第三方支付平臺對商業銀行經營的影響分析與對策探討

謝津京+楊倩

摘要：隨著移動網絡的快速發展，我國的第三方支付正處于由虛擬支付向綜合支付的過渡期，這大大轉變了我國社會大眾的原有消費理念。“第三方支付”，指的是獨立于銀行與電商的另一方，旨在為廠家、客戶提供更加便捷可靠的支付服務。我國在2011年將第三方支付納入到金融監管的范圍內，同時宣布了其合法性。但是，面對第三方支付平臺對商業銀行等傳統機構的巨大沖擊，作為主體的商業銀行，究竟該怎樣更好地迎接挑戰、抓住機會、增強競爭力呢？筆者在研究了眾多第三方支付和商業銀行競爭與合作等聯系的文獻的基礎上，深入剖析了第三方支付平臺及其對商業銀行的影響，與此同時，對我國傳統商業銀行如何應對第三方支付帶來的影響，結合個人經驗提出了建議。

關鍵詞：第三方支付；商業銀行；影響與措施；研究與探析

伴隨著信息化科技的不斷進步，我們發現購物越發便捷、生活成本更低、有效性更高的互聯網購物方式慢慢獲得了普及和推廣，并逐漸成為一種主流的新購物手段。如今，被央行批準的第三方支付企業超過三百家，這部分第三方支付依托購物網站很多流量或網站前臺優勢，并由此積累了大量客戶，這對于商業銀行以往的支付結算業務、信用卡業務、互聯網銀行等一系列業務均具有關鍵影響。筆者在深入剖析第三方支付定義及發展現狀的前提下，進一步對第三方支付對傳統商業銀行的沖擊與影響、商業銀行的有效應對措施等方面進行了闡述。

一、第三方支付平臺的發展現狀研究

央行出臺了《非金融機構支付服務管理方法》，對國內非金融機構的網上支付、銀行卡收單等各項業務做出了科學規范，并對多種創新性支付方式潛在的風險提出了監管及預防對策，并做出了對規定期限內未獲得《支付業務許可證》的相關機構將不被允許繼續從事相關支付業務，這也對第三方支付市場的發展趨勢帶來了關鍵影響。

首先，上述文件規定的頒布令我國非金融機構支付服務從“灰色”狀態逐步邁向合法化，對于整個領域的穩定、長期發展具有十分重要的推動作用。在第三方支付平臺逐漸得到金融機構重視后，它的業務發展方向更加明確，并且在有關政策的扶持下，各類網絡支付業務必定會獲得更快更好的發展，同時第三方支付機構業務的范疇也得到了有效擴展。

其次，上述文件對于實力雄厚的第三方支付平臺會帶來極為有利的影響。按照《支付業務許可規范》申請者的準入門檻，部分在競爭下處于劣勢地位的中小型企業由于不能取得營業執照會面臨被迫退出市場的窘境，而資信、盈利能力均更高一籌的第三方支付平臺就可以獲取到更大量、更加穩定的收益。近幾年，由于國內網絡科技的迅速發展，電子商務市場也隨之獲得了更快的發展。截至去年，國內網絡用戶總人數突破了10億人，同時網絡的普及率超過40%，環比上升了4個百分點，從而為國內電子商務的發展提供了有力保障。除此之外，電商交易市場交易總額迅速增加，第三方支付平臺的交易規模也迅速擴大，潛在價值慢慢體現出來。當前，第三方支付平臺不但被作為電子商務產業不可或缺的配套設施，同時逐漸構建起一個發展前景更廣闊、擁有巨大內在價值的分支產業。

（一）第三方支付平臺在整個支付體系當中的影響愈發明顯

近來，由于網上交易以及互聯網購物的不斷進步，第三方支付平臺的使用率急劇提升，在全社會支付體系當中的影響力更加突出。截至去年，第三方支付交易總量在電商市場交易當中占比17%，和前兩年相比有很大的提升；第三方支付交易金額在社會消費品零售總額當中所占比重也從前兩年的2%、4.4%增加到了目前的8.6%。根據有關調查顯示，國內第三方支付機構在不斷做大市場“蛋糕”的基礎上，在“蛋糕”當中所占比重也在迅速增加。

（二）第三方支付平臺市場交易規模不斷擴大、交易額迅速持續上升

2014～2016年，國內第三方支付市場的交易總數分別為1000億元、3200億元及6850億元，年平均增長速度超過150%。特別是去年第三季度，第三方支付的市場交易額超過3000億人民幣，同比上漲了23個百分點。截至去年第三季度末，國內第三方支付平臺總數已逾400家，不過它們具有非常高的市場集中度。在這些平臺當中，阿里巴巴旗下的支付寶以接近一半的市場份額位居領先地位，它每天平均交易金額及成交筆數分別為15億元及600萬筆；另外，騰訊公司的財付通以25%的市場份額位居阿里之后，我國銀聯電子支付、快錢、易寶等支付方式各自占據的市場比重同比有極大的上升。

二、第三方支付平臺對我國商業銀行經營造成的主要影響

現階段，第三方支付平臺憑借網絡、移動通訊等各項先進技術推出了多種多樣的支付業務，同時利用商品的多樣化、獨特性等優勢有效滿足了銀行企業目前的資源難以覆蓋一些客戶群體的需要，進而演變為當前的支付體系中最具發展潛力的構成部分。但是，由于第三方支付平臺市場的迅速擴展，其與國內常規的商業銀行兩者間的聯系也出現了不小的變動，兩者從最早的全面合作逐漸演變成為協作競爭的關系。換句話講，第三方支付平臺在幫助銀行推進結算業務、網絡銀行業務的基礎上，也在很大程度上對商業銀行的傳統中間業務、基礎支付、潛在借貸及客戶等業務領域造成了不小的威脅。

（一）第三方支付平臺令傳統商業銀行的中間業務利潤受到嚴重影響

近幾年，因為央行不斷調整著銀行的存貸款利率，使得各銀行機構間的利差迅速減小，商業銀行借助存貸利差的經營模式受到了嚴重影響，銀行中間業務目前成了其最新、較為關鍵的利潤增長點與中心業務之一。具體來說，支付結算、承諾擔保、交易及咨詢等業務是我國商業銀行最基本的中間業務類型，作為常規媒介的支付結算業務是其中最核心的內容。然而，眾多第三方支付平臺通過對自身業務范疇的不斷延伸以及對支付結算市場的占領入侵占領，擠壓了諸多中間業務。現在的第三方支付平臺已經構建起了獨立于銀行外、和銀行功能極其相似的結算賬戶體系，唯一的差別便是其尚未具備自身的實體賬戶介質。比如說，財付通、易寶、快錢、支付寶等等均可以給公司用戶提供大額收付款、多層次交易自動分賬以及一對多批量付款等一系列資金結算商品；此外，能夠為個人用戶提供信用卡免手續費異地跨行還款、轉賬匯款、車票與機票代理、生活費用代繳等多方面的支付服務。第三方支付平臺憑借比銀行更低的價格提供類似的服務業務，這顯然已經對商業銀行的代收代繳等各項中間業務帶來了嚴峻的挑戰。另外，第三方支付平臺近年來不斷把各項內部優勢資源向線下進行拓展，并且還借助POS網絡以及代收付費系統等進行線下收單、醫保償付等各項業務，從而對傳統商業銀行造成了巨大沖擊。我們僅以支付結算業務為例，第三方支付平臺去年整年的交易總數超過7000億元，依據銀聯POS消費商戶0.5%的費率進行計算，其收入在不考慮各類減免因素的前提下可以達到35億元。另外，只要用戶注冊了第三方支付賬號，便能夠借助網絡、移動終端等實現賬戶資金的及時轉移和支付功能，像轉賬匯款、信用卡還款、在線繳費、互聯網保險等各類功能和傳統銀行的網銀功能大同小異，用戶們不需要注冊銀行網上銀行便可以滿足大部分支付需求，進一步使得很多網上銀行客戶出現分流的情況，同時第三方支付平臺對電子銀行產生的各類業務利潤則構成了替代。endprint

（二）第三方支付平臺對銀行存貸款起到分流作用

從現階段銀行存貸款的總量進行考慮，即便第三方支付平臺下的眾多資金能夠以各種形式流回銀行企業，然而因為漏出效應的出現，傳統銀行的存款來源必定會受到嚴重的影響。因第三方支付平臺使得諸多用戶的絕大多數支付行為可以和銀行相互獨立，從而令銀行掙脫借貸中介媒介后，又即刻面臨著支付脫媒的壓力和挑戰。當前，客戶除了可以通過電子銀行、郵局匯款、手機充值等渠道為第三方支付賬號充值，也能夠在藥店、便利店等指定代理點進行現金充值。如此一來，就顯示出第三方支付平臺在資金來源等方面具有較強的獨立特性，同時也早已擁有了強大的“吸收資金”的能力。除此之外，第三方支付平臺還具備商業銀行存貸的基本功能，其虛擬賬戶的儲值及支付功能對相當一部分銀行存款進行了分流。從存款的基本三大功能（交易、防控、投資）出發，現在的第三方支付平臺可以分流的僅僅為“交易”功能，它影響的主要為銀行的活期存款部分。本文中以支付寶沉淀存款為例進行說明：當今的日平均余額只有數十億元，還沒有真正對傳統商業銀行造成多大的威脅。然而，伴隨著第三方支付平臺的迅速發展與業務觸角向多個領域范圍的拓展，今后還會對存款的定期存款進行分流，帶來更大的潛在威脅和競爭。

除了上述內容外，第三方支付平臺企業借助網絡虛擬貨幣的發行展開直接融資活動對我國傳統商業銀行的信貸業務形成了嚴重的威脅。它經由對產業鏈上下游的交易行為及資信記錄的掌控，逐漸展開了對中小企業、商戶打造互聯網融資平臺的行動，并借助電商融資及互聯網融資等渠道給客戶提供充足的資金支持，有效滿足了中小型企業基本的需求。比如說阿里巴巴的前年的網絡融資貸款規模僅僅為不足100億元，而后迅速上升至去年的900億元，總而言之，其市場競爭力及潛力不容小覷。

（三）第三方支付平臺導致傳統商業銀行潛在客戶數量的降低

我國傳統商業銀行之前在支付方面主要具備以下兩方面核心優勢：首先，可以抓住最終客戶；第二，擁有互聯網體系和支付結算途徑。但是，上述方面的優勢由于受到了來自第三方支付公司C2C等網上交易模式的擠壓和威脅。現階段，第三方支付平臺企業具有更加龐大的客戶群體，并且構建起縝密的關系后，就可以擁有更強的客戶黏性。盡管早先的電子支付企業均是依賴傳統金融機構的網關，只提供付款渠道，支付企業一般無法獲得相關人員的個人資料，然而隨著易寶、支付寶等第三方支付平臺企業的興起，這一局面逐漸被打破，上述公司并非借助銀行網關展開交易活動，而是利用自身的虛擬網關，便能夠直接獲取到客戶資源及數據，換言之，即第三方支付平臺分流了商業銀行的客戶資源。雄厚的客戶基礎不但為第三方支付平臺提供了更寬廣的業務空間，也令其和銀行的競爭當中獲得了更多話語權。尤其是中小銀行，因為渠道及客戶的束縛，在實際和第三方平臺的合作過程中，非常有可能扮演后臺職能角色。

三、我國商業銀行應對第三方支付平臺影響的有效措施

在第三方支付平臺剛被引入中國的時候，我國銀行企業大多采取與其合作的模式，并從中獲得相關收入，比如說：借助支付網關的選擇將眾多支付業務外包于第三方支付公司。然而，由于第三方支付形式的不斷演進，商業銀行這一過時的模式已經不能迎合其利潤上升的實際需要，所以說，商業銀行必須盡快做出相應調整：

（一）進一步健全電子貨幣支付體系，促進各項中間業務的發展

當今，在信息化、網絡化的時代背景下，我們的生活工作、娛樂、消費等逐漸朝著虛擬化、網絡化的方向演進。與此同時，我們還必須更重視時效性，若傳統銀行機構不能盡快開發出迎合當前潮流的金融產品，就很可能被淘汰。因此，各商業銀行必須持續健全網上銀行和電子貨幣體系，并不斷增強電子商務流運行的有效性。第一，按照當前市場的需要，進一步完善網上支付渠道、增加支付產品類型，同時推進手機支付、網絡分期付款等相關產品的革新，進而提升客戶的體驗感，確立市場主導優勢；第二，把當前標準化的支付產品向兩端做出功能性的延伸，從而為各類垂直行業提供個性的支付解決對策；此外，國內各銀行機構可以在支付環節中加強資金監管、信譽保證等中間業務的開展，從而更有助于雙方資金及交易的安全，推動產業鏈信用等級的上升；除此之外，其可以借助央行近來推出的二代網上跨行清算系統，為用戶提供統一化的身份信息驗證、跨行賬戶管理、跨行資金轉匯等網上支付管理新平臺。

（二）強化對內部各類負債的管控，持續拓展嶄新的貸款市場

為了更好地預防第三方支付平臺企業挪用用戶備付金等不良現象的發生，央行清晰地提出支付企業只能夠根據廣大用戶發起的支付命令對備付金進行移動，并且應當在銀行機構開設專門性的備付金儲存賬戶，只能夠選擇一家銀行作為儲備單位。如此一來，便對傳統銀行機構備付金存管業務的推進以及第三方支付平臺在眾行業中的合作提供了不錯的機會。然而，由于第三方支付平臺給傳統銀行企業的存貸款業務帶來了嚴重的分流影響，各銀行機構更應當強化對各項負債的管理，比如說資本市場通過發行各類債券或者金融創新產品、工具等手段來拓展資金的來源和渠道。與此同時，國內銀行機構也可借助“抓大放小”的對策對某些網絡龍頭企業、重點客戶等等，必須盡快和他們構建起直接的聯系，并且借助特色的信貸服務方針、產品研發更新等手段，增強營銷的有效性；對于部分小型商戶，目前主要是由第三方支付平臺提供相應服務，并更加重視兩者間的分工協作與處理傳統商業銀行在資源以及風險等方面把控環節的缺陷。

（三）直接介入電子支付鏈，對零售銀行業務進行升級轉型

當前，在第三方支付平臺的嚴峻挑戰下，國內傳統銀行機構無法再充當網關模式中連接自身與客戶的支付鏈，只能繼續健全自身的網上支付系統；如此一來，便可以有效實現和眾多用戶間的聯系，進而直接進入到支付鏈當中，并且有利于銀行各類零售業務的調整和優化，最后發展為電子支付平臺的佼佼者。另外，國內商業銀行同樣應當將第三方支付平臺作為資深服務觸角的補充和延伸，同時努力達到與眾多用戶共享資源、優勢互補的理想狀態，最終達到提升電子商務總體服務水平的根本目的。在現今的社會環境中，國內銀行機構在電子支付領域里的核心位置不可取代。第三方支付平臺的資金劃轉和支付結算業務最終都必須通過銀行機構獲得實現。由此可見，我國傳統的銀行機構應當抓住這一機遇，持續增大結算量、發卡量以及網銀業務，促進銀行零售業務的升級和轉型。首先，聯合發行預付卡。商業銀行應當充分借助商業銀行發卡途徑多的優點，實現線上線下的有機結合，并且開展和傳統商戶、第三方支付平臺聯合發行預付卡工作，吸引備付金存款。其次，擴展收單范疇。商業銀行應當緊緊跟隨第三方支付企業對外拓展的腳步，全面展現出其在本國國幣跨境交易結算上的優勢，同時積極展開外卡收單、境外線上收單等跨境結算業務。另外，就是發行聯名銀行卡。更加深入地探析電子銀行與銀行卡產品在電子支付領域當中的運用，實現第三方支付平臺客戶虛擬賬戶和銀行卡賬戶線上線下渠道合二為一的解決方案，進一步促進兩者間客戶資源的共享、滲透。

參考文獻：

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