信陽(yáng)居民個(gè)人理財(cái)情況調(diào)查報(bào)告

一、調(diào)查背景及目的

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們生活水平不斷提高，居民個(gè)人財(cái)富穩(wěn)步增長(zhǎng)，但同時(shí)通貨膨脹也日益凸顯，因此如何對(duì)財(cái)富進(jìn)行更好的管理與運(yùn)用，通過理財(cái)?shù)钟L(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)居民財(cái)產(chǎn)的保值、增值，越來越多成為人們所關(guān)注的熱點(diǎn)問題。理財(cái)不僅成為人們生活的一部分，也成了商業(yè)銀行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新的主要領(lǐng)域。

為了了解信陽(yáng)市居民的理財(cái)需求、對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)知和關(guān)注程度，我們通過對(duì)不同年齡階段、不同教育程度、不同收入層次的家庭進(jìn)行調(diào)研，從投資方式、風(fēng)險(xiǎn)偏好和理財(cái)需求等方面進(jìn)行重點(diǎn)分類分析，形成一個(gè)總體的認(rèn)識(shí)——人們已不再把儲(chǔ)蓄作為唯一的理財(cái)方式，越來越多的居民選擇銀行理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、股票以及收藏品等進(jìn)行投資理財(cái)，理財(cái)方式趨于多樣化，理財(cái)從小眾群體逐漸變?yōu)樯鐣?huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題。

二、調(diào)查具體情況

本次調(diào)查采取調(diào)查問卷的方式，共發(fā)放問卷900份，收回問卷717份，具體情況如下：

1.性別統(tǒng)計(jì)

本次調(diào)查男性為352人，占比49%；女性為365人，占比51%。男女比例基本達(dá)到平衡。

2.年齡統(tǒng)計(jì)

在理財(cái)客戶年齡分段中，18～30歲人群占比最高，達(dá)到29%；其次是31～40歲，占比23%；41～50歲，占比27%； 50歲以上占比21%。說明越來越多的年輕人重視并開始理財(cái)，50歲以上的理財(cái)客戶人數(shù)雖然穩(wěn)步增加，但隨著全民理財(cái)意識(shí)的普及、理財(cái)渠道的電子化，老年理財(cái)客戶的占比呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。

3.教育程度

本次調(diào)查結(jié)果顯示，學(xué)歷為高中的比重最大，占比44%；其次是本科和大專，分別占比27%和25%。41歲以上的客戶中，高中學(xué)歷占比67%，大專以上學(xué)歷占比33%；41歲以下客戶中，大專及以上學(xué)歷占比77%。隨著我國(guó)教育事業(yè)全民化發(fā)展，越來越多的人享受了高等教育，而居民受教育程度又決定了其對(duì)不同理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)知和最終選擇。

4.家庭收入結(jié)構(gòu)

家庭年收入在5萬(wàn)元以下的低收入客戶，投資過的理財(cái)產(chǎn)品比較單一，多以銀行存款為主，很少有人會(huì)同時(shí)持有2款以上的理財(cái)產(chǎn)品，且用于投資的比例多在10%以下；年收入5萬(wàn)～15萬(wàn)元的客戶占比59%，其中86%的客戶除了儲(chǔ)蓄存款外，至少投資過一款理財(cái)產(chǎn)品，71%的客戶投資過兩款以上的理財(cái)產(chǎn)品；年收入16萬(wàn)元以上的客戶，投資過兩款以上的理財(cái)產(chǎn)品的占比76%，中高收入家庭對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的需求和選擇更加多樣化。

5.家庭收入用于投資的比例

除儲(chǔ)蓄存款外，40%的家庭用于投資的比例占家庭年收入的10%以下，72%的家庭用于投資的比例占家庭年收入的20%以下，大部分家庭都有閑置資金。在投資比例占家庭收入20%以下的客戶中，76%是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型客戶，他們希望投資預(yù)期收益最好高于儲(chǔ)蓄，部分客戶可以接受收益小于儲(chǔ)蓄，但必須保本?？蛻舻拈e置資金不是不愿意投資，而是不知道如何投資，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)普遍存在畏懼心理。

6.理財(cái)產(chǎn)品投資偏好

在受調(diào)查客戶中，投資過銀行理財(cái)產(chǎn)品的客戶占比42%，投資過基金和P2P線上理財(cái)?shù)木急?5%，投資過保險(xiǎn)產(chǎn)品的占比13%，投資過股票和貴金屬收藏的分別占9%和8%。銀行理財(cái)和P2P線上理財(cái)是居民投資的首選產(chǎn)品，基金、保險(xiǎn)緊隨其后。67%的客戶投資超過2款產(chǎn)品，21%的客戶投資超過3款產(chǎn)品。

7.客戶獲取理財(cái)信息的主要渠道

客戶獲取理財(cái)信息的渠道越來越多樣化，但最主要的還是銀行理財(cái)經(jīng)理的推薦和身邊親朋好友的介紹，其次是銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)的宣傳和銷售機(jī)構(gòu)組織的路演推介活動(dòng)。受營(yíng)銷成本高及理財(cái)信息變化快等因素影響，在所有信息獲取渠道中，媒體宣傳廣告占比最低。

8.對(duì)市場(chǎng)上理財(cái)產(chǎn)品最不滿意的地方

通過客戶反饋的信息統(tǒng)計(jì)，客戶對(duì)市場(chǎng)上各種理財(cái)產(chǎn)品最不滿意的地方，主要集中在“產(chǎn)品收益低”“購(gòu)買流程復(fù)雜”兩項(xiàng)上。受經(jīng)濟(jì)下行影響，自2016年以來，各種理財(cái)產(chǎn)品收益率持續(xù)下降，保本理財(cái)收益率一度跌破3%，非保本理財(cái)收益率也低至3.8%左右，投資收益遠(yuǎn)達(dá)不到客戶預(yù)期。隨著監(jiān)管部門對(duì)理財(cái)市場(chǎng)的規(guī)范監(jiān)管，前期理財(cái)市場(chǎng)的一些亂象得到有力遏制，金融消費(fèi)者的合法權(quán)益得到了有力保障，但客戶購(gòu)買產(chǎn)品便捷性的體驗(yàn)度就差了，這也是近期客戶抱怨比較多的吐槽點(diǎn)。

9.客戶最關(guān)注理財(cái)?shù)哪男┮?/p>

在客戶最關(guān)心的理財(cái)產(chǎn)品要素中，66%的客戶對(duì)產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)和收益非常關(guān)心，19%的客戶對(duì)產(chǎn)品期限和購(gòu)買起點(diǎn)金額比較關(guān)注，另有15%的客戶更看重銷售機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和品牌。在期限選擇上，66%的客戶傾向于3～6個(gè)月的中短期理財(cái)產(chǎn)品。

三、調(diào)查結(jié)果總結(jié)

從整體上看，理財(cái)產(chǎn)品的客戶群體呈現(xiàn)年輕化、高學(xué)歷趨勢(shì)，受教育程度高的客戶對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)知和接受程度明顯高于普通客戶。大多數(shù)客戶對(duì)理財(cái)產(chǎn)品不是很了解，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品方面的知識(shí)還有待了解，多數(shù)客戶希望銀行能提供更多更專業(yè)的理財(cái)知識(shí)和私人理財(cái)顧問業(yè)務(wù)。很重要的一點(diǎn)是，居民用于投資理財(cái)產(chǎn)品的比率都不高，且購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)很強(qiáng)或者說很懼怕風(fēng)險(xiǎn)的存在，大部分要求理財(cái)產(chǎn)品最低也要保證本金的安全。

目前客戶對(duì)股票、基金和貴金屬等收藏品投資較少，這主要是由于近期股票市場(chǎng)表現(xiàn)不佳所致，也表明客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，屬于偏保守型。但是值得一提的是，多數(shù)客戶表明看好銀行理財(cái)產(chǎn)品，因此，銀行理財(cái)產(chǎn)品還是有很大的發(fā)展空間。在眾多的理財(cái)產(chǎn)品中，6個(gè)月以內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品是客戶的理想選擇，說明客戶喜歡投資短期產(chǎn)品。

理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理機(jī)制不健全。各家銀行為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，往往忽視了對(duì)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)的管控，銀行未能按照符合客戶利益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的適應(yīng)性原則設(shè)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品，導(dǎo)致創(chuàng)新能力不足，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

理財(cái)銷售機(jī)構(gòu)過分強(qiáng)調(diào)收益淡化了風(fēng)險(xiǎn)，誤導(dǎo)了投資者。大部分投資者在投資銀行理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，不能充分認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品具體的投資方向和投資比例不了解，信息獲取渠道單一，存在信息不對(duì)稱的現(xiàn)象。

投資者盲目認(rèn)購(gòu)現(xiàn)象嚴(yán)重。相當(dāng)一部分投資者是沖著理財(cái)產(chǎn)品的高收益去認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，盲目地只看到了收益而不顧其各類不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。銷售人員應(yīng)該針對(duì)不同的客戶群，根據(jù)他們自身風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況，合理有效地提出不同的理財(cái)意見。

四、調(diào)查思考與建議

綜合本次調(diào)查情況，我們認(rèn)為，信陽(yáng)市作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，整體上居民擁有的用于投資理財(cái)?shù)馁Y金屬一般層級(jí)，但居民增加財(cái)富的意識(shí)逐步成長(zhǎng)，理財(cái)渠道逐步拓寬，理財(cái)群體在逐步壯大，且風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)較強(qiáng)。這種情況的出現(xiàn)，既有社會(huì)性理財(cái)機(jī)構(gòu)宣傳偏頗造成的因素，也有理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)脫離居民心理實(shí)際造成的因素。

宏觀上看，信陽(yáng)居民理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)是具備潛力的。這種潛力的開發(fā)，需要從各方面來進(jìn)行：一是理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)要以居民財(cái)富增長(zhǎng)需求為導(dǎo)向，在產(chǎn)品形式、期限、收益方面走近居民，避免“閉門造車”式推出產(chǎn)品；二是理財(cái)銷售機(jī)構(gòu)要?jiǎng)?wù)實(shí)、誠(chéng)信宣傳，不能“以擴(kuò)大自我業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向”，過分夸大收益而忽視風(fēng)險(xiǎn)宣導(dǎo)，樹立居民信心，贏得居民信任；三是要加大財(cái)富知識(shí)、維權(quán)知識(shí)的普及，明白正常理財(cái)與社會(huì)非法集資的區(qū)別，讓廣大居民消除理財(cái)“恐懼”，也消除“僥幸”，回歸理性理財(cái)之路；四是政府要加大打擊非法集資等“吸食”居民財(cái)富的不良行為，同時(shí)也要加大對(duì)理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，保障居民合法權(quán)益，讓民眾資金得到充分利用，既促進(jìn)居民財(cái)富增長(zhǎng)，又促進(jìn)國(guó)家、社會(huì)財(cái)富增長(zhǎng)。