億元，同比分別增長2.8%和-0.8%，直接技術服務和技術服務較密集的知識產權、電信服務、計算機服務和信息服務已經成為我國服務貿易順差的主要來源。

（二）技術貿易的格局正在發生變化，“軟技術”貿易比重低但增速很快

我國已與近150個國家和地區建立了技術貿易聯系，技術貿易已經從最初的引進成套設備和流水線為主向專利技術許可、合作研發等高附加值的“軟技術”貿易轉型，我國技術貿易格局正發生重要變化。據海關統計，至2017年3季度末，我國進出口總值20.29萬億元，同比增長16.6%；以技術服務和知識產權使用費為代表的“軟技術”貿易總額僅僅2811.1億元，在進出口總值中的占比只有1.39%，但同比增長39.8%。技術進口額的67%集中在通信、計算機及其他電子設備制造業、交通運輸設備和化學原料及制品行業；技術出口的50%主要集中在通信設備、計算機及其他電子設備制造業、研發行業和軟件業。至2017年11月，我國高技術產品貿易額超過9875億美元，同比增幅超過10%，出口5213.6億美元，增幅近9%；其中自動數據處理設備出口1263.6億美元，增長15.3%；關鍵技術裝備器件進口708.8億美元，增長12.4%。

（三）技術研發投入不斷增加，促進了技術貿易結構持續優化

根據科技部統計信息，2017年度國家重點研發計劃40個專項1078個項目，中央財政支持215.8億元，其中高新技術項目267項，經費59.2億，分別占比24.77%和27.43%；在國家資金和政策支持下，部分企業研發投入已經超過銷售總額的10%；以華為和中興為例，根據歐盟委員會的調查，2016年華為研發總投入103.63億歐元，占凈銷售額的比重達到19.2%，中興2016年研發總投入18.61億元，占凈銷售的比重達到13.5%，在全球都居于先進行列。2017年1-9月，我國知識產權使用費進出口總額1680億元，近10年年均增速超過19%。至2017年初，我國裝備制造業技術出口從十年前的3.9億美元增長15倍至57.6億美元，信息技術、計算機技術服務和軟件技術出口從0.2億美元增長近300倍至63.6億美元，在技術貿易中占比從2%左右提升至27%；我國在人工智能、大數據、云計算等領域的新技術不斷涌現，至2017年初，我國技術服務貿易額達到875.4億美元，在新興服務貿易總額中的占比已超過1/3。以上海為例，2016年上海技術出口合同金額在全國占比接近15%，以專有技術、專利技術許可轉讓以及技術咨詢與服務為主的合同占全市技術引進合同總額的90%以上。在大規模投入的帶動下，信息技術和高端裝備制造技術貿易迅猛增長，技術貿易結構優化明顯。

（四）自主創新的高新技術進入國際市場，帶動了大量裝備產品的出口

2017年我國高端裝備制造業產值占裝備制造業比重已超過10%，全年出口高技術產品達到45148.9億元，較上年同期增幅超過13.3%。以高鐵為例，中國高鐵已經完全掌握了其先進的核心技術，國產化率已經超過85%；作為高鐵龍頭的中車產品已經出口103個國家和地區，世界上超過83%的鐵路使用中車產品，海外訂單額超過80億美元，目前中國參與的海外高鐵項目投資規模接近9800億元，已經逐步從輸出產品過度到輸出技術標準。核電技術的突破，以華龍一號、CAP1400為代表的中國核電技術迅速崛起，中國核電企業積極布局海外帶來核電出口新增量，已經成為中國出口的另一王牌；自中-巴恰西瑪和卡拉奇核電項目之后，中-英、中-哈和中-波的核電項目展開合作，中國-巴西安哥拉核電項目和華龍一號在阿根廷已經有了實質性突破，還有我國在機器人領域的迅速發展也帶動了出口的上升，僅2017年前半年，我國就出口工業機器人5.6萬臺，價值同比增長31.5%，出口地前10位中有8個屬于發達經濟體，出口額超過3.8臺，占比達到67.8%。此外我國在航空裝備產業、衛星及應用產業、軌道交通裝備產業、海洋工程裝備產業、智能制造等高端裝備行業自主創新能力的提升，帶動了大量高端裝備產品的出口。

（五）活躍的國內技術交易，為對外技術貿易升級提供了堅實基礎

截止2017年6月，我國共簽訂技術合同113807項，成交金額4073.3億元，較去年同期增長20.7%；其中技術服務合同較去年同期上漲19.8%，成交金額達到2070.9億元，技術開發合同、技術轉讓合同的成交金額分別達到1377.2億元、499.3億元，同比分別實現漲幅31.5%、7.5%，技術咨詢合同成交金額125.9億元，較去年同期相比略有下降，降幅為5.8%。從技術所涉領域來看，電子信息、城市建設與社會發展，和現代交通等三個領域的技術合同成交規模最大；其中，電子信息技術領域合同成交額同比增長46.2%，達到1386.4億元，城市建設相關技術合同成交額同比增長79.5%，達到746.3億元，現代交通相關技術合同成交額同比增長86.8%，達到492.6億元。從總體上看，企業依然是技術交易的主體，企業法人輸出技術達到79837項，合同成交規模實現3637.3億元，占全國技術輸出的89.3%，較去年同期上漲26.2%；其次是科研院所，其在2017年上半年，共輸出技術12106項，成交金額265.5億元，較同期小幅上漲至0.1%。國內活躍的技術交易，不僅提高了技術研發所需各種資源獲取的便利性，促進了我國技術進步，也為對外技術貿易規模擴張和結構調整奠定了基礎。

二、當前我國技術貿易存在的問題

（一）技術貿易進出口不平衡，主要“軟技術”貿易領域仍處于逆差狀態

我國在關鍵技術貿易領域仍處于逆差狀態。2017年1-9月，我國技術服務進口557.2億元，出口573.8億元，盡管出現16.6億元順差，但知識產權使用費出口和進口分別為234.1億元和1445.9億元，盡管出口同比增幅超過493%，但依然出現逆差1211.7億元；近幾年在專利轉讓、專有權使用權和特許經營方面的年均逆差都超過了100億美元，根據海關統計顯示，2017年1-9月，我國與“硬技術”貿易較密集的裝備技術產品和高新技術產品出口總額9.56萬億元，進口總額7.02萬億元，貿易順差約2.54萬億元，技術貿易的順差依然依賴“硬技術”貿易。以GDP超萬億的青島市為例，2016年青島市共登記技術進出口合同318份，金額3.59億美元，技術進出口主要以制造業為主，合同金額占青島市進出口總額的27.39%，通信設備、計算機及其他電子設備制造業成為青島技術進口第一大行業，其技術引進主要是生產制造業，技術出口中制造業占比70.8%，位居青島市技術出口第一、二位的青島朗訊科技和四方車輛股份公司的技術出口額占全市技術出口合同金額的68.37%，反映出我國技術貿易結構不均衡的現實問題。

（二）不同行業的技術貿易發展不平衡，自主知識產權產品較少

技術貿易發展行業不平衡，當前我國登記的近萬份技術成交合同中，從技術進口方面看，通信設備、計算機和其他電子設備制造業、交通運輸制造業和化學原料及化學制品制造業這三大行業的技術進口合同金額占技術進口總額的67%以上；通信設備、計算機和其他電子設備制造業、研究與實驗發展行業、軟件業是技術出口主要集中行業，其合同金額占比超過50%。以上海為例，上海全年成交技術合同進出口金額的90%以上分布在亞洲、北美和歐洲，所成交技術合同的行業90%來自電子信息、先進制造和生物醫藥等領域。截止2017年9月，我國高新技術產品進出口中，技術服務和技術許可等占比不足10%，“硬技術”貿易進出口占比超過90%；我國專利申請量結構也反映了這種特征。根據《2017世界知識產權指標》， 2017年前半年我國發明專利申請量56.5萬件，在2016年總專利申請量中的占比為43.46%， 2017年前半年發明專利的授予量20.9萬件，在專利總申請量中的占比僅16.08%。在世界知識產權組織劃分的35個技術領域中，我國發明專利擁有量在光學、發動機等6個領域與國外差距明顯；從IPC分類看，2017年9月我國授權發明專利主要集中在G06（計算、推算和計數）、H01（基本電氣元件）、H04（通信技術）、G01（測量和測試）等幾大類，我國發明專利授權和技術貿易總額雖然有所提高，但與發達國家仍然存在很大差距。

（三）技術貿易區域發展很不平衡，且總規模偏小

根據國家海關和商務部統計，截止2017年底，我國對外技術貿易往來中，美國、德國和日本是我國技術引進的主要來源地，占中國技術引進總量的65%以上，美國、中國香港和新加坡是我國技術出口的主要目的地，占中國技術出口總量的43%以上，美國是中國第一大技術貿易伙伴，中美雙邊技術貿易總額占中國技術貿易總額約31%。我國高技術產品出口地也集中在少數地區，其中香港、美國、日本和德國仍是我國最大的高技術產品出口地，總占比達到60.5%以上；中國技術貿易呈現出較高的市場集中度；中國高技術產品進口地主要集中在香港、美國和歐盟市場，占比超過60%，高新技術產品進口來源地主要是韓國、美國、日本和中國臺灣，占比超過70%。至2017年初，我國的技術貿易總規模依然偏小，高新技術產品貿易在我國對外貿易總中的比重基本維持在30%左右，且進出口規模結構嚴重失衡，高新技術產品出口規模占比不足17%。

（四）技術貿易主體結構失衡，內資企業作用有待加強

我國技術進出口主體中，外資企業占比明顯偏高，內資企業在技術貿易中的地位和作用有待加強。我國技術貿易進出口總額中，截止2017年中期，外資企業技術出口占比超過70%，內資民營企業技術出口合同金額雖處于我國第二大技術進出口地位，但出口和進口金額占比僅僅12.7%和21.4%，國有企業技術進出口總額占全國的比重分別為11.2%和7.02%；同年，我國外資企業的高技術產品出口額達到2478.6億美元，占出口總額88%強，同期內資企業高技術產品出口規模僅僅335.9億美元；在高技術產品出口增速上，外商獨資企業依然保持主導地位；基本成因是在我國技術引進的過程中，很多跨國公司將部分高技術產品的生產加工轉移至我國國內，我國高技術產品出口以加工貿易為絕對主導地位的格局，正是這種局面的寫照，2016年我國高技術產品加工貿易額高達2458.2億美元，占當年高技術產品出口總額的87.3%。以青島市為例，2017年前半年，全市高技術產品出口額中外資企業出口額占比超過半數以上，內資雖然增速很快，但比重依然較小。這導致在技術貿易規模提升的過程中，關鍵技術和核心技術產品被外國掌控，對我國內資企業的技術成長和產業轉型帶來消極影響。

三、提升我國對外技術貿易市場競爭力的對策

（一）搭建企業間的“資本+資源”整合平臺，帶動全產業技術升級

由核心企業牽頭建立“資本+資源”的整合平臺，吸納產業內技術、金融等領先的企業入駐，使得企業在資本和資源上互通有無。借助平臺技術整合優勢，幫助企業在核心技術、專利等方面取得突破，培育重大龍頭企業，帶動全產業技術升級。借助平臺人才優勢，促進企業間的技術協作，支持有實力的企業對外建設研發中心、實驗中心、技術中心等創新協作平臺，推動成套產品的開發和高技術、高附加值產品的生產。充分發揮平臺資本整合優勢，設立產業高技術發展基金等金融創新產品，以企業、金融機構、政府等多方出資的方式，重點支持和培育技術密集的高端裝備制造企業的技術變革，促進高端產業發展中的金融支持力度。圍繞核心企業的引領和帶動作用，向上游和下游兩個方向拓展產業價值鏈，形成以資本+資源整合平臺為核心的技術創新平臺和技術貿易效率提升平臺。

（二）加快技術貿易結構調整，著力提高高技術商品出口比重

要進一步以我國技術貿易結構調整目標，打造“橄欖型”技術貿易結構。鞏固和擴大中等技術商品出口，積極利用國內制造業較完善和健全的體系，推動出口商品由勞動密集型向技術優勢轉型，完善國內工業生產梯度，保持我國在中等技術領域的貿易優勢；著力提高我國中高和高技術產品出口，不斷向世界高技術產品出口第一陣營前進。重點選擇精密儀器、核電、高鐵和其他關鍵重型裝備制造領域的潛力型企業培育，強化技術研發和技術轉化，合力攻克瓶頸技術，鼓勵企業實施技術升級改造，促進高技術產品的價值含量和拓展國際市場份額。抓住中歐和中美技術深化合作的契機，爭取發達經濟體降低對中國技術出口的壁壘，強化引進技術的學習和應用，促進技術貿易進口的技術溢出效應，不斷縮小與發達經濟體的技術差距，不斷提升我國出口產品中的高技術產品比重，不斷拓展國際高技術產品市場份額。

（三）創新金融工具，加大科技投入，提升企業間技術創新協同

技術貿易的核心競爭力提升依賴于巨大的技術創新要素投入，包括研發經費和科技人才培育投入，以及技術市場配套機制建設投入。技術創新投入體制和投入效率提升是技術貿易競爭力提升的基本保障。各級政府應進一步強調科技創新體系建設，加大對科技創新戰略領域研究的支持力度，尤其是針對基礎性研究和關鍵科技攻關項目，加大財政投入力度，創新和完善技術創新基金金融工具，完善技術市場交易機制，提升全國范圍內不同企業之間的技術創新協同。依托技術市場交易提升技術創新所帶來的技術外溢和技術擴散效應，提升國內企業和各類研究機構之間協同創新的機制便利，鼓勵更多企業介入高技術產業鏈的合作生產，提升企業間技術互動學習、協同創新能力。教育和引導社會形成尊重知識產權的積極氛圍，以對專有技術和知識產權的維護來保障企業技術創新動力，加大對技術侵權案件的查處力度，探索專有技術快速維權機制。

（四）注重培育技術創新型企業和人才，提升關鍵性和核心性技術創新能力

我國技術貿易競爭力增強，要把培育本土技術創新人才和企業置于關鍵地位，持續優化人才培養體系，完善高技術創新企業培育和孵化，釋放企業和人才的創新積極性和活力。積極引進關鍵技術領域的科技人才和創新團隊，完善關鍵技術創新人才和企業的培育機制。各級政府應建立和完善關鍵技術或者核心技術人才和相關企業的需求信息庫，完善人才引進和技術創新的信息平臺建設并實施動態化管理，強化高新區、創新研究院、高校、研究所等創新載體和創新平臺的軟硬件建設，充分發揮其在技術創新中的引領作用。著力強化關鍵技術和核心技術創新，推動我國技術引進、消化吸收、自主創新的多行業均衡發展，形成點線突出又全面開花的技術創新格局。以核心技術和關鍵技術突破為牽引力，抓好創新型企業的分層培育和梯隊推進的制度和市場建設，打造新型技術進出口企業，提升內資企業技術創新能力，推動我國國際技術貿易的整體競爭力增強。