從美國再舉“雙反”大棒看山東輪胎出口的困境與對策

摘 要：2016年美國“雙反”再次來襲，或將對山東輪胎出口造成致命的打擊。在文獻閱讀、個案研究和數據整理的基礎上，分析了在目前發展形勢下山東輪胎出口面臨的困境，并結合實際例子，重點從四個方面探討了產業破除困境的對策和出路：政商企三方聯盟，積極應訴“雙反”調查；依托“一帶一路”，發展多元化國際合作；緊隨國際標準、加強技術創新和品牌建設；全鏈條通力協作，充分發揮“產學研政”的力量。

關鍵詞：雙反；山東省；輪胎出口；困境與對策

中圖分類號：F740 文獻標識碼：A 文章編號：1008-4428（2017）02-115 -03

一、引言

2016年2月19日，美國商務部宣布對原產于我國的卡車和公共汽車輪胎（TBR）正式展開反傾銷和反補貼（下稱"雙反”）調查，涉案金額高達10.7億美元。近年來，美國多次以“雙反”的名義對我國輪胎出口設置貿易“籬笆墻”，早在2014年，美國就對原產于中國的乘用車和輕型卡車輪胎（PCR）實施"雙反”措施，最終裁定向我國輪胎廠商征收14.35%～87.99%的反傾銷稅和20.73%～100.77%的反補貼稅，這意味著部分涉案企業想要進入美國市場就必須支付相當于產品價格一倍多的關稅。一波未平一波又起，我國PCR輪胎出口遭“雙反”打擊的負面影響尚未結束，美國又再次舉起"雙反”大棒揮向我國輪胎出口的拳頭產品TBR輪胎，這將使我國輪胎出口面臨的處境愈加艱難。

山東是我國輪胎第一大省，規模以上輪胎企業有300多家，產量和出口量約占全國的一半，業內素有"世界輪胎看中國，中國輪胎看山東”的說法。數據顯示，山東省輪胎出口量占總產量的一半，出口產品中的近四成銷往美國，可以說美國對從我國進口的輪胎實施貿易救濟措施，山東省是最大的受害者。受2014年美國對華PCR輪胎"雙反”的影響，2015年山東省輪胎出口急劇下滑，市場產銷陷入僵局，輪胎企業紛紛減產，產業上下游開工率普遍降低，部分企業不得不退出美國市場，一些經營不善的小企業直接被淘汰出局。2015年2月，山東德瑞寶輪胎有限公司在不堪重負之下宣布破產，破產時債務高達47億元，而在2014年，德瑞寶輪胎曾位列全球輪胎75強名單。

PCR是半鋼胎，主要用于轎車、輕型客車等乘用車，其銷量反映的汽車消費市場的需求，而TBR屬于全鋼胎，主要用于貨車、牽引車等商用車，其市場表現跟經濟運行狀況休戚相關。從出口現狀看，我國半鋼胎出口受阻，可以轉戰歐洲、東盟等市場，而全鋼胎目前需求最大的是美國，近兩年出口美國的數量是半鋼胎的兩倍多，短時間內很難轉移出口到其他市場。因此，美國對華TBR輪胎發起的“雙反”調查，如果終裁認定傾銷和補貼行為存在，并對我國輸美TBR輪胎征收高額懲罰性關稅，無疑會對相關輪胎出口企業造成嚴重打擊，對山東輪胎產業發展的危害更大，影響更為深遠。

二、山東輪胎出口面臨的困境

（一）產品技術含量低，產能過剩形勢嚴峻

山東輪胎產業規模雖然龐大，但是行業集中度低，生產企業量多而行散，年產量不足50萬條的小企業占比近50%。與大型企業相比，中小企業更追求短期利益，往往“隨行就市”，一旦市場上充斥著大量的中小企業，價格波動的頻率就會加快，市場行情難以預測，無法進行統籌管理，容易滋生價格戰、假冒偽劣、低價傾銷等違法違規現象，惡化整個產業環境。

山東輪胎制造企業數量雖多，但是多數企業的工藝設備和技術水平較為落后，生產的輪胎產品同質化嚴重，替代性強，市場競爭激烈，企業盈利能力差，行業平均利潤率僅為3%～5%，而國際一線品牌的利潤率可達15%。眾多本土中小企業在研發環節投入資金較少，主要通過技術模仿生產中低端輪胎產品，依靠薄利多銷而得以生存，造成了過剩產能。2016年以來，雖然產能過剩問題有所緩解，但是大部分輪胎制造企業的訂單量遠遠無法消化企業產能，“輪胎等車”現象時有發生，未來幾年，如何化解過剩產能仍然是山東輪胎產業轉型和發展所面臨的主要問題。

（二）品牌知名度不高，缺乏競爭優勢

輪胎行業是一個兼具勞動密集型和技術密集型的傳統產業，在國際競爭中，后者顯然更具有比較優勢。通常在全球價值鏈分工中，制造環節僅創造30%的附加值，而剩下的70%來源于以技術為標志的研發環節以及以品牌為標志的銷售環節，其中品牌增值的效應更為明顯。山東輪胎產業多數處于低附加值、低技術和高競爭強度的加工制造環節，由于核心技術缺乏、營銷網絡不成熟、品牌知名度不高，利潤空間非常狹窄，與日本的普利司通，法國的米其林和美國的固特異等國際知名企業相比，競爭優勢非常微弱。此外，隨著國內工資水平的提升，成本優勢也逐漸被泰國、菲律賓等東南亞國家所替代。

在國內市場，依然是外資品牌唱主角。山東省固然是輪胎大戶，但品牌認知度不高，所生產的輪胎質量良莠不齊，技術含量低，主要局限于替換胎市場，很難進入中高端汽車配套市場；而大型跨國輪胎企業憑借龐大的資金實力、先進的技術和在全球市場上所積累的成熟的管理、營銷經驗，在國內子午胎市場占據絕對優勢，極大的壓縮了本土品牌的生存空間。近幾年，國外輪胎企業已大力開展智能化和信息化建設，而本土企業卻還在為生存和市場發愁，如果不盡快突破產業困境，緊隨國際潮流，最終只能陷入更為被動的局面。

（三）對外依存度高，貿易摩擦頻發

山東輪胎產業對外依存度很高，原材料供應和輪胎銷售都需要依賴國外市場，“兩頭在外”的格局使產業發展受制于人。橡膠是輪胎生產的關鍵性原材料，在總成本構成中，天然橡膠和合成橡膠所占比例分別為30%～40%和8%左右，而橡膠樹主要生產于熱帶地區，國內資源十分緊缺，無法滿足輪胎產業的需要，因此我國天然橡膠主要從東南亞等國家進口，對外依賴度較高。合成橡膠雖然不受地域限制，可以在短期內大規模生產，發展也比較成熟，但是由于在強度、彈性、耐摩等性能上有所欠缺，在輪胎制造上無法大幅替代天然橡膠，例如在航空輪胎、越野輪胎等領域幾乎全部使用天然橡膠，此外，合成橡膠工業對環境的影響較大，環保性差，不符合綠色、節能的產業發展趨勢。除了印度之外，我國是世界上唯一對天然橡膠征收進口關稅的國家，在輪胎出口環節的退稅率也較低，這種稅收產業政策的安排削弱了國產輪胎在全球市場中的競爭優勢，不利于我國輪胎出口。

近年來，山東輪胎行業整體規模在不斷壯大，產品結構更趨合理，但外貿環境卻在加速惡化，貿易摩擦形勢越來越嚴峻。目前，歐美、日韓和中東市場已全面執行綠色輪胎標簽，在噪音、燃油效率、濕路附著力等能效、安全性方面有嚴格的控制，對于不能達到一定標準的輪胎產品禁止在市場上銷售，而現階段大部分山東輪胎在質量和性能上無法達到相關要求，這無疑又加大了中國輪胎出口的難度。

三、對策

山東輪胎如何擺脫“廉價品”的標簽，與國際品牌一較高下？當出口之路被堵，國內市場被擠占的時候，出路在哪？為了解決過剩產能，突破技術門檻，破除貿易壁壘，應該采取哪些對策？2016年，面對美國再次舉起的“雙反”大棒，山東輪胎產業必須積極謀求脫困之策，既要練好內功，又要主動出擊。

（一）政商企三方聯盟，積極應對貿易摩擦

面對美國TBR“雙反”調查，山東輪胎行業和涉案企業應該積極參與應訴，據理力爭，努力提高應訴成功的可能性，即使敗訴，也要盡力爭取低稅率，將損失降到最低。在應訴過程中，企業首先要研究清楚相關的法律法規和調查流程，了解國外的多元決策體系，從類似的案例中總結經驗教訓，力爭獲得市場經濟地位，重點從勞動力成本、規模經濟等方面進行不存在傾銷或者只有輕微傾銷的抗辯。從以往經驗來看，在“雙反”調查中，只要涉案企業不存在僥幸心理，主動爭取強制應訴企業地位，就有獲勝的希望，即使最后結果不盡如人意，也會對發起國起到一定的警示作用。

此外，政府方面應該積極斡旋，做好利用WTO爭端解決機制維護我方利益的準備，同時及時采取多種反制措施，增加貿易保護主義成本。中美兩國相互依賴，利益交融，在很多美國制造商所賴以生存的供應鏈上，中國企業都處于關鍵環節，面對美國給予的不公平待遇，我方完全可以利用金融資源工具、多邊貿易規則、市場限制等多個手段對其進行施壓和反擊。未來，我們應該進一步增強手中的“籌碼”，使歐美等國家不敢輕易實施貿易救濟措施，為本土品牌在全球舞臺上競爭營造一個更加公平有序的環境。

（二）依托“一帶一路”，國際合作多元化發展

國家“一帶一路”戰略的深入實施，為山東輪胎產業突破貿易壁壘、消化過剩產能提供了新的思路和契機，為企業“走出去”和“引進來”創造了有利條件。山東輪胎應該依托國家“一帶一路”戰略，加快“走出去”的步伐，開發新興市場的潛力，促進國際合作多元化發展。

近兩年，山東的萬達寶通輪胎有限公司積極響應國家的“一帶一路”戰略部署，加強海外投資和產業布局，大力挖掘國際渠道資源，逆流而上，在眾多企業中脫穎而出。為了解決輪胎生產“兩頭在外”的硬傷，萬達寶通已經在馬來西亞、印度尼西亞、泰國三個東盟國家儲備了約50萬畝的橡膠園，在南非地區建立了大型外貿出口基地，實現了從原料供應、輪胎制造到銷售的全球化產業鏈布局。為了應對美國的“雙反”調查，萬達寶通開始加快海外投資建廠的步伐，致力于實現從單純的輪胎制造到技術輸出的轉變，從而避開貿易壁壘，開發新興市場的潛力，目前已經考察了緬甸、馬來西亞、泰國、塞爾維亞和沙特阿拉伯等多個國家。除了萬達寶通，全國三大輪胎生產廠商之一的玲瓏輪胎，也在緊隨國家“一帶一路”戰略加快海外建廠的步伐，積極尋求國際化產能合作，目前已經在山東煙臺、廣西柳州、泰國建立了生產基地，并計劃在歐洲和美洲建成另外兩家分廠，逐步完成“3+3”（即：國內三家生產基地，國外三家生產基地）的全球化產能布局。類似于萬達寶通和玲瓏輪胎，以輪胎為主業的山東永泰集團也堅持“走出去”，通過并購英國考普萊國際控股有限公司和日本本田旗下的UYT工廠，永泰獲得了先進的工藝技術和成熟的市場渠道，打開了通往國際高端汽車配套市場的大門，形成了借助“走出去”而“引進來”的良性發展模式，走出一條獨具特色的國際化新路子，保持了良好的發展態勢。

（三）緊隨國際標準，加強技術創新，發展品牌戰略

攘外必先安內，只有先修煉好“內功”，才能有底氣在國際市場上與外資品牌一較高下。山東輪胎企業要想在國際市場上占有一席之地，就必須緊隨國際標準，通過自主創新掌握核心技術，提高輪胎產品的技術含量，向高端產業鏈轉移，同時加強品牌建設，徹底擺脫以往“廉價品”的產品形象。此外，隨著國際輪胎制造向綠色化和低碳化發展，山東輪胎應該加大對節能、環保型輪胎的研發力度，順應產業發展潮流，打造自主“綠色”品牌。

歐洲輪胎標簽制度的核心是推廣綠色輪胎，由于起步較晚，國內能滿足該標準的本土品牌非常少。在眾多企業止步于這道技術門檻前時，山東三角輪胎有限公司——我國最大的輪胎制造企業之一，投資約67億元在威海市建立了高端乘用車胎生產基地，全套引進歐美生產制造系統，從原料進庫到成品出庫，形成一套完整的智能化信息化的物聯網絡，所產輪胎完全符合歐盟《輪胎標簽法》第二階段標準，主要服務于全球高端配套市場。在技術研發上一直走在行業前列的玲瓏輪胎，近年來加快淘汰落后產能，優化產品結構，大力實施理念創新、技術創新和產品創新，每年有300個以上的新產品面世，有20多項高新技術產品的研發和量產填補了國內空白，形成了環保、低噪聲、低滾動阻力等高端產品系列，其中多個花紋系列產品已通過美國Samar Way高效節能認證和歐盟ECE噪聲認證。此外，玲瓏輪胎注重研究歐美市場對輪胎產品的消費偏好和性能要求，通過采用輪胎輪廓優化設計、溫度場分析、花紋雕刻設計等諸多先進技術，滿足不同國家和地區的個性化需求。受益于自主創新和技術提升，玲瓏輪胎連續12次獲評“中國500最具價值品牌”，2016年品牌價值高達253.28億元。

（四）發揮“產學研政”的力量，全鏈條通力協作

山東省應立足于自身區域資源和良好的產業基礎，大力發揮“產學研政”集成力量，優化整合政策、標準、技術、資金等資源，促進產業健康、持續、穩定的向前發展。為了應對美國“雙反”，山東輪胎產業應該通過建立政府、行業協會、高校院所、企業的一體化平臺，及時收集和公布案件相關信息，組織專家進行研究評議，鼓勵全鏈條利益相關方共同參與，維護產業利益，同時借助其倒逼機制引導和支持山東輪胎產業轉型升級，向高端化、品牌化發展。

齊魯石化公司橡膠廠是國內最大的合成橡膠生產企業，年產量約占全國合成橡膠總產能的15%。為了幫助下游輪胎企業度過“雙反”難關，提振市場信心，該公司不斷降低產品成本、提高產品質量，并維持高負荷生產狀態，為輪胎原料供應市場提供充足穩定的貨源，同時公司還通過加強雙向溝通、提供技術支持等有力舉措，積極配合和協助下游輪胎制造企業度過難關。上下游縱向聯合離不開高等院校、科研院所和專業機構的支持，這些單位理論基礎雄厚，基礎設施完備，實驗設備先進，在技術研發創新和行業趨勢預測方面擁有企業無法比擬的優勢，尤其是對于一些想要轉型升級但是實力有限的企業來說，借助高校院所的力量，是一個不錯的選擇。青島科技大學是我國橡膠行業人才的重要培養基地，建有輪胎工藝與控制工程技術研究中心、橡塑材料與工程重點實驗室等多個國家級研究平臺，被譽為我國橡膠輪胎行業的“黃埔軍?！?。在該校校辦企業的基礎上成立的青島軟控股份有限公司，是國內首家將智能機器人技術應用于輪胎制造的企業，近幾年公司著力建造的智能化制造示范項目——高性能子午胎成型數字化車間，被稱為輪胎制造業的“智慧工廠”，其研發成果能夠在提高能源效率的同時，大幅度降低生產成本和次品率，于2016年入選國內首批行業“產業技術創新中心”。

對天然橡膠的進口依賴一直是山東輪胎產業發展的一道“硬傷”，筆者認為可以從三方面來解決這一難題：一是開拓海南、云南等地天然橡膠的種植基地，向印度、越南等世界主要天然橡膠生產國“取經”，有效提高技術效率和全要素生產率；二是深化“產學研”合作，改善合成橡膠的工藝流程和力學性能，拓寬其配套范圍；三是尋找其它的替代原料應用于輪胎制造，如“歐洲第七框架計劃”中的銀菊膠和蒲公英橡膠、我國發展潛力最大的杜仲膠等新型生物橡膠資源。為了破除行業發展的掣肘，玲瓏輪胎與十多家科研單位結成戰略聯盟，創新性的對蒲公英乳膠進行開發利用，目前已在黑龍江、山東、廣東等地區建立了種植基地。近兩年，玲瓏輪胎進一步深化與高校的合作，與華南理工大學和北京化工大學強強聯手，共同研發石墨烯低滾阻半鋼子午胎項目，這種輪胎在導電、導熱性能上有傳統輪胎不可比擬的優越性，安全性更高，接近輪胎制造的國際頂尖水平。

四、結語

山東是我國的輪胎生產和出口大省，規模在不斷增大的同時也面臨諸多困境：盲目擴張導致了嚴重的產能過剩問題，出口量大但是產品技術含量低；品牌知名度不高，缺乏競爭優勢；對外依存度高，使得產業發展受制于人，近兩年貿易摩擦愈演愈烈，或將趨向常態化。困則思變，行勝于言，坐以待斃只能面臨淘汰出局，山東輪胎應該內外兼修，積極謀求脫困之策：首先應結成政、商、企三方聯盟，積極應對“雙反”調查，并且依托“一帶一路”，通過多元化國際合作，避開貿易壁壘，開發新興市場的潛力；此外，產業發展應緊隨國際標準，加強技術創新，發展品牌戰略，同時全鏈條通力協作，充分發揮“產學研政”的力量。對于限入瓶頸的本土企業而言，應該主動學習和借鑒業內“明星企業”的經驗和做法，結合自身實際，走出一條適合自己的發展新路子。

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作者簡介：

陳嘉，女，河北保定人，河北工業大學經濟管理學院碩士，研究方向：國際貿易學。