能源轉型遠交近攻—從國際石油公司加速進軍新能源看全球能源轉型之路

□ 文/本刊記者 牟雪江

即將過去的2017年，帶給油氣行業的基本特點是，世界能源消費增速進一步放緩，國際油價大幅下跌后始終在中低位徘徊，能源結構正向低碳燃料轉型。

12月13日，IHS Markit公司副董事長丹尼爾·耶金在由中國石油集團經濟技術研究院與IHSMarkit公司共同舉辦的2018年國際能源發展高峰論壇上指出，過去兩年能源行業開始步入頁巖油與可再生能源，特別是太陽能的時代。他說，美國的頁巖革命對石油價格的穩定性帶來影響，油氣生產成本大幅下降也影響著全球貿易格局的變化，而成本的大幅下降使得油氣生產效率得到提高；“維也納集團”（歐佩克與非歐佩克產油國的減產合作）超越了短期價格合作；石油需求增長仍然強勁，預計在2040年左右將達到峰值。同時，各界對未來全球出行方式和電動汽車的關注值得業內人士繼續深入討論。

詮釋丹尼爾·耶金這段話的寓意，那就是請注意：當前的低油價境遇使能源轉型呈現出更為復雜的圖景。

經過3年多的低油價“洗禮”，我們看到能源轉型的不可逆性從五個方面展現出來：第一，技術是可疊加、可積累卻不可逆的，技術進步是能源行業轉型的根本驅動力。第二，經濟全球化下環境壓力倒逼能源轉型，此次能源轉型更受到“低碳道德化”的約束。第三，未來石油將不再是稀缺資源，低成本石油比重將快速增加。第四，天然氣進入快速發展階段，非常規油氣革命重塑供需大格局。第五，隨著可再生能源、儲能技術和能源效率的提升，能源將進入多元化時代。

我們注意到，生態文明建設的大力推進，倒逼能源體系加速重構。第三次能源轉型正在進行，推動人類能源利用從以化石能源為主向以清潔能源為主進行戰略轉型。能源新格局的出現對于未雨綢繆的能源企業的戰略決策產生了重要影響。這一點，我們能從國際石油公司加速進軍新能源的步伐中深刻體會到，更能看到其轉型升級中的“遠交近攻”方略。

遵循能源轉型規律，天然氣發展進入最佳時機

在2017年即將收官的關口，多家機構的預測均認為，在環境保護呼聲日益強烈，綠色低碳發展成為共識的情形之下，煤炭在一次能源消費中占比逐漸趨于下降，非化石能源占比較當前將有大幅提升，到2050年，支撐人類社會發展的主體能源將實現石油、天然氣、非化石能源、煤炭四分天下的格局。

在這四分天下的格局中，國際能源署（IEA）公布的數據顯示，在全球經濟增長相對平穩的背景下，國際石油市場需求近3年沒有因油價大幅下跌而大增，石油消費增長率年均不足2%。這表明，油價變動對國際市場需求的刺激有限。也就是說，石油已基本達到現階段的“需求峰值”，國際石油公司必將謀劃新出路。

新出路在哪里？離石油行業最近的就是天然氣行業。從發現石油那一天起，天然氣作為石油的伴生氣，與石油就是“殊途同歸”。

石油行業作為碳排放的重要來源，也需要向清潔、低碳方向發展，而全球能源行業的變革和轉型不可逆轉。在這個過程中，全球天然氣將進入新一輪快速發展期，其作為清潔能源之一和最重要過渡性能源的地位愈加突出。國際油公司積極做出調整，發展大型天然氣和LNG項目，強化了天然氣的戰略地位。

今年3月，《BP世界能源展望（2017年版）》中文版在北京發布。BP預測，天然氣需求增速將超過石油和煤炭，年均增速達1.6%，到2035年，將超越煤炭成為最大份額的一次能源類型。市場主要增長點來自中國、中東和美國。在美國LNG增長的帶動下，頁巖氣產量將占據天然氣供應增量的三分之二，以美國氣價為基準的全球一體化天然氣市場將逐漸形成。BP還預測，到2035年，受美國、澳大利亞和非洲為主的供應市場增長推動，全球LNG供應量將迅速增長，占天然氣交易量一半以上。基于當年正在進行的系列項目，展望期間LNG供應增量的三分之一將發生在未來4年。

BP早在2015年度公司可持續發展報告中曾就發展天然氣業務的必要性方面，就天然氣與煤炭的碳排放水平做了比較。公司從全周期角度出發，認為天然氣生產過程中雖同樣存在溫室氣體排放問題，但通過技術改進完全有能力保障天然氣大面積應用的經濟性。BP并不認同天然氣在生產過程中因有溫室氣體排放使其與煤炭相比清潔化優勢并不明顯的觀點。

事實上，BP加大天然氣業務發展力度早在前些年就已經開始，目前公司上游資產中天然氣比例已達50%，今后還有進一步增長態勢。BP發展天然氣業務規劃有兩方面特點：一是開辟多元氣源渠道，二是在天然氣生產過程中重視甲烷排放的控制和環境保護，用環保理念指導低碳能源生產。除了常規天然氣之外，BP近些年還一直重視開拓非常規天然氣，在煤層氣、頁巖氣和致密氣領域都有涉足。

與BP低調研發對比，讓人記憶猶新的是，去年殼牌以530億美元完成對英國天然氣集團（BG）的收購。這不僅是英國公司史上最大并購案之一，而且是近10年來能源行業的最大并購案之一。通過此次并購，殼牌的天然氣業務總量增加近50%，總價值達到90億美元，占到總業務量的三分之一。

殼牌執行委員會成員、天然氣一體化及新能源業務執行董事魏思樂（Maarten Wetselaar）表示，“隨著全球對氣候變化的重視，天然氣將在未來能源結構中發揮越來越重要的作用。”

數據顯示，殼牌完成對BG并購后，已經成為全球最大的LNG公司，比全球排名第二的埃克森美孚高出1倍以上。

今年11月，能源行業著名刊物《石油情報周刊》發布了2017年度的全球石油公司排名。在這份最具權威的石油公司排名中，中國石油再次進入世界十強，排名世界第三。讓本刊更為關注的是，在公布這份最具權威的排名的同時，其公布的前十名石油公司的業績中，除了伊朗國家石油公司和委內瑞拉石油公司外，都強調了他們在天然氣行業發展的業績。

比如，沙特阿美的剩余可采原油及凝析油總儲量高達2608億桶，天然氣儲量達到298.7萬億立方英尺；中國石油目前的油氣年產量達到2.6億噸，在十大石油公司當中位列第五，中國石油不僅包攬了中國國內大部分油氣開采業務，在國外超過30個國家也有開展油氣開采項目，其海外的油氣作業當量產量高達1.5億噸；埃克森美孚不僅業務遍及全球，也是目前對非常規油氣及海洋油氣開采最熱衷的大公司，除了在美國大力開展頁巖油氣業務，埃克森美孚也在積極參與阿根廷頁巖氣的開發；殼牌是目前全球開展天然氣及LNG戰略最積極的公司之一，其年LNG液化量達到3090萬噸，位居世界第一；BP未來的發展方向也以天然氣為核心，并且正處于快速發展階段，BP預計到2021年之前，油氣年產量將增加30%，而有75%的新增項目都為天然氣項目；俄羅斯石油天然氣工業股份公司成立時間只有24年，但目前已成為全球最大的天然氣公司，掌控著俄羅斯72%的天然氣資源，天然氣年產量占到世界總年產量的11%左右；道達爾是低碳能源的積極擁護者之一，在天然氣、可再生能源領域不斷擴大業務。道達爾在2017年以15億美元價格收購Engie公司LNG資產，躍居為世界第二大LNG生產商。

在加大天然氣開發力度方面，近年來受環境和政策驅動影響，中國天然氣產業發展進入快車道。來自中國石油經濟技術研究院的數據顯示，2000—2013年，我國天然氣消費量從245億立方米增至1680億立方米，年均增速16%。根據我國三大石油公司年報數據，中國石油提供了國內70%以上的天然氣供應量，2015年致密氣產量超過250億立方米，煤層氣產量18億立方米，頁巖氣產量13億立方米；中國石化成功開發重慶涪陵50億立方米/年頁巖氣田，延川南5億立方米/年煤層氣田；中國海油不僅有效開發海上氣田、成為全球第三大LNG進口商，而且直接開展天然氣發電量業務。

隨著天然氣行業的迅速發展, 我國天然氣利用結構也發生了巨大變化，用氣結構不斷優化，但與世界目前利用結構相比，還有很大不同。我國天然氣消費主要可以分為四大類，分別是工業燃料、城鎮燃氣、燃氣發電、交通用氣。2015年我國天然氣動力車達到500萬輛，同比增長13.4%。2016年，交通運輸行業天然氣消費量達到267億立方米，占全國天然氣總消費量的13.3%。

IEA發布的《世界能源展望2017中國特別報告》預測，到2020年，煤炭在中國一次能源結構中的份額將縮減至45%左右，中國天然氣需求將增至6000億立方米以上，天然氣在中國主要能源結構中的份額將從不到6%上升至12%以上。

2017年，國內天然氣消費增量創歷史新高。12月18日，國家發改委發布的數據顯示，1—11月份，全國天然氣消費量達到2097億立方米，同比增長18.9%。其中，國內天然氣產量1338億立方米，同比增長10.5%；進口天然氣增長28.9%。

中國未來天然氣市場潛力巨大，中國石油勘探開發研究院發布《全球油氣勘探形勢與油公司動態》指出，中國油公司應轉變以油為主的發展理念，積極布局天然氣資產，逐漸向油氣并重，注重天然氣產業鏈的構建，在加大勘探開發天然氣資源的同時，應在銷售、輸運、化工、發電等領域尋求突破，通過縱向一體化獲取天然氣產業鏈的規模效益，打造天然氣、LNG一體化價值鏈。

12月13日，在中國石油集團經濟技術研究院與IHSMarkit公司共同舉辦的2018年國際能源發展高峰論壇上，中國石油天然氣集團公司副總經理喻寶才表示，站在能源發展的十字路口，石油企業要努力尋求資源可獲得、經濟可承受和環境可持續三者間的平衡點，中國石油未來將不斷加快發展天然氣業務，增大清潔能源供應，注重綠色低碳發展，注重開放合作，不斷提質增效。

2017年各月天然氣消費量及增長率

同日，國家能源局總經濟師李冶在致辭中說，中國的能源行業未來應著眼于“加快生態文明體制改革，建設美麗中國”這一重要方向，新時代中國能源發展必須按照構建清潔低碳、安全高效的能源體系的總要求，堅定不移地走中國特色能源發展道路。

跟隨能源轉型軌跡，前瞻性布局投資新能源領域

盡管化石能源與新能源看似是“冤家”，但不少有實力和前瞻性的國際石油公司已經在布局新能源的戰略發展規劃。

尤其是，2015年巴黎氣候大會的召開，以及2016年巴黎協定的簽署，標志著全球各國在應對經濟危機余波，切實轉型實體經濟發展模式方面邁出實質性的一大步。這種發展理念的變革有時會產生出其不意的效果。不少機構預計，這一具有政府主導特點的變革將直接推動全球能源行業的變革。

到2035年，10%的世界能源需求將由可再生能源來滿足。多家機構預期，可再生能源將成為增長最快的燃料來源，年均增長率為7.6%，展望期間將實現增長翻兩番。太陽能和風能技術進步、經濟性提高，得以大力發展，將帶動可再生能源裝機量增長。

在此大形勢下，能源公司順應行業發展趨勢自在情理之中。

據BP測算，2015年BP生產的燃料乙醇的應用至少可減排70萬噸的二氧化碳。這一成果相當于33萬輛歐洲汽車運行一年的二氧化碳排放量。BP認為，在不考慮大型水力發電的情況下，可再生能源目前僅占全球一次能源消費的3%，擁有無限的增長潛力。目前，BP在巴西擁有生物燃料業務，有三家燃料乙醇生產企業，種植12萬公頃甘蔗林用作生物燃料業務原材料。BP還在美國9個州擁有16個風電廠，在荷蘭擁有兩個發電廠，總發電容量約2650兆瓦，大約可滿足78萬個美國家庭的電力需求。

除了生產綠色可再生能源之外，BP對傳統的化石能源業務運行的低碳化也很重視，比如CCS技術與應用。畢竟當前能源結構中煤炭、石油天然氣占主流，即使可再生能源發展迅猛，短期內也不可能對化石能源形成大面積替代。如此一來，兼顧能源需求與綠色低碳雙重目標的做法就是傳統油氣生產的綠色低碳化，CCS很好的實現了這一契合點。目前，BP在阿爾及利亞有二氧化碳埋存項目，在迪拜的發電廠有碳捕集項目。從經營機制方面看，BP正在加大與世界銀行、溫室氣體排放控制相關組織的聯系，以謀求更多的發展機會。

不僅僅是BP，殼牌、道達爾、雪佛龍等公司也在這兩年年報中明確表示公司的發展目標與全球控制溫室氣體排放，將全球氣溫升高的幅度控制在2攝氏度以內的目標相一致。

2016年5月，通過整合現有的生物燃料、氫能、風能等業務，殼牌專門成立了新的部門，并與天然氣業務一起劃歸為天然氣和新能源一體化事業部，重點投資三個領域：新燃料、天然氣和新能源發電、通過數字化和互聯網服務能源終端用戶的解決方案。

殼牌天然氣和新能源事業部總裁韋特塞拉爾在接受媒體采訪時表示，殼牌重新布局新能源業務是一個深思熟慮的戰略決定，與15年前首次涉足新能源投資時的環境相比，“現在處于一個更佳的時機”。殼牌CEO范伯登認為，目前太陽能發電已完全具有成本競爭力。一些歐洲能源公司也發現，新能源的成本已經大幅下降。

與殼牌并購BG相比，道達爾以9.5億歐元收購高科技電池制造商薩夫特（SaftGroup）則顯得低調得多。據了解，薩夫特公司是一家高科技工業、國防軍事、航空航天應用領域電池的設計開發及制造商，特別在鎳鎘電池、高性能一次性鋰電池、鋰離子電池系統、鋰離子衛星電池等領域處于全球領導地位。道達爾的收購行為，意味著將進軍清潔能源行業。

另一家一向在新能源方面非常保守的埃克森美孚也在發生著變化。2016年5月，埃克森美孚宣布加強與燃料電池能源公司的合作關系，加快發展碳捕集技術。并且早在當年1月該公司發布的2016年版能源展望報告，埃克森美孚預計到2040年，核能和可再生能源會占能源供應的近25%，僅核能就將占其中的三分之一。

過去，人們對大型跨國石油公司從事非化石能源的做法很多是抱有做做樣子的看法。但是隨著全球對綠色低碳發展道路認識趨于一致，作為傳統能源企業的石油公司，進軍這一新領域搶占市場先機和發展的制高點成為必要。

今年最新發布的《BP世界能源統計年鑒》顯示，2016年中國已超過美國，成為全球最大可再生能源生產國，貢獻了全球可再生能源增長的40%，超過經合組織的總增量，中國正引領著全球可再生能源加速發展。

作為傳統的化石能源企業，我國三大石油公司在可再生能源的開發利用方面，自2003年起，就紛紛涉足，在燃料乙醇、風力發電、地熱應用等領域已初步形成規模。

全球一次能源每年需求的增長

新能源是高技術含量、高資金需求的產業，其發展需要技術、人才、資金的強大支持，石油行業在這方面具有獨特優勢，具備開展新能源業務的基礎和條件。其優勢首先表現為地緣和資源優勢。

一是我國三大石油公司的區塊遍布全國，幾乎涵蓋了中國最豐富的新能源資源分布區，如華北油田、大慶油田是全國中低溫地熱資源最豐富的地區；塔里木、準噶爾、吐哈、柴達木等油田具有豐富的太陽能資源；二連、松遼、準噶爾、吐哈盆地擁有豐富的風力資源等。

二是資金、人才優勢。三大石油公司資本雄厚，新能源研發起步較早，掌握有一定的新能源技術（如地熱鉆井、機械設備制造、燃料乙醇生產技術等），并且擁有一批對資源分布清楚、了解資源開發流程的人才，為新能源的有效開發提供了有力保障。

三是配套基礎設施及銷售優勢。三大石油公司擁有遍布全國的銷售網絡和儲運基礎設施，可為新能源快速進入市場提供必要的設施和技術。

2015年的數據顯示，中國石油在華北、遼河、新疆等地開展地熱資源開發利用研究，與肯尼亞能源和石油部合作開發當地的地熱資源；在新疆、吉林等油田應用光伏發電技術為油井供能，在北京地區建成全太陽能加油站；燃料乙醇具備規模化生產供應能力。中國石化自主研發出生物柴油和生物航煤，成為中國首家擁有生物航煤自主研發生產技術的企業，到2016年底中國石化地熱產業已遍布全國16個省市區，地熱供暖能力達4000萬平方米，約占全國常規地熱供暖量的40%。中國海油持續探索研究可燃冰（天然氣水合物）、海洋潮流能、海洋溫差能、氫能，以及其他新型綠色低碳能源。

在二氧化碳捕集與利用技術研發與應用方面，三大石油公司積極研究二氧化碳捕集、固碳技術，在油田大力開展二氧化碳驅油與埋存、咸水層和油藏碳封存試驗。根據中國石油、中國石化年報信息，中國石油在吉林油田建成了國內首個二氧化碳分離、捕集和驅油等全產業鏈的碳捕集、利用與封存（CCUS）基地，截至2015年底累計實現二氧化碳封存94萬噸；中國石化在中原油田等開展二氧化碳捕集、利用與封存試驗研究，截至2015年底累計驅油注入二氧化碳約270萬噸。

“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之力也”。

當前國際石油公司進行的戰略調整，既反映了綜合性能源發展戰略的內涵，也表明了利益優先的傾向。在緩慢而又方向明確的世界能源結構的演變中，遠交近攻，積極把握能源發展走向，在過渡階段，既更好地發展傳統能源，提高當前的競爭能力和績效，又未雨綢繆，積極主動地發展新能源，為未來的能源競爭和企業永續發展提前布局。

從一個石油企業轉型為能源企業，這是國際石油公司的未來定位。