后區域風險時代銀行業務轉型發展的思考與探索

經過近兩年區域風險的集中爆發，目前日照市已進入后區域風險時代。發生區域風險的原因主要集中在共性以及個性兩個方面。面對風險銀行應汲取經驗，加快業務轉型，強化整體風險管控意識。

根據金融風險的影響范圍以及基本表征，金融風險體現為不同層次，即宏觀金融風險、區域金融風險和微觀金融風險。區域金融風險是中觀層次的金融風險，是某個經濟區域內部金融產業所面對的金融風險。自2014年下半年以來，日照市發生了自建市以來持續時間最長、破壞性最嚴重的一次區域性貿易融資風險，不僅給全市經濟發展帶來沉重打擊，也給當地銀行業造成重創。經過兩年貿易融資風險的集中爆發，目前已進入后區域風險時代。面對日照市港口經濟的特點，如何汲取教訓，實現銀行業務的理性發展、穩健發展，是我們目前不得不考慮的問題。

一、日照市后區域風險的基本狀況

（一）風險基本情況。經過近兩年風險的集中爆發，目前日照市停產、倒閉企業數量明顯減少，出現風險的企業個數在下降，不良貸款余額逐漸縮小。總體來看，日照市區域風險集中爆發期已基本結束，目前日照市經濟發展已開始企穩復蘇，已進入后風險時代。

（二）政府化解區域風險的措施。自去年下半年以來，省政府、相關部門及各商業銀行省分行更加關注和重視日照的風險。9月23日，山東省省長郭樹清在日照親自主持召開了化解日照地區金融風險座談會，專題研究日照市金融風險化解工作。由于省政府對日照區域金融風險的重視，日照市委、市政府化解風險的力度不斷加大。市政府制定了風險化解分解表和“線路圖”，明確每戶重點風險企業由一名市級領導牽頭成立包保工作組，設立“日照不良貸款處置風險補償基金”和“日照企業重組發展基金”，成立了打擊逃廢銀行債務行動指揮部，各項風險化解、不良處置工作穩步推進，并取得明顯成效。

（三）當前日照市區域經濟形勢。當前，日照市新一屆市委、市政府確立了“生態立市、工業強市、旅游富市、開放活市、人才興市”五大戰略，在全市掀起了“突破園區、聚力招引”熱潮，交通、水利、旅游、公交等多個領域的重大工程、重大項目陸續推出，為全市經濟發展帶來了新的機遇和空間。2016年1-10月份，全市644家規模以上工業企業實現工業增加值483.3億元，同比增長8.2%，增速比全省高1.4個百分點，居全省第4位；完成固定資產投資1382億元，同比增長13.7%，比全省平均水平高3.2個百分點；港口貨物吞吐量3.21億噸，同比增長7.8%；鐵礦砂、大豆、食糖等大宗貨物價格上漲，貿易企業盈利空間增大。總體來看，日照市主要經濟指標繼續回升，經濟運行出現企穩復蘇跡象。

二、發生區域風險的原因分析

（一）共性方面：一是受宏觀經濟不斷下行、大宗商品價格下降影響。在國家不斷加大經濟結構調整力度的形勢下，國內需求大幅下滑，大宗商品供給普遍過剩，從而導致貿易行業整體萎靡。二是受青島港“德正系”騙貸事件影響。日照市是距離青島市最近的城市之一，兩市均因港而興，外貿經濟發達，經濟往來密切。青島港發生“德正系”騙貸事件，危機不斷向四周蔓延，日照市貿易類客戶首當其沖，受沖擊較大。三是受銀行壓貸抽貸影響。在外部形勢和突發事件的影響下，為降低風險，股份制銀行率先對貿易類客戶進行抽壓貸，引發所有用信銀行收緊用信敞口，從而造成企業資金鏈更加緊張，甚至斷裂。四是受擔保圈風險傳導因素影響。日照市大部分貿易企業存在互保、聯保，擔保圈現象嚴重。一家企業出現用信風險，就很容易傳導給擔保圈內的其他企業。

（二）個性方面：一是正常類客戶雖然也受外部環境影響，但自身經營相對穩健，沒有盲目對外投資，資金鏈能夠維持正常運轉。二是潛在風險類客戶主要受大宗商品價格下滑、對外投資過大等因素影響，經營困難，資金鏈緊張。目前來看，除晨曦集團外，昌華集團、阿掖山集團、萬寶集團、金天地集團等重點風險企業整體盤活難度較大，未來走向存在不確定性，銀行部分用信風險較大。三是不良類客戶主要受國內需求持續低迷、大宗商品價格大幅下滑等因素影響，加之自身經營不善、內部管理粗放、對外投資過大，導致企業資金鏈斷裂，銀行用信無法償還。

三、對本次區域風險的反思及啟示

反思本次日照市區域性貿易融資風險，固然有內外部經濟大環境、大宗商品市場行情、外部特殊事件等客觀因素的誘導，但企業自身經營粗放、對外投資過大、對外擴張過快、跨多行業經營、短債長用等因素才是企業出現風險的根本原因。同時，銀行之間搶份額、壘大戶，貸后監管不到位也是風險產生的重要原因，這也為銀行業以后的業務發展和風險管控敲響了警鐘，提出了更高要求。

（一）汲取教訓，轉變觀念。在過去幾年的業務發展中，銀行業在思想觀念、考核導向、風險基礎管理等方面都不同程度地存在問題，尤其是在經濟上行期偏重業務發展、市場份額，忽視風險管理，過度爭市場、壘大戶。日照市規模以上企業少，實力較大的企業屈指可數。各家金融機構為完成經營計劃，提高市場占有率，擴大市場份額，一方面不斷降低客戶準入門檻，導致客戶整體質量良莠不齊；另一方面，由于目標客戶有限，各家金融機構不得不通過“壘大戶、搶大戶”的方式，千方百計為部分大戶增加授信，擴大用信，以此來提升業績；第三，因貿易背景真實性高，銀行可掌控貨權等，國際業務被認為是風險較低的業務。大部分銀行在企業授信、用信方面對國際業務按照從低、從松的原則掌握。一旦出現風險，貿易客戶因用信沒有擔保、貨物已經轉賣、企業資產較少，從而導致銀行信貸資產損失較大。因此，今后銀行業要樹立正確的業績觀，緊繃風險防控這個弦，促進信貸業務健康發展。

（二）注重全流程管理，強化整體風險管控。剖析本次信用風險形成的原因，銀行監管不到位也是其中一項重要因素。2012年以來大宗商品價格持續上漲，貿易行業整體向好，部分貿易類客戶處于優勢地位，是各家銀行爭奪的焦點，銀行對行業風險沒有引起足夠的重視，加之缺乏有效監管工具，放松了對企業融資資金去向的后續監管，導致企業挪用資金、短債長用，甚至過度進行非主業投資。因此，在今后的業務發展中，銀行業必須把風險防控貫穿于業務的全過程，加強客戶準入、調查、審查審批和貸后管理等全流程管理，強化客戶資金、貨物監管，確保信貸資產安全。同時，監管部門應引導各家金融機構理性競爭，通過組建大企業債權人俱樂部，共進共退，互利合作。

（三）積極調整信貸結構，加強表外業務管理。一是不斷優化客戶結構。銀行業要汲取本次風險教訓，按照優質客戶積極營銷、成熟客戶維持存量、低效客戶堅決退出的原則，積極對客戶結構進行優化調整，實現信貸資源的高效配置和風險的有效控制。在客戶拓展中提高準入門檻，堅決杜絕空殼貿易公司通過粉飾包裝冒充優質客戶準入。通過加大新客戶、新項目的營銷，優化客戶結構，降低信貸集中度風險。二是審慎對待貿易融資業務。通過多種手段，綜合判斷貿易背景的真實性，并合理確定業務期限和融資比例，厘清貿易項下貨物流、資金流、單據流的流轉方式，確保結算或融資期限與貨物流轉期限相匹配。同時，將貿易背景真實性作為貸后檢查的一項重要內容，通過核查增值稅發票、盤點庫存、追蹤票據流向、審核單據等手段，對客戶進行持續監測。三是優化擔保結構。對需采用保證擔保方式的，優先選擇信用等級高于借款人的非關聯客戶提供擔保。對于關聯擔保較多、擔保圈較為復雜的客戶，以及處于同一行業、同一產業鏈或供應鏈上下游企業間的保證擔保要審慎介入，防止因多層擔保圈、行業集中度和風險關聯度較高引發擔保風險。

（四）落實管理責任，做實貸后管理。一是認真落實貸后管理領導負責制，做好重點客戶和關鍵環節的風險控制工作。二是加強貸后監測檢查。定期對用信客戶進行全面監測檢查，發現問題及時預警提示，督促落實防范措施。三是落實客戶分層集中監管制度。對重點監管客戶，明確相關部門人員，實施集中監管。四是加強對風險信號的收集、分析和處理，及時發布風險預警，前瞻性地揭示預警信息背后的苗頭性問題。（作者單位為山東外國語職業學院）