生鮮越洋：天貓“雙11”供應鏈校驗場

陳振華

進口牛肉、進口海鮮“飛入尋常百姓家”的背后，是看不見的阿里巴巴整個供應鏈服務的大練兵

為備戰2017年天貓“雙11”，澳洲牛肉生鮮電商比夫家人旗艦店（以下簡稱比夫家人）總經理馬龍，早在幾個月前就開始忙碌了。

“牛肉從澳大利亞運回來，差不多花一個月時間;我們再加工、分倉，又需要一個多月;等到‘雙11去賣，三四個月幾乎就搭進去了。”馬龍告訴《瞭望東方周刊》，劇增的銷量也拖長了戰線，更關鍵的是，幾千萬元的成本資金三四個月才周轉一次，給企業至關重要的資金流帶來不少壓力。

而2017年，情況發生了巨大變化。通過與菜鳥和網商銀行合作，現在只要牛肉進到倉、發給用戶，比夫家人便馬上能拿到錢，資金周轉從以前的三四個月，變成了一兩個月。“這樣我們就可以拿這筆錢接著滾動，的確幫助很大。”馬龍說。

比夫家人使用的是菜鳥和網商銀行共同提供的供應鏈金融服務。

網商銀行副行長金曉龍告訴《瞭望東方周刊》，2017年網商銀行對供應鏈傾斜力度非常大，并且打下攻堅戰，通過數據技術，讓支持的行業從家電、3C等品類，率先實現向快消品、生鮮行業全面覆蓋。

“比如一包紙巾、一條黃魚，從原產地到消費者手中，都可以獲得我們的供應鏈金融服務支持，和天貓、菜鳥形成全閉合、鏈條服務。我們現在對商家授信超過1000萬家，總的提升額度超過600億元，和2016年同期相比，實際使用貸款客戶數提升33%，貸款總額提升62%。”金曉龍說。

生鮮互聯網化為何最難做

比夫家人成立于2014年，甫一出道，就拿下了當年的天貓“雙11”生鮮銷售冠軍。“我們做澳洲進口牛肉，主要是更安全更放心，口味也更好，這兩年也越來越受到消費者的認可。”馬龍說。

陳清忠也有這樣的感覺，他原本是做線下海鮮批發的，2015年試水線上，開了家主營進口海鮮的首鮮道旗艦店。

“以前都是對接新發地市場、飯店等，現在直接跳過這些中間環節，賣到消費者手里。”首鮮道旗艦店總經理陳清忠告訴《瞭望東方周刊》。

如今，陳清忠把線上的年銷售額做到了千萬元級別，這幾年隨著天貓生鮮的發展，生鮮可以線上買的消費者心智建立起來了，全世界都看到了中國生鮮電商的潛力，各國紛紛挖掘出特色生鮮提供給中國消費者，可他仍然感覺生鮮行業不好做，“比任何產品都要難做”。

其中的一個原因在于，生鮮對物流倉儲配套要求很高，但以前物流業并沒有完全準備好：一方面物流行業對生鮮的保鮮、冷凍等要求滿足得不夠好，另一方面，丟單、丟包的現象時有發生，物流公司有時甚至無法追責，最后只得由商家埋單。

馬龍告訴本刊記者，按以往的情況看，百余元的客單價，花在包材和運費上可能就要40元左右，幾乎30%～40%的費用都花在運費上，的確是一筆不小的支出。

如今，比夫人家70%的物流配送給了菜鳥合作的易果集團旗下安鮮達物流科技有限公司（以下簡稱安鮮達）。馬龍發現，基本上沒有丟東西的情況出現了，并且成本能夠降低到十幾元。

“我們專注干生鮮冷鏈物流已經12年，現在有了天貓的數據，能進一步幫助商家降低成本，比如入倉配置的建議、優化包裝方案等。我們會給商家建議，怎樣打包、刀叉怎樣改進一下，我們分揀起來更快些，方方面面的細節都需要彼此研究調整，才能加快速度。”安鮮達高級總監牟屹東告訴《瞭望東方周刊》。

牟屹東說，安鮮達為了滿足不同生鮮品類商家的需求將冷鏈物流中的每一個環節都拆分成獨立的服務產品，可以為商家做不同的訂制方案。比如，果品產地客戶只需要倉儲和分揀等服務，蛋糕類商家只需要冷鏈配送服務，而像牛排商家則對冷庫、包裝、配送都有需要。

馬龍對安鮮達提供的服務是滿意的，但他也覺得安鮮達應該向商家開放更多的倉點。安鮮達是天貓生鮮頻道唯一的渠道，目前在15個城市開了24個生鮮倉。但這還遠遠不夠。

“我們也是菜鳥的合作伙伴，菜鳥現在又開了5個生鮮倉，也是由我們來做。如果把這些都開上去，成本還能再降低。”牟屹東說。

供應鏈上的金融新需求

陳清忠的首鮮道是第一批對接阿里巴巴菜鳥倉的商家，在他看來，即便物流倉儲不成問題，資金壓力仍是沉重的負擔。

“我感覺進口生鮮對資金方面的需求更大。我們得提前預定布局，特別是網店生鮮，有點無法估量，把握不好的話，很容易斷貨。所以要把住這個關口，得準備千萬元級別的資金去鋪貨，資金缺口很大。”陳清忠說。

菜鳥供應鏈金融總監段清泉對此也深有感觸，他告訴《瞭望東方周刊》，這種資金的壓力，在2016年年初做菜鳥聯盟的時候，就出現了。

“以前商家的貨備在一個倉就夠了，現在要備5個倉，未來可能還要增加到17個倉，一般的商家的確有壓力，所以也有人問我們能不能對他們提供資金幫助。” 段清泉說。

于是，2016年夏天，菜鳥供應鏈金融這個新部門成立，開始為商家解決資金問題。

“因為我們是一個物流供應鏈的平臺，本身掌握了這些商家的分倉情況、庫存周轉等數據，基于這些數據，我們的確能把它變成一種‘資產，聯合銀行和金融機構，用來幫助企業、給他們提供服務。”段清泉說。

這令商家受益不少。馬龍告訴本刊記者，像生鮮這樣的行業，因為易腐，并且總是在不停地周轉中，很難從注重資產抵押的傳統銀行里貸到錢。

盡管有一些金融服務公司曾主動找到比夫家人，提供貸款，但是基于企業數據安全的原因，并未達成合作。

“他們會要求貨品數據的對接，相當于是我要把整個后臺的ERP的數據全對他開放，這會形成風險，而跟菜鳥合作就不用擔心這些。”馬龍解釋說。

段清泉告訴本刊記者，目前菜鳥供應鏈金融的客群有兩類，一類是像安鮮達這樣的物流合作伙伴，他們本身有擴張升級的需求——采購更多的設備，升級智能設備、機器人、智能倉儲等，也需要大資金的投入。

另一類，就是像比夫家人、首鮮道這樣的商家。段清泉說，最初他們做的是標準產品，相對非標產品而言，標品有效期更長，放款的風險更小。

“現在我們開始做生鮮、快消品，我們也希望把鏈條再往上延伸一下，比如備貨量太大，資金匱乏，我們提供貸款，商家直接把貨發到菜鳥倉，從而在采購、倉儲到平臺銷售全閉環解決資金壓力。”段清泉說。

“五流”如何合一

段清泉說的具體的金融服務工作，是由網商銀行完成的。

金曉龍告訴本刊記者，網商銀行在2017年進一步通過數據化，打通企業線上線下各環節，將商流、物流、資金流、數據流、信用流“五流合一”，讓原本只有大宗商品、數碼家電才能使用的“高大上”的供應鏈金融，率先實現了對快消品、生鮮品的全面支持。

在網商銀行供應鏈金融服務部高級專家沈曄看來，網商銀行涉入供應鏈金融服務，一個特征是“去中心化”。

“傳統銀行做的方案是依據一個核心企業，做它的上下游。我們做，就是要去掉核心企業這個角色，真正地把整個信用鏈路打通，讓商家真正免去擔保，免去繁瑣的手續，拿到資金。”沈曄告訴《瞭望東方周刊》。

實際上，商家的整個貸款操作全部在線上完成，并且無需提交任何資料。網商銀行內部將這叫做“310模式”：商家可以實現3分鐘申請、1秒鐘放款、零人工干預。

網商銀行供應鏈金融項目操作近兩年，目前給天貓商家提供最廣泛的產品是存貨融資：商家把貨落到菜鳥倉以后，網商銀行就可以把貨這部分的庫存直接變現。

“聽起來簡單，但背后有很復雜的邏輯和模型，比如如何匹配客戶的信用和授信額度。”沈曄說。

他舉了個例子，通過支付寶網購，消費者若不點擊確認收貨，那么這筆錢就一直在第三方賬戶里，但這部分資金確實也是商家信用的一部分。供應鏈金融通過對采購、倉儲、物流、銷售等環節的數據打通，能對商家和貨品有更精準的了解，從而提高商家的融資額度。

并且，與純信用相比，供應鏈金融的風險更低，能夠普遍降低商家15%～30%的融資成本。金曉龍透露說，較去年同期相比，貸款降價幅度達20%～30%，而訂單貸款、提前收款等產品，活動期間降價高達40%。

“我們還有更進一步的優化，商家即便做了存貨融資，依然可以邊銷售邊還款，貨品出倉也不用還款，實現了‘邊賣邊貸，而不是像傳統銀行做的那種靜態的質押貸款。”沈曄說。

而在消費端，為了保障消費者權利，螞蟻金服也推出了新的消費險種。

“過去大家都知道有退貨運費險、生鮮保鮮險、手機碎屏險，今年險種更加個性化，面更廣，加起來將近50個，比如說有服飾30天質保、食品品種保障、物流破損等，甚至對一些母嬰、家紡、汽車內飾對環保要求最高的品類推出了品質健康險。”金曉龍說。

數據顯示，僅在螞蟻金服保險平臺上，消費保險保民就已經超過3.2億，涉及淘寶天貓平臺上400多萬家商戶。超過一半的商家銷售的商品會有消費保險的保障，而且絕大多數是由商家投保，贈送給消費者。

四方合作預付融資

馬龍告訴本刊記者，比夫家人已拿到了百萬元級的貸款，這筆錢對于他們在整個天貓“雙11”期間，用處很大。當然，他也希望能獲得更高額度的貸款。

“事實上，天貓在商業上呈現頭部客戶銷售量很大、尾部客戶面很廣的特征，我們給頭部客戶‘系統決策+人工決策服務，讓客戶貸款額度更加大一些;對于500萬元及以下的商家，我們提供10萬元以下小額便捷貸款，幫助商家進貨、安排物流。”金曉龍告訴本刊記者。

網商銀行數據顯示：2017年8、9兩個月，單日放款商家數最高達到14萬家，僅使用訂單貸款的商家就累計有275萬家，而單筆貸款額度最高可達3000萬元。

能完成如此高額的金融服務，僅靠網商銀行一家是不夠的。沈曄告訴本刊記者，網商銀行跟金融機構有很多業務交流，包括資金合作、資產流轉，等等。

“我們搭建基礎的數據、技術的平臺，把數據和金融嫁接之后，然后對外開放給其他銀行。傳統銀行缺少相關的數據，也沒有建立起相應的風控模型，所以他們也愿意跟我們合作。大家一起去共建生態，服務整個社會的商家。”沈曄說。

當然，這還遠不是終點。

“我們現在第二個核心產品是預付融資。品牌方、商家、網商銀行、菜鳥生態和合作伙伴，四方合作做一個金融產品。”沈曄告訴本刊記者，商家向品牌方備貨，可通過供應鏈金融配齊備貨資金，網商銀行向品牌方定向支付款項，品牌方把相應的貨發到菜鳥倉庫，就完成了交易鏈路。

馬龍覺得這樣的預付融資十分有吸引力，但同時，他也感受到越洋生鮮在供應鏈金融中還有不少發展空間，比如從澳大利亞到中國的這段物流和倉儲，并不在菜鳥網絡中，因此也無法通過它獲得更多的貸款。

這在段清泉看來，是菜鳥網絡發展的一個方向，作為物流供應鏈平臺的菜鳥，接下來會變得更為開放。

“我們已在考慮非菜鳥倉怎么連接數據了。像比夫家人，在菜鳥倉之外還有別的渠道，從澳洲到國內的天津港也有倉庫，這些數據其實都可以接進來。線上線下，菜鳥體系、非菜鳥體系，我們要做的是一個全渠道的金融解決方案。”段清泉說。

這與網商銀行的想法不謀而合。沈曄告訴本刊記者，隨著菜鳥對貨物估值能力的提高，他們也在相應地不斷開放自身產品，賦能外部生態，讓更多的商家享受供應鏈金融帶來的紅利。

這讓陳清忠很興奮：“我還沒在螞蟻金服平臺上貸過大額的款項，回去可以試一試。”