“去產能”與江蘇鋼鐵工業發展質態分析

徐長余

鋼鐵行業（全稱：黑色金屬冶煉和壓延加工業）是重要的基礎原材料工業。它能否保持平穩健康有序發展，對國家和地方的經濟社會發展影響極大。江蘇作為我國的一個鋼鐵大省，長期以來產能逐漸擴大乃至明顯過剩，近年來又冒出了“地條鋼”現象。因此，在中央號召“去產能”、江蘇堅決“去產能”的背景下，江蘇鋼鐵行業目前發展質態如何，成了全社會高度關注的問題。本文遵照實事求是的原則，及時跟蹤地對此進行了觀察和分析，認為它目前發展穩定、質量提升，但行業整體向好的根基尚不穩固，仍需付出不懈努力，才能實現由鋼鐵大省向鋼鐵強省的躍升。

一、“去產能”背景下江蘇鋼鐵行業運行狀態

——穩中趨優

眾所周知，近年來我國鋼鐵行業產能盲目擴張，產能過剩問題日益突出，直接導致鋼材供需關系失衡，企業面臨生產經營壓力陡增、效益滑坡且虧損擴大等不利形勢。因此，化解過剩產能、破解發展困局勢在必行，中央做出了“去產能”的重大決定。江蘇作為一個鋼鐵大省，堅決貫徹中央大政方針，不斷推進“去產能”各項措施的落實落地。經過艱苦努力，目前江蘇鋼鐵行業發展態勢總體保持穩定，行業規模繼續位居全國前列，省內重要支柱產業地位穩固，行業區域分布相對集中，產品品種較為齊全。同時，伴隨“地條鋼”企業的全部取締出清，企業戶均產值也有所提高。

行業總量規模位居全國前列，是江蘇重要支柱產業之一。江蘇作為我國的一個鋼鐵大省，近年來，行業主營業務收入、主要產品產量占比穩居全國第二，僅次于河北省。2016年，江蘇鋼鐵行業企業數、主營業務收入、利潤占全國鋼鐵行業的比重分別為14.3%、15.4%、25%，均居全國前列。主要產品粗鋼、鋼材2016年分別實現產量11080.5萬噸、13469.7萬噸，占全國產量的比重分別為13.7%、11.8%。鋼鐵行業無疑是江蘇重要支柱產業之一。2016年，全省共有規模以上鋼鐵企業1322家，實現產值9676億元，占全省規上工業總產值的6%；實現主營業務收入9741.3億元，占全省規模以上工業主營業務收入的6.2%；實現利潤總額414億元，占全省規模以上工業利潤的3.9%。

細分行業以鋼壓延加工為主，鋼材產品品種較為齊全。鋼鐵行業共有五個中類，分別為煉鐵（主產品為生鐵，下同）、煉鋼（粗鋼）、黑色金屬鑄造（鑄鐵件、鑄鋼件）、鋼壓延加工（鋼材）、鐵合金冶煉（鐵合金）。2016年，江蘇五個中類行業企業數占鋼鐵行業的比重分別為1.6%、1.1%、38.1%、55.7%、3.5%；產值占比分別為2.5%、8.7%、9.9%、74%、4.9%，其中，鋼壓延加工業產值占比近75%，700多家鋼壓延加工企業中除去100家左右為來料加工外，其余企業均有鋼材生產。江蘇鋼材產品品種較為齊全。2016年，規模以上工業產品產量目錄列統的22種鋼材分類中，江蘇除鐵道用鋼材外，其他品種均有生產。其中，產量占比排名前三的是鋼筋、線材和棒材，這三種鋼材均屬于建筑鋼材類別，主要用于建筑工程。

行業地區分布相對集中，大型企業產值占比較高。江蘇鋼鐵行業從地區分布來看，過半數企業位于蘇南地區。2016年，蘇南地區鋼鐵行業企業數和產值占比分別為54.1%、65%，其中，蘇州、常州、無錫三個設區市鋼鐵行業產值占全省鋼鐵行業比重分別為25.4%、16.9%、14.4%；蘇中、蘇北2016年鋼鐵行業產值占全行業比重分別為11.3%、23.7%。同時，江蘇大型鋼企產值占比相對較高。2016年，鋼鐵行業大型企業實現產值6606.7億元，占全行業比重68.3%，高于全省規模以上工業大型企業產值占比31.9個百分點（與全省差距較2015年擴大了0.7個百分點），鋼鐵行業企業規模集中度高于全省平均水平。

“地條鋼”企業排查徹底，整治到位全部取締出清。受華達公司“地條鋼”事件影響，江蘇按照鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議的有關部署，對全省范圍內生產銷售“地條鋼”的情況進行仔細排查，共發現“地條鋼”企業63家，合計產能1233萬噸。除南京、南通、揚州外，其余十個設區市均有存在。對排查出的“地條鋼”企業，江蘇堅決進行了嚴肅的治理整頓，目前已全部整治到位，取締出清。

行業優勝劣汰進程明顯，企業戶均產出提高。隨著無效、落后鋼鐵產能不斷淘汰，“地條鋼”企業關停退出，“僵尸企業”逐步清退，江蘇鋼鐵行業的企業數量不斷減少。2015年、2016年、2017年截至6月底江蘇鋼鐵行業企業數分別為1456家、1322家、1250家，其中2017年鋼鐵企業數較2015年減少206家，同比下降14.1%。隨著企業數量減少，鋼鐵行業產值占全省規模以上工業的比重也有所回落，2016年下降至6%，較2015年下降0.5個百分點，但經過一年的調整適應，2017年6月，鋼鐵行業產值占比重新回升至6.2%。同時，鋼鐵行業內部的優勝劣汰，使鋼鐵行業現存規模以上企業更適應和符合當前市場要求，企業戶均產值逐年提高。2015年、2016年、2017年截至6月江蘇鋼鐵行業年戶均產值分別為6.8億元、7.3億元、8.5億元（根據1—6月數據推算），其中2017年戶均產值較2015年提高了25%。

二、“去產能”背景下江蘇鋼鐵行業發展質量

——明顯提升

“去產能”的根本目的，在于提高行業的整體發展質量和經濟效益。江蘇堅決“去產能”后，鋼鐵行業內部優勝劣汰有序展開，企業經濟效益明顯提高、虧損減少，提質增效發展勢頭開始顯現，行業產能利用率不斷提高，行業轉型升級步伐穩健，大型企業主導雛形初現，骨干企業示范作用明顯。

經濟效益大幅提升，虧損狀況明顯好轉。在鋼鐵行業明確“去產能”任務前，江蘇全省鋼鐵行業經濟效益并不佳。2015年，行業主營業務收入同比下降5.2%，低于全省規模以上工業平均水平10個百分點；利潤同比下降13.5%，低于全省平均水平22.6個百分點；虧損面21.3%，高于全省平均水平7.5個百分點；主營業務收入利潤率3.4%，低于全省平均水平3.1個百分點?！叭ギa能”進行一年多后，截至2017年6月底，鋼鐵行業主營業務收入和利潤增速均反超全省規模以上工業平均水平，同比分別增長17.5%、39.7%，分別高于全省平均水平5.6個、25.3個百分點；行業利潤率逐年提高，2017年1—6月，行業主營業務收入利潤率為4.4%，較2015年、2016年分別提高1個、0.2個百分點，雖仍低于全省平均水平1.9個百分點，但差距較2015年縮小了1.2個百分點；虧損企業數由2015年的310家減少至173家，虧損面大幅下降7.5個百分點至13.8%，特困鋼鐵企業扭虧脫困效果較好。鋼鐵行業整體獲利能力實現提高，虧損狀況明顯改善。endprint

行業產能利用率穩步提高，產量增速減速換擋。2016年，在認真貫徹落實省委、省政府各項政策措施，綜合運用市場化和法制化手段的基礎上，江蘇共壓減鋼鐵產能580萬噸。與此同時，鋼鐵行業產能利用率穩步提高，2016年四季度為77%，較2015年四季度提高0.8個百分點。行業產能與產品產量高度正相關。行業產能的減少，帶來產品生產量的同步調整，從月度間粗鋼、鋼材產量增速來看，2016年產量增速較2015年明顯減速換擋。2016年全年粗鋼、鋼材產量同比分別增長3.4%、2.9%，較2015年分別回落7個、3.6個百分點，兩者產量增速均較2015年明顯減速。進入2017年后，粗鋼產量增長延續2016年低位增長態勢，1—6月同比增長2.7%，而鋼材產量增速進一步放緩，年內出現負增長，1—6月同比僅增長0.5%。

新產品產值增速加快，行業轉型升級步伐穩健?！叭ギa能”背景下，江蘇鋼鐵企業不管是出于主動還是出于被動，都在追求轉型升級，努力實現產品品種具有結構特色、工藝技術先進、智能化水平提高、質量品牌突出等，其中新產品產值增速顯著加快。相關統計數據顯示，2015年以來，江蘇鋼鐵行業新產品產值增速由負轉正，明顯提高，2015年、2016年、2017年1—6月分別為-14.9%、0.1%、19.1%，增速合計提高34個百分點。

大企業集團主導雛形初現，適應市場能力增強。在“去產能”進程中，大型鋼鐵企業表現出更快的調整適應能力，骨干企業主導示范作用有所體現。截至2017年6月底，大型鋼鐵企業產值、主營業務收入、利潤增速均快速回升，回升幅度明顯快于全行業平均水平，2015年、2016年、2017年1—6月，大型企業產值增速分別為-6.8%、2.9%、24.1%，合計回升30.9個百分點，回升幅度高于全行業10.6個百分點；主營業務收入增速分別為-6.8%、1.4%、25.8%，合計回升32.6個百分點，回升幅度高于全行業10個百分點；利潤增速分別為-18.7%、34.3%、70.5%，合計回升89.2個百分點，回升幅度高于全行業36個百分點。同時，大型企業利潤占全行業比重不斷提高，分別為56.5%、60.1%、70.9%；主營業務收入利潤率分別為2.7%、3.7%、4.3%，合計提高1.6個百分點，雖仍低于全行業平均水平0.1個百分點，但回升幅度快于全行業0.6個百分點。

骨干企業示范作用明顯，創新創優領域貢獻較大。目前在江蘇鋼鐵行業，領頭骨干企業在產業技術創新、產品品質提升、自主品牌創立等方面貢獻突出，大型骨干鋼鐵企業引領整個行業轉型升級：沙鋼集團注重先進技術開發，積極參與行業標準制定修訂，2016年企業獲得授權專利50余項，其中絕大部分為發明專利，并主導和參與了多項行業標準、國家標準的制定修訂；中天鋼鐵致力于提升產業結構，推進優特鋼戰略，2016年，企業已形成600萬噸優特鋼生產規模，在優特鋼棒線材領域成為全球最大，優特鋼比例已接近60%，下一步，企業還將拓展軍工、航天用鋼等高端領域；興澄特鋼作為全國最大最強的特殊鋼企業，摒棄低端同質化競爭，堅持走品種質量效益的精品發展道路，堅持技術創新，每年保持10%的品種更新率，通過技術提升、品種更新，保持產品市場競爭能力和盈利能力，企業連續兩年被評定為省“自主工業品牌五十強”宣傳企業，為50家企業中僅有的一家鋼鐵企業。

三、鋼鐵行業后續“去產能”需要關注的問題

——鞏固成果

綜上可見，“去產能”進程中的江蘇鋼鐵行業，目前質效明顯改善，活力正在提升，但筆者認為，行業向好發展的根基尚不穩固。因此，在取得成效的同時，江蘇必須鞏固成果并持續加以推進，密切關注以下幾個問題，從而避免或減少后續“去產能”進程中行業發展出現某些反復。

鋼材價格上漲過快為“去產能”埋下隱患。鋼鐵行業“去產能”引發鋼材市場供需關系變化，自2016年下半年起，鋼材價格快速上漲，鋼鐵行業工業生產者出廠價格指數PPI在2017年2月份達近幾年峰值132.4，較2016年6月份提高43.1個百分點，之后行業產品出廠價格指數出現小幅回落，但至2017年6月份仍有124.1。根據企業調研了解，鋼材價格在2016年4月份為4000多元/噸，到2017年上半年上漲為6000多元/噸。鋼材價格快速上漲帶來以下兩個問題：第一，產品價格上升帶來較大利潤空間，企業趨利本能會導致已關停企業重新生產。相關數據顯示，2016年6月，有29家鋼鐵企業處于停產狀態，至2016年12月，停產企業數減少為24家，規模以下鋼鐵企業也可能存在復工現象。第二，鋼鐵行業作為產業鏈上游原材料行業，價格快速上漲未及時有效傳導至下游行業（通用和專用設備、電氣機械、汽車等行業產品出廠價格指數均在100左右），沒有形成上下游價格相互促進推動的良性循環，這種情況下的價格上漲，較難長時間維持穩定，如后期鋼材價格出現較大波動，將在一定程度上降低鋼鐵企業“去產能”的動力。

鋼材產品結構仍需調整優化。江蘇鋼材品種相對齊全，但近50%的鋼材主要為建筑類鋼材，而與汽車、電氣、精密儀器制造相關的特種鋼材品種生產相對較少，鋼材產品結構仍有較大調整升級空間，因此，江蘇應緊隨市場需求，提高產品檔次，提升產品市場競爭力及其占有率。

行業資產負債率較高，金融風險防范較難。鋼鐵行業作為重資產行業，具有債務負擔重的特點。2016年，江蘇鋼鐵行業資產負債率為60.9%，雖較2015年下降0.6個百分點，但高于全省規上工業平均水平8.7個百分點，仍處于較高水平。同時，鋼鐵企業債務鏈長、債務結構復雜等問題普遍存在，清退鋼鐵企業涉及負債規模較大，一旦處置不當，極易發生系統性的金融風險，對地方經濟發展和社會穩定帶來較為嚴重的負面影響。endprint

行業減少用工人數多，妥善安置難度較大。職工安置分流是“去產能”的重點和難點工作，2015年底，江蘇鋼鐵行業平均用工人數為39.3萬人，2016年底減少至36.7萬人，截至2017年6月底，鋼鐵行業平均用工進一步減少至34萬人，合計減少5.3萬用工人數。除去部分主動失業人員外，仍有大量人員需要企業或政府做好安置分流工作，如果處置不當，將有可能引發新的社會風險問題。

四、“去產能”背景下江蘇鋼鐵行業發展建議

——不懈努力

按照國務院要求，“十三五”期間江蘇要化解鋼鐵（粗鋼）過剩產能1750萬噸，到“十三五”期末，全省鋼鐵產能利用率達到合理水平，“僵尸企業”基本退出，資源利用效率明顯提高，行業競爭力進一步增強。因此，著眼于推動鋼鐵行業供給側結構性改革，充分發揮市場配置資源的決定性作用，江蘇必須加快推進鋼鐵產業轉型升級，堅定向中高端邁進，并盡快建立起市場化調節產能的長效機制，推動鋼鐵行業提質增效，實現由鋼鐵大省向鋼鐵強省的跨越。

加強市場調控，形成產業鏈上下游價格傳導良性循環。要密切關注鋼材市場價格，鞏固化解鋼鐵過剩產能的成果，提高鋼材有效供給水平，避免市場大幅波動。加快推動價格傳導，鼓勵鋼鐵企業與下游汽車、家電、建筑等用鋼企業簽訂長期合同，建立穩定、誠信的合作關系，形成產業鏈上下游良性循環體系，促進行業整體健康發展。鼓勵大型鋼鐵企業繼續發揮表率作用，從全行業利益出發，科學制定鋼材出廠價格，積極引導價格處于合理區間，發揮好大型鋼鐵企業“風向標”和“穩定器”作用。

加強技術提升，進一步優化產品結構。引導企業關注特鋼前沿技術，加強創新技術投入，持續提升科技創新能力，逐步提高產品質量，逐步實現由普鋼生產向特鋼生產的轉型升級；提高特鋼生產量，降低建筑用鋼生產量，從而減弱鋼材生產對房地產市場的依賴度；準確把握市場動態，積極探索具有市場前景和高附加值的新產品，提高鋼材產品盈利能力和市場競爭力。

做好已壓減產能企業的監督工作。切實做好已退出產能的檢查督導、證照吊銷、安全拆除等相關后續工作，防止已經化解的鋼鐵過剩產能死灰復燃。對新增產能應嚴格控制，嚴格執行環保、能耗、質量、安全等相關法律法規和標準，確保不再新增“地條鋼”違法生產企業。建立動態監控和長效管控機制。

確保妥善安置企業職工?？偨Y已有工作經驗，進一步細化和完善人員安置政策措施，科學制定安置方案，積極探索多種可行的人員分流渠道，本著因企施策、“一企一策”的原則，指導督促企業依法調整勞動關系，鼓勵企業內部分流職工，加強轉崗培訓。積極促進登記失業人員再就業，發揮好財政安置基金的作用，通過培訓補貼、吸納就業補貼、自主創業補貼等方式，促進職工轉崗就業和自主創業。健全社會保障制度的托底作用，對就業困難的可通過公益性崗位予以托底安置。

統籌規劃，加快鋼鐵企業“去杠桿”進程。優化鋼鐵企業貸款結構，改善鋼鐵企業融資環境，盡可能降低鋼鐵企業融資成本，盡可能減少或避免企業使用互聯互保、高利貸等非法融資渠道。通過兼并重組、市場化銀行債權轉股權等方式降低企業杠桿率，助推供給側結構性改革。支持企業合理資金需求、推動困難鋼鐵企業實施債務重組。對達到環保、能耗、質量、安全、技術等標準，積極化解過剩產能、經營有效益的鋼鐵企業，應在金融政策方面有所傾斜，支持其穩定運營。

（作者單位：江蘇省統計局）

責任編輯：高 莉endprint