世界小麥產銷格局及演變分析

◎李圣軍

世界小麥產銷格局及演變分析

◎李圣軍

世界小麥產銷格局總體呈現三大特點：一是生產量、消費量和貿易量 “三量齊增”，二是生產、消費和出口區域高度集中，三是貿易依存度高。歐盟、中國、印度、俄羅斯和美國生產全世界66.6%的小麥，消費全世界57.6%的小麥，其中西方國家小麥 “飼用”消費占比高，而亞洲國家小麥 “食用”消費占比高。世界小麥出口高度集中在歐盟、美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、烏克蘭和阿根廷六國一地區，合計占比近90%，而進口相對分散，埃及、印尼、阿爾及利亞、巴西、日本等前十大進口國僅進口世界38.7%的小麥；同時，澳大利亞和加拿大出口依存度均超過70%，阿爾及利亞、埃及、巴西等進口大國進口依存度也在60%以上。

世界 小麥 格局 演變

小麥是一種在世界范圍內廣泛種植的禾本科植物，是全球三大主食之一，西方主要以面包方式消費，東方則主要以面食方式消費；同時，小麥也是全球三大谷物之一，2016-2017年度，全球谷物產量為25.97億噸，其中小麥產量為7.54億噸，占29%，高于稻谷但低于玉米。從國內看，小麥是我國兩大口糧之一，2016-2017年度我國小麥產量為1.29億噸，占世界總產量的17.1%；但自小麥2006年實施托市收購政策以來，國內外小麥價差逐步擴大，從2013年2月國產小麥價格高于國際小麥到岸完稅價以來，已連續4年國內外小麥價格倒掛，價差最高時接近1000元/噸，導致小麥國內庫存高企的同時進口量增加，其中2016年進口小麥337萬噸。在國內外小麥市場一體化程度不斷提高的背景下，分析世界小麥產銷格局及演變，對國內小麥供給側結構性改革、價格形成機制改革等各項改革措施的推進具有重要借鑒意義。

一、世界小麥生產格局

世界小麥種植距今已超過一萬年的歷史，兩河流域是世界上最早種植小麥的地區，目前亞洲、非洲、大洋洲、歐洲、美洲五大洲均有種植，基本遍布全世界。從生產格局角度，最近幾年世界小麥生產總體呈現 “供過于求”的格局，小麥庫存居高不下；從生產區域格局看，歐亞大陸小麥產量占世界小麥產量的七成以上，是名副其實的世界小麥主產區，但以杜倫麥為代表的優質小麥產區則主要集中在北美和大洋洲地區。

（一）世界小麥產量波動中平穩增長

1987-2017年，三十年間世界小麥產量從4.99億噸增加至7.45億噸 （美國農業部9月份預測數據），合計增長了49.4%，年度增長率平均值為1.6%。從增長歷程看，1989年超過5億噸，1997年超過6億噸，2013年超過7億噸，三十年來小麥產量總體保持平穩增長態勢，但年度之間波動幅度較大，年度最高增長率為2004年的12.8%；年度最大降幅出現為1991年的7.7%。從世界小麥產量波動周期看，近三十年間，小麥產量經歷了四個波動周期，1987-1994年為第一個波動周期，歷時8年，產量從1987年的4.99億噸增至1990年的5.89億噸又降至1994年的5.23億噸；1995-2003年為第二個波動周期，歷時10年，產量從1995年的5.38億噸增至1997年的6.1億噸又降至2003年的5.56億噸；2004-2009年是第三個波動周期，歷時6年，產量從2004年的6.27億噸降至2006年的5.97億噸又增至2009年的6.87億噸，其中2004年是近三十年出現的最大豐收年，小麥產量年增產0.71億噸，增幅也高達12.8%；但從2010年開始至2012年，小麥產量則在減產、增產、減產這種急劇波動中大幅震蕩，但從2013年開始小麥開始進入第四個波動周期，目前處在相對穩定的增產期，2013-2016年已連續4年增產，據美國農業部9月份最新預計，2017/2018市場年度世界小麥產量將會有所下降，降幅為846.5萬噸。

圖1 1987-2017年世界小麥產量及增長率 （億噸、%）

（二）世界小麥單產區域差距較大

根據2009-2010、2016-2017年度小麥單產量的平均水平，歐盟是世界小麥單產量最高的地區，平均單產量達5.49噸/公頃，合367公斤/畝；其次是中國，平均單產量為5.04噸/公頃，合336公斤/畝，世界小麥單產量超過5噸/公頃的只有歐盟和中國；平均單產量水平在3-4噸/公頃的國家有烏克蘭、美國、加拿大三個國家，分別是3.4、3.09和3.07噸/公頃，合227、206和205公斤/畝；平均單產量水平在2-3噸/公頃的國家有印度、俄羅斯和澳大利亞，分別是2.98、2.26和2.01噸/公頃，合198、150和134公斤/畝；平均單產量水平小于1噸/公頃的只有哈薩克斯坦，僅為1.12噸/公頃，合75公斤/畝。

圖2 2009-2016年世界小麥主產國 （地區）單產（噸/公頃）

從世界小麥單產波動趨勢看，最近幾年總體保持了 “增長”態勢，由圖2可看出，世界小麥主產國 （地區）單產最高水平大多出現在近一兩年，全世界小麥年度單產最高出現在2015-2016年度的歐盟，高達5.98噸/公頃，合計399公斤/畝。但年度之間小麥單產水平差距特別大，以近八年的小麥單產極差為例，超過1噸/公頃的是烏克蘭和澳大利亞，分別為1.47和1.16噸/公頃；在0.8-1噸/公頃之間的是哈薩克斯坦、歐盟和加拿大，分別為0.93、0.82、0.8噸/公頃；在0.5-0.8噸/公頃之間的是俄羅斯、中國和美國，分別為0.78、0.66和0.61噸/公頃；低于0.5噸/公頃的只有印度，僅為0.43噸/公頃。

（三）世界小麥生產區域相對集中

世界主產國或地區年度之間小麥產量波動幅度較大，以近八年世界及各國小麥產量平均值計算，歐盟、中國、印度小麥產量分別為1.44億噸、1.22億噸和0.88億噸，平均占比分別為20.5%、17.34%和12.55%，最高占比分別為21.55%、18.38%和14.41%，上述二國一地區平均占比合計為50.44%。然后是美國和俄羅斯，平均產量分別為0.58和0.55億噸，平均占比分別為8.29%和7.85%，最高占比分別為9.62%和9.31%，上述五國或地區平均占比合計為66.59%。

圖3 2009-2010、2016-2017年度世界小麥前五大產區產量占比 （%）

以 “州”為單位，2016-2017年度，亞洲的中國、印度、巴基斯坦、伊朗、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦產量合計為2.79億噸，占世界總產量的37%；美洲的美國、加拿大、巴西、阿根廷四國小麥產量合計為1.18億噸，占世界總產量的15.68%；歐洲的歐盟27國、俄羅斯、烏克蘭、土耳其產量合計為2.62億噸，占世界總產量的34.74%。由此可以看出，歐亞大陸是世界小麥的最大主產區，至少占世界小麥總產量的71.74%。

（四）世界小麥庫存居歷史高位

近八年世界小麥庫存及庫存消費比呈現明顯的 “V”字型走勢，世界小麥庫存量及庫存消費比由2009-2010年度的2.04億噸、31.3%持續降至2012-2013年度的1.78億噸、25.9%，然后又增至2016-2017年度的2.58億噸、35.1%，目前世界小麥庫存及庫存消費比均達到近八年的歷史最高位。

圖4 2009-2010、2016-2017年度世界小麥庫存消費比 （%）

從國家角度，2016-2017年度，世界小麥庫存量排名前三的國家是中國、美國、俄羅斯，庫存量分別為1.27億噸、2553萬噸、1184萬噸，分別占世界庫存總量的43%、12.5%、4.2%，合計占世界庫存總量的59.7%，其余國家的庫存量均在1000萬噸以下。從庫存消費比看，2016-2017年度中國、美國、哈薩克斯坦、澳大利亞、加拿大庫存消費比分別為93%、53.4%、29%、28%、23.7%，其余國家或地區庫存消費比均在20%以下。從年度之間波動狀況看，無論是庫存量標準差還是庫存消費比標準差，排名前三位的均是中國、美國和俄羅斯。

二、世界小麥消費格局

小麥在世界三大主食之中產業鏈條相對較短、可加工產品種類也有限，主要用于食用、種用、工業消費和飼料用，其中食用主要是制粉和烘焙等，工業消費主要是小麥淀粉、酒精等，飼用主要用于水產飼料并具有一定的剛性需求。依據美國農業部發布數據，世界小麥供需平衡表中設置了 “國內總消費”和 “總需求量”兩個指標反映小麥消費總量，兩者之間的差距主要是 “出口量”，鑒于進出口將在下文詳細分析，此處將使用 “國內總消費”指標反映世界小麥消費數量。

（一）世界小麥消費總量緩慢增長

近八年，世界小麥消費總量從6.5億噸增加至7.3億噸，合計增長13.1%，除2012-2013年度消費總量同比略微下降0.4%外，其余年份均同比有所增長，增幅最大的年份是2011-2012年度，增加3673萬噸，增幅5.6%。其中食用、種用和工業消費總量保持持續緩慢增長態勢，從5.3億噸增至5.9億噸，合計增長11.6%。國內飼料消費總量從1.2億噸增至1.5億噸，合計增長19.6%，但與食用相比，飼用消費年度之間波動較大，2010-2011、2016-2017七個年度，有三年同比下降，四年同比增加，其中2011-2012年度增幅最大，高達27.4%；2013-2014年度降幅最大，為8.3%。主要原因是小麥作為飼料消費，與玉米、高粱、大麥之間存在替代關系，具體消費量受各種替代品之間比價關系影響。

圖5 2009-2010、2016-2017年度世界小麥消費總量（單位：億噸）

（二）世界小麥消費結構東西方差異較大

按照美國農業部發布數據，世界小麥消費劃分為食用、種用、工業消費和飼料用四種，根據2009-2010、2016-2017年近八年飼料消費占比平均值，按大小順序澳大利亞、歐盟、加拿大、俄羅斯分別為49.1%、44%、41.5%、39.2%，年度最高占比分別為56.5%、45.8%、49%、42.5%。中國、印度、巴基斯坦等亞洲國家占比總體普遍偏低，平均占比分別為13.9%、4.3%和2.6%，年度最高占比分別為20%、5.1%和4.1%。非洲的埃及平均占比為11.2%，年度最高占比為15.5%。由此可以看出，東方小麥 “食用”占比較高，而西方小麥則是 “飼用”消費占比較高。

圖6 2009-2010、2016-2017年度世界小麥飼用消費占比 （單位：%）

（三）世界小麥消費區域集中度較高

世界小麥消費區域與生產區域基本重合，世界前五大消費國 （地區）分別為歐盟、中國、印度、俄羅斯、美國。2009-2010、2016-2017年度小麥消費占比平均值分別為18.1%、16.8%、12.6%、5.4%和4.7%，最高值分別為19.3%、18.2%、13.6%、6.1%和5.5%。由此可看出，歐盟、中國和印度是世界小麥消費的核心區域，合計占比47.6%，比同期產量平均占比低2.9個百分點；五國 （地區）合計占比57.6%，比同期產量平均占比低8.9個百分點。因此，世界小麥主消費區域也是世界小麥主產區，且總體能實現 “自給自足”，近八年世界前五國 （地區）平均消費量合計為3.97億噸，比同期平均產量合計低0.7億噸。

圖7 2009-2010、2016-2017年度世界小麥前五大消費區域占比 （%）

對于世界小麥飼料消費，消費區域高度集中于歐盟、俄羅斯和中國，近八年三國 （地區）飼料小麥消費合計占比均超60%，最高達69.8%，其中歐盟占比平均為41.2%，最高達47%；中國和俄羅斯平均占比分別為12.2%和11%，最高占比分別為18.1%和13.7%。由此可發現，歐盟27國生產了全世界20.5%的小麥，其中的44%用于飼料消費，而其小麥飼料消費量占了世界的41.2%。

三、世界小麥貿易格局

世界小麥貿易包括進口和出口兩部分，世界小麥貿易大國不一定是生產大國或消費大國，部分國家小麥生產以 “出口”為主，部分則以 “自食”為主；同樣，部分國家小麥消費以 “進口”為主，而部分國家則以 “自產”為主。因此，從絕對值和相對值角度，世界小麥貿易格局既包括貿易總量格局也包括進出口集中度和依存度格局。

（一）世界小麥貿易量波動中穩步增長

由于部分國家市場年度的時間差異、在運輸途中的小麥存量，美國農業部發布的世界小麥進口和出口數是不一致的，但差距不大，為此，本文選擇 “出口量”代表世界小麥的 “貿易量”。近八年來，世界小麥貿易量從1.37億噸增加至1.82億噸，合計增幅為32.8%。從年度波動方面，近七年中有4年增長，3年下降，其中最大增幅出現在2013-2014年度，增量為0.28億噸，增幅為20.14%，最大降幅出現在2012-2013年度，減少量為0.2億噸，降幅為12.42%，這與世界小麥產量波動是相一致的，2012-2013年度世界小麥產量降幅為5.6%，而2013-2014年度則是個豐收年，產量增幅為8.6%。

圖8 世界小麥貿易量及占產量比重的變化情況（單位：億噸、%）

從世界小麥貿易量占產量比重角度，近八年總體有所增長，從2009-2010年的19.9%增長至2016-2017年度的24.1%，但年度之間波動較大，但受庫存調劑、貿易量與產量一定程度上相關等因素影響，貿易量占產量的比重與產量之間雖具有一定相關性，但并不太強。比如2009-2010年是個豐收年，貿易量占產量的比重降至19.9%；而2012-2013年是個受災年，產量降至6.6億噸，貿易量占比也降至21%的相對低位；從2013-2014年度至今，世界小麥產量保持持續增長態勢，貿易量占產量的比重也在波動中總體呈現緩慢提高趨勢。

（二）世界小麥出口集中度明顯高于進口

按照近四年小麥出口平均規模排序，世界小麥主要出口國 （地區）分別為歐盟、美國、俄羅斯、加拿大和澳大利亞，平均出口量分別為3229萬噸、2636萬噸、2369萬噸、2239萬噸和1883萬噸，占比分別為18.9%、15.4%、13.8%、13.1%和11%，合計72.2%。近四年世界小麥出口前四大國家—地區小麥出口集中度均保持在70%左右，2013-2014年最高，達到75.1%，2015-2016年度最低為69.2%。此外，2016-2017年度，世界小麥出口量超過1000萬噸的國家還有烏克蘭和阿根廷，出口量分別為1800萬噸和1200萬噸，分別占9.9%和6.6%，合計16.5%。這樣，2016-2017年度世界小麥出口前六大國家—地區合計占比為86.7%。

圖9 世界小麥進出口集中度變化情況 （單位：%）

世界小麥進口集中度相對較低，按照近四年小麥年度平均進口量，世界小麥前十大進口國分別為埃及、印尼、阿爾及利亞、巴西、日本、歐盟、墨西哥、土耳其、菲律賓和尼日利亞，平均進口量分別為1122萬噸、872萬噸、772萬噸、657萬噸、590萬噸、554萬噸、479萬噸、475萬噸、472萬噸和446萬噸，占比分別為6.7%、5.2%、4.6%、4.0%、3.5%、3.3%、2.9%、2.9%、2.8%和2.7%，前五國合計占比24.1%，近四年年度合計占比最高為2015-2016年度的25.1%，最低為2014-2015年度的23.4%。前十國 （地區）合計占比38.7%，其中土耳其大量進口小麥的同時，向敘利亞、伊拉克和蘇丹大量出口面粉。此外，中國是世界第十二大小麥進口國，近四年小麥平均進口量為414萬噸，占比為2.5%。

（三）世界小麥進出口依存度均較高

世界小麥前四國—地區的出口依存度 （出口量/生產量）均較高，按近八年平均依存度，澳大利亞、加拿大、美國、俄羅斯、歐盟分別為72.3%、70.9%、47.3%、32.8%、18.4%，最高依存度分別為2011-2012年度的82.5%、2014-2015的82.2%、2010-2011的59.7%、2015-2016的41.8%和2013-2014的22.2%。由此可看出，澳大利亞、加拿大兩國年產小麥的70%以上用于出口，而美國則是近半用于出口。

圖10 世界小麥貿易依存度變化情況 （單位：%）

世界玉米進口依存度 （進口量/消費量）最高的前三個國家分別是阿爾及利亞、巴西和埃及，其中阿爾及利亞近四年進口依存度平均為76.4%，最高為2015-2016年度的79.5%；巴西近八年進口依存度平均為61.6%，最高為2012-2013年度的67.5%；埃及近八年平均為57.5%，最高為2015-2016年的62.1%。

四、分析結論與政策建議

根據本文實證分析結果，世界小麥產銷格局總體呈現三大特點：一是生產量、消費量和貿易量 “三量齊增”，二是生產、消費和出口區域高度集中，三是進出口貿易依存度高。歐盟、中國、印度、俄羅斯和美國四國一地區生產全世界66.6%的小麥，消費全世界57.6%的小麥，其中以澳大利亞、加拿大、歐盟、俄羅斯和美國為代表的西方國家小麥 “飼用”消費占比較高，而以埃及、中國、印度、巴基斯坦為代表的亞洲國家小麥 “食用”消費占比較高。在世界小麥貿易方面，世界小麥出口高度集中在歐盟、美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞、烏克蘭和阿根廷六國一地區，合計占比近90%，而進口則相對比較分散，前十大進口國僅進口世界38.7%的小麥；同時，澳大利亞和加拿大出口依存度均超過70%，阿爾及利亞、埃及、巴西等進口大國進口依存度也在60%以上。中國、印度是世界小麥生產大國、消費大國，但不是貿易大國，而歐盟和美國則是生產、消費和出口 “三位一體”的小麥產銷大國；澳大利亞和加拿大是世界小麥生產大國、出口大國，但不是消費大國，而且國內消費也以 “飼用”為主。展望未來，世界小麥產銷格局短期內雖不會有明顯的改變，但在基本穩定的大趨勢下，也呈現出一些新特點，主要如下：

（一）東南亞小麥進口量急劇增加

東南亞地區由于氣候原因并不生產小麥，2016-2017年度，東南亞地區印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、泰國小麥產量均為0，小麥進口量卻分別為1017.6萬噸、184.4萬噸、569.4萬噸、554.8萬噸和368.9萬噸，緬甸2016-2017年度產量為18萬噸，進口量為48.2萬噸，東南亞六國合計進口小麥2743.3萬噸，占當年世界小麥貿易量的15.1%，比2011-2012年度1755.7萬噸的進口量增加56.25%。隨著未來東南亞地區居民生活習慣的改變，尤其是面包和方便面消費量的增加，東南亞地區的小麥進口量將保持增長態勢。

（二）黑海地區在世界小麥產銷格局中異軍突起

最近幾年，以俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞為代表的黑海地區小麥產量及貿易量異軍突起，2016-2017年度三國小麥產量分別為7253、2680和840萬噸，合計為1.08億噸，占世界小麥產量的14.3%；出口量分別為2780、1800和700萬噸，合計為5280萬噸，占世界小麥出口總量的29.1%，主要出口到埃及、土耳其等地中海沿岸國家或地區。由于黑海地區平原面積大、土壤肥沃，小麥增產潛力巨大，在未來世界小麥產銷格局中將占據越來越重要的地位。

（三）歐美加澳的貿易主導地位難以改變

歐盟生產了全世界20.5%的小麥，消費了全世界18.1%的小麥，供應了全世界18.9%的小麥出口量，是名副其實的世界小麥核心地帶。美加澳作為新大陸的代表，農場規模大，小麥種植成本低，小麥品質好，是世界優質小麥杜倫麥的主產區和主要供給區，小麥出口競爭力強，國內生產小麥以出口為主；而中國、印度、巴基斯坦等國雖小麥產量大，但人口多、國內消費大，難以大量供給國際市場。

結 語

小麥是包括我國在內的世界三大主食之一，隨著國內小麥價格形成機制和收儲制度改革的推進，國內外小麥市場一體化水平將日益提高，我國小麥將不可避免的融入世界小麥的產銷格局中。我國是世界小麥生產大國、消費大國，卻不是貿易大國，更不具有國際小麥的定價權。“歐美加澳出口、亞非拉地區進口”的小麥貿易格局短期內難以改變，美國是世界小麥生產大國、消費大國、貿易大國，享有國際市場的小麥定價權。為了確保我國小麥的貿易安全，在“一帶一路”戰略的推動下，我國應逐步實現小麥進口多元化，增加俄羅斯、烏克蘭等黑海地區和哈薩克斯坦等中亞地區的小麥進口量，確保我國小麥的進口安全。

（作者為國家糧油信息中心分析預測部博士、高級經濟師）