人壽保險行業市場開放度效率研究

摘要：以東、中、西部各省（市）人壽保險公司設立、壽險保費收入和中外資壽險人員安排的勞動力投入等指標數據衡量人壽保險業的市場布局，結果顯示：東、中、西部2002-2011年人壽保險公司一級（省級）分公司數量和分布密度逐年增加，各省壽險保費收入和中外資壽險人員勞動力投入的布局比重基本呈現逐年遞增的趨勢。運用DEA中投入導向CCR模型對我國人壽保險行業市場開放度效率進行分析，結果顯示：中資壽險開放度效率相對較高，全國水平次之，外資壽險較低但呈現遞增波動趨勢。人壽保險業市場開放布局與開放度效率呈階段式波動遞增相關關系。

關鍵詞： 人壽保險；市場布局；開放度；效率

中圖分類號：F840.5文獻標識碼：A文章編號：10037217（2017）06004106

一、引言

隨著國內保險市場對外資全面開放，人壽保險業進入了一個新的發展時期，保險業取消了保險公司經營的保險產品險種和地域限制，如何優化人壽保險業東、中、西部市場布局，提高壽險業開放性成為企業界實踐和學術界研究共同關注的課題。在國外Weiss（1986）運用非前沿方法研究了人壽保險公司全要素生產率＼[1＼]。隨后Weiss（1991）檢驗了美國、德國、法國、瑞士和日本在1975—1987年間財產保險公司總體效率＼[2＼]。Eisen（1991）對8個西歐國家和美國、加拿大、日本的市場規模與壽險公司和非壽險公司的企業規模之間關系進行了研究＼[3＼]。Cummins和Weiss（1993）分析了美國人壽保險公司的總體效率＼[4＼]。Cummins和Weiss（1998）運用數據包絡分析方法以1988—1995年數據對美國人壽保險市場與規模及效率之間關系進行了研究＼[5＼]。Diacon（2001）使用可變規模收益公式分析了英國保險公司的效率＼[6＼]。Klumpes（2004）使用傅立葉彈性計算了1994—1999年間英國40家人壽保險公司資產配置制度的成本和利潤＼[7＼]。

近年來國內對保險市場效率的研究主要有：林江（2006）認為保險市場的進入和退出壁壘會對市場效率產生較大的影響，進入壁壘可能會引起價格扭曲，造成福利損失，也可以抑制無效競爭，而退出壁壘使得低效率企業無法退出市場，造成保險市場的低效率＼[8＼]。胡穎和李萬軍等（2007）通過綜述國內外文獻，發現對保險業的效率研究，多采用數據包絡分析方法、自由分布方法、隨機前沿方法＼[9＼]。蔡華（2009）運用Berger和Hannan模型對中國產險市場結構、效率與績效關系進行實證檢驗，結果發現中國產險市場中不存在市場力量假說和效率結構假說＼[10＼]。周梅和李夢斐等（2009）從保險市場存在的風險與低效率的表現入手，分析對外開放風險、信息不對稱風險、誠信缺失風險、系統性風險導致的保險業的低效率運行＼[11＼]。 周文杰（2012）的研究顯示，從交易效率來看，總體交易效率，依然是壽險公司高于財險公司＼[12＼]。高俊和陳秉正等（2013）通過對中國人壽保險市場效率的測算，發現中國人身保險存在著異質性的需求結構，從整體上看中國人身保險市場效率呈螺旋式提高且在省際間有不斷收斂的趨勢，基于市場效率的人身保險市場地區排名與傳統指標（包括保費收入、保險密度及保險深度）排名有較大的差異＼[13＼]。

目前，國內學者對市場開放度的研究主要在商業銀行業：朱華培（2009）基于投資與儲蓄關系的FH條件模型和基于利率平價理論的利率平價條件模型作為實證模型分別研究金融市場對外開放程度＼[14＼]。溫振華和孟憲強等（2011）利用定性的名義測度方法和定量的實際測度方法對金磚國家證券市場開放的流出、流入和總開放程度進行了測算＼[15＼]。以上國內外學者的研究成果對后來的研究者提供了許多經驗和思想，但一些學者主要注重對保險市場技術效率或規模效率的研究，針對市場開放度的研究主要是商業銀行業而在人壽保險業市場開放度效率的研究較少，本文對我國人壽保險業開放競爭的市場布局及其開放度效率進行實證分析，并得出相關研究結論[16，17]。

二、人壽保險行業市場開放性和市場布局

（一）人壽保險行業市場開放性

市場的開放性即一個國家或地區經濟對外開放的程度，具體表現為市場的開放程度。人壽保險行業市場開放性主要是人壽保險行業市場開放的程度。2001年前，人壽保險市場的開放程度不高，但中國壽險市場已得到了初步發展，其市場競爭格局也開始初步形成。2001-2004年，以中國加入WTO為起點，中國保險業逐步開放保險市場，中國人壽保險也迎來了新的發展機遇。2004年以后，保險業取消了地域的限制，到2004年12月11日，國內保險市場對外資全面開放，人壽保險業也進入了一個全面開放的時期。到2013年12月，國內保險公司已有134家（其中財產保險公司64家，人壽及養老保險公司70家；中資保險公司85家，中外合資保險公司49家）。中國人壽保險保費收入已達到8425.14億元，人壽保險保險賠付支出已達到2253.13億元，保險資產總額達到82886.95億元，銀行存款22640.98億元，投資額達54232.43億元。

財經理論與實踐（雙月刊）2017年第6期2017年第6期（總第210期）蔣才芳：人壽保險行業市場開放度效率研究

（二）人壽保險行業市場布局

市場布局是為了最大限度地滿足消費需求、最有效地分銷企業產品，最經濟地控制營銷成本，公司根據產品性質、區域性質、人口與購買力、交通條件、競爭狀況、環境障礙和發展趨勢等因素，而在市場上對本公司的公司設立、產品推廣、人員安排等一系列環節的規劃。市場布局的戰略一般有廣泛布局、重點布局和分片布局。市場布局的策略包括重點突出策略、梯度推進策略和跳躍發展策略。市場布局的區域有區域內市場布局和區域間市場布局。

下面以東、中、西部各省（市）人壽保險公司設立、壽險保費收入和中外資壽險人員安排的勞動力投入等指標來分析人壽保險業的市場布局。按照統計年鑒的劃分標準，對東、中、西部的范圍做如下劃分，東部包括北京等11個省（直轄市）；中部包括山西等8個省份；西部包括重慶等12個省（自治區、直轄市）。endprint

1.東、中、西部壽險公司數量和分布密度。

人壽保險行業到目前為止，壽險公司市場布局在逐步優化，就出資形式來看，截至2013年12月，人壽保險公司已達到55家，其中中資壽險公司30家，外資壽險公司25家。這55家人壽保險公司的壽險業務遍及全國各地。隨著經濟體制和保險體制改革的深入，我國逐步形成了主體多樣化的人壽保險市場格局，人壽保險機構數量不斷增多。從人壽保險公司一級（省級）分公司數量和分布密度表（表1）可以得出，2002-2011年，東、中、西部人壽保險一級（省級）分公司數量分別從2002年的96、37和42個增加到2011年的470、161和155個。東、中、西部人壽保險一級（省級）分公司分布密度即每百萬人擁有人壽保險公司一級（省級）分公司數量分別從2002年的0.02、0.09和0.11個增加到2011年的0.80、0.37和0.43個。

從2002-2011年人壽保險公司一級（省級）分公司數量變化趨勢圖（圖1）可以看出，東、中、西部人壽保險公司一級（省級）分公司數量逐年增加，且東部人壽保險公司一級（省級）分公司數量多于中部和西部，中部和西部人壽保險公司一級（省級）分公司數量和變化趨勢基本一致。從2002-2011年人壽保險公司一級（省級）分公司分布密度趨勢圖（圖2）可以看出，東、中、西部2011年人壽保險公司一級（省級）分公司分布密度逐年增加，且東部人壽保險公司一級（省級）分公司分布密度最高，西部次之，中部最小。

2.東、中、西部壽險保費收入。

從2006-2013年中國西部各省、直轄市、自治區壽險保費收入一覽表（表2）可以發現，從2005年之后人壽保險保費收入由高到低基本排序分別是四川、陜西、重慶、云南、新疆、甘肅、貴州、寧夏、青海、西藏，各個地區保費收入呈現逐年遞增的態勢，這表明在2006年到2013年期間，人壽保險行業在西部各地區的比重各有不同，以2013年為例，四川、陜西、重慶、云南、新疆、甘肅、貴州、寧夏、青海、西藏10省在西部市場上的市場份額分別為35.93%、17.02%、14.38%、9.08%、8.58%、6.61%、5.17%、2.21%、0.95%、0.94%。

從圖3得出，中部各省人壽保險業務也呈現逐年遞增的趨勢。2006年到2013年中部各省人壽保險費用由高到低分別是河南、湖北、湖南、安徽、山西、黑龍江、江西、吉林、內蒙古。這表明中部各地人壽保險的布局比重各有不同，以2013年為例，河南、湖北、湖南、安徽、山西、黑龍江、江西、吉林、內蒙古的市場份額分別是4.99%、9.85%、6.19%、9.88%、9.96%、7.29%、25.19%、14.90%、11.75%。

從圖4可以發現，東部各省人壽保險業務的布局比重基本呈現逐年遞增的趨勢，以2013年為例，東部遼寧、北京、天津、河北、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南各省人壽保險市場份額分別為4.88%、11.48%、2.99%、9.40%、12.64%、16.28%、8.77%、8.75%、5.17%、16.20%、2.72%、0.72%。

根據上面對中國東、中、西部人壽保險市場布局的分析，結合2006-2013年各地區累計壽險保費收入可以得出，人壽保險保費收入在我國各省布局比重由高到低分別是：江蘇、廣東、河南、山東、北京、上海、四川、河北、浙江、湖北、安徽、湖南、遼寧、山西、黑龍江福建、重慶、陜西、江西、天津、吉林、廣西、內蒙古、云南、新疆、甘肅、貴州、海南寧夏、青海、西藏。

3.中外資壽險人員安排的勞動力投入。

從表3得出，人壽保險業市場開放后，我國壽險業及中、外資壽險公司人員安排的勞動力投入在逐年增加，2002-2011年我國壽險業、中資壽險和外資壽險人員安排的勞動力投入從2002年的124773、121552和3221人增加到2011年的413813、394186和19627人，年均分別增長25.74%、24.92%、56.59%。

（四）實證結果分析

由2002-2011年全國、中資、外資壽險市場開放度效率及其排名表（表5）和2002-2011年全國、中資、外資市場開放度效率趨勢圖（圖5）可以看出，各年份市場開放度效率排名并不一樣，2002年人壽保險市場市場開放度效率全國排名第二、中資排名第一、外資排名第三，且效率都未達到最佳；2003年和2004年人壽保險市場市場開放度效率全國排名第二、中資排名第一、外資排名第三，且2003年中資保險企業出現效率最佳；2005年人壽保險市場市場開放度效率全國排名第二、中資排名第三、外資排名第一，且外資出現效率最佳；2006年人壽保險市場市場開放度效率全國排名第二、中資排名第一、外資排名第三；2007年人壽保險市場市場開放度效率全國排名第二、中資排名第一、外資排名第三，且中資出現效率最佳；2008-2011年人壽保險市場市場開放度全國排名第二、中資排名第一、外資排名第三，且2009年和2010年中資出現效率最佳。從整體來看，全國2002-2011年人壽保險市場市場開放度全國10次排名第二，中資9次排名第一，外資9次排名第三，這說明人壽保險市場開放度效率中資壽險相對較高，全國水平次之，外資壽險較低但呈現遞增波動趨勢。

四、結論

國內保險市場對外資全面開放十年來，人壽保險業進入了一個全面開放快速發展的新時期，致使我國人壽保險公司及其分公司數量的增多，人力資源勞動力投入的增加，保費收入的增長和銷售利潤額的變化。東、中、西部2002-2011年人壽保險公司一級（省級）分公司數量和分布密度逐年增加，各省壽險保費收入和中外資壽險人員勞動力投入的布局比重基本呈現逐年遞增的趨勢。且東部省份人壽保險業務增長最高，中部省份人壽保險業務增長次之，西部大多數省份人壽保險業務增長較低。從人壽保險市場開放度效率實證結果看中資壽險相對較高，全國水平次之，外資壽險較低但呈現遞增波動趨勢。人壽保險市場開放性和市場布局對壽險業開放度效率有著重要影響，這種影響通過影響對人壽保險公司數量、勞動投入、保費收入和利潤而起作用。人壽保險業市場開放布局與開放度效率呈階段式波動遞增相關關系。endprint

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（責任編輯：鐘瑤）

Abstract：In terms of life insurance companies the operation sites in eastern， central and western provinces （municipalities）， life insurance premium income， and China/ foreign life insurance personnel and labor input， these data all showed an annual increase from 2002 to 2011 in （provincial） branch number and YoY distribution density， the provincial life insurance premium income， and labor input proportion. The DEA model of CCR is used to analyze the efficiency of China's life insurance industry market opening， and the relatively high degree of openness of Chinese life insurance is relatively high， the level of the whole country， foreign investment in life insurance is low， but the trend is increasing. The opening and the efficiency of the life insurance market are increasing and correlated.

Key words： life insurance； market distribution； opening degree； efficiencyendprint