供給側改革背景下江蘇制造業結構調整研究

胡國珠　鄭文清　潘虹

摘要：文章基于效益和能耗的視角，采用產值利潤率、全員勞動生產率、能耗強度等指標對江蘇制造業33個細分行業的研究顯示，江蘇制造業的產值利潤率低于全國平均水平，而在全員勞動生產率和能耗水平方面占優勢，但都落后于長三角。從江蘇內部各區域的比較來看，蘇南、蘇中、蘇北制造業能耗與效益差異明顯。由此提出江蘇制造業行業結構邁向中高端的調整路徑并指出江蘇各區域制造業結構調整的重點。

關鍵詞：供給側性結構改革；產值利潤率；能耗強度；江蘇制造業結構調整

我國制造業規模居世界首位，但總體上仍處于全球產業鏈和價值鏈的中低端。產能過剩、能耗高、效益低等問題日益凸顯。江蘇省是我國的制造業大省，工業規模總量大但是效益低，產能過剩明顯。江蘇產業結構整體偏重，傳統產業所占比重達到75%，而高新技術產業的高利潤、高技術的特征不明顯，其增加值率與發達國家相比有較大差距，美國高新技術產業的增加值率達43%，加拿大和法國都超過30%，英國和日本達36%，分別比江蘇高出5%～18%。2015年江蘇工業企業產能利用率僅為 73.89%，明顯低于81%～82%的國際產能利用率一般經驗值，處于產能嚴重過剩狀態。其中重化工業過剩更為明顯。化學原料制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業等13個行業的企業產能利用率低于75%；非金屬礦采選、橡膠制品、有色金屬冶煉及壓延加工業、電氣機械及家電制造業等4個行業產能利用率低于70%。此外鑒于江蘇的基本省情和能源消費結構，加上近年來經濟的快速發展對能源需求量的增長，使得碳排放總量偏大，其中制造業的碳排放占比95%以上，江蘇制造業碳減排的壓力突顯。

供給側結構性改革背景下，江蘇制造業的高端化既包括制造業效益的提升更包括能耗水平的下降。本文結合當前江蘇省產業結構升級的新要求以及江蘇省內部各區域制造業發展的差異性和協調性，從經濟效益和能耗兩個視角探索江蘇制造業供給側結構性改革的方向。

一、江蘇與全國、長三角地區制造業效益與能耗的綜合比較

本文采用產值利潤率和全員勞動生產率兩個指標來衡量行業的效益水平，采用能源消耗強度來衡量行業的能耗水平。測算方法為：產值利潤率=利潤總額/工業總產值，全員勞動生產率=工業總產值/從業人員年平均人數，能源消費強度=綜合能源消費量/工業總產值 。產值利潤率和勞動生產率指標的測算數據來自2011年中國及各省市的統計年鑒（2012年后我國制造業各行業工業產值數據缺乏），制造業行業能源消耗量數據來自于2008年中國經濟普查數據，統計口徑均為規模以上工業企業。

整體上看江蘇制造業產值利潤率（6.32%）低于全國6.9%的平均水平，江蘇制造業產值效率和盈利水平不高，產業價值鏈高端延伸的任務迫切。而在全員勞動生產率和能耗方面，江蘇制造業均優于全國平均水平，江蘇制造業的生產效率領先且能耗強度低。但在與長三角地區制造業的比較中，其產值利潤率（6.32%）、全員勞動生產率（80.4萬元/人）均低于長三角地區平均水平（分別為6.75%，81萬元/人），而能耗水平（0.33標準煤/萬元）高于長三角地區制造業平均水平（0.29噸標準煤/萬元）。說明江蘇制造業在區域發展中的優勢不明顯，亟需調整制造業行業結構。

二、蘇南、蘇中、蘇北地區制造業行業效益與能耗的比較

接下來對蘇南、蘇中、蘇北制造業行業的經濟效益和能耗水平進行測算。整體上看，產值利潤率水平和能耗水平各區差距較小，而全員勞動生產率水平差距較明顯，其中，蘇中地區擁有最高的產值利潤率和勞動生產率水平，擁有最低的能源消費強度，說明蘇中地區制造業的盈利水平、生產效率和能耗水平都優于蘇南和蘇北。

（一）從產值利潤率角度分析

從產值利潤率角度看，蘇南地區制造業的利潤率水平為6.0%，低于蘇中地區6.91%的利潤率及蘇北地區6.82%的利潤率水平。其中黑色金屬冶煉及壓延加工業與同行業的平均水平差距最大，其利潤率水平僅為蘇中地區同業平均水平的56%左右。除廢棄資源加工業外，紡織業是蘇南地區利潤率最低的行業也遠低于蘇中、蘇北的同業水平，且全員勞動生產率和能耗強度都處于不利的位置。蘇南應盡快收縮該類行業規模，以提高蘇南地區及江蘇制造業的盈利和附加值水平。

蘇中地區制造業的利潤率水平為6.91%，高于蘇南及蘇北地區的平均水平。但廢棄資源和廢舊材料回收加工業，其產值利潤率為-1.03%，全員勞動生產率與蘇南、蘇中地區相比差距較大，其能源消費強度也較高，因此屬于無效虧損行業。此外食品制造業的利潤率水平也較低，僅為4.25%，是蘇中地區制造業利潤率水平排名倒數第二的行業，與蘇北的同行業利潤率水平相差2個百分點以上，且該行業的勞動生產率也低于其他兩個區域，因此上述兩個行業是蘇中地區要收縮的行業。

蘇北地區制造業的平均產值利潤率為6.82%。除部分壟斷行業外，飲料制造業是蘇北地區利潤率最高的行業，遠高于蘇南、蘇中同業水平且全員勞動生產率和能耗強度也是同業最優，該行業應當成為蘇北地區鼓勵發展的行業；利潤率為2.61%的石油加工、煉焦及核燃料加工業是蘇北地區制造業利潤率最低的行業，應收縮該類行業規模。

（二）從全員勞動生產率角度分析

蘇中地區制造業的全員勞動生產率是三個區域中最高的，為89.4萬元/人，比蘇北地區制造業高15.4%，比蘇南地區高4.8%。且醫藥制造業、電力熱力的生產和供應業、電氣機械及器材制造業這三大行業的勞動生產率遠高于江蘇省制造業同行業的平均水平。但蘇中地區也有部分行業的全員勞動生產率明顯落后于蘇南和蘇北地區，如石油加工、煉焦及核燃料加工業，比蘇南、蘇北地區的平均水平分別低54%、25%，并且該行業的能源消費強度也高。因此是蘇中地區要收縮的行業。

蘇南地區的勞動生產率水平排名前十的行業中有六個行業的勞動生產率水平高出蘇中和蘇北地區同業平均水平。紡織業、塑料制品業、皮革毛皮及其制品業、金屬制品業這4類行業的產值利潤率低且能耗水平也較高，屬于低端供給，所以蘇南地區應收縮這4類行業規模。

蘇北地區的勞動生產率水平偏低，其勞動生產率數值最高的行業是石油加工煉焦及核燃料加工業，為430.5萬元/人，遠低于蘇南地區同業水平。其中食品制造業、飲料制造業、廢棄資源和廢舊材料回收加工業這3類行業的利潤率水平和能耗水平均優于蘇南和蘇中地區同業水平。蘇北地區應鼓勵發展這3類行業。

（三）從能源消耗角度分析

從能源消費強度看，電力熱力的生產和供應業、石油加工煉焦及核燃料加工業是蘇南、蘇中、蘇北三個地區能源消費強度普遍偏高的行業。蘇南地區能耗強度最高，達到0.364噸標準煤/萬元，但醫藥制造和木材加工能耗水平明顯低于江蘇省同行業的平均能耗水平。

蘇中地區的能源消費強度為0.205噸標準煤/萬元，低于江蘇省制造業平均水平。除去能耗強度普遍偏高的2類行業外，只有3個行業的能耗水平高于蘇南和蘇北地區同業水平，分別是通信設備制造業、燃氣生產和供應業、廢棄資源和材料回收加工業，這3類行業的利潤率水平偏低，且后2類行業的勞動生產效率也較低，是蘇中地區需要調整的產業。

蘇北地區在食品制造業、飲料制造業、廢棄資源和廢舊材料回收加工業上的能耗水平要優于蘇南和蘇中地區平均水平，并且這3類行業的利潤率水平和全員勞動生產率水平都高于蘇南和蘇中地區，應鼓勵發展這3類行業。家具制造業、儀器儀表機械制造業、水生產和供應在三個區域中能耗較高且利潤率和全員勞動生產率都較低，應當成為蘇北地區收縮發展的行業。

三、推動江蘇省制造業行業供給側結構性改革的路徑

推動江蘇制造業行業供給側結構性改革，實現“調高、調輕、調優、調強”的目標，就要以效益和能耗為基準，努力消除無效供給，減少低端供給，著力擴大有效供給、創造新型供給逐步提高制造業供給結構對需求結構的適應性。

（一）努力消除無效供給行業

研究顯示，江蘇制造業中的重化工業，如化學原料制品業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、非金屬礦物制品業、橡膠制品等行業產能利用率很低，處于嚴重過剩狀態。因此江蘇應嚴格禁止新增落后產能，同時對污染重、能耗高、工藝裝備落后、安全隱患多的項目堅決予以淘汰。

具體來看，蘇南地區黑色金屬冶煉及壓延加工業和紡織業同業利潤水平最低，能耗最高，因此蘇南地區要嚴格控制該類產能的增加，提高行業準入門檻；蘇中地區的廢棄資源和廢舊材料回收加工業，產值利潤率為負值，其能源消費強度也較高，屬于無效虧損行業，應該予以控制和淘汰。蘇北地區石油加工、煉焦及核燃料加工業行業利潤最低同時也是蘇北地區能耗強度比較高的行業，應嚴格控制該行業發展。

（二）盡力減少低端供給行業

從效益和能耗的內外比較結果來看，紡織業、石油加工煉焦及核燃料加工業、化學纖維制造業等行業，是江蘇省制造業中利潤水平低，行業附加值水平不高，且能源消耗大的行業，屬于勞動密集型產業和高能耗高排放行業。收縮這些行業規模，降低其產業比重，可以提高行業的經濟效益、能源效率，推動江蘇制造業供給結構升級。

具體來看，蘇南地區要調整家具制造業、飲料制造業、金屬制品業等行業的規模，縮減紡織業、皮革制造業。加速產業集群升級，實現產業比較優勢由紡織、化學等傳統行業向醫藥、通信設備等高新技術行業的邁進；蘇中地區則要收縮非金屬礦物制造業、食品制造業等效益偏低的行業規模；蘇北地區要收縮家具制造業、儀器儀表機械制造業、水生產和供應業這3類利潤率和全員勞動生產率都較低的行業。

（三）著力擴大有效供給行業

研究顯示，江蘇醫藥制造業，通用、專用設備制造業，儀器儀表、辦公用機械制造業等行業經濟效益水平較高，能耗水平較低。江蘇應該大力發展這些技術密集型行業，不斷提高其產業比重，可以有效提升江蘇制造業發展層次。通信設備計算機及其他電子設備制造業屬于江蘇的支柱性產業，但是其產值利潤利率和全員勞動生產率都不高，需要引導行業內企業圍繞研發創新、網絡化新型制造和營銷服務全過程，提升發展質量和效益。

具體來看，蘇南地區重在鼓勵發展醫藥制造、儀器儀表等高新技術行業，提高行業高端化水平，以提高區域制造業的產值利潤率。同時加大對機械、電子等主導產業的培育，提升企業的自主創新能力，并通過創新促進傳統勞動密集型產業提升技術含量和產業附加值；蘇中地區制造業的效益和能耗水平較優，但主導產業種類少，應在保持原有產業優勢的基礎上，做強主導產業，以提高競爭力。其中家具制造、化學纖維制造以及交通運輸設備制造業具有一定的優勢，應鼓勵發展并加快這些行業的設備更新和技術進步，提高產品質量和檔次，提高產品附加值，并適當發展紡織服裝鞋帽制造業、金屬制品業；蘇北地區的優勢產業主要集中在勞動密集型產業和資源加工型產業上，如食品制造業、飲料制造業、化學原料及化學制品制造業，應鼓勵發展食品制造業、飲料制造業。

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*基金項目：中國制造業發展研究院開放課題《環境規制、要素稟賦與中國制造業比較優勢研究》，項目編號：SK20130090-12。

（作者單位：南京信息工程大學商學院）