河北省乳制品加工業發展現狀及對策研究

文/王 潔 劉子旋 牛英杰 高偉藝

（河北農業大學）

河北省乳制品加工業發展現狀及對策研究

文/王 潔 劉子旋 牛英杰 高偉藝

（河北農業大學）

面對國外乳制品的沖擊，河北省乳制品加工企業生存發展狀況嚴峻。通過對河北省乳制品生產、液態奶產量、奶粉產量近年來的變化及企業的盈虧情況進行分析，得出河北省乳制品加工業存在原奶收購市場集中度高、產品同質化嚴重、本土乳制品企業技術創新能力不足、外埠品牌的廣告力度遠勝于本土品牌、未與養殖環節形成緊密的利益聯結機制等問題，并為政府和企業更好地解決上述問題提出建議。

河北??；乳制品加工業；現狀；對策

1 河北省乳制品加工業生產經營狀況分析

近年來，河北省乳品企業不斷引進先進技術、工藝和生產線，擴大生產規模，調整產品結構，加大產品研發升級力度，加強品牌建設，取得了可喜成績。2016年河北省乳制品產量達371 萬噸，同比增長2.74%，其中液態奶361.18 萬噸，同比增長2.52%[1]，乳制品產量和液態奶產量均居全國第一位。

1.1 乳制品生產變化情況分析

1.1.1 液態奶產量變化情況

2005～2016年，河北省液態奶產量總體呈上升趨勢。從2005年的167.37 萬噸上升至2016年的361.18萬噸。2016年全國液態奶產量2 737.17 萬噸，河北省占全國總量的13.2%，位居全國之首（圖1）。

從年均增長量來看，2005～2010年期間的年均增長量為12.41 萬噸；2010～2014年期間的年均增產量為23.42 萬噸；2015年比2014年增長12.38 萬噸；2016年比2015年增長25.74 萬噸，表明河北省液態奶產量增速逐年加快。

1.1.2 奶粉產量變化情況

2005～2009年，河北省奶粉產量急劇下降，由2005年的16.21萬噸下降至2009年的2.30 萬噸，奶粉產量進入低谷階段。到2010年，產量有所回升，達到4.80 萬噸，比2009年增加了一倍多。但2010～2013年，奶粉產量又出現下滑，由2010年的4.80 萬噸下降至2013年的3.48 萬噸，產量減少了1.32 萬噸。2013年河北省人民政府出臺了《關于加快全省乳粉業發展的意見》，重點支持奶粉產業發展，因此從2013年開始河北省奶粉產量開始逐年增加，2014年和2015年產量分別為4.39 萬噸和6.01萬噸，環比分別增加26.15%、36.90%。但2016年奶粉產量較2015年有所下降，這與國外乳制品的沖擊有很大的關系（圖2）。

1.1.3 干乳制品產量變化情況

河北省干乳制品產量總體呈現波動趨勢（圖3），2000年產量僅為9.99 萬噸，到2005年增長到26.11 萬噸，增長了16.12 萬噸。2010年和2013年產量有所下降，分別為26.04 萬和23.74 萬噸。2014年產量急劇下降，僅為5.89 萬噸，2015年和2016年產量有所回升，但與2005年、2010年和2013年相比仍然差距懸殊。

1.2 乳制品行業整體經營情況分析

1.2.1 乳制品企業銷售情況

自2005年起，河北省乳制品企業的年銷售額呈現持續上漲趨勢。較2010年相比，2013、2014、2015年的銷售額分別上漲了60%、82%和103%，其中2015年銷售額增加了一倍多，可見乳制品企業銷售市場發展勢頭良好（圖4）。

1.2.2 乳制品企業利潤情況

圖1 河北省液態奶產量變化情況

圖2 2005～2016年河北省奶粉產量變化情況

圖3 2000～2016年河北省干乳制品產量變化情況

圖4 河北省乳制品企業銷售情況

表1 2008～2015年河北省乳品企業數量、奶類總產量和從業人員數量

2010～2015年，河北省乳制品企業利潤有較大提高，處于持續上升階段。2013年、2014年的利潤增長分別上了一個臺階，由2010年的6.34 億元增長到2013年的12.45 億元，再增長到2014年的21.75 億元。自2014年起，利潤情況基本保持穩定，在穩定的基礎上有小幅度上升，2015年達到22.19億元（圖5）。

1.2.3 乳品企業虧損情況

2008年以前河北省乳品企業數量、奶類總產量都達到了歷史最高水平（表1），乳品企業64 家，奶類總產量達到515.33 萬噸。但三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”的出現遏制了奶業迅猛的發展勢頭，同時深刻暴露出河北省奶業發展中長期積累的一些深層次問題。政府反思這些問題的同時加強了對奶源基地、原料奶質量、加工到營銷渠道等各個環節的管理和控制，乳品企業數量從2008年64 家減少到2013年的35家。但2013年之后，乳品企業數量有所增長，2014年增加到36 個，2015年增加到38 個，呈現逐年增長的趨勢，顯示出河北省奶業處于逐漸恢復與發展時期。

由圖6分析可知，2008年三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”對乳品企業造成重創，超過半數企業虧損嚴重，2009年之后虧損比重有所下降，到2010年下降到33%，在隨后幾年中，奶業行業逐步得到恢復。2012年虧損比重下降13 個百分點，直到2015年乳品企業虧損率較2010年下降20 個百分點。2010～2015年，虧損比重持續下降，奶業行業恢復狀況良好。

圖5 2005～2015年河北省乳制品企業利潤情況

圖6 2005～2015年河北省虧損乳品企業占總數比重

2 河北省乳制品加工業存在的問題

2.1 原奶收購市場集中度高，出現寡占型市場

河北省乳制品加工企業主要分布在石家莊、張家口、保定、唐山四個地區，產能占全省的84.37%。其中蒙牛、伊利、三元、光明、完達山、飛鶴等外埠企業27 家，產能占全省的85.51%，產量占全省的93.20%[2]。乳制品市場主要集中在河北三元食品有限公司、石家莊君樂寶乳業有限公司（蒙?？毓?1%）、定州伊利乳業有限責任公司、蒙牛乳業（唐山）有限責任公司、灤縣伊利乳業有限責任公司，其生鮮乳收購量占全省總量的90%以上。由此可以得出河北省生鮮乳收購市場具有高集中度的特征，屬寡占型市場。

河北三元、定州伊利、蒙牛乳業（唐山）、灤縣伊利等大型乳品企業均為伊利、蒙牛、三元等大品牌在河北省設的分公司。集團總部實力雄厚，控制著河北省絕大部分奶牛養殖場（戶）和乳制品消費市場。同時河北省乳制品行業的準入門檻極高，不利于新進入者或中型企業的改建（擴建），無法打破其壟斷地位。這些大型乳品企業憑借廣泛、持久的品牌宣傳贏得眾多消費者，通過低價格競爭擠占本土企業市場份額，依靠雄厚的資金支持兼并本土企業。長此以往，存活下來的河北省本土品牌將所剩無幾。

另外，外埠大型乳品企業憑借品牌優勢和成本優勢與本土乳品企業展開“價格戰”，而本土中型企業僅僅是價格的被動接受者，不得已進行低價銷售或低于成本價銷售。這種惡性競爭產生的負面影響會通過產業鏈向上傳導到養殖環節，導致原奶收購價格下跌；而奶牛飼料、人工等養殖成本又居高不下。奶牛養殖戶在夾縫中求生存，最終導致養殖戶收益下降或虧損，周期性出現殺牛、賣牛的現象。

2.2 產品差異化小，同質化程度高

河北省乳制品品種同質化嚴重，主要表現為：一是產品種類方面，以液態奶為主。其制作工藝基本上劃分為以下三大種類：超高溫滅菌常溫奶類、發酵制成的酸奶類和加入更多食用添加劑的乳飲料類；二是產品口味方面，乳制品口味具有很大的雷同性。例如，酸奶類的產品企業都選擇生產原味、果味的酸奶，常溫奶類的品種生產集中于純牛奶、紅棗、花生核桃和麥香等口味；三是產品包裝方面，乳制品的包裝差異也不大。常溫奶都采用塑料和紙制包裝，且采用袋裝生產的比較多。酸奶類一般采用罐裝、杯裝和盒裝。以兒童奶為例，伊利的QQ星、蒙牛的未來星、三元的妙樂星、天香的希望星等在產品功能、口味、包裝設計方面差別不大，同質化嚴重[3]。

總體來說，雖然整體乳制品市場在種類、口味與包裝方面并無太大差異，但由于產品本身的品質、廣告宣傳效應、消費者對產品的偏好和對品牌的忠誠度等原因，使得外埠大型乳品企業具有一定的認知占先優勢。

2.3 本土乳品企業技術創新能力不足

企業規模的大小在一定程度上決定著企業的技術創新能力。從技術創新能力來看，乳品企業主要體現在以下方面：一是產品技術上的創新，即原理創新。如2015年7月三元的新品“布朗旎”燒酸奶（低溫加熱的工藝，顏色、狀態都是天然形成，優于普通酸奶）；二是產品品種的創新，使產品更符合特定消費群體需求。如伊利股份在2015年再次推出的紅色包裝核桃乳顯得更為喜慶，用于逢年過節的禮品。

但乳品企業整體的技術創新能力較弱，甚至有的本土企業基本沒有研發能力，由于資金、技術力量有限，為節約成本，該類乳品企業大多不設立研發中心，一般由上游提供乳品添加劑或菌種的企業負責設計酸奶奶品系列。個別有研發團隊的企業多處于模仿階段，研發人員較少，研發的技術設備落后，研發經費投入占銷售收入的比重較低。自主研發組織載體的缺失導致其自主研發能力低下，只能生產一些簡單的大眾化乳品，這在很大程度上影響了乳品企業產品的競爭力。

2.4 外埠品牌的廣告力度遠勝于本土品牌

根據同花順數據統計發現，2014年全國企業廣告費超過10 億元的公司共有7 家，其中就有伊利股份有限公司。可見實力雄厚、技術先進的大型企業無不在廣告和宣傳上進行巨額投入，這恰恰證明其廣告支出的回報率大、廣告的信號傳遞作用和產品差異化功能，使得銷售額回報足以彌補甚至是大大超過其廣告支出。

從河北省乳制品行業的廣告投放情況來看，投放的廣告費用很大，但主要集中在蒙牛、伊利等規模較大的幾家乳品企業。河北省本土乳品企業是無法與蒙牛、伊利等全國品牌企業相提并論，沒有雄厚的資金實力重資進行廣告宣傳。如保定某中型企業的廣告費用大約是10 萬元/月，一年合計為100 多萬，但只局限于在某些地方電臺的廣告宣傳。

2.5 乳品企業與養殖環節的利益聯結機制不夠緊密

2011年，由于奶源過剩，奶價下跌，奶農倒奶殺牛退市；2012年，奶源緊張，奶價上漲，直至2013年，奶源緊張加劇，奶價大漲，大量散戶買牛入市；2014年，奶價下跌，企業拒奶嚴重，奶農倒奶殺牛退市[4]。2015年倒奶殺牛現象緩解，但拒奶現象依然存在，養殖環節又陷入低谷期。2016年、2017年上半年仍不見較大起色。奶牛養殖不僅投資大，因其鮮奶保存的特殊性，風險程度遠大于其它農產品。河北省原奶收購基本被伊利、蒙牛、三元、君樂寶四家乳品企業壟斷，奶源緊張時企業搶奶，奶源充裕時企業拒奶、限購、壓價現象時有發生。

在整個奶業的產業鏈條上，奶牛養殖是風險最大、收益最低的環節，但卻是奶業發展的基礎。如果國內整個產業奶源出現問題，乳制品加工業完全依靠國外進口奶源是無法生存的，整個產業就會受制于國外。因此建立乳品企業與養殖場（戶）緊密的利益聯結機制是必然的，只有實現奶業的“種養加銷”一體化，我國的奶業才能發展，才能提升自身的競爭力，才能在國際市場上占有一席之地。

3 發展河北省乳制品加工業的建議

3.1 培植做強本土企業品牌，打破市場壟斷

目前，河北省的乳制品市場仍是被蒙牛、伊利等大型企業主導。但同時河北省也出現了優秀的本土企業，如君樂寶、邯鄲的康諾、保定的天香等。為此政府今后的工作導向不應再積極鼓勵外埠大型乳品企業兼并整合本土企業，而完全由市場競爭自然完成。今后政府應樹立“培植本土企業，打破市場壟斷”的指導思想，對本土乳品企業和外埠大型乳品企業采取同等對待的政策，在新建、改建（擴建）等項目給予土地、稅收、融資等方面的同等支持。只有大力扶持本土企業品牌，逐漸培養河北省的產業集群品牌，才能打破伊利、蒙牛等大型乳品企業對河北省奶業市場的壟斷，進而改變市場行為，使乳品市場向著有序的方向發展。

目前河北省大力支持奶粉產業發展，建成君樂寶太行、君樂寶君源、旗幟乳業、河北三元等六家嬰幼兒乳粉企業，全省產能達到15.5 萬噸，嬰幼兒乳粉產業增速全國第一。對于本土生產液態奶的優秀企業，政府也應給予資金、政策等方面的重點支持。如針對本土企業，由于資金等條件的限制，普遍缺乏持續、廣泛的品牌宣傳，政府可以選取發展較好的區域性品牌進行塑造，培育出河北省的名牌產品，既達到了企業品牌宣傳的目的，又樹立了消費者信心。這不僅有利于乳制品市場結構的合理化，更有利于創造公平競爭的市場環境。未來河北省乳制品市場的發展應該是本土企業和全國性乳品企業齊頭并進，共同競爭發展的模式。

3.2 支持本土乳品企業開發特色產品，引領市場消費

各個品牌的乳制品差異性小，必然導致價格成為競爭的焦點。因此河北省本土企業應采取差異化戰略，積極調整產品結構，發展特色產品。面對外埠大型乳品企業以常溫奶和酸奶為主的產品結構，河北省本土企業可以發展以“低溫奶制品”為代表的巴氏奶，突出產品“新鮮、營養”的特點。

建議河北省政府及早謀劃、布局全省的巴氏奶發展規劃，并出臺相關的扶持政策。由于巴氏奶需要全程處于2～6 ℃的冷藏環境運輸，銷售半徑也只有三五百公里，外埠企業由于運輸距離較長而無法與之競爭。因此政府應積極引導本土乳品企業合理布局，形成穩定的銷售區域，提高與大型乳品企業相抗衡的發展能力。

3.3 鼓勵技術創新，提高市場績效

本土企業發展特色乳制品才有生存的空間，這就需要本土乳品企業進一步提高乳制品科技研發和應用水平。針對河北省本土乳品企業產品研發能力不足的現狀，政府應采取以下措施：一是加大財政扶持力度，引導經營有特色的本土乳品企業參與甚至主導關鍵技術領域的技術創新；二是創新財政補助方式，應支持本土乳品企業聯合大專院校、科研院所，利用其豐富的智力資源，結合新產品的創新項目進行乳制品技術改進與技術創新；三是培育技術市場，制定鼓勵本土乳品企業技術引進的優惠政策，引導創新要素聚集，保護知識產權和創新成果。

3.4 引導消費者消費觀念，合理調控進口奶粉量

宣傳安全、健康、營養的飲奶理念，指導消費者如何區分鮮牛奶和還原奶，如何識別鮮奶標識等，提高大眾的牛奶消費知識，讓消費者自主選擇其所需要的牛奶種類，引導消費者的飲奶習慣和意識，逐漸培育消費者對國產乳制品的消費信心。同時為進一步減小進口大包粉生產的復原乳對河北省原料奶銷售的影響，借鑒我國臺灣的經驗，應對進口大包粉開征“奶業捐”的方式，調控乳制品進口貿易。有關部門也可以設定技術壁壘防止過多進口奶粉進入國內。同時，為了區別進口奶品，確保鮮奶原料純正，除了加強產品包裝上復原乳的標識管理外，還可依據原奶收購量核發“鮮奶標識”，使其成為消費者選購鮮奶時的重要參考標志。

3.5 引導養殖環節聯合建廠，創新產業組織模式

河北省乳制品加工能力80%以上掌握在外埠乳品企業手中，這對于產業的可持續發展極為不利。為此建議政府鼓勵有實力的養殖場聯合起來，通過銀行貸款、養殖場折價入股投資、外資注入或其它融資方式等組建乳制品加工企業，創建本土企業品牌，開拓當地乳制品市場。這不僅是“種養加銷”一體化模式邁出的第一步，更能保證養殖場的合理收入，還是創新產業組織模式，協調產業鏈利益聯結機制的有益嘗試。C

[1] 河北省畜牧獸醫局.中國奶業更需要頂層設計和宏觀調控—專訪河北省奶業協會秘書長袁運生[EB/OL].http://diyitui.com/ content-1498438945.67509364.html，2017-06-26/2017-07-11.

[2] 中國奶業年鑒編輯委員會. 中國奶業年鑒2013[M]. 北京：中國農業出版社，2014.

[3] 張楠，齊曉輝. 基于SCP范式的新疆乳制品產業組織問題研究[J]. 科技和產業，2013，13（7）：8-12，30.

[4] 人民網.奶農倒奶殺牛愈演愈烈散戶嗅覺不靈敏總是吃虧[EB/OL].http://finance.people. com.cn/n/2015/0111/c1004-26363752. html，2015-01-15/2017-5-23.

飛鶴乳業斥資2.25億加元在加拿大建奶粉廠

【本刊輯】飛鶴乳業將在加拿大安大略省金斯頓市投資建造奶粉廠，總投入將達2.25 億加元。

預計該奶粉廠每年將生產6 萬噸嬰兒奶粉，其中85%將被銷往中國市場，以迎接中國因開放二胎政策的嬰兒潮。

安大略省乳業協會經理Graham Lloyd表示：“這是加拿大乳業積極對外合作的信號。”

除了一小部分的管理人員來自飛鶴，大部分的員工將會是加拿大本地人。奶粉廠的建成不僅僅會創造工作崗位并推動對加拿大奶粉的需求，還有一個附加的好處。飛鶴奶粉在生產中會將奶油分離出來，而目前加拿大境內對奶油黃油等乳制品的需求量非常大，因此這是一個雙贏的交易。

天潤乳業控股子公司投建5 000頭和3 000頭規?；膛Ｊ痉赌翀?/p>

【本刊輯】2017年8月14日公告,公司控股子公司新疆芳草天潤牧業有限責任公司擬投資26 100 萬元新建5 000 頭規模化奶牛示范牧場項目；新疆天潤北亭牧業有限公司擬投資12 773.2 萬元新建3 000 頭規?；膛Ｊ痉赌翀鲰椖?。

上述項目的建設符合國家農業產業化經營產業調整政策,有利于公司確保奶源管控、優化產業結構,進一步增強公司的整體盈利能力,符合公司長遠發展規劃,項目建成有利于促進公司牧業板塊轉型升級,向管理規?；?、技術集成化和資源綜合利用化方向發展,降低養殖成本、提高飼料效益,保障原奶質量,提升原奶品質。

The Current Situation and Countermeasures of Dairy Processing Industry in Hebei Province

WANG Jie，LIU Zi-xuan，Niu Ying-jie，GAO Wei-yi
（Agricultural University of Hebei）

Facing the impact of foreign dairy products，it is grim that the dairy processing enterprises in Hebei province develop. Through the analysis of profit-loss and production，there are some problems in the dairy industry in Hebei Province，as high concentration of raw milk market，the homogeneity of products，lack of technology innovation ability，lack of advertising investment and prof i t mechanism with farming areas. At last，the paper put forward some suggestions for the government and enterprises to better solve the problem.

Hebei province；dairy processing industry；status；countermeasures

河北省現代農業產業技術體系“奶牛產業經濟與發展研究”階段性成果（項目編號：HBCT2013120203）；2017年度河北省社會科學發展研究課題（課題編號：201703120306）；2017年大學生創新創業訓練計劃項目（國家級）（項目編號：2017005）；2017年大學生創新創業訓練計劃項目（省級）（項目編號：2017029）；河北省教育廳重大課題（課題編號：ZD201420）]

王潔（1977-），女，河北保定人，碩士，講師，主要從事農業經濟管理工作。

2017-07-14）

?通信作者：楊江瀾（1978-），男，河北保定人，博士，講師，主要從事應用統計方面的研究。