2017年我國鋁壓延行業市場概況及細分領域需求規模測算

2017年我國鋁壓延行業市場概況及細分領域需求規模測算

Market Overview of China's Aluminum Rolling Industry in 2017 and Estimation of the Demand Scale in the Sub-sector

鋁壓延行業的主要產品為鋁板帶箔， 世界鋁板帶箔的產量和消費量近年來呈現穩步上升的態勢。以鋁箔為例，2010 年全球鋁箔產量約為 377.7 萬噸，2016年產量約為 650.0 萬噸，2010 至 2016 年產量年均復合增長率為 9.47%；2010 年全球鋁箔消費量約為 358.0 萬噸，2016 年消費量約為 613.0 萬噸，2010 至 2016年消費量年均復合增長率為 9.38%。

表1 鋁板帶的主要應用

表2 鋁箔的具體應用

中國是亞洲鋁板帶箔產量第一大國， 2005 年我國鋁板帶箔總產量約 286.0 萬噸，2015 年總產量為 1765.2 萬噸，復合增長率 19.96%，其中鋁箔產量高達到426.1 萬噸，高居世界第一，具體圖1所示：

圖1 中國是亞洲鋁板帶箔產量第一大國

我國下游行業對鋁板帶箔的消費量也快速增長。2005年我國鋁板帶箔消費量為 310.2 萬噸，2016年鋁板帶箔消費量預計將上升至 1494.4 萬噸（其中鋁板帶消費量為 1160.4 萬噸，鋁箔消費量為334 萬噸），復合增長率高達 17.03%。

圖2 近年來我國鋁板帶箔的消費量日益增長

與歐美發達國家相比，我國消費類鋁箔占比仍然較低，歐洲包裝用鋁箔、家用鋁箔以及容器鋁箔消費占總鋁箔消費量的90%，而美國上述三類鋁箔消費量占總消費量的 75%，而我國包裝用鋁箔、電力電子用鋁箔與家用箔的消費量僅占總消費量的 54.1%，未來發展空間依然較大。

我國鋁板帶箔進出口表現出以下兩個特點：

第一，我國從鋁板帶箔的凈進口國逐步發展為凈出口國。根據海關的統計數據，2016年我國鋁箔凈出口約102萬噸，鋁板帶凈出口約138.3萬噸。我國鋁板帶箔的國際競爭力不斷提高。歷年鋁板帶、鋁箔凈出口情況如圖3所示：

圖3 歷年鋁板帶、鋁箔凈出口情況

第二，我國鋁板帶箔進口國家分布集中，而出口國家分布分散。2015 年中國鋁板帶進口總量為 33 萬噸，進口來源前五位分別為韓國（37.5%）、日本（17.6%）、臺灣（14.8%）、德國（7.4%）以及美國（6.7%），合計占比為 84.0%；2015 年中國出口鋁板帶材187萬噸，出口目的地前五位分別為美國（17.0%）、韓國（10.7%）、越南（6.0%）、尼日利亞（6.6%）以及泰國（4.9%），合計占比為 45.2%；2015 年中國進口鋁箔 5.6 萬噸， 從日本進口總量占進口總量的 48%，從韓國進口總量占全年進口總量的 30%；2015年中國出口鋁箔總量為 95萬噸，出口目的地前五位分別為美國（15.6%）、印度（11.3%）、泰國（4.9%）、沙特（4.8%）和阿聯酋（4.7%），合計占比為41.3%。進入 21世紀后。我國開始了投資鋁加工項目的熱潮，鋁加工企業數量迅速上升，目前我國鋁板帶箔生產企業數量約為全球的 50%，鋁板帶箔產銷量全球第一。我國規模以上鋁板帶箔企業的產能、產量狀況如表3所示：

2016 年中國規模以上鋁板帶企業的平均產能為5.9 萬噸、平均產量為 5.5 萬噸，歐美國家鋁板帶企業的平均產能約 20 萬噸；2016 年中國規模以上鋁箔企業的平均產能為 3.4 萬噸、平均產量為 3.1 萬噸，而歐美國家鋁箔企業的平均產能約為 8 萬噸。鋁壓延加工的上游是電解鋁生產商，下游包括建筑、交通運輸、家電、包裝、電力電子等行業。鋁壓延行業產業鏈關系如圖4所示：

表3 我國規模以上鋁板帶箔企業的產能、產量狀況

圖4 鋁壓延行業產業鏈關系

我國目前是全球最大的電解鋁生產國，2016 年年產電解鋁 3,165 萬噸，而 2016 年全球的電解鋁產量僅為 5,814.9萬噸，中國電解鋁產量占全球產量的 54.48%。巨大的鋁錠產量潛在可以釋放的產能為下游鋁加工行業提供了充足的原材料供應。

包裝用鋁箔以單零箔和雙零箔為主，其主要應用如表4：

表4 包裝用鋁箔主要運用行業

我國包裝用鋁箔2005年的消費量為 9.7 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至94.7 萬噸，復合增長率高達 25.59%，具體如圖5所示：

圖5 我國包裝用鋁箔消費量大幅增長

我國醫藥產業的迅速增長為藥品鋁箔包裝提供了大量需求。 伴隨著中國人口老齡化現象的日益嚴重以及人民生活水平的提高，醫藥行業在我國具有長期發展的動力。我國長期以來就是醫藥生產與銷售大國，2005 年以來，我國藥品流通行業的平均增速超過 18%，2015 年，醫藥流動行業的銷售額高達 16,613 億元。

2005 年熱交換器用鋁箔的消費量為29.1 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至104.9 萬噸，復合增長率為 13.68%，但自 2012 年以來，熱交換用鋁箔消費量上漲趨勢漸緩，行業總體進入穩定期。

家用空調行業目前已經進入穩定發展期。2016 年，我國家用空調銷售量為 10,841.5萬臺，同比增長 1.93%，其中內銷 6,048.6 萬臺，同比增長-3.51%。

根據國家統計局的數據，2016 年城鎮人口占總人口的比重為57.35%， 而根據聯合國的相關數據， 美國2014年的城市化率為81.45%，英國為 82.34%，法國為 79.29%，德國為 75.09%，日本為 93.02%，中國城市化率與上述發達國家相比仍然有較大差距。未來伴隨著城市化進程的加速，空調等耐用家用電器的市場也會隨之增長；空調鋁箔的出口將是今后中國空調鋁箔市場擴容主要渠道。全球各國，尤其是發展中國家對中國高性價比的空調器、 空調鋁箔有著較大的需求，而上述國家空調保有量較低，未來的市場空間巨大。

2005 年電力電子用鋁箔的消費量為 8.4 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至58.6 萬噸，復合增長率為 21.44%。未來，電解電容器需求仍將保持穩定增長，主要原因在于新的增長點不斷涌現，包括新能源電動汽車電子、數字電視、機頂盒、數碼相機、通訊設備、新能源太陽能光伏發電等產業。

鋁箔在建筑裝飾領域的運用包括鋁塑管、絕緣隔熱材料、壁紙、復合制品材料及中央空調通風管道等。2005 年建筑裝飾用鋁箔的消費量為 3.8 萬噸，2015年的消費量大幅上升至 38.7 萬噸，復合增長率為 26.12%。建筑裝飾用鋁箔未來仍將保持高增長的原因如下：

（1）2017 年 1 月，國務院印發《“十三五”節能減排綜合工作方案》，推廣節能綠色建材，強化既有居住建筑節能改造，實施改造面積 5 億平方米以上，到2020 年，城鎮綠色建面積占新建建筑面積比重提高到50%。而鋁箔作為節能領域的關鍵材料，與其他材料復合加工制袋填充保溫材料后可廣泛用于建筑外墻，未來市場空間廣闊；

（2）城鎮化率的提高和固定資產投資穩定增長促進我國房地產建筑行業快速發展。根據國家統計局的數據，2016 年城鎮人口占總人口的比重為 57.35%，十三五規劃綱要提出，到 2020 年，我國常住人口城鎮化率要達到 60%，戶籍人口城鎮化率要達到 45%左右（目前戶籍人口的城鎮化率僅為39.9%），即意味著要實現 1 億人左右的農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。 大量人口的落戶將顯著帶動建筑用鋁箔的需求持續增長。

單零箔和雙零箔憑借其耐腐蝕性好、衛生性好、阻隔保質能力強、環保、質輕、無污染等優點，應用于家庭食品的包裝、烹飪、冷凍、包裹保鮮等。近幾年我國對家用鋁箔需求快速增長，2005 年家用箔的消費量為 2.3 萬噸，2015 年的消費量大幅上升至26.7 萬噸，復合增長率為27.78%。

對于中國來講，家用鋁箔是一個新的鋁箔消費領域，由于生活消費習慣與歐美有較大區別，中國在家用鋁箔市場除航空餐盒大量采用鋁箔飯盒外，其他領域家用鋁箔消費并不明顯。2016 年 8 月初，國家標準委員會召開鋁箔制品的國家標準會議，會上，由青島維勒日用品股份有限公司發起并起草的《家用鋁箔行業標準》第一次評審已經通過，這將促進中國家用鋁箔的消費。

鋁板帶主要典型應用如下：

（1）交通運輸

2005 年交通運輸用鋁板帶的消費量為19 萬噸， 2015年的消費量大幅上升至75 萬噸，復合增長率為 14.72%。

表6 交通運輸用鋁板帶的主要應用

（2）包裝容器

鋁板帶可用于制造罐頭容器等包裝材料，典型產品是易拉罐。2005 年包裝容器用鋁板帶的消費量為 20 萬噸，2015年的消費量大幅上升至 78 萬噸，復合增長率為 14.58%。

（3）印刷

鋁板帶是目前制造印刷版基的最佳原材料。印刷版基用于書報刊等印刷，下游客戶為報紙集團與商業印刷公司。根據性能不同， 印刷版基分為PS版基和CTP版基，PS 版基是指經過預涂感光處理之后用于印刷的一種鋁板帶，CTP 版基是指數字化直接制版的 PS版。中國印刷版基市場近十年發生了較大變化，一方面，中低檔的 PS版產量在2010 年達到最高峰，之后便進入下降通道；另一方面，高檔 CTP 版于 2006 年開始產量加速增長，2016 年 CTP 版產量占印刷版基的比例已上升到70%。

2005年印刷版基用鋁板帶的消費量為 12.2 萬噸，2015年的消費量大幅上升至 48 萬噸，復合增長率為14.68%。

我國鋁壓延行業的競爭表現出兩個特點：第一，我國是鋁板帶箔產銷量最大的國家，國內鋁板帶箔生產企業較多，整體規模偏小，技術創新能力和新產品研發能力均不足，從而導致行業的進入門檻較低，行業集中度低，競爭相對激烈；第二，如上所述，技術創新能力和新產品研發能力的不足導致行業整體以低端產品為主，高附加值產品競爭并不充分，而伴隨著終端消費者生活水平的提高，其對于高端鋁板帶箔產品的需求加大，由此龍頭企業將憑借規模優勢、技術與人才優勢、客戶資源優勢等在競爭中脫穎而出，率先實現全球市場布局。

目前我國正處于工業化和城市化的快速發展時期，鋁板帶箔市場主要表現出以下兩大趨勢：

第一，在民生工程、新經濟與消費轉型等增長極拉動下，我國鋁板帶箔市場將逐步向精細化深加工方向發展，產品結構進一步優化。民生工程包括公共設施的建設與改善，如交通、水利水電、保障房建設等，將促進鋁壓延產品在交通運輸、房產建筑等領域的應用；新經濟是我國未來經濟增長的重要方向，新能源航空航天等產業的快速發展給鋁板帶箔帶來了新的發展機遇， 尤其是近年來新能源汽車行業的迅速發展帶動了電池箔需求量的穩定上升； 消費是我國經濟轉型的首要保障，目前我國消費總量穩定上升，消費結構逐步優化，汽車、家電、食品包裝等領域對鋁板帶箔的需求將快速增加；

第二，鋁產品對其他金屬的替代也進一步擴大了鋁板帶箔的市場空間。以銅為例，鋁對銅的消費替代主要發生在空調連接管、漆包線、汽車水箱等行業，如空調室內機和室外機之間的連接管，在解決了銅鋁之間的焊接問題后，采用鋁連接管已經越來越普遍，鋁漆包線已經開始在一些小型充電器中得到使用，汽車水箱的鋁化率與日俱增。

2016 年底，我國鋁壓延行業規模以上企業共有超過400 家，其中規模以上鋁板帶企業平均產能僅為5.9 萬噸，不及歐美發達國家企業平均產能的三分之一，鋁箔規模以上企業平均產能3.4 萬噸，不及歐美發達國家企業平均產能的二分之一；國際金融危機爆發后，世界經濟雖然在各國大規模刺激政策作用下一度快速回升， 但隨著刺激政策的退出和作用衰減，世界經濟重新回落至 4%以下的低增長。尤其是新興經濟體國家，受石油等大宗商品價格大幅回落、地緣政治動蕩、資本外流、貨幣貶值以及通脹壓力上升等因素影響，經濟增長動力有所不足，由此導致鋁加工行業出口增長放緩，未來不確定性增加。以鋁板帶為例，我國鋁板帶出口量連續兩年出現下滑：2016 年，我國鋁板帶出口量為 163萬噸，較 2014 年下降 6.32%，較2015 年下降12.83%。

隨著我國鋁加工材料的快速發展， 鋁板帶箔產品大量出口至全球各個國家和地區，出現了一定的貿易摩擦。2017 年 3 月 10 日，印度商工部反傾銷局發布公告稱，對原產于或進口自中國的鋁箔作出反傾銷肯定性終裁，建議對中國涉案產品征收 0.69——1.63 美元/千克的反傾銷稅；2017 年 3 月 28 日，美國商務部宣布對從中國進口的鋁箔產品發起反傾銷和反補貼調查。 美國和印度的反傾銷立案或終裁，一定程度上對我國鋁加工產品出口造成了不利的影響。但在經濟全球化背景下，我國企業加速進入國際市場是必然趨勢。

來源：中國產業發展研究