爆款基金背后細(xì)數(shù)南方基金的穩(wěn)健投資經(jīng)

17個工作日募集逾52億，這是南方優(yōu)享分紅靈活配置混合基金（005123）近日交出的首募答卷，這也成為近期基金發(fā)行市場上的一道靚麗風(fēng)景線。也是為數(shù)不多的首募規(guī)模超50億的爆款基金，尤其值得一提的是，這一首募成績還是南方基金“主動控制”——提前5天結(jié)束募集的結(jié)果。

打造爆款基金 南方優(yōu)享分紅首募超52億

回顧南方優(yōu)享分紅的發(fā)行背景，該基金發(fā)行期間似乎并未趕上“好時機”。資料顯示，該基金的募集期為11月9日至12月1日，正值A(chǔ)股劇烈震蕩時期，但南方優(yōu)享分紅卻能逆市大賣，這或與南方基金穩(wěn)健的投資風(fēng)格和明星基金經(jīng)理的加持不無關(guān)系。

資料顯示，南方優(yōu)享分紅的擬任基金經(jīng)理李振興正是績優(yōu)明星基金南方品質(zhì)混合的掌舵人。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月14日，由李振興管理的南方品質(zhì)混合年初以來的凈值增長率為53.14%，在1371只靈活配置混合型基金中高居第4位，而同期上證綜指的漲幅僅為6.08%。

對于南方基金而言，熱銷的不僅僅是南方品質(zhì)混合。10月份剛成立的南方全天候策略基金同樣是一只主打穩(wěn)健牌的低風(fēng)險型基金，而該基金同樣以一場大賣結(jié)束首募。10個工作日募集超33億元，成為國內(nèi)首只公募FOF基金。

兩只穩(wěn)健風(fēng)格的基金接連大賣，接連提前結(jié)募。南方基金打造爆款基金背后的秘訣是什么？穩(wěn)健、穩(wěn)健還是穩(wěn)健。過去五年間，在波動較大的市場環(huán)境下，穩(wěn)健理財成為廣大投資者的迫切需求。那些能夠給投資者帶來穩(wěn)穩(wěn)幸福感的基金產(chǎn)品也越發(fā)受到投資者的喜愛和追捧。基于此，用穩(wěn)健的投資理念打造業(yè)績相對穩(wěn)定的基金產(chǎn)品，以滿足客戶對穩(wěn)健理財?shù)男枨笠殉蔀槟戏交鸾鼉赡甑陌l(fā)展重點。

事實上，作為公募基金行業(yè)的開拓者和領(lǐng)先者，南方基金成立19年多來一直堅守穩(wěn)健投資、價值投資的風(fēng)格。穩(wěn)健已經(jīng)成為南方基金重要的標(biāo)簽和品牌特質(zhì)。南方基金強調(diào)絕對收益和控制回撤，希望通過把基金打造成收益穩(wěn)健、波動較小的“類固收”產(chǎn)品，贏取投資者的支持與信任。

南方基金副總經(jīng)理、首席投資官（權(quán)益）史博表示，“南方基金的核心理念是穩(wěn)健投資、價值投資，因此格外注意給投資者以穩(wěn)定的回報。公司整個投研隊伍都很重視投資的理性，不愿盲目跟隨市場短期熱點，而是希望判斷出企業(yè)的中長期價值，以此獲取穩(wěn)定的回報。”

在此理念指導(dǎo)下，南方基金近兩年來業(yè)績亮點頻出，為投資者賺取了不菲的收益。在海通證券10月份發(fā)布的基金公司業(yè)績排名榜顯示，截至2017年9月29日，南方基金旗下主動權(quán)益類基金今年以來的平均單位增長率為12.30%，在行業(yè)102家可比基金公司中位列第27位，在前十大基金公司中位居第2（前十大基金公司規(guī)模數(shù)據(jù)截至2017年三季度）；其最近三年的平均增長率為76.73%，在72家可比基金公司中位居第12，在前十大基金公司中高踞第1；拉長年限來看，其最近五年的平均增長率為115.65%，在68家可比基金公司中位居第26，在前十大基金公司中排名第1，展現(xiàn)出短中長期穩(wěn)健的投研實力。