紡織服裝產業升級國際比較對無錫產業轉型的啟示

朱旭明，葛林镕

(江蘇信息職業技術學院,江蘇 無錫 214153)

紡織服裝產業升級國際比較對無錫產業轉型的啟示

朱旭明，葛林镕

(江蘇信息職業技術學院,江蘇 無錫 214153)

從產業專業化水平、勞動生產率和技術創新上對無錫紡織服裝產業發展狀況進行了比較分析，對比美國和日本產業升級經驗，從制定產業政策、市場專業化和產業轉移區位選擇三方面對無錫紡織服裝產業轉型升級提出了建議。

無錫紡織；產業升級；全球價值鏈；建議

紡織服裝產業是無錫的支柱產業之一，對無錫的經濟發展起到很重要的作用；但隨著國際金融危機后發達國家經濟呈現弱復蘇、慢增長、低需求、高風險等特征，使長期處于全球價值鏈低端的無錫紡織服裝產業出現了增速放緩現象，對無錫經濟的推動作用不斷下降。無錫紡織服裝產業在產業層次、創新能力、兩化融合、商業模式等方面亟需轉型升級。

1 無錫紡織服裝產業發展狀況

素有“布碼頭”之稱的無錫，在紡織服裝產業發展上具有深厚的底蘊和基礎。改革開放后無錫開創了“蘇南模式”，形成了從紡織到成衣生產的完整產業鏈。在國家出口導向戰略引導下，各類民營、鄉鎮紡織服裝企業進入了發展高速期，使紡織服裝產業成為了無錫第二大支柱產業。目前無錫共有電子、機械制造、石化、冶金和紡織服裝五大支柱產業，通過對其指標體系的縱橫向比較，可更為直觀地了解無錫紡織服裝產業的發展現狀和前景。

1.1 產業專業化水平

如表1所示，紡織服裝在無錫五大支柱產業中的區位商處于中等水平且都大于1，專業化系數也處于中等水平；雖然不如冶金、機械制造等產業的專業化水平高，但由于其深厚的產業基礎，無錫的紡織服裝產業仍然可以判斷為具有一定專業化水平的產業[1]。

1.2 勞動生產率

如表2所示，紡織服裝是傳統的勞動密集型產業，其勞動生產率遠低于其他產業部門。由于服裝行業智能化水平遠低于其他產業部門，所以導致其勞動生產率過低，這也是目前困擾服裝企業的重要因素。

表1 無錫支柱產業專業化水平比較*

注：*數據來源于2013-2015年《無錫統計年鑒》、《江蘇統計年鑒》和《中國統計年鑒》。

表2 無錫支柱產業勞動生產率比較* 單位：萬元·人-1

注：*數據來源于2013-2015年《無錫統計年鑒》、《江蘇統計年鑒》。

1.3 技術創新基準

自上世紀90年代起，無錫便建立起了出口導向型紡織服裝產業發展模式；但是隨著時間推移粗放型出口增長方式的弊端逐漸顯露，特別是金融危機后大量缺乏自主技術創新能力的企業出現了虧損甚至倒閉。圖1是近5年無錫規模以上紡織服裝企業研發投入占銷售收入的比重，從中可見雖然企業加大了研發投入的力度，但是根據國際通行標準，研發投入占銷售收入1%的企業難以生存，占2%的可以維持，占5%的才有競爭力。顯然，無錫紡織服裝企業的研發投入遠遠低于國際標準，說明企業自主創新的現實能力與內在要求相比還存在不小的差距，其自主創新的成效及其產業化成效同紡織服裝產業的發展不相稱。

(數據來源2011-2016年《無錫統計年鑒》)圖1 近5年無錫規模以上紡織服裝企業研發投入占銷售收入比重

總體上，無錫紡織服裝產業專業化程度屬于中等水平，有很大的提升空間，但是由于屬于勞動密集型產業，自動化水平較低，勞動生產率偏低；同時企業自主創新意識淡薄，技術創新投入較少，在個性化和多樣化市場上競爭力薄弱；紡織服裝產業在國民經濟中屬于弱影響、強制約產業，有不可忽視的地位。近來受國內外經濟疲弱影響，紡織服裝產業總產值增速放緩，為了使昔日的“布碼頭”煥發新機，唯一的辦法只能是加快產業轉型升級，依靠互聯網、大數據、物聯網、云計算等新技術，將粗放型發展模式轉變為依靠創意創新、技術進步、品牌增效的新業態模式。

2 美日中紡織服裝產業升級比較

美國和日本曾經都是紡織服裝生產大國，日、美紡織服裝產業都成功轉向高附加值領域，鑒于其產業升級背景與我國具有一定的共性，分析日、美紡織服裝產業升級策略，對目前我國紡織服裝產業轉型升級有一定的借鑒意義。

2.1 日本紡織服裝產業升級策略

在20世紀20年代紡織服裝產業占日本工業總產值的一半，出口額占商品總出口額60%左右，是日本二戰前后的核心產業。20世紀50、60年代，日本以低成本的勞動密集型生產成為了歐、美等國紡織服裝產業的海外生產基地，日本委托加工大規模發展[1]。但是隨著歐美市場保護主義抬頭和日本勞動力成本上升，到20世紀70年代日本的低成本競爭優勢逐漸下降。此后日本企業對纖維產業進行了一系列升級和調整，以技術創新為導向，開始了從委托加工到自主設計和加工(ODM)發展。日本的ODM階段主要專注于生產高附加值產品，引導企業爭取專業化方向不同的國內外市場份額；同時纖維機械制造公司也加緊研制先進紡織機械，技術方面的領先優勢讓日本企業擁有了核心技術，提高了勞動生產率和產品質量，對于轉移到東南亞和中國的委托加工部分提供更高的利潤。進入20世紀90年代后半期，日本紡織服裝產業依靠技術創新，在全球占據高新技術紡織設備和高科技纖維材料的統治地位，紡織服裝產業尋求全球價值鏈的更高附加值地位，在營銷、銷售、品牌等方面進行升級，逐漸完成ODM至自主品牌生產的演變。日本自主品牌發展分高科技產業和時尚創意產業兩部分，其中高科技企業以纖維技術為中心，結合信息系統、生物制藥技術等，逐步滲透至其他產業。時尚創意產業通過發展本國服裝設計師的個人國際影響力和品牌知名度來發展紡織服裝產業，提高其服裝產品附加值，在國際上形成了獨特的“日系設計”風格。

2.2 美國紡織服裝產業升級策略

美國紡織服裝產業開始于19世紀中期，受第二次工業革命影響，到19世紀末期美國以棉織物和化纖織物為主要產品，占據世界紡織品產量第一位，取代了英國的世界紡織制造中心地位[2]。從20世紀50年代起美國紡織服裝產業產量和就業人數不斷下降，產業基地也從北部和大西洋中部向南部和西部轉移，但是服裝企業凈銷售額不斷提高，服裝行業內的市場集中度得到了提升。在20世紀60年代美國鼓勵海外組裝加工，美國紡織服裝企業將最終加工或組裝環節向亞洲和墨西哥轉移，紡織企業也轉向服裝產業，在海外建立縫紉、精紡和編織廠。美國紡織服裝企業通過兼并收購市場逐漸成熟，運營模式不斷創新，形成了一批名牌紡織和服裝集團。

2.3 中美日紡織服裝產業升級比較

從產業升級背景和措施看，中、美、日在紡織服裝產業升級上存在異同點，可從產業升級背景、產業政策、產業發展狀況等方面進行比較，如表3所示。

3 無錫紡織服裝產業升級的路徑探索

3.1 制定穩定的產業政策，營造良好的產業升級環境

日本經驗表明，政府穩定的產業政策安排是產業升級的關鍵因素之一。因此我國應該加強頂層設計，為紡織服裝產業升級創造良好的內部環境，為“一帶一路”倡議下的產業轉移建立健全法律體系，完善對外投資的行政管理體系，加大財政金融扶持力度，加強區域間合作，穩定人民幣匯率[3]。地方政府應通過專業服務，提高本土企業產品研發和品牌建設成功的預期，促進產業升級。

表3 中美日紡織服裝產業升級比較

3.2 提高市場專業化水平，強化產品創新

美國和日本成功的產業升級對策表明，專業化市場細分，形成區域消費，培養成熟消費者對于紡織服裝產業升級十分有效。同時采用小批量、多品種，發展高檔次、精加工的非價格競爭力產品，能有效緩解紡織服裝業的低附加值競爭。同時加強不同產業的結合，通過技術創新向其他產業滲透，這主要體現在兩個方面：一是運用新技術，充分發揮無錫大數據、云計算等高新技術產業優勢，與紡織服裝設備和生產經營控制結合，提高企業生產效率和產品投放準確率；二是與其他產業合作，結合無錫優勢產業，如物聯網產業和傳感產業，發展高科技產業用紡織品或智能化穿戴裝備。

3.3 合理選擇產業轉移區位

中國具有區域廣度和潛在市場深度，產業轉移并不完全依靠對外投資；而且東南亞國家、東歐國家基礎設施薄弱，投資環境較差。因此可依托國家“一帶一路”戰略，優先發展沿線中西部城市，將低附加值加工環節轉移至中西部地區，形成國內價值鏈體系分工，縮小區域發展落差，更大程度地發掘國內消費市場[4]。同時建立無錫紡織服裝產品研發中心和品牌營銷中心，在無錫和上海之間建立時尚產業紐帶，承接上海時尚文化產業，逐步建立以上海為中心的長三角時尚城市圈。

[1] 朱旭明.“互聯網+”背景下無錫服裝產業發展分析[J].紡織科技進展,2016,(5):55-59.

[2] 王 陽.全球價值鏈下日韓紡織服裝產業升級路徑的比較[J].價格月刊,2012,(1):84-87,94.

[3] 趙君麗.從美國紡織服裝產業調整看中國的產業升級[J].國際經濟探索,2010，(1):43-47.

[4] 王義桅.“一帶一路”機遇與挑戰[M].北京:人民出版社,2015.

EnlightenmenttoWuxiIndustrialTransformationfromInternationalComparisonofTextileandGarmentIndustryUpgrading

ZHU Xu-ming, GE Lin-rong

(Jiangsu Vocational College of Information Technology, Wuxi 214153, China)

From industrial specialization level, labor productivity and technological innovation, the development of Wuxi textile and garment industry were analyzed and compared. In contrast with the industrial upgrading experience of United States and Japan, from the formulation of industrial policy, market specialization, industrial transfer and location choice, suggestions for the transformation and upgrading of Wuxi textile and garment industry were proposed.

Wuxi textile; industrial upgrading; global value chain; advice

TS941.1

A

1673-0356(2017)11-0010-03

2017-08-16；

2017-09-14

2016年度無錫市哲學社會科學課題成果(16-C-54)

朱旭明(1983-)，碩士研究生，講師，主要研究方向：服裝產業經濟，E-mail：zxm0405@163.com。