柴油機(jī)老大的煩惱

文 AO記者 王蘭

柴油機(jī)老大的煩惱

文 AO記者 王蘭

新能源汽車的不斷發(fā)展對傳統(tǒng)動(dòng)力企業(yè)究竟意味著什么？

“不帶回發(fā)動(dòng)機(jī)，人也不要回來。” 在那個(gè)重卡市場井噴、一車難求的時(shí)代，很多主機(jī)廠的采購主管就被這樣下了死命令，甚至主機(jī)廠董事長、總經(jīng)理親自來濰柴搶貨成為一種常態(tài)。

2005年，濰柴曾以近70%的占比，在載重15噸以上重型卡車動(dòng)力市場處于壟斷地位。

如今，在這個(gè)重卡市場進(jìn)入低谷、賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場的時(shí)代，主機(jī)廠不僅由搶貨轉(zhuǎn)為挑貨，甚至有的主機(jī)廠還建立了自己的內(nèi)燃機(jī)廠。雪上加霜的是，在市場總需求量處于常態(tài)化的大環(huán)境下，我國排放法規(guī)卻在日漸嚴(yán)格，汽車電動(dòng)化的趨勢優(yōu)先在商用車版塊的客車刮起。在諸多外力作用下，車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場老大的位置便不斷被新的面孔替代，一場轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的名次之爭悄然上演。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國車用汽油機(jī)累計(jì)完成銷售2216萬臺(tái)，同比增長14.68%。車用柴油機(jī)累計(jì)銷售288萬臺(tái)，同比增長12.05%。車用汽油機(jī)的總量是車用柴油機(jī)總量的近8倍，這個(gè)比例比新車銷售的乘商比還要高。

2016年，我國新能源汽車銷售50.7萬輛，其中純電動(dòng)汽車銷售40.9萬輛。新能源乘用車中，純電動(dòng)乘用車銷量25.7萬輛；新能源商用車中，純電動(dòng)商用車銷售5.2萬輛。2016年，純電動(dòng)乘用車銷量是純電動(dòng)商用車銷量的4.94倍，乘用車總銷量（2474萬輛）是商用車總銷量（365萬輛）的近7倍。說明汽車電動(dòng)化發(fā)展趨勢對商用車行業(yè)的沖擊要大于對乘用車行業(yè)的沖擊。而乘、商汽車與乘、商純電動(dòng)汽車總量的比例分別為96:1與70:1。也就是說，純電動(dòng)商用車的行業(yè)占比要高于純電動(dòng)乘用車的占比，而在新能源商用車中純電動(dòng)客車占據(jù)主力，因此，汽車電動(dòng)化對客車用柴油機(jī)的影響最大。

誰丟了第一？

2014年、2015年是純電動(dòng)商用車的高速增長年，分別以同比增長4倍與8倍的速度迅猛發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015 年我國純電動(dòng)商用車生產(chǎn)14.79萬輛，同比增長8倍，其中純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量高達(dá)8.8萬輛，占純電動(dòng)商用車的59%。因此，在客車市場上占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢的玉柴，失去了柴油機(jī)第一的寶座。而濰柴則因?yàn)橹乜ㄐ袠I(yè)的嚴(yán)重下滑，同樣失去了行業(yè)第一。過去，玉柴對新能源領(lǐng)域的關(guān)注主要是在混合動(dòng)力領(lǐng)域，但政策的指揮棒現(xiàn)在主要指向純電動(dòng)領(lǐng)域。“這對我們沖擊還是很大的。”玉柴股份總裁吳其偉在接受媒體采訪時(shí)曾這樣說。在公交客車領(lǐng)域，玉柴占有55%左右的市場份額，這意味著純電動(dòng)客車的銷量增加一萬輛，玉柴的發(fā)動(dòng)機(jī)銷量就會(huì)損失5500臺(tái)。

“2025年，混合動(dòng)力、純電動(dòng)動(dòng)力會(huì)有較大幅度的增長，受沖擊較大的將是在乘用車內(nèi)燃機(jī)市場占比較大的汽油內(nèi)燃機(jī)行業(yè)，對于在商用車內(nèi)燃機(jī)市場占主力的柴油內(nèi)燃機(jī)的影響將沒有汽油內(nèi)燃機(jī)那么大。同時(shí)，商用車對動(dòng)力驅(qū)動(dòng)要求的功率較大，目前純電動(dòng)商用車還主要在公交車上使用，在其他物流上尤其是重型卡車上使用還較少。 ”濰柴市場部負(fù)責(zé)人對于2025年是否會(huì)迎來內(nèi)燃機(jī)企業(yè)下滑的轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)表了看法。該負(fù)責(zé)人也表示，隨著商用車總量的常態(tài)化，濰柴已經(jīng)向新能源動(dòng)力方向轉(zhuǎn)移，從而獲取更大的市場份額。

2012年，濰柴以最大降幅75.3%排名行業(yè)第五，玉柴成為第一名；2013年，濰柴重回第一，前五分別是，濰柴、玉柴、上柴、錫柴、全柴；2014年，前五排名變?yōu)椋癫瘛H柴、錫柴、全柴、江鈴控股；2015年，玉柴將銷量第一的位置讓于全柴，濰柴則以49.29%的最大跌幅跌出前五；2016年是重卡行業(yè)止跌回升的一年，但是第一卻由以往排名五名開外的云內(nèi)動(dòng)力獲得。

2011年至2016年，我國柴油機(jī)市場的銷量結(jié)束了自2005年以來20%的復(fù)合增長率，開始了漫長的縮量下跌歷程。2011年我國柴油機(jī)全年銷量375.29萬臺(tái)，同比下滑5.89%，2012年繼續(xù)下滑10.41%；在經(jīng)歷了2013年的短暫增長后，又開始連續(xù)兩年的下跌，2015年的總銷量與2011年相比，已經(jīng)下降了近三成。2016年雖然同比增長12.05%，但是總銷量仍低于2011年。2017年，是車用柴油機(jī)的增長年，第一季度總銷量近100萬臺(tái)，全年有望沖擊400萬臺(tái)。

銷量波動(dòng)與行業(yè)老大頻繁更替的原因，既有商用車市場的整體起伏，也有新能源車發(fā)展帶來的沖擊。

轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)行時(shí)

近年來，中國柴油機(jī)市場仍處在低位調(diào)整時(shí)期。產(chǎn)能過剩、資源重復(fù)浪費(fèi)、產(chǎn)品低端化、轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足等問題仍在困擾著很多企業(yè)。因此，那些技術(shù)升級(jí)儲(chǔ)備弱的企業(yè)將有可能在國五、國六排放標(biāo)準(zhǔn)以及新能源汽車銷量上升的大趨勢下受到嚴(yán)重沖擊。

她去羅漠的論壇，那是他與楚西相識(shí)的地方。她申請了一個(gè)ID，取很乖巧的名字，她總是想起那頭柔軟的直發(fā)和甜美的酒窩。羅漠是版主，他與楚西的故事論壇里人盡皆知，可是誰也不肯提起。阮小棉用了一個(gè)下午的時(shí)間去查楚西的舊帖子，很多，密密麻麻顯示了好幾頁，隨便點(diǎn)開一篇來看，都是字字珠璣。難怪羅漠會(huì)愛她，她是這樣一個(gè)慧質(zhì)蘭心的女子。

雖然，在2025年以前，柴油內(nèi)燃機(jī)被電機(jī)取代的壓力沒有汽油機(jī)那樣大，但是對于企業(yè)而言，早早布局未來方能贏得長久發(fā)展。錯(cuò)失第一的濰柴、玉柴都進(jìn)行了一系列的轉(zhuǎn)型布局，甚至向新能源領(lǐng)域拋去了橄欖枝。

“在電動(dòng)領(lǐng)域，玉柴將會(huì)考慮跟整車廠合作，進(jìn)行新的戰(zhàn)略布局與轉(zhuǎn)型。”玉柴表明了自己的態(tài)度。

玉柴股份銷售公司客車動(dòng)力營銷總監(jiān)范超群表示，“考慮到整體客車市場需求未來也就只有4萬輛～5萬輛，我們只能力求市場占比保持穩(wěn)定，同時(shí)不斷開拓新的領(lǐng)域。公司一方面提前布局新能源汽車市場，天然氣汽車與城市輕軌都將成為新能源車型領(lǐng)域的生力軍，其市場不容小覷；另一方面玉柴開發(fā)了純電動(dòng)系統(tǒng)，后續(xù)還將進(jìn)行配套部件比如電機(jī)的銷售。”

他分析，國內(nèi)混合動(dòng)力專用發(fā)動(dòng)機(jī)相比2016年1.8萬臺(tái)的銷量市場會(huì)有更大的起色，可能達(dá)到2萬臺(tái)，玉柴去年占新能源發(fā)動(dòng)機(jī)市場份額達(dá)70%，如果今年保持這個(gè)份額，玉柴混合動(dòng)力銷量將達(dá)到1.5萬臺(tái)。

據(jù)了解，玉柴在新能源汽車領(lǐng)域的信心來自于玉柴混合動(dòng)力總成技術(shù)的實(shí)力，玉柴同步開發(fā)了發(fā)動(dòng)機(jī)與電機(jī)，總成技術(shù)領(lǐng)先于同行。

與玉柴相比，濰柴的故事也許更具典型性。2013年，濰柴動(dòng)力的凈利潤率為6.12%，而2015年，凈利潤率僅為1.89%，轉(zhuǎn)型升級(jí)刻不容緩。據(jù)介紹，濰柴曾向大洋彼岸的世界四大戰(zhàn)略咨詢公司之一的羅蘭?貝格國際管理咨詢公司求解答案。60多歲滿頭白發(fā)的羅蘭?貝格站給出毫不客氣的警告，“如果固守現(xiàn)有柴油機(jī)，不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸的話，不出五年，濰柴就會(huì)重新陷入困境。”

意識(shí)到危機(jī)的濰柴開始了新產(chǎn)業(yè)布局的步伐，通過收購的方式，快速地推進(jìn)國際化，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能；從單純的配套重型卡車向重型卡車、工程機(jī)械、客車、船電等多元市場配套；由以10升、12升為主的單一產(chǎn)品平臺(tái)向全系列產(chǎn)品平臺(tái)跨越；由單一發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品向商用車、乘用車、工程機(jī)械、船電等多條產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

濰柴相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“這是濰柴動(dòng)力長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略調(diào)整，主要是為了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、提高經(jīng)濟(jì)效益以及提高規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。2017年上半年濰柴收入大約1000億元，發(fā)動(dòng)機(jī)只占其中一小部分。”

不久前，濰柴動(dòng)力已經(jīng)在氣體發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域做出了實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作：公司與加拿大西港傳信公司、香港培新(中國)投資有限責(zé)任公司簽署了合資協(xié)議，三方將合資成立濰柴動(dòng)力西港新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司。根據(jù)協(xié)議，合資公司將投資1.5億元人民幣，以LNG高壓直噴技術(shù)為核心，開發(fā)、制造重型LNG車用大功率高速發(fā)動(dòng)機(jī)。濰柴動(dòng)力董事長譚旭光曾表示，濰柴將通過西港公司引進(jìn)新技術(shù)，用3年～5年時(shí)間，成為全球最大的新能源動(dòng)力公司。

據(jù)悉，由于氣體發(fā)動(dòng)機(jī)成本低、污染少、容易達(dá)到國Ⅲ、國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，符合國家汽車產(chǎn)業(yè)政策，目前的產(chǎn)品銷售已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的增長。

除了零部件,濰柴還將目光瞄準(zhǔn)了乘用車整車項(xiàng)目，推出了“英致”品牌。濰柴汽車總經(jīng)理葉子青曾明確表示，“未來濰柴英致進(jìn)軍的是輕型車業(yè)務(wù)，包括乘用車和輕型商用車。”濰柴汽車技術(shù)總監(jiān)、研究院副院長杜彬強(qiáng)調(diào)：“今后將有新能源汽車的規(guī)劃。”

在中國電動(dòng)化發(fā)展的大趨勢下，曾經(jīng)的重型柴油機(jī)的濰柴帝國正在不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

冬天里的春天

新能源汽車的不斷發(fā)展帶給柴油機(jī)的也不僅僅是冬天，也有春天的新希望，比如柴油轎車市場。

大陸集團(tuán)預(yù)計(jì)，2025年純電動(dòng)車市場份額將占到約10%，混合動(dòng)力系統(tǒng)可能為30%。這意味著，內(nèi)燃機(jī)的發(fā)展其實(shí)還沒有到達(dá)頂峰。2025年之后，產(chǎn)量才會(huì)緩慢下滑。也就是說，內(nèi)燃機(jī)至少還有是近十年的增長期。

日前，在工信部發(fā)布的《中國制造2025》詳解版中提出，“促進(jìn)柴油機(jī)高壓共軌技術(shù)的自主開發(fā)，推動(dòng)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在乘用車上的應(yīng)用”。這一說法，令不少柴油機(jī)企業(yè)開始行動(dòng)。

目前，在中國市場，柴油乘用車所占比例不到1%。

“在歐洲，柴油轎車比較普及，隨著環(huán)保與節(jié)能可持續(xù)發(fā)展的嚴(yán)格要求，今后汽車，特別是柴油小轎車將是一個(gè)發(fā)展趨勢。目前我國一汽大眾已經(jīng)開發(fā)出捷達(dá)、寶來柴油轎車，并已在國內(nèi)部分城市上市。”內(nèi)燃機(jī)協(xié)會(huì)相關(guān)專家這樣說。

據(jù)調(diào)查，現(xiàn)階段歐洲60%的汽車為柴油車，90%以上的出租車采用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。SUV采用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的比例更是高達(dá)80%。即使在亞洲國家韓國，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的比例也在50%以上，韓國銷量最高的進(jìn)口車型幾乎都是柴油版，比如寶馬320d，寶馬520d等等。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力，價(jià)格上依然有優(yōu)勢，短時(shí)間內(nèi)不可替代，而且會(huì)向豪車集中。既然柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)成本越來越高，而且柴油發(fā)動(dòng)機(jī)先天有動(dòng)力上的優(yōu)勢，那么很多廠商今后可能只把柴油發(fā)動(dòng)機(jī)搭載在百萬豪車上，這樣反而可以降低豪車的售價(jià)。

2016年車用柴油市場的黑馬——云內(nèi)動(dòng)力，就是積極主動(dòng)適用市場轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)果。

2016年，云內(nèi)動(dòng)力以31.72萬臺(tái)的銷售總量成為柴油機(jī)市場的“新老大”。 數(shù)據(jù)顯示，2016年云內(nèi)動(dòng)力同比大幅增長45.5%，市場占有率也由2015年的8.5%上升至11%，行業(yè)排名從全國第7名上升到第1名。

云內(nèi)動(dòng)力雙管齊下，在傳統(tǒng)、新能源兩個(gè)市場的轉(zhuǎn)型升級(jí)同時(shí)展開。首先，隨著車用柴油機(jī)行業(yè)排放法規(guī)的升級(jí)，云內(nèi)公司加大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，主動(dòng)適應(yīng)市場變化，導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷量增加，其國Ⅴ產(chǎn)品已是市場的“搶手貨”。其次，云內(nèi)動(dòng)力也積極布局了新能源動(dòng)力市場。2014年，主營柴油機(jī)的云內(nèi)動(dòng)力宣布，開始進(jìn)軍新能源汽車動(dòng)力領(lǐng)域。

內(nèi)燃機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)專家表示，乘用車柴油化可大幅減少排放，降低油耗；是節(jié)能減排的必然選擇。因此，未來汽油機(jī)被新能源替代的可能性大，但是柴油機(jī)被替代的可能性相對較小。

因此，濰柴、玉柴、云內(nèi)動(dòng)力紛紛瞄準(zhǔn)了轎車柴油機(jī)未來發(fā)展的商機(jī)。

據(jù)悉，云內(nèi)動(dòng)力出口英國的D19TCI發(fā)動(dòng)機(jī)就是順應(yīng)節(jié)能減排的需求而開發(fā)的產(chǎn)品。隨著國內(nèi)乘用車柴油化進(jìn)程的推進(jìn)，這類產(chǎn)品將成為云內(nèi)動(dòng)力新的增長點(diǎn)。

據(jù)云內(nèi)動(dòng)力總經(jīng)理?xiàng)钣乐医榻B，像D19TCI這樣的乘用車柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，很多指標(biāo)都優(yōu)于汽油發(fā)動(dòng)機(jī)。這款發(fā)動(dòng)機(jī)百公里油耗為5.8升，比相同排量的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)低30%～40%；從零公里到百公里加速在10秒以下，一般的發(fā)動(dòng)機(jī)在12秒左右；噪聲在95分貝左右，與汽油發(fā)動(dòng)機(jī)差不多；二氧化碳排放歐盟的標(biāo)準(zhǔn)是百公里160克，云內(nèi)動(dòng)力D19TCI為百公里132克左右，相當(dāng)于國內(nèi)同排量的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的40%左右。

“云內(nèi)動(dòng)力將以乘用車柴油化為契機(jī)，依托自身技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，加強(qiáng)與上汽、廣汽、江淮等重要整車產(chǎn)品在開發(fā)、市場拓展等方面的合作，將技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭力，把D系列柴油機(jī)培育作為公司新的增長點(diǎn)支撐實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。”楊波對乘用車柴油市場充滿信心。

通常，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)與汽油發(fā)動(dòng)機(jī)相比熱效率高30%，因而從節(jié)約能源、降低燃料成本角度而言，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)轎車的推廣使用具有重大意義。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)與汽油發(fā)動(dòng)機(jī)相比具有功率大，壽命長，動(dòng)力性能好的特點(diǎn)，它排放產(chǎn)生的溫室效應(yīng)比汽油低45%，一氧化碳與碳?xì)渑欧乓驳停谡嚨氖褂脡勖诘趸衔锱欧怕源笥谄蜋C(jī)。柴油機(jī)的不足之處是有害顆粒物排放大。目前，隨著柴油機(jī)后處理技術(shù)的發(fā)展，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)采用渦輪增壓、中冷、直噴、尾氣催化轉(zhuǎn)換和顆粒捕集器等先進(jìn)技術(shù)，排放已達(dá)到歐III、歐IV排放標(biāo)準(zhǔn)。

目前，國內(nèi)柴油機(jī)轎車之所以發(fā)展較慢是因?yàn)閲鴥?nèi)柴油油品不過關(guān)、沒有產(chǎn)業(yè)政策支持、消費(fèi)習(xí)慣三個(gè)方面的制約因素。“不少消費(fèi)者一看是用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的車，就會(huì)聯(lián)想到冒著黑煙的大貨車。”云內(nèi)動(dòng)力技術(shù)工作人員這樣分析。

通過濰柴、玉柴、云內(nèi)動(dòng)力的案例發(fā)現(xiàn)，環(huán)保節(jié)能的大潮對傳統(tǒng)動(dòng)力企業(yè)帶來巨大沖擊的同時(shí)，也帶來了新能源動(dòng)力的機(jī)遇。隨著柴油機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，也許中國的柴油轎車會(huì)成為下一個(gè)春天。