世界信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢

在國家一系列促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策措施推動下，我國電子信息產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果逐漸顯現(xiàn)。通信設(shè)備、集成電路、光伏等產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出，通信設(shè)備制造業(yè)持續(xù)成為拉動行業(yè)增長的主要力量，半導(dǎo)體分立器件和集成電路成為投資增長熱點，以存儲器為代表的電子信息制造布局加速拓展；高性能計算、5G等領(lǐng)域的技術(shù)產(chǎn)品取得突破性進(jìn)展。未來我國電子信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。

世界電子產(chǎn)品制造業(yè)復(fù)蘇，回歸低速增長態(tài)勢

2016年，全球經(jīng)濟(jì)保持低速增長，然而經(jīng)濟(jì)增長的不穩(wěn)定因素依然存在。英國脫歐為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來不確定性，以美國為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增勢放緩，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體成為產(chǎn)業(yè)成長的主要拉動力量。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及新興經(jīng)濟(jì)體快速增長的影響，2016年，世界電子信息產(chǎn)品制造業(yè)擺脫上年衰退局面，呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，產(chǎn)銷值均保持增長。根據(jù)《世界電子數(shù)據(jù)年鑒2016》測算，2016年世界電子產(chǎn)品產(chǎn)值為17276億美元，同比增長0.24%，銷售額為17217億美元，同比增長1.04%，與2014年相比，銷值增長尚處于復(fù)蘇過程中。

在各類產(chǎn)品中，市場份額最大的是電子元器件，市場份額為32.04%，其次是電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、無線通信設(shè)備、控制與儀器設(shè)備，市場份額分別為25.23%、18.76%和8.27%。與2015年相比，各產(chǎn)品門類的市場份額保持穩(wěn)定，其中增幅最大的是無線通信設(shè)備，市場份額同比上升了0.82個百分點，降幅最大的是電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備，市場份額同比下降了0.7個百分點。

2016年，在4G通信網(wǎng)絡(luò)和新興應(yīng)用帶動下，無線通信設(shè)備、醫(yī)療與工業(yè)設(shè)備成為增長最快的產(chǎn)品門類。產(chǎn)值方面，辦公設(shè)備、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、消費電子產(chǎn)品出現(xiàn)下滑，其他各產(chǎn)品門類均實現(xiàn)增長。其中，醫(yī)療與工業(yè)設(shè)備、控制與儀器設(shè)備產(chǎn)值分別增長3.86%和3.71%，增長勢頭最強(qiáng)勁，辦公設(shè)備、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備產(chǎn)值分別增長-4.83%和-4.62%，下滑勢頭最為嚴(yán)重。銷售額方面，除辦公設(shè)備、消費電子產(chǎn)品外，其他各產(chǎn)品門類均實現(xiàn)增長，無線通信設(shè)備銷售額增長2.81%，增速最快，辦公設(shè)備銷售額增長-4.94%，下滑最嚴(yán)重，電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備產(chǎn)值下滑，但銷售額仍增長0.3%。

亞太地區(qū)市場將成為全球產(chǎn)業(yè)增長引擎

未來三年，全球電子信息產(chǎn)業(yè)格局小幅調(diào)整，美國、西歐、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體在全球產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)主導(dǎo)地位，技術(shù)優(yōu)勢明顯。中國、印度等新興經(jīng)濟(jì)體電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力不斷提升，在全球產(chǎn)業(yè)中的比重持續(xù)增加。

從市場份額看，美國、西歐和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體受宏觀經(jīng)濟(jì)增長乏力影響，市場份額持續(xù)呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。其中，美國市場份額將由2016年的24.63%下降到2019年的24.08%，下降0.55個百分點；西歐市場份額將由2016年的14.51%下降到2019年的14.10%，下降0.41個百分點；日本市場份額將由2016年的7.11%下降到2019年的6.76%，下降0.35個百分點。整體上看，2016年，美國、西歐和日本占據(jù)全球46.25%的份額，至2019年，整體份額將下滑到44.94%，但是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體控制著全球價值鏈的高端，擁有核心技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計能力，在全球電子信息產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位依然穩(wěn)固。以中國等亞太國家和地區(qū)（除北美、日本外）以及印度、巴西、南非及東南亞為代表的新興經(jīng)濟(jì)體快速成長，在全球電子信息產(chǎn)品市場中的份額呈現(xiàn)上升態(tài)勢。其中，中國市場份額將由2016年的25.33%增長到2019年的25.82%，上升0.49個百分點。隨著中國電子信息產(chǎn)品市場份額不斷上升，美國市場份額不斷下降，其他經(jīng)濟(jì)體市場規(guī)模與兩強(qiáng)尚有很大差距，中國作為全球第一大市場的地位將持續(xù)穩(wěn)固。總體上看，世界電子信息產(chǎn)業(yè)格局保持穩(wěn)定并持續(xù)小幅調(diào)整，新興經(jīng)濟(jì)體的地位和作用越來越重要。

從國家層面看，中國、美國和日本仍將占據(jù)電子信息產(chǎn)品產(chǎn)值和市場規(guī)模的主導(dǎo)地位。產(chǎn)值方面，中國第一大電子產(chǎn)品制造國的地位穩(wěn)固，美國和日本緊隨其后，基本保持穩(wěn)定。在市場規(guī)模方面，中國占比持續(xù)上升，保持第一大市場地位，美國、日本分列第二、第三位，未來三年，這一格局將保持穩(wěn)定。西歐市場將保持增長態(tài)勢，以德國為代表，但是隨著英國脫歐帶來的影響持續(xù)釋放，西歐地區(qū)的未來增長存在較大的不確定性。亞太其他國家和地區(qū)（除北美、日本和中國外）市場規(guī)模將保持較高速增長，未來三年將成長為僅次于美國的第三大經(jīng)濟(jì)體。韓國、印度、俄羅斯等新興國家的電子信息產(chǎn)業(yè)具備一定的實力或較快的增長速度，在全球產(chǎn)業(yè)格局中的分量不斷增強(qiáng)。

2016年中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2016年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總需求不足和長期增長率不高現(xiàn)象并存，新興經(jīng)濟(jì)體總體增長率下滑趨勢難以得到有效遏制，貨幣寬松政策延續(xù)，英國脫歐、美國大選增加了國際不穩(wěn)定因素，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。我國正處于經(jīng)濟(jì)增速的換擋期，新舊動能轉(zhuǎn)換并相互交織，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，在“中國制造2025”“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家重大戰(zhàn)略，以及一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的政策的帶動下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體保持中速增長態(tài)勢。2016年，中國電子信息產(chǎn)業(yè)整體運行良好，進(jìn)出口逐漸回暖，經(jīng)營狀況持續(xù)改善。

1、全行業(yè)效益持續(xù)向好，企業(yè)虧損面繼續(xù)收窄

在電子信息制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動下，全行業(yè)效益持續(xù)向好。根據(jù)工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局的數(shù)據(jù)，2016年1～11月，電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入107060億元，同比增長7.4%；實現(xiàn)利潤5475億元，同比增長17.7%。主營業(yè)務(wù)收入利潤率為4.71%，同比提高0.4個百分點；企業(yè)虧損面為18.9%，同比下降了2.2個百分點。而截至11月末，全行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長17.7%，超過2016年同期主營業(yè)務(wù)收入增幅10.3個百分點，產(chǎn)成品存貨則同比下降2.1%。整體上看，進(jìn)入2016年以來，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入保持了穩(wěn)步增長態(tài)勢，增速逐漸提升，行業(yè)利潤保持高速增長，增速略有波動，基本保持在兩位數(shù)。

2、固定資產(chǎn)投資保持增長，電子元器件投資活躍

2016年，電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長態(tài)勢，根據(jù)工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1～9月，電子信息產(chǎn)業(yè)500萬元以上項目完成固定資產(chǎn)投資額11071.6億元，同比增長11.5%，增速比上年同期低3.6個百分點。電子信息產(chǎn)業(yè)新增固定資產(chǎn)5951.5億元，同比增長18.8%。

從細(xì)分行業(yè)看，1～9月，電子器件投資加速增長，半導(dǎo)體分立器件和集成電路投資出現(xiàn)暴漲，電子計算機(jī)投資大幅滑落。電子器件行業(yè)完成投資2653.7億元，同比增長16.1%，高于上年同期6.2個百分點，其中，集成電路領(lǐng)域完成投資615.5億元，同比增長22.3%，比上年同期提高19.4個百分點，半導(dǎo)體分立器件投資出現(xiàn)暴漲，同比增長122.3%；電子元件行業(yè)完成投資2353.3億元，同比增長13.9%。整機(jī)行業(yè)中，通信設(shè)備行業(yè)完成投資977.5億元，同比增長19.1%，比上年提高1個百分點；電子計算機(jī)行業(yè)完成投資829.5億元，同比增長4.7%，比上年回落27.4個百分點；家用視聽行業(yè)完成投資202.7億元，同比增長19.8%，比上年回落2.5個百分點。

3、產(chǎn)業(yè)布局加速拓展，技術(shù)產(chǎn)品局部突破

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為制造業(yè)升級的重點布局領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)布局不斷拓展。在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和《中國制造2025》的推動下，集成電路產(chǎn)業(yè)投資取得顯著成效，3月28日，總投資240億美元的國家存儲器項目（長江存儲）在武漢啟動，7月16日，與臺聯(lián)電合作的晉華集成電路項目在福建泉州晉江市開工，合肥市與北京兆易創(chuàng)新合作成立合肥三鑫，打造另一個存儲器基地，加上致力于整合存儲器產(chǎn)業(yè)鏈的紫光集團(tuán)，三個地方加一個企業(yè)牽頭的“3+1”存儲器版圖已初現(xiàn)端倪。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)初步具備國際競爭力。

中國電子信息技術(shù)不斷取得新突破。在高性能計算領(lǐng)域，2016年6月20日，采用國產(chǎn)處理器的“神威·太湖之光”超級計算機(jī)位列世界超級計算機(jī)TOP500榜首，“天河二號”排第二位，中國上榜系統(tǒng)·數(shù)量首次超過美國，達(dá)到了167臺。11月，中國團(tuán)隊在“神威”上運行的“千萬核可擴(kuò)展全球大氣非靜力云分辨模擬”應(yīng)用獲得2016年“戈登貝爾獎”，這表明中國超級計算機(jī)在性能和應(yīng)用上都達(dá)到國際高性能計算最高水平。在下一代移動通信領(lǐng)域，2016年11月17日，在3GPP（第三代合作伙伴計劃）RAN1（無線物理層）87次會議的5G短碼方案討論中，中國主導(dǎo)的Polar Code（極化碼）方案成為5G控制信道eMBB場景編碼最終方案，這標(biāo)志著中國在通信基礎(chǔ)技術(shù)方案上的影響力得到進(jìn)一步提升，為華為等中國企業(yè)在5G時代的市場競爭中確立了優(yōu)勢。

消費電子市場需求不振，行業(yè)進(jìn)入下行通道

近年來，全球消費電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢嚴(yán)峻，市場需求萎靡不振，加之全球經(jīng)濟(jì)低迷，經(jīng)濟(jì)增長依舊存在不確定性，行業(yè)創(chuàng)新步伐放緩，導(dǎo)致消費電子行業(yè)下行趨勢凸顯。據(jù)《世界電子數(shù)據(jù)年鑒2016》統(tǒng)計，2016年，消費電子產(chǎn)品產(chǎn)值預(yù)計為1120.31億美元，比2015年的1141.81億美元小幅下滑1.88%。從市場情況來看，2016年，消費電子產(chǎn)品銷售值為1033.08億美元，同比下降1.95%。

全球物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)分析，2025年之前，物聯(lián)網(wǎng)的潛在經(jīng)濟(jì)影響力為2.7萬億～6.2萬億美元。2016年，全球企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的產(chǎn)品和服務(wù)上的支出預(yù)計達(dá)到1200億美元，2021年這個數(shù)字將增長到2530億美元，達(dá)到16%的年均復(fù)合增長率。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)單獨支出預(yù)計在未來五年將以17%的年均復(fù)合增長率增長，到2021年達(dá)到1430億美元。

全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)逐年上升，Gartner預(yù)計，到2020年這一數(shù)字將達(dá)到208億。2014年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備數(shù)為38.07億，此后逐年穩(wěn)步上升，預(yù)計2016年達(dá)到63.92億。其中，消費類設(shè)備一直保持為占比最大的一部分，預(yù)計在2020年全球208億物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備中有135億是消費類設(shè)備。

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)投資交易額占物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的四成。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正向資產(chǎn)充裕的行業(yè)靠攏，如制造業(yè)、石油業(yè)、礦業(yè)等。據(jù)CB Insights數(shù)據(jù)分析，2012年，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)投資交易量占物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的35.08%，在經(jīng)歷2013年短暫的下滑后，自2014年起占比持續(xù)增長。截至2016年第三季度工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)投資交易量占物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的39.09%。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)投資交易額在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的占比也在持續(xù)增長。2012年，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)投資交易額占物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的36.87%，2013年占比降至26.93%，此后一直保持增長態(tài)勢。截至2016年第三季度工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)投資交易額占物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的39.99%。此外，通用電氣預(yù)測，在未來15年間工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的投資額最高可達(dá)60萬億美元。

全球汽車電子市場快速增長，亞洲為全球最大區(qū)域市場

目前，在不同檔次和科技含量的汽車中，汽車電子在整車成本中的占比如下：緊湊型轎車占15%、中高檔轎車占28%、混合動力轎車占47%、純電動汽車占65%。2015年全球汽車電子市場規(guī)模達(dá)到2019億美元，同比增長13.03%，是2014年增長率的約2倍。在新能源汽車的帶動下，動力電池、電源管理系統(tǒng)以及驅(qū)動系統(tǒng)需求將快速增長，自診斷系統(tǒng)、電子穩(wěn)定系統(tǒng)、導(dǎo)航設(shè)備、胎壓監(jiān)測等一批車載電子控制設(shè)備逐步從高端汽車向中低端車輛滲透，推動汽車電子在新能源汽車成本中所占比重繼續(xù)增加。預(yù)計2020年，汽車電子系統(tǒng)的成本將占到整車成本的50%（現(xiàn)階段是40%），新能源汽車則更高。伴隨著汽車電子滲透率的提升，未來汽車將朝著智能化方向發(fā)展，在全球汽車市場增速放緩的背景下，汽車電子技術(shù)的發(fā)展以及該行業(yè)的增速將明顯高于整車行業(yè)的增速。

在全球各大區(qū)域汽車工業(yè)的推動下，亞洲地區(qū)成為全球汽車電子最大的市場，占全球市場的35.6%。

云計算邁入高速發(fā)展期，人工智能呈現(xiàn)快速增長

2016年，云計算、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域邁入高速發(fā)展期，新模式、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，將繼續(xù)成為軟件產(chǎn)業(yè)新的增長點。近年來，以云計算、大數(shù)據(jù)為代表的信息技術(shù)推動信息化向縱深發(fā)展，其對軟件業(yè)的改變愈發(fā)明顯，不僅表現(xiàn)在軟件的開發(fā)方式上，更為重要的是軟件和服務(wù)之間的界限逐漸模糊。基于云計算的咨詢和服務(wù)將成為軟件企業(yè)新的利潤增長點。隨著云計算應(yīng)用不斷深化，發(fā)展?jié)摿臻g逐步釋放，云計算產(chǎn)業(yè)也受到投資機(jī)構(gòu)的青睞，成為投資的熱點。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，2017年，全球云計算行業(yè)的規(guī)模將從2013年的474億美元增長到1070億美元，年均增速在20%以上。在大數(shù)據(jù)方面，Synergy Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，全球各國都在大力推進(jìn)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，目前超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心數(shù)量已超過300個。總體來看，截至2016年12月，全球45%的云和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心在美國建設(shè)；中國和日本分別列第二位和第三位，占8%和7%。英國、澳大利亞、加拿大、新加坡、德國和印度列第四至第九位，所占的份額在3%～5%。Synergy Research預(yù)計，未來數(shù)據(jù)中心的建設(shè)將持續(xù)加快，到2018年全球超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心將超過400個，而美國仍將是云和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面最領(lǐng)先的國家。

近幾年，人工智能領(lǐng)域投資出現(xiàn)爆發(fā)式增長，無論是投資的金額還是投資的頻次都明顯增加，2016年前兩個季度的投資金額和投資頻次都維持在較高的水平。預(yù)計2020年全球人工智能市場規(guī)模超千億元。在未來10年甚至更長的時間里，人工智能將是眾多智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展的突破點。根據(jù)Venture Scanner的統(tǒng)計，截至2016年初，全球共有957家人工智能公司，美國以499家位列第一，覆蓋了深度學(xué)習(xí)/機(jī)器學(xué)習(xí)（通用）、深圖3世界人工智能領(lǐng)域投資總額度學(xué)習(xí)/機(jī)器學(xué)習(xí)（應(yīng)用）、自然語言處理（通用）、自然語言處理（語音識別）、計算機(jī)視覺/圖像識別（通用）、計算機(jī)視覺/圖像識別（應(yīng)用）、手勢控制、虛擬私人助手、智能機(jī)器人、推薦引擎和協(xié)助過濾算法、情境感知計算、語音翻譯、視頻內(nèi)容自動識別13個細(xì)分行業(yè)。人工智能的快速發(fā)展，將加快這一系列細(xì)分行業(yè)的智能化進(jìn)程，帶動相關(guān)行業(yè)軟件開發(fā)的爆發(fā)式增長。