旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究進(jìn)展

田 里,陳永濤,2(.云南大學(xué) 工商管理與旅游管理學(xué)院,云南 昆明 65009;2.云南民族大學(xué) 管理學(xué)院,云南 昆明 650093)

旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究進(jìn)展

田 里1,陳永濤1,2
(1.云南大學(xué) 工商管理與旅游管理學(xué)院,云南 昆明 650091;2.云南民族大學(xué) 管理學(xué)院,云南 昆明 650093)

旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是一個(gè)富有中國(guó)特色的旅游概念,國(guó)外沒(méi)有與之對(duì)應(yīng)的說(shuō)法。2008年以來(lái),在政府的推動(dòng)下，我國(guó)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)形成研究熱潮。從內(nèi)容看,國(guó)外研究主要關(guān)注于旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略、路徑;國(guó)內(nèi)研究范圍更為寬泛,主要包括基礎(chǔ)理論、動(dòng)力機(jī)制、路徑模式、實(shí)施主體、戰(zhàn)略對(duì)策等五個(gè)方面。總體上,國(guó)內(nèi)外旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)研究較稚嫩,今后還需進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)理論、作用機(jī)理、跨學(xué)科研究,強(qiáng)化學(xué)術(shù)交流探討,以期為中國(guó)旅游強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供幫助。

旅游產(chǎn)業(yè);轉(zhuǎn)型;升級(jí)

根據(jù)聯(lián)合世界旅游組織《旅游要點(diǎn)》統(tǒng)計(jì),2015年國(guó)際過(guò)夜旅游達(dá)到11.86億人次,比2014年增長(zhǎng)了4.6%；2015年國(guó)際旅游收入達(dá)到1.26萬(wàn)億美元,比2014年增長(zhǎng)了4.4%。預(yù)計(jì)到2030年,世界旅游人次將達(dá)到18億人次、旅游收入1.8萬(wàn)億美元。“二戰(zhàn)”以來(lái)，國(guó)際旅游業(yè)的快速發(fā)展離不開(kāi)世界各國(guó)、各地區(qū)對(duì)旅游業(yè)的引導(dǎo)、扶持和推動(dòng),可以說(shuō)旅游業(yè)發(fā)展的過(guò)程就是旅游業(yè)不斷優(yōu)化、提升的過(guò)程。然而,國(guó)際旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)研究直到1976年才得以展開(kāi)。20世紀(jì)90年代以來(lái),隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化和我國(guó)改革開(kāi)放進(jìn)程的加快,旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)研究成果明顯增多。特別是2008年我國(guó)提出旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)國(guó)家戰(zhàn)略,全國(guó)上下形成踐行、研究轉(zhuǎn)型升級(jí)的熱潮。我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和成就日益成為世界旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的典型案例,為2016年世界旅游發(fā)展大會(huì)在我國(guó)召開(kāi)提供了豐富的素材。因此,及時(shí)總結(jié)國(guó)內(nèi)外旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的研究成果,將為我國(guó)乃至世界旅游業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供幫助。

1 概念的提出

旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)是一個(gè)富有中國(guó)特色的組合概念。2008年以前旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的相關(guān)研究與報(bào)道較少,通常以“旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”或“旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的面目出現(xiàn)。2008年1月18日全國(guó)旅游工作會(huì)議提出,旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)是今后一個(gè)時(shí)期的全局性任務(wù)。自此以后,旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的官方報(bào)道、學(xué)術(shù)研究呈現(xiàn)星火燎原之勢(shì)。中國(guó)知網(wǎng)指數(shù)檢索顯示(檢索日期截止2017年5月4日),2008年是中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究的引爆年,而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的相關(guān)研究時(shí)間更早,最早可回溯至20世紀(jì)90年代初。從環(huán)比增長(zhǎng)率看,1998年前后與2008年前后旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究形成兩個(gè)小高峰,這與我國(guó)對(duì)旅游業(yè)地位的認(rèn)知有密切關(guān)系,1998年我國(guó)把旅游業(yè)確定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn),2009年《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》將旅游業(yè)確定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人們更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),因此國(guó)家對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)地位認(rèn)識(shí)加深是形成旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)研究熱潮的根本原因。

2 國(guó)外研究進(jìn)展

由于中外政治經(jīng)濟(jì)體制不同,旅游發(fā)展歷程和語(yǔ)言翻譯存在差異,國(guó)外并沒(méi)有直接與“旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)”的對(duì)應(yīng)概念。為了便于分析,本文利用Science direct數(shù)據(jù)庫(kù),以“旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”作為摘要、題目、關(guān)鍵詞搜索國(guó)外旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型文獻(xiàn),以“旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)、旅游產(chǎn)業(yè)提升、旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”作為摘要、題目、關(guān)鍵詞搜索國(guó)外旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)文獻(xiàn),共得文獻(xiàn)41篇,作為本文國(guó)外文獻(xiàn)分析的基礎(chǔ);同時(shí),以“旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、旅游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、旅游產(chǎn)業(yè)集聚、旅游產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新”作為摘要、題目、關(guān)鍵詞搜索文獻(xiàn),進(jìn)行相關(guān)研究分析。

2.1 轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略研究

從國(guó)家戰(zhàn)略高度看待旅游業(yè)發(fā)展是旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)考慮的首要問(wèn)題。Daniel認(rèn)為美國(guó)沒(méi)有把旅游業(yè)作為重要產(chǎn)業(yè)進(jìn)行打造,與加拿大、法國(guó)等國(guó)家相比,美國(guó)在旅游產(chǎn)業(yè)方面的資金投入不足、旅游政策不協(xié)調(diào)[1];Franco Ferrario通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),南非黑人的度假市場(chǎng)將會(huì)獲得快速發(fā)展,結(jié)合休閑興趣的變化,國(guó)內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)行調(diào)整與轉(zhuǎn)型[2];Annie Burfitt在回顧澳大利亞旅游委員會(huì)的組織歷史和海外營(yíng)銷實(shí)踐后,提出未來(lái)三年旅游委員會(huì)應(yīng)重視合作與激勵(lì),擴(kuò)大市場(chǎng)調(diào)研,提高營(yíng)銷質(zhì)量,關(guān)注特殊興趣市場(chǎng)[3];Michael Romeril指出環(huán)境管理可促進(jìn)旅游業(yè)的持續(xù)繁榮,20世紀(jì)90年代以來(lái)隨著休閑時(shí)間增加,旅游資源壓力增大,為保證旅游產(chǎn)業(yè)的持久活力,倡導(dǎo)綠色旅游、進(jìn)行旅游調(diào)控可避免旺季旅游飽和;Richard Sharpley提出為應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn),塞浦路斯需要將住宿業(yè)發(fā)展納入整體旅游規(guī)劃,建立有效的發(fā)展機(jī)制[4];Jing Luo、Mu Zhang提出全球低碳經(jīng)濟(jì)浪潮是應(yīng)對(duì)全球變暖的戰(zhàn)略舉措,中國(guó)旅游業(yè)應(yīng)成為低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先驅(qū)[5];Vikneswaran Nair等通過(guò)調(diào)查到馬來(lái)西亞旅游的333名國(guó)際游客,認(rèn)為平價(jià)奢侈品、家庭娛樂(lè)、節(jié)事活動(dòng)、消遣活動(dòng)、SPA、體育、商務(wù)旅游等促使馬來(lái)西亞旅游轉(zhuǎn)型為高產(chǎn)出產(chǎn)業(yè)是有積極意義的[6]。

2.2 轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑研究

設(shè)施與服務(wù):Prideaux Bruce認(rèn)為由于基礎(chǔ)設(shè)施未能升級(jí),諾福克島的品牌營(yíng)銷未能達(dá)到預(yù)期效果[7];Sarah E Lester等分析了百慕大游輪旅游航道升級(jí)的環(huán)境與經(jīng)濟(jì)影響,權(quán)衡分析模型顯示,除了在旅游收入方面承受風(fēng)險(xiǎn)外,目前(不疏浚、無(wú)大船)百慕大旅游運(yùn)行狀況良好,如果要在兩個(gè)航道之中選擇升級(jí),南部航道更為可取[8];Jeong-Yeol Park等對(duì)飛機(jī)上未能獲得意外服務(wù)升級(jí)的當(dāng)事人心理感受進(jìn)行了分析,研究表明，給某人意外升艙可顯著提高當(dāng)事人的羨慕感,同時(shí)根據(jù)服務(wù)接受人與當(dāng)事人的親近關(guān)系,羨慕感會(huì)有所不同[9]。

市場(chǎng)與形象:John Yacoumis介紹了南太平洋旅游提升計(jì)劃,盡管澳大利亞和新西蘭一直是其客源市場(chǎng),但由于兩國(guó)人口密度低,為提升旅游產(chǎn)業(yè),南太平洋旅游局必須瞄準(zhǔn)北美、西歐和日本市場(chǎng)[10];Andrew Bradley等研究了英國(guó)城市形象的作用,調(diào)查數(shù)據(jù)表明工業(yè)城市通過(guò)再生戰(zhàn)略已成功轉(zhuǎn)變?yōu)樾屡d形象[11];Chun-An Chen認(rèn)為,我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是發(fā)展游輪旅游的理想場(chǎng)所,因此可采取措施將其打造成亞洲游輪利基市場(chǎng)[12];Hugues Seraphin等提出旅游業(yè)發(fā)展是海地政府的優(yōu)選項(xiàng)之一,因此需要采取前瞻性營(yíng)銷改變目的地的負(fù)面形象[13];Myriam Jansen-Verbeke認(rèn)為購(gòu)物旅游是振興傳統(tǒng)城市中心、衰敗景區(qū)、鄉(xiāng)村地區(qū)的工具[14]。

技術(shù)與支持:Gabriele Piccoli等學(xué)者認(rèn)為客戶服務(wù)是酒店戰(zhàn)略的關(guān)鍵,在過(guò)去的二十年里,信息系統(tǒng)極大推動(dòng)了酒店服務(wù)的個(gè)性化發(fā)展[15];Ji Hoon Park等調(diào)查了韓國(guó)地方政府為發(fā)展旅游業(yè)使用Facebook的情況,結(jié)果表明，大多數(shù)韓國(guó)地方政府積極使用Facebook等在線工具與公眾溝通,提供旅游信息,促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展[16];Doris Gomezelj Omerzel認(rèn)為創(chuàng)新對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與效率提升至關(guān)重要,研究了促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和績(jī)效的影響因素[17];Richard Sharpley認(rèn)為,要想使旅游業(yè)在農(nóng)村發(fā)展中有效發(fā)揮作用,長(zhǎng)期的財(cái)政與技術(shù)支持是必不可少的[18];Xu Sun等利用灰色馬爾科夫優(yōu)化模型提高了海外赴華游客的預(yù)測(cè)精度[19]。

2.3 轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)策研究

Avner Arbel等利用投資組合理論與線性規(guī)劃模型優(yōu)化了旅游危機(jī)管理形勢(shì)分析框架,分三步逐級(jí)減少上一階段的負(fù)面影響[20];Ginger Smith認(rèn)為北美自由貿(mào)易協(xié)定對(duì)美國(guó)旅游業(yè)有重要影響,該協(xié)定將通過(guò)具體的措施推動(dòng)美國(guó)旅游服務(wù)全球化[21];Shahzad Khan等分析了沙特阿拉伯的醫(yī)療旅游狀況,認(rèn)為可通過(guò)確認(rèn)目標(biāo)區(qū)域、鎖定目標(biāo)人群、調(diào)整政策法規(guī)、國(guó)際交流與合作、擴(kuò)大電子醫(yī)療等方法使其升級(jí)[22];為了提高生產(chǎn)力和效率、服務(wù)質(zhì)量,Erwin Rauch等展示了精益管理在酒店行業(yè)的應(yīng)用,并就其適用性和優(yōu)化潛力進(jìn)行了分析[23]。

2.4 轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)研究

旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)研究涉及旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)力、集聚、創(chuàng)新等內(nèi)容。Derek等認(rèn)為,由于缺乏基礎(chǔ)設(shè)施、高素質(zhì)人才、法律監(jiān)管框架和市場(chǎng)營(yíng)銷,坦桑尼亞常被看成是肯尼亞旅游的附庸,然而只要進(jìn)行有效的規(guī)劃管理,坦桑尼亞旅游業(yè)是很有潛力的[24];Muzaler Uysal等利用“知覺(jué)圖”分析了佛吉尼亞的旅游形象,結(jié)果表明佛吉尼亞自然與人文景觀質(zhì)量?jī)?yōu)異,但情感沖擊力不強(qiáng),因此可通過(guò)宣傳強(qiáng)烈情感形象、突出地方特色開(kāi)發(fā)互補(bǔ)性旅游產(chǎn)品[25];旅游目的地競(jìng)爭(zhēng)力研究與旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)密切相關(guān),學(xué)者們提出許多評(píng)估方法,代表性的有:Dwyer等的方差分析[26]、Enright等的重要業(yè)績(jī)分析[27]、Toh等的偏離—份額分析[28]、Gooroochum等的因子分析[29];Julie Jaekson等選擇澳大利亞四個(gè)地方城鎮(zhèn)研究了波特集群理論的適用性,結(jié)果表明旅游業(yè)可應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集群理論,通過(guò)強(qiáng)化地方政府領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)制度關(guān)系,產(chǎn)生集群創(chuàng)新[30];Aldebert等以歐洲國(guó)際貿(mào)易展覽會(huì)為例,重點(diǎn)介紹了旅游業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)情況,論證了信息通信技術(shù)對(duì)旅游業(yè)快速發(fā)展的影響[31]。

3 國(guó)內(nèi)研究進(jìn)展

國(guó)內(nèi)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)研究最早可追溯到20世紀(jì)90年代初，2008年以前，旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)都是沿著旅游轉(zhuǎn)型與旅游升級(jí)兩條線索演進(jìn)的。在旅游轉(zhuǎn)型方面,馬波較早提出轉(zhuǎn)型是未來(lái)中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的選擇[32];王大悟基于我國(guó)社會(huì)形態(tài)向小康社會(huì)演變的現(xiàn)實(shí),提出中國(guó)旅游發(fā)展思路應(yīng)有相應(yīng)的變化[33];張輝等認(rèn)為,中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)制度轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期轉(zhuǎn)型共同作用的結(jié)果[34];唐留雄認(rèn)為,在旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)期產(chǎn)業(yè)政策的制定與調(diào)整需要做出新的選擇[35];馬波根據(jù)旅游業(yè)遞進(jìn)階段的劃分,認(rèn)為由低向高躍升就是旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型[36]。旅游升級(jí)方面,劉文波、丁力提出中國(guó)旅游企業(yè)只有采取網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營(yíng)才能提高企業(yè)效率[37];王平認(rèn)為非觀光旅游改變了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推動(dòng)著旅游業(yè)全面升級(jí)[38];趙書(shū)虹提出民族地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必由之路是技術(shù)變遷[39];吳必虎、伍佳認(rèn)為中國(guó)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)可從產(chǎn)品、營(yíng)銷、市場(chǎng)三個(gè)角度切入[40];黃基秉等提出成都市旅游要從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品組合優(yōu)化、配套服務(wù)提升等角度進(jìn)行升級(jí)[41];王兆峰、楊衛(wèi)書(shū)認(rèn)為旅游產(chǎn)業(yè)集群能打破路徑依賴與鎖定,是旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化的重要選擇[42]。2008年以后，“轉(zhuǎn)型升級(jí)”正式成為我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)官方表述與未來(lái)戰(zhàn)略,旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型研究與升級(jí)研究開(kāi)始合流。

3.1 基礎(chǔ)理論研究

概念認(rèn)識(shí):2008年國(guó)家旅游局從官方角度界定了旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),提出了旅游產(chǎn)業(yè)的“三個(gè)轉(zhuǎn)變”[43];曾博偉提出要通過(guò)旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)方式的創(chuàng)新、新型旅游產(chǎn)品的創(chuàng)造,通過(guò)政府部門(mén)對(duì)旅游發(fā)展方式的引導(dǎo),對(duì)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)管實(shí)現(xiàn)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)[44];謝春山等認(rèn)為,旅游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)的有機(jī)結(jié)合,既包括旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式與發(fā)展形態(tài)的改變,又包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)要素的提升,旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)具有系統(tǒng)性、動(dòng)態(tài)性和針對(duì)性的特征[45];成英文、張輝認(rèn)為,旅游轉(zhuǎn)型與旅游升級(jí)是有區(qū)別的,不能混為一談[46];張文娟將旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)定義為旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)融合、優(yōu)化的過(guò)程,通過(guò)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)的轉(zhuǎn)變和發(fā)展層次的提高,實(shí)現(xiàn)各時(shí)期的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)[47]。

轉(zhuǎn)型與升級(jí)的關(guān)系:對(duì)轉(zhuǎn)型與升級(jí)兩個(gè)詞匯的理解,是旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究的起點(diǎn)。現(xiàn)代漢語(yǔ)詞典(第六版)中對(duì)轉(zhuǎn)型的解釋為:社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、文化形態(tài)、價(jià)值觀念等發(fā)生轉(zhuǎn)變或轉(zhuǎn)變產(chǎn)品的型號(hào)和構(gòu)造;對(duì)升級(jí)的解釋為:從較低的等級(jí)升到較高的等級(jí)或指戰(zhàn)爭(zhēng)的規(guī)模擴(kuò)大、事態(tài)的緊張程度加深。目前在國(guó)內(nèi)關(guān)于旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)形成了兩種不同的看法:一種看法認(rèn)為轉(zhuǎn)型與升級(jí)不同,轉(zhuǎn)型是徹底改變?cè)械陌l(fā)展方式與模式,升級(jí)是基本保持在原有的發(fā)展方式與模式的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與要素的提升,以謝春山等、劉依依為代表[48];另一種看法認(rèn)為轉(zhuǎn)型與升級(jí)相同,馬波認(rèn)為中國(guó)旅游業(yè)只有轉(zhuǎn)型才能升級(jí),轉(zhuǎn)型是本質(zhì),升級(jí)是表現(xiàn)[49];馬巧慧、代雷持相似觀點(diǎn)[50];姜芹春、馬誼妮等進(jìn)一步認(rèn)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的實(shí)質(zhì)就是產(chǎn)業(yè)升級(jí)[51]。為了進(jìn)一步理清轉(zhuǎn)型與升級(jí)的關(guān)系,本文借用鄭健壯、徐寅杰的分析框架,以便更好地洞悉旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展包括縱向、橫向的提升,無(wú)論轉(zhuǎn)型還是升級(jí)的目的都是為了減少能源消耗與環(huán)境污染,獲得最大產(chǎn)出。以縱向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的被稱為“轉(zhuǎn)型”,而在保持縱向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定的前提下,某個(gè)具體產(chǎn)業(yè)在鏈上的局部技術(shù)提升(橫向移動(dòng))被稱為“升級(jí)”[52],由此會(huì)形成四種典型移動(dòng)路徑:即產(chǎn)業(yè)間轉(zhuǎn)型(1m→2m→3m)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型(2m→2M)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)升級(jí)(2m→2r或2s)、產(chǎn)業(yè)間升級(jí)(2m→3r或3s),見(jiàn)圖1。可以看出,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)存在不同的動(dòng)力基礎(chǔ)、作用機(jī)理。考慮到旅游產(chǎn)業(yè)是一個(gè)包括了眾多產(chǎn)業(yè)、價(jià)值鏈型的綜合性產(chǎn)業(yè),因此旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)既包括轉(zhuǎn)型問(wèn)題又包括升級(jí)問(wèn)題,同時(shí)還包括既轉(zhuǎn)型又升級(jí)的問(wèn)題,只有把握好各自的不同工作機(jī)理,我們才能提出有針對(duì)性的旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑。關(guān)于轉(zhuǎn)型與升級(jí)可得出以下結(jié)論:①轉(zhuǎn)型與升級(jí)不同。升級(jí)意味著量變,即由A到A+；轉(zhuǎn)型意味著質(zhì)變,即由A到B。②轉(zhuǎn)型與升級(jí)具有內(nèi)在統(tǒng)一性;無(wú)論轉(zhuǎn)型或升級(jí),其目的都在于獲得產(chǎn)業(yè)的又好又快發(fā)展。③作為一個(gè)合成詞,轉(zhuǎn)型升級(jí)既包括轉(zhuǎn)型也包括升級(jí),還包括既轉(zhuǎn)型又升級(jí)。④轉(zhuǎn)型升級(jí)作用機(jī)理較為復(fù)雜,研究?jī)?nèi)容涵蓋范圍廣泛。

注:圖中r表示研發(fā)；m表示生產(chǎn)；s表示營(yíng)銷；1、2、3分別表示產(chǎn)業(yè)層次。資料來(lái)源于鄭健壯、徐寅杰,2012。

圖1產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)示意圖

3.2 動(dòng)力機(jī)制研究

根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中關(guān)于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)理論可知,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化受內(nèi)因和外因雙重作用力影響,內(nèi)部動(dòng)因包括技術(shù)進(jìn)步、需求變化、供給變化等,外部動(dòng)因包括經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)際貿(mào)易等[53]。對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)而言,促進(jìn)其轉(zhuǎn)型升級(jí)的要素也可作上述歸類。內(nèi)部動(dòng)因方面,唐曉云分析了信息技術(shù)對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的影響,即信息技術(shù)為旅游服務(wù)創(chuàng)新提供了平臺(tái)，改變了旅游企業(yè)運(yùn)行方式和組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化了要素配置，升級(jí)了旅游經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式[54],李慶雷、婁思元[55]、王兆峰、謝娟[56]也有類似論述。王慧敏提出以文化創(chuàng)意推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)[57];張艷從旅游業(yè)態(tài)創(chuàng)新視角分析了河南旅游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)問(wèn)題[58];外部動(dòng)因方面,覃文樂(lè)從門(mén)票價(jià)格改革視角探討了旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)問(wèn)題[59];顏蕾、于明對(duì)海南金融支持問(wèn)題[60]、黃葵、李慶對(duì)成都鄉(xiāng)村旅游中的用地問(wèn)題[61]、王娟對(duì)遼寧旅游產(chǎn)業(yè)的財(cái)政政策問(wèn)題都談到了其對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的作用[62];楊主泉認(rèn)為,生態(tài)旅游動(dòng)力機(jī)制由內(nèi)部動(dòng)力機(jī)制(利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動(dòng))和外部動(dòng)力機(jī)制(政府驅(qū)動(dòng)、信息驅(qū)動(dòng))構(gòu)成[63]。

3.3 路徑模式研究

旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑類型多樣,內(nèi)容豐富,既包括宏觀的政策、機(jī)制、戰(zhàn)略、科技等創(chuàng)新整合,也包括微觀的資源、產(chǎn)品、企業(yè)、人才等優(yōu)化提升。謝春山等較早對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)途徑和內(nèi)容進(jìn)行過(guò)思考,涉及產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、企業(yè)、人才培養(yǎng)等方面。宏觀視角下,儲(chǔ)昭斌提出在轉(zhuǎn)型時(shí)期我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)應(yīng)加快從政府主導(dǎo)型模式向市場(chǎng)主導(dǎo)型模式轉(zhuǎn)變[64];劉少和、桂拉旦認(rèn)為區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)集聚是區(qū)域旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的基本途徑之一,會(huì)經(jīng)歷資源景區(qū)組合集聚、要素配合集聚、產(chǎn)業(yè)融合集聚三個(gè)階段[65];張玉山提出中原經(jīng)濟(jì)區(qū)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)需要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新旅游線路、整合旅游資源、健全體制機(jī)制、打造產(chǎn)品品牌[66];唐建軍提出西部旅游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑包括加快城市建設(shè)和營(yíng)銷、加快信息化建設(shè)、實(shí)施區(qū)域合作戰(zhàn)略、創(chuàng)新旅游市場(chǎng)機(jī)制[67];江金波等提出的科技創(chuàng)新路徑包括對(duì)設(shè)施設(shè)備更新?lián)Q代、提高產(chǎn)品科技含量、創(chuàng)新拓展旅游新業(yè)態(tài)、優(yōu)化空間布局等[68];徐文燕從服務(wù)創(chuàng)新視角提出旅游產(chǎn)業(yè)需要從生產(chǎn)方式、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、旅游企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型[69];微觀視角下,王國(guó)華認(rèn)為北京郊區(qū)鄉(xiāng)村旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)要重新規(guī)劃特色旅游產(chǎn)品，持續(xù)提振人文精神，不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式[70];劉戰(zhàn)慧提出韶關(guān)鄉(xiāng)村旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)要進(jìn)行體驗(yàn)式開(kāi)發(fā)、價(jià)值鏈增值、推廣新業(yè)態(tài)[71];邵小慧等以海南旅行社為例,提出了制度創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、人力創(chuàng)新四條路徑促進(jìn)其走出困境[72];胡挺、何文麗從產(chǎn)業(yè)鏈整合視角提出華僑城集團(tuán)“旅游+地產(chǎn)+文化”價(jià)值鏈延伸路徑[73]。其他還包括張紅喜、石朝平提出利用標(biāo)準(zhǔn)化[74]，王晨輝提出利用產(chǎn)業(yè)融合[75]促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.4 轉(zhuǎn)型升級(jí)主體研究

在旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中,如何確定政府與市場(chǎng)的地位與作用關(guān)系著旅游產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。曾博偉認(rèn)為,在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中應(yīng)確立旅游企業(yè)的主體地位;謝春山等提出旅游企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵在于企業(yè)經(jīng)營(yíng)由粗放向集約轉(zhuǎn)變。同時(shí)，由于市場(chǎng)機(jī)制的缺陷,在旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)中政府參與也必不可少。潘冬南強(qiáng)調(diào)政府應(yīng)定位于“規(guī)劃者、引導(dǎo)者、規(guī)范者、協(xié)調(diào)者”的角色,要樹(shù)立科學(xué)理念做好發(fā)展規(guī)劃,引導(dǎo)旅游投資與技術(shù)創(chuàng)新,規(guī)范環(huán)境提升服務(wù)水平,加強(qiáng)交流促進(jìn)合作融合[76];麻學(xué)鋒通過(guò)引入“理性構(gòu)建”和“自發(fā)演進(jìn)”兩個(gè)詞匯,認(rèn)為中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型由政府的理性構(gòu)建和產(chǎn)業(yè)的自發(fā)演進(jìn)共同作用[77]。

3.5 戰(zhàn)略對(duì)策研究

國(guó)內(nèi)對(duì)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略設(shè)想與對(duì)策措施的研究最為豐富,在一定程度上反映了我國(guó)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的研究初步性與不成熟,迫切需要旅游業(yè)界與學(xué)界深入到各個(gè)問(wèn)題的細(xì)部做深入透徹的了解和思考。戰(zhàn)略對(duì)策研究多數(shù)從地區(qū)和產(chǎn)品兩個(gè)角度切入。如謝春山在分析遼寧省旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的情況后,提出了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、有序拓展市場(chǎng)、構(gòu)建企業(yè)集團(tuán)、打造旅游精品、強(qiáng)化人才培養(yǎng)五方面的措施[78];王迎濤對(duì)河南省旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的分析與此類似[79];袁緒祥、王清榮針對(duì)桂林市的實(shí)際情況提出了“旅游興市”戰(zhàn)略,將旅游規(guī)劃、理順體制、出臺(tái)政策、調(diào)整機(jī)構(gòu)、課題研究等作為促進(jìn)桂林市旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的策略[80];鄭蔚對(duì)福州市溫泉產(chǎn)業(yè)的空間優(yōu)化策略的思考[81]、林加奇對(duì)江西鄉(xiāng)村旅游的定位與措施的分析都是從旅游產(chǎn)品升級(jí)角度進(jìn)行的研究[82]。如黃順紅、梁陶等也提出了類似的建議與措施[83]。

4 國(guó)內(nèi)外研究比較

結(jié)合國(guó)內(nèi)外旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的研究進(jìn)展,本文可以形成如下邏輯:從概念角度講,轉(zhuǎn)型與升級(jí)是不同的,轉(zhuǎn)型是從A轉(zhuǎn)到B,而升級(jí)是從A到A+;從產(chǎn)業(yè)角度講,轉(zhuǎn)型與升級(jí)具有內(nèi)在的統(tǒng)一性,無(wú)論轉(zhuǎn)型還是升級(jí)都著力于經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。目前大多數(shù)研究者只看到了轉(zhuǎn)型與升級(jí)的統(tǒng)一性一面,而沒(méi)有深入分析轉(zhuǎn)型與升級(jí)差異性一面,由此導(dǎo)致許多問(wèn)題的分析似是而非，意猶未盡。從研究歷史看,國(guó)外研究最早可回溯到1976年,研究時(shí)間早,但研究分散、不連貫,直接研究少、間接研究多。我國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究發(fā)生在20世紀(jì)90年代初,2008年以后在政府推動(dòng)下,研究成果大量涌現(xiàn),學(xué)術(shù)研究持續(xù)而熱烈。從概念認(rèn)知看,國(guó)外并沒(méi)有主動(dòng)分析轉(zhuǎn)型與升級(jí)的區(qū)別與聯(lián)系,只是從兩者的統(tǒng)一性視角出發(fā),關(guān)注于旅游業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展;國(guó)內(nèi)研究則出現(xiàn)明顯的分散聚合線索,從一開(kāi)始關(guān)注旅游轉(zhuǎn)型問(wèn)題,到后來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的辨證統(tǒng)一研究,呈現(xiàn)出典型的學(xué)術(shù)研究服務(wù)于社會(huì)民生傾向。從研究?jī)?nèi)容看,國(guó)外旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)研究側(cè)重于路徑模式研究,通過(guò)具體案例為地方政府、企業(yè)指明提升路徑;而國(guó)內(nèi)則不限于路徑模式,對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的研究擴(kuò)展到基本理論、動(dòng)力機(jī)制、主體研究、戰(zhàn)略對(duì)策,視野更加寬闊、素材更加豐富。從研究方法看,國(guó)外研究實(shí)證、定量化特征明顯,通過(guò)具體的案例、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為地方、企業(yè)提供對(duì)策建議;國(guó)內(nèi)更多從學(xué)理、戰(zhàn)略角度進(jìn)行分析,研究方法較為單一,這與國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展實(shí)踐、研究時(shí)間較短有相當(dāng)大的關(guān)系。

5 未來(lái)研究展望

從國(guó)內(nèi)外研究成果看,旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)仍處于初始階段,對(duì)于許多問(wèn)題的理解和認(rèn)識(shí)仍有待升華,為便于學(xué)術(shù)研究繼續(xù)深化,更好服務(wù)于中國(guó)旅游強(qiáng)國(guó)建設(shè),需要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行深入思考:①旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)基礎(chǔ)理論研究。對(duì)某一特殊問(wèn)題的分析需要從基礎(chǔ)概念入手。我國(guó)旅游研究實(shí)踐表明,基礎(chǔ)概念理解不清常會(huì)妨礙其研究深度與現(xiàn)實(shí)運(yùn)用,這可從生態(tài)旅游、鄉(xiāng)村旅游等得到例證。從目前我國(guó)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)存在的兩種認(rèn)識(shí)看,仍需加大對(duì)基本概念、類型特征、作用意義的深入研究。②旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)作用機(jī)理研究。從總體特征看,國(guó)外轉(zhuǎn)型升級(jí)研究偏重微觀,我國(guó)多著眼于中觀和宏觀,因此對(duì)于其內(nèi)在作用機(jī)理研究不足。因此,一方面需要繼續(xù)引進(jìn)、借鑒國(guó)外微觀研究的方法和經(jīng)驗(yàn),另一方面需要加大旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)典型區(qū)域、典型行業(yè)、典型企業(yè)的研究,仔細(xì)分析影響轉(zhuǎn)型升級(jí)的外部環(huán)境、內(nèi)部機(jī)理,考察轉(zhuǎn)型升級(jí)的動(dòng)力與障礙,總結(jié)歸納轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑和作用規(guī)律,從立體視角全面考察轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)生、發(fā)展、循環(huán)過(guò)程。③旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)跨學(xué)科研究。旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)涉及內(nèi)容較廣,需要綜合運(yùn)用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、人力資源等多學(xué)科知識(shí)進(jìn)行跨學(xué)科研究。利用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中轉(zhuǎn)型與升級(jí)的認(rèn)識(shí)與成果可加深對(duì)基本理論的構(gòu)建,利用技術(shù)經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)等可增強(qiáng)技術(shù)革新對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)作用,利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)調(diào)研等可進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)未被發(fā)現(xiàn)的利基市場(chǎng),增強(qiáng)旅游供給側(cè)改革的動(dòng)力。國(guó)外在旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)研究的模型方法值得我國(guó)學(xué)者借鑒。④加強(qiáng)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)學(xué)術(shù)交流。近些年,中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)成就世所共睹,不但引起了中國(guó)學(xué)者的高度重視,而且也在國(guó)際學(xué)術(shù)界引起了共鳴。盡管中外旅游發(fā)展階段、政治經(jīng)濟(jì)體制不同,但國(guó)外旅游發(fā)展過(guò)程中思考問(wèn)題的方法、解決問(wèn)題的措施對(duì)中國(guó)類似問(wèn)題的解決同樣具有借鑒意義。因此,需要中國(guó)旅游學(xué)人積極參與國(guó)內(nèi)外旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的各類論壇、會(huì)議、講座,交流各自的成果與經(jīng)驗(yàn),以開(kāi)放寬廣的胸懷接納不同學(xué)科背景、不同國(guó)家地區(qū)旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)的觀點(diǎn)與建議,深化中國(guó)旅游業(yè)又好又快發(fā)展的認(rèn)識(shí)。

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ResearchProgressofTourismIndustryTransformationandUpgrading

TIAN Li1,CHEN Yong-tao1,2
(1.School of Business and Tourism Management,Yunnan University,Kunming 650091,China;2.Management College,Yunnan University of Nationalities,Kunming 650093,China)

Tourism transformation and upgrading was a synthetic concept of tourism with Chinese characteristics,so there was no correspond argument abraod.Since 2008,with promotion of Chinese government research of tourism transformation and upgrading sprang up.From the content,foreign research mainly focused on the strategy and path of transformation and upgrading.Relatively,domestic research scope was more broad,including the basic theory,dynamic mechanism,path model,strategic countermeasures of transformation and upgrading,as well as other aspects.In general,domestic and foreign tourism transformation and upgrading research was still relatively immature.In the future we needed to further strengthen basic theoretical research,mechanism of action research,interdisciplinary research,academic exchanges in order to build China′s tourism power.

tourism industry;transformation;upgrading

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.10.021

F590.3

A

1005-8141(2017)10-1264-06

2017-08-14；

2017-09-27

國(guó)家社科基金項(xiàng)目“旅游孤島效應(yīng)測(cè)度與調(diào)控機(jī)制研究”(編號(hào):16BGL121)。

田里(1961-),男,云南省昆明人,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事旅游經(jīng)濟(jì)研究。

陳永濤(1977-)，男，河南省舞陽(yáng)人，博士研究生，主要從事旅游經(jīng)濟(jì)、邊境旅游等方面的研究。