2017年第一季度國(guó)內(nèi)共享單車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

□ 文速途研究院

行業(yè)研究

2017年第一季度國(guó)內(nèi)共享單車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

□ 文速途研究院

共享單車市場(chǎng)在2016年爆發(fā)出了強(qiáng)勁的生命力。2016年4月22日，摩拜單車在上海正式推出，標(biāo)志著共享單車行業(yè)誕生。隨后短短一年時(shí)間，市面上就先后出現(xiàn)了幾十家共享單車企業(yè)，而且還不斷有新的入局者，累計(jì)吸引了數(shù)十億風(fēng)投資金。

速途研究院通過對(duì)共享單車市場(chǎng)發(fā)展的相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計(jì)，并配合數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果，分析了2017年第一季度國(guó)內(nèi)共享單車市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

共享單車潛力巨大，全年市場(chǎng)規(guī)模逼近25億

我國(guó)的公共自行車市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：2007-2010年為第一階段，政府主導(dǎo)將興起于國(guó)外的公共單車模式引進(jìn)至國(guó)內(nèi)，在各主要城市進(jìn)行投放，均為有樁單車；2010-2014年為第二階段，這一時(shí)段主攻單車市場(chǎng)的企業(yè)開始出現(xiàn)，例如國(guó)內(nèi)老牌的公共自行車運(yùn)營(yíng)商永安，單車仍以有樁為主。

2014年至今為第三階段，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，摩拜單車2015年正式成立，同年開始試運(yùn)營(yíng)，并于2016年4月在上海投放單車，標(biāo)志著“共享單車”這一新興事物的橫空出世。在摩拜的帶動(dòng)下，最初局限于北大內(nèi)部的ofo于2016年底走出校園，開始向多個(gè)城市積極擴(kuò)張。此外，酷騎、哈羅、小藍(lán)等共享單車品牌也相繼創(chuàng)立。國(guó)內(nèi)公共自行車市場(chǎng)逐漸形成了有樁與無樁兩種服務(wù)形式并存的格局。

速途研究院統(tǒng)計(jì)了無樁共享單車誕生至今的市場(chǎng)規(guī)模，如圖1所示，數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)共享單車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到8.3億元人民幣，而這一數(shù)字在2017年或?qū)⒃鲩L(zhǎng)至24.6億元，比上一年增長(zhǎng)196%；到2019年，國(guó)內(nèi)共享單車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到100億元。

圖1 我國(guó)共享單車市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)（億元）

圖2 我國(guó)共享單車市場(chǎng)用戶規(guī)模走勢(shì)（萬）

共享單車用戶規(guī)模持續(xù)上行，爭(zhēng)奪大戰(zhàn)全面打響

如圖2所示，共享單車用戶的規(guī)模方面，2016年共享單車用戶激增至1886.4萬人，預(yù)計(jì)2017年，我國(guó)的共享單車用戶規(guī)模將逼近5000萬。而到了2018年，我國(guó)共享單車的用戶規(guī)模或?qū)⑼黄埔粌|，到了2019年將會(huì)增長(zhǎng)至2億。

就目前來看，摩拜單車與ofo兩家企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊(duì)，且市場(chǎng)份額顯著高于其他品牌。兩家公司均宣稱，其用戶量已達(dá)到數(shù)千萬量級(jí)。

值得注意的是，摩拜單車從誕生之日起，就把城市市場(chǎng)作為發(fā)力點(diǎn)；而ofo一開始局限于北大校園、專注于校園市場(chǎng)，2016年底開始走向社會(huì)。

速途研究院認(rèn)為，這決定了兩家公司的用戶群存在明顯差異：摩拜單車以城市白領(lǐng)為主力用戶群，對(duì)于品牌、品質(zhì)和安全更加看重，用戶黏性較高；ofo以學(xué)生群體為主力用戶群，更偏向價(jià)格敏感型，因而對(duì)于促銷和“免費(fèi)”有更高的認(rèn)同度，但品牌忠誠(chéng)度較低。

單車APP累計(jì)下載量排行：摩拜、ofo高居前兩位

速途研究院通過對(duì)包括360手機(jī)助手、應(yīng)用寶、百度應(yīng)用平臺(tái)等7家知名Android軟件分發(fā)平臺(tái)（不包括蘋果App Store應(yīng)用商店）公開的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得到了單車APP累計(jì)下載量排行榜，如圖3所示。

其中，摩拜單車以5719萬次的累計(jì)下載量奪冠；第二名ofo累計(jì)下載量為3303.5萬次，與第一名差距較大；而之后的永安行、酷騎單車、小藍(lán)單車、哈羅單車等，都以近似同樣的差距落后于前一名。

企業(yè)加大車輛投放規(guī)模：摩拜、ofo遙遙領(lǐng)先

圖3 單車APP累計(jì)下載量排行（萬）

圖4 國(guó)內(nèi)共享單車車輛投放規(guī)模（萬）

圖5 國(guó)內(nèi)共享單車覆蓋城市數(shù)量

共享單車的投放規(guī)模在一定程度上會(huì)影響用戶的使用感受，在用戶有用車需求時(shí)，需要耗費(fèi)多大的時(shí)間成本去尋找車輛，會(huì)直接左右用戶對(duì)服務(wù)廠商的選擇。因此，各大共享單車企業(yè)都在加速布局，不斷擴(kuò)大車輛投放規(guī)模，以博取用戶。

如圖4所示，根據(jù)各大共享單車平臺(tái)公布的數(shù)據(jù)，摩拜單車目前在市場(chǎng)上投放了超過365萬輛智能共享單車，單日產(chǎn)能超過10萬輛，占全球自行車產(chǎn)能的45%。其中，北上廣深蓉等五大城市的投放量均超過20萬輛，北京超過30萬輛，覆蓋密度行業(yè)居首。

另一方面，ofo投放了250萬輛，永安行和哈羅單車分別投放了80、70萬輛，酷騎單車投放了10萬輛，小藍(lán)1.1萬輛，由你5000輛。可見，摩拜和ofo兩家依然占據(jù)著市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。

覆蓋城市數(shù)量：摩拜52城、ofo 46城

如圖5所示，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至4月15日，摩拜覆蓋城市為52個(gè)，城市數(shù)量行業(yè)第一；計(jì)劃今年覆蓋全球100個(gè)城市。ofo緊隨其后，為 46個(gè)城市。而其他企業(yè)的覆蓋城市則相對(duì)較少，分別是酷騎30城、哈羅16城等。

值得注意的是，在山東濟(jì)南和泰安、四川德陽等地，ofo曾多次出現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)就將車輛投放至某城市當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，最終車輛被沒收的狀況，一定程度上反映了共享單車城市擴(kuò)張面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

各企業(yè)日均訂單量差異明顯，領(lǐng)頭羊之爭(zhēng)結(jié)局初現(xiàn)

如圖6所示，根據(jù)各家公開數(shù)據(jù)顯示，摩拜單車日均訂單量超2000萬單。ofo日均訂單量為1000萬。此外，哈羅單車日均訂單320萬，小藍(lán)單車日均訂單100萬，與第一名的差距頗為明顯。

基于日均訂單量、用戶規(guī)模、交易規(guī)模、車輛規(guī)模和地域規(guī)模等多方面的數(shù)據(jù)，速途研究院綜合得出各家市場(chǎng)份額狀況，如圖7所示。數(shù)據(jù)顯示，共享單車行業(yè)內(nèi)，摩拜單車的市場(chǎng)份額達(dá)到56.56%，ofo位列第二為29.77%，永安行、由你單車等其他企業(yè)則瓜分了剩下13.67%的市場(chǎng)。

圖6 國(guó)內(nèi)共享單車日均訂單量（萬）

圖7 國(guó)內(nèi)共享單車市場(chǎng)份額分布

圖8 百度指數(shù)

圖9 微信指數(shù)

主流共享單車企業(yè)媒體關(guān)注度對(duì)比

對(duì)比各個(gè)品牌的媒體關(guān)注度，通過對(duì)比截止到4月20日的百度指數(shù)和微信指數(shù)兩個(gè)數(shù)據(jù)來綜合考量。百度指數(shù)能夠反映PC端網(wǎng)民的關(guān)注度，而微信指數(shù)則可呈現(xiàn)移動(dòng)端網(wǎng)民的關(guān)注所在。

如圖8、圖9所示，數(shù)據(jù)顯示，摩拜單車的百度指數(shù)為42862，微信指數(shù)為745萬，排在首位；第二位是ofo，百度指數(shù)和微信指數(shù)均不足摩拜的一半。永安行、酷騎、小藍(lán)、哈羅、由你等單車的百度指數(shù)和微信指數(shù)均不算太高。

共享單車品牌認(rèn)知度、好感度調(diào)查

針對(duì)用戶對(duì)共享單車的品牌認(rèn)知度和好感度兩個(gè)維度，速途研究院在全社會(huì)范圍內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)問卷的形式，獲取調(diào)查結(jié)果。

如圖10所示，數(shù)據(jù)顯示，在5001名受訪者中，知道摩拜單車的占到了24.3%，將近1/4，ofo認(rèn)知度為19.4%，不足1/5。酷騎、小藍(lán)、哈羅、由你等單車品牌的認(rèn)知度均不足5%，最高的也僅2.9%。

用戶對(duì)于共享單車的好感度方面，摩拜單車再度領(lǐng)先，如圖11所示。從用戶的反饋來看，ofo極高的損毀率和復(fù)雜的機(jī)械式密碼鎖是其屢遭詬病的癥結(jié)所在。此外，近日發(fā)生的兒童騎ofo不幸被卡車碾壓致死的惡性事故也影響了ofo在用戶心中的好感度。市場(chǎng)上共享單車的廠商甚多，有些受到資本青睞，有些獲得了用戶的追捧，亦有廠商在邊緣掙扎。從上述報(bào)告來看，可以預(yù)見，共享單車的市場(chǎng)可能也會(huì)延續(xù)共享出行的邏輯方式，千帆競(jìng)逐之下共享單車或?qū)⒆呦驈?qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。對(duì)于行業(yè)而言，市場(chǎng)會(huì)通過各平臺(tái)的調(diào)整，朝著更有益、合理、規(guī)范的方向發(fā)展，共享單車平臺(tái)需通過不斷優(yōu)化用戶體驗(yàn)的方式爭(zhēng)取用戶關(guān)注，整個(gè)行業(yè)將進(jìn)入到一種良性發(fā)展的狀態(tài)中，而用戶無疑將成為其中最大的受益者。■

圖10 共享單車品牌認(rèn)知度排行

圖11 共享單車產(chǎn)品用戶好感度