2017中國白茶產銷形勢分析報告

梅 宇，林 璇

（中國茶葉流通協會，北京 100801）

2017中國白茶產銷形勢分析報告

梅 宇，林 璇

（中國茶葉流通協會，北京 100801）

中國六大茶類之一的白茶，屬微發酵茶，其品質特點是傳統白茶滿披白毫、湯色杏黃清淡、味鮮醇、有毫香，可陳放。歷史上，白茶以外銷為主，內銷少、市場占有率低。2010年后，隨著中國國內茶葉消費市場的不斷變化，各茶類板塊輪動效應明顯，白茶因獨特的健康價值及可陳放的特點而受到消費者和投資者的青睞，產銷量與市場占有率不斷攀升。受市場需求刺激，白茶的傳統主產區也從福建省的福鼎、政和、建陽、松溪及云南省的景谷縣等地逐步擴大至浙江、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州等省部分地區，產量不斷增加。據我會統計，2013-2016年，全國白茶年產量連續四年保持了15%左右的增幅，但是由于初期基數低，因此截止至2016年末，白茶在全國茶葉總產量中的占比仍只接近1%。

為及時掌握中國白茶產銷動態，研判發展趨勢，指導行業產銷工作，推動茶行業供給側改革，促進白茶產業的持續、健康、可協調發展，中國茶葉流通協會于2017年4-5月對國內白茶各產銷區開展了重點調研，并結合相關部門的數據，形成《2017中國白茶產銷形勢分析報告》。

1 生產情況

1.1 生產總量

據我會統計：2016年全國白茶總產量為22491.15t，較之去年（2015年）增加2717t，增幅為13.74%。其中，福建省的白茶產量上漲1863t，達到18500t，占全國總產量的82.25%；產量居于次位的湖北省主要以生產低農殘出口的白茶為主；浙江省的白茶產量增加較快，主要原因是南部靠近福鼎地區的泰順縣開發生產了白茶餅等產品；而湖南省白茶的產量激增主要源于湖南茶葉研究所的大力推廣，其主要加工區在張家界地區的桑植縣、湘西州的保靖縣、郴州地區的汝城縣和永州地區的祁陽縣。

2016年全國白茶干毛茶產量（單位：噸）

（數據來源：農業部種植業司）

（數據來源：福鼎市農業局）

2016年，福建省的福鼎、政和、建陽三地的產量之和占全省的96.05%。其中，福鼎市白茶產量11364t，同比2014年的7800t，增幅為45.69%；政和白茶產量為5500t，同比2014年2080t，增幅為164.42%；建陽白茶產量905t，同比2014年的700余t，增幅約為28%。

1.2 農業產值

根據福鼎、政和、建陽三地農業部門的數據：2016年，福鼎白茶產值18.8億元，同比2015年增長4.02%；政和白茶產值3.4億元，同比2015年增長13.0%；建陽白茶產值2400余萬元，同比2015年增長14.3%。匯總可知，福建全省的白茶總產值約為22.5億元。據此推算，2016年全國白茶總產值約為24億元。

1.3 品種優化

福鼎地區的大白茶和大毫茶在1984年被認定為國家級茶樹良種，1988年被《中國茶樹優良品種集》列為華茶1號、華茶2號。截止2016年底，福鼎的白茶基地面積為21萬畝，其中，大毫茶園面積為15萬畝，大白茶園面積4萬畝，其余為2萬畝的小菜茶品種，占全市茶園總面積的97%以上。

政和大白茶樹種也在1984年被認定為國家級優良茶樹品種。目前，政和縣白茶種植面積8萬畝，占該縣茶園面積的72.7%。

建陽是傳統小白茶的發源地，當地政府積極推動培育優化水仙白品種、開發恢復傳統水仙白制作技藝等工作，復興建陽的白茶產業。

景谷大白茶的核心原產地在云南省普洱市景谷縣民樂鄉大村秧塔。該品種在1981年被評為云南八大名茶之一，被列為地方名茶良種并載入1989年出版的《中國農業百科全書：茶葉卷》。

1.4 品類結構

福建白茶成品茶的主要品類有白毫銀針、白牡丹、貢眉、壽眉、新工藝白茶和水仙白等。根據其不同的采摘標準，白茶有芽茶和葉茶之分，單芽制成的茶稱為“銀針”，芽葉連朵的茶稱為“白牡丹”；由小茶品種一芽一、二葉制成的茶稱為“貢眉”；葉片或一芽三、四葉制成的茶稱為“壽眉”。又根據茶樹種類不同（中、小葉種和水仙品種）將白茶分為大、小白和水仙白。新工藝白茶則是1968年為應對市場需求研制出的新品類，在白茶萎凋工藝后，增加了快速輕揉、輕發酵工藝而成。

云南白茶——“月光白”，原多采用景谷大白茶為制作原料，每年7-11月按傳統白茶工藝制作而成。近年來，受全國“白茶熱”的影響，該品類開始走進消費者的視野。目前，云南普洱、臨滄、大理、保山等地都在生產“月光白”，逐漸衍變為以云南大葉種茶中的單芽和一芽一葉為制作原料。

1.5 標準與認證

在白茶產業快速發展的同時，產業標準化的步伐更加堅實。2010年10月，“政和白茶”國家標準發布并正式實施；2016年2月，全國茶葉標準化技術委員會白茶工作組對《白茶分級國家標準》制作與文字標準對應的茶葉實物標準進行了修訂；當月，《緊壓白茶國家標準》發布實施。

在標準化不斷完善的同時，白茶產品的認證工作也不斷推進。2007年3月，“政和白茶”獲得國家地理標志產品保護；2007年11月，“福鼎白茶”地理標志證明商標成功注冊；2008年6月，“政和白茶”證明商標于國家商標局成功注冊；2009年5月，“福鼎白茶”受準加入地理標志產品保護；2012年3月，“建陽白茶”商標經國家工商總局商標局認定為地理標志證明商標。

目前，福鼎茶業有中國馳名商標5件，中國名牌農產品1件，福建省名牌農產品9件，福建省著名商標17件，福建省名牌產品6件，寧德市知名商標21件，共有233家茶葉生產企業獲得QS認證；政和茶業有國家馳名商標1個，省級著名商標7，市級知名商標5個，市級以上農業龍頭企業11家。

2 銷售情況

2.1 內銷

2.1.1 量價額情況

近三年來，中國白茶產業持續呈現出量增價升的態勢。特別是一些品牌白茶連年調價，且增幅保持在20%-40%不等。據我會匯總推算：2016年，全國白茶內銷總量約為9000噸，銷售均價在300元/公斤左右，銷售總額約為27億元。

以白茶內銷量最大的福鼎市為例。據福鼎市茶業協會統計：2009-2016年，該市白茶內銷量逐年遞增，分別為1750t、2075t、2611t、3054t、3992t、4738t、7232t、8035t。2015年，福鼎市白茶銷量增幅達到52.64%，漲速驚人，而2016年的增速有所放緩。

2.1.2 渠道建設情況

白茶的傳統主銷渠道是門店經營、特許加盟、批發市場、網絡電商。2016年，全國各地紛紛成立茶葉交易所，茶葉金融產品成為新交易模式的寵兒，也為白茶銷售拓展了渠道。

在門店經營方面。2015-2016年，白茶零售門店增長率近10%，各大品牌白茶零售商鋪在全國范圍遍地開花。據統計，僅福鼎白茶在全國各地開設的直營、加盟營銷網點就達到近3000個。在北京、上海、廣州、鄭州、濟南等地茶葉批發市場中，白茶的銷售占比不斷攀升，但較之2013-2014年的快速增長已明顯放緩，漸入一個穩定的發展階段。據來自北京馬連道、廣州芳村、濟南第一茶市等主要批發市場的調查數據可知，目前白茶已占據近半市場，售賣標牌隨處可見。與此同時，福鼎、政和等地政府也開始致力于原產地批發市場的建設，持續加強本地白茶交易平臺的投入。

在批發市場方面。以北方銷區中最具代表性的濟南第一茶市為例。在經歷了2013-2014年的一波放量增長后，2015-2017年的濟南白茶市場增速漸趨平穩，市場占有率在10%左右；市場中白茶的銷量和市場占有率都出現平穩上升，成交量近千噸。另據遼寧省茶葉協會調查報告：2016年，遼寧茶葉批發市場中的白茶銷售持續向好，雖然囿于整體經濟環境，商家仍不敢大批量進貨，但很多人開始參與嘗試，經銷份額逐步攀升，白茶占有比重為10%-12%；2017年，市場中的白茶銷售熱度不減且小幅攀升，春季選擇前往福鼎進貨的商家達2成，市場中有20%-30%經銷商新增或調整福鼎白茶進貨量。

白茶電商渠道的高速增長同樣值得關注。以2013、2014兩年的“雙11”銷售金額對比為例，在各茶類中同比增長率最高的是白茶，由2014年的65萬元暴增到165萬元，增長率達到153.8%。據不完全統計，2015年福鼎市的40家茶業電子商務企業全年實現網上銷售額6000萬元以上，其中“雙11”當天銷售額達532萬元。根據阿里巴巴公布的數據：2016年，天貓“雙11”茶葉類目中的白茶的交易額占比為2.37%，同比增長16.2%；“雙11”當天售賣的白茶產品客單價為339.67元，僅次于普洱茶類排名第二，同比2015年上漲23.2%；在白茶類品牌交易指數排行中，馥益堂、品品香、華祥苑、中茶等品牌均榜上有名。

2.1.3 品牌建設

企業是市場的主體。在“福鼎白茶”、“政和白茶”、“建陽白茶”等區域公用品牌獲得相關認證的同時，很多白茶企業也在不斷加強自身的品牌建設。如：被福建省政府授予“國際知名品牌”的福建茶葉進出口有限責任公司，該公司攜“蝴蝶牌”白茶強勢回歸國內市場，堅持以“國際標準”打造“國際品牌”，以“國有企業”的擔當實現“國民消費”，對原料和產品實行批批檢驗把控。福鼎市的品品香、綠雪芽、六妙、鼎白等品牌白茶企業在通過將自身品牌打造成全國知名品牌來維護已有的固定市場份額和消費群體。政和縣則涌現出如白牡丹、瑞茗、閩峰、閩輝、隆合、茂旺等一系列白茶出口品牌企業。

2.1.4 消費反饋

2.1.4.1 消費品種。從近三年的銷量情況來看，白茶市場的品種結構正在發生變化，低檔價位的散貨貢眉、壽眉所占比例逐漸減少，高品質的牡丹和銀針開始走俏。特別是一些品牌企業的白毫銀針受到市場追捧，成為了白茶的形象標桿。老白茶也是備受市場關注的產品。自2007年福鼎白茶“正名”開始，不少產銷企業開始有意識的貯存白茶，從2016年開始，貯存在十年左右的白茶已經悄然涌入市場，7-8年左右白茶更是為市場老白茶的主流。

2.1.4.2 消費人群。據調查，白茶消費者的年齡集中在30-50歲，階層為大中城市的白領階層及中年成功人士。其主要原因，一是白茶的保健功效被中年消費者所接受和認可，二是白茶所具有的保值增值特點適合具有一定消費能力的中年人群投資。值得欣喜的是，隨著基于產品自身功能與衍生品的推廣宣傳，越來越多的年輕人也開始關注白茶，成為未來的潛在客戶。

2.2 外銷

中國白茶出口歷史已久，量價平穩。2012年以后，內外銷市場開始主賓易位。由于目前中國白茶出口沒有單獨的海關統計編碼，因此在統計數據方面存在著分歧。總體來看，中國白茶出口呈平穩微增態勢。

據中國最大的白茶出口企業——福建茶葉進出口有限責任公司提供的各口岸海關數據，結合我會調研數據匯總：2016年，中國白茶出口總量約1000t，其中，福建口岸直接出口約300多t，廣東口岸出口約300多t，其它口岸約300多t；出口至香港和澳門約400t，出口至歐盟地區（主要為德國）約100t，出口至北美及南美地區約100t。出口均價約為15$/kg，其中福鼎白茶約為20$/kg，建陽、政和均價約10$。

在出口白茶產區中，出口量基本保持平穩增長，但增速明顯放緩；主銷市場是我國港澳地區，其次是東南亞國家，以及日本、歐洲、美洲等國家和地區。

近年來，白茶消費在國際上漸成時尚，尤其在歐盟、北美、日本市場需求量日漸增大，供不應求，且價格比港澳及東南亞市場價高出50%以上。

3 行業熱點

3.1 一二三產融合發展

2016年，全國白茶各主產區政府都在大力推動茶旅結合。主要做法：一是舉辦各種文化活動，如福鼎市舉辦了第二屆茶旅文化節、“太姥山金秋茶會”和以“白茶大愛·感恩行孝”為主題的第二屆“敬仰太姥”孝文化節等活動，吸引了大量外地游客；二是建立茶莊園，逐步完善茶旅結合的新興產業鏈，很多茶企大力開發集茶葉采摘、加工，茶藝表演和旅游購茶為一體的特色茶莊園旅游、生態觀光游和休閑體驗游。2016年，“品品香白茶文化體驗線路”被中國茶葉流通協會推薦為“2016年度全國茶旅游精品路線”；天湖太姥山綠雪芽白茶莊園接待茶旅客4.5萬人，接待考察團126批次；還涌現出一批如“三野本田”式的茶葉家庭農場，經濟效益和社會效益十分可觀，發展前景十分寬闊。

3.2 科技創新廣泛應用

科技興茶持續推動著白茶產業發展。各主產區政府不斷加強與科研院所的合作，實現產學研一體化，積極實施知識產權保護戰略。如：福鼎白茶企業品品香、裕榮香、天豐源等公司積極推動白茶LED光源萎凋裝置及其萎凋工藝、茶葉調溫除濕萎凋裝置、茶餅成型裝置、顆粒燃燒爐、茶葉萎凋控制系統、茶葉機械化設備研發等設備技術研發，通過“輔助調節血糖白茶保健品的開發”、“γ-氨基丁酸白茶對老年認知功能改善作用的研究”、“茶葉品質、滋味香氣”提升等，深挖白茶保健、飲用價值的科研項目開發和應用。政和縣與福建農林大學、浙江大學、武夷學院簽訂框架合作協議，加強技術、人才合作，并加強技術橫向聯系，做好新技術的引進、示范與推廣工作，提高產業科技含量，同時鼓勵支持專業技術人員與龍頭企業的橫向聯合與合作。

在穩定傳統白茶制作水平的基礎上，許多白茶企業積極發展茶葉深加工，引進先進設備和技術，加大新產品的研發，拓展資源綜合開發空間，延長產業鏈，增加附加值。市場上涌現了如白茶飲料、速溶白茶粉、超微白茶粉、白茶含片、白茶抗氧化面膜、白茶保健品等深加工產品。同時，白茶獨特的抗氧化、美白等功效也吸引著跨界合作——香奈兒、迪奧、悅木之源等國際護膚品牌紛紛選中白茶作為研發新品的

核心原料；白茶提取物被越來越廣泛地應用到醫藥、化妝品、食品等領域。

3.3 良性庫存不斷增長

2016年，全國茶葉內銷被動存量仍在加大，但增幅明顯減緩。據我會調查估計，目前全國茶葉的庫存量接近80萬t，其中多為云南普洱茶和安化黑茶。由于白茶具有可陳放的特點，且老白茶具有較為明顯的健康功效，因此全國白茶的存量不斷增多。以福鼎市為例，2015年福鼎市白茶庫存量陡增，比增24.5%；2016年，各企業主動調整發展方向，庫存量增長趨勢明顯放緩，比增3.7%；2017年春季，由于茶青價格增幅大幅超過歷史同期，倒逼許多中小型企業減少庫存，預計當年白茶庫存量增長仍將繼續放緩。從目前總體來看，全國白茶庫存仍屬于良性庫存范疇。

4 2017年產銷展望

4.1 2017年春季情況

受異常天氣影響，白茶主產區春茶開采時間推遲，高等級芽茶減產，致茶青價格上漲。據福建省的資料顯示：2017年，福建白茶產區因氣候原因導致大規模開采比往年推遲了近10-15天。茶青價格總體比去年上升30%，其中：白茶類的福鼎大毫、福鼎大白單芽均價180￥/kg，一芽一、二葉60-80￥/公kg斤，比去年增漲30%-40%。毛茶價格方面，白毫銀針毛茶均價900元/公斤，出廠均價1600￥/kg，同比去年增45%；高級白牡丹均價560￥/kg，同比去年增40%。清明后，各地天氣晴好，加之茶園管理能力與機械化水平的提升，故白茶總產量依舊保持增長。

4.2 2017年全年展望

4.2.1 產量繼續增加，預計可突破2.4萬t；一產產值繼續提升，預計可突破28億元；茶葉質量有所提高；白茶在六大茶類中的占比繼續穩定在1%左右。

4.2.2 銷量持續穩增，內銷市場占比變化小；良性庫存繼續增加，但增幅減弱；高端茶價格增長，增幅約為30%-40%；中低檔茶供應量增大，價格持平；簡裝的白茶將受到消費者的青睞；老白茶受到更多關注。

4.2.3 出口穩定增長，量價變化不大；西部相關省區漸成中國白茶出口新的增長點；出口白茶產區的生態建設不斷推進；高檔白茶將擴大向歐美日等發達國家出口。

4.2.4 產業投資漸增，社會資本逐漸入駐白茶產業，茶金融平臺加大對白茶的交易助推，政府將白茶小鎮的建設列入日程。

5 問題與建議

在中國白茶產業良性發展的過程中，我們也注意到目前存在的幾個問題：一是質量安全問題（質量安全監管方面還存在薄弱環節，不衛生加工白茶、老白茶年份造假、緊壓茶假冒偽劣的現象時有發生，農殘衛生等抑控措施有待進一步完善）；二是融資困難問題（整體市場的下滑、賣茶難等問題，加劇了企業融資難、融資貴，特別是近幾年擔保、聯保風險影響著部分茶企業的生存與發展）；三是品牌發展問題（隨著福鼎白茶知名度的提高，“福鼎白茶”商標在異地遭遇侵權事件屢屢發生；同時，“政和白茶”未在全國范圍內推廣開來，政和白茶的出口產品尚未形成一個“龍頭”品牌，且“政和白茶”的公共品牌力量還未顯露；三是銷區市場反映白茶品類知名度有待提升，與安吉白茶的概念區分度不高，易造成消費者的認知混亂。為此，我會建議如下：

5.1 全面推進茶園生態建設，夯實產業發展基礎

著力優化茶樹品種，建立“政和大白茶”、“福鼎大白茶”純種園，提純復壯產區當家品種，加大原生茶樹種質資源的保護力度；加大標準化生態茶園建設，增加生物多樣性，改善茶園小氣候；改良茶園土壤結構，提高茶葉品質產量，加強茶園基礎設施建設。

5.2 提升茶葉質量安全水平，完善質量管控體系

推進行綠色防控技術，做好茶園無公害管理，推廣使用生物農藥和生物有機肥料；開展標準化、清潔化生產和可追溯體系建設，引導企業的QS、SC取證，鼓勵加工企業按照茶葉標準化、清潔化生產要求進行全程衛生質量管理；進一步規范白茶加工企業的生產加工行為規范，提高生產者的標準化意識、產品質量安全意識；推廣地理標志二維碼防偽標簽；規范白茶生產經營秩序和良好的市場環境，加大宣傳和執法檢查力度。

5.3 不斷強化產業科技支撐，提升行業科技含量

加強產茶政府、企業與科研院所合作，實現產學研一體化，推進科技成果轉化；同時，加強技術橫向聯系，做好新技術的引進、示范與推廣工作，提高產業科技含量，鼓勵支持專業技術人員與龍頭企業的橫向聯合與合作，建立一種技術人員和企業良性互動、互利雙贏的合作機制。注重科技隊伍建設，強化科技培訓班；加強標準引領，督促企業自律按照白茶和緊壓白茶國家標準、產區地方標準等執行生產、加工環節。

5.4 促進三級產業融合發展，積極推動茶旅結合

進一步做好鄉村、白茶驛站、白茶小鎮的建設，鼓勵茶企完善茶旅基礎設施建設，精心打造好茶旅結合線路，將具有地域特色的茶園、茶產品、茶文化、茶美食、茶藝茶道等貫穿于旅游中，為游客提供一種嶄新的休閑方式，適應居民消費結構升級需要。

5.5 刺激消費拉動經濟增長，釋放白茶消費潛能

政府應給予資金、政策、渠道建設和品牌宣傳方面的支持，通過辦好地方性相關節會、論壇等活動，組團參加北京國際茶業展等國際性品牌茶業展會，擴大區域公用品牌的宣傳范圍與效果，提高白茶的曝光率；各白茶企業應主動作為，根據政府的指導意見，積極開展多形式、有特色的市場營銷與宣傳推介工作，吸引消費者和投資者目光，并繼續創新流通方式，提高互聯網尤其是移動互聯網與白茶消費的結合度，實現線上線下完美融合，進一步激發新消費潛力的釋放。

對以下單位給予本次調研的大力支持深表感謝：

福建省農業廳、南平市農業局、福鼎市農業局、政和縣農業局、建陽市農業局、云南省景谷縣農業局、遼寧省茶葉協會、福鼎市茶業協會、山東濟南第一茶市、福建省茶葉進出口股份有限公司、福建品品香茶業有限公司