1～4月,自卸車同比增長73.2%

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 孟菲 唐寶安

1～4月,自卸車同比增長73.2%

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 孟菲 唐寶安

宏觀環境分析

1. 經濟環境分析

1.1 國內生產總值走勢

2017年一季度，國內GDP增速為6.9%，高于2016年（見圖1）。今年以來，經濟運行在供求關系、質量效益、市場預期和微觀主體的活力方面繼續呈現了很多積極的變化，穩中向好的發展態勢具有可持續性。具體來看，多數行業供求關系改善的勢頭在進一步延續，市場需求繼續擴大；質量效益持續改善；市場預期持續向好；微觀主體的活力普遍增強。

圖1 季度GDP(%)走勢

1.2 投資、消費、進出口走勢

從投資來看，2017年1～4月份，固定資產投資同比增長8.9%，較上期回落0.3個百分點，主要受制造業投資和民間投資回調影響。

從消費來看，2017年1～4月社會消費品累計增速回升至10.2%，3月以來消費保持較快增長態勢，印證經濟內在消費動力充足，反映出中國經濟內在結構不斷走好（見圖2）。

進出口方面，進出口高位回落，但總體回暖趨勢未變。

1.3 國內固定資產投資細分領域走勢

2017年4月，制造業投資同比增長4.9%，回落0.9個百分點；房地產投資同比增長9.3%，增速繼續上行，并且地產商購地增速再度回升，新開工面積增速保持穩定，短期地產投資維持穩中向好趨勢；基建投資同比增長18.2%，仍保持較快增長（見圖3）。

總的來說，宏觀經濟運行數據雖有回落，但形勢尚可，尤其是消費保持較快增長有助于維持整體經濟形勢的穩定。供給層面，規模以上工業增加值同比走弱，此外，金融監管過嚴對經濟產生一定的拖累；需求層面，投資增速波動增長，主要受制造業投資和民間投資回調影響，4月增速回落，短期地產投資維持穩中向好趨勢，投資增速仍保持較快增長；消費動力充足，經濟內在結構不斷走好，汽車消費對整體消費影響程度下降；進出口高位回落，但總體回暖趨勢未變；物價表現，CPI低位回升，PPI增速下滑，主要受鋼鐵、石油價格下降影響。

圖2 投資、消費累計同比增速（%）

圖3 房地產、制造業、基建固定資產投資累計同比增速（%）

2.政策環境分析

2017年國家對于房地產進行了新一輪的政策調控，北京、上海、廣州、深圳、南京等重點城市均出臺相關限購限貸政策，繼續打擊投機、熱炒房地產行為，也是全面落實2016年底經濟工作會上提出的“房子是用來住的，不是用來炒的”的樓市發展方向。

2017年國家及各地方政府加大基建投資，重點仍在城市和農村基礎設施建設和重大交通項目。

2017年4月1日，中共中央、國務院決定設立國家級新區——雄安新區，雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，遠期控制區面積約2000平方公里。圍繞著雄安新區建設的重大項目也將陸續開展。

自卸車市場分析

1.自卸車整體市場概述

自卸車市場銷量增速與國內固定資產投資增速呈正相關關系，2016年，國家發展改革委、交通運輸部聯合分布“大基建”計劃，重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項，總投資約4.7萬億元，大量基建項目開工直接拉動自卸車市場需求增長；2017年是實施“十三五”規劃的重要一年，是供給側結構性改革的深化之年，將持續推進城鎮化建設、保障房建設、農村建設，也將帶動自卸車需求增長。2017年1～4月，自卸車市場銷量8.3萬輛，同比增長73.2%，增幅較2016年進一步擴大（見圖4）。

從車型結構看（見圖5），市場需求呈現兩極化發展。重型自卸車承載能力強，運輸效率高，適合大型礦區、港口、電廠、建筑工地等區域的礦產物料、建筑原材運輸；輕型自卸車運輸靈活，運輸效率較低，適合農村、山區物料運輸及小型礦區作業。由于近幾年新農村建設推動，小型基建項目增多，對輕型自卸車市場需求呈上升趨勢。

2.細分市場結構變化及特征

從自卸車細分市場銷量表現來看（見圖6、圖7），主銷車型為8×4、6×4、4×2產品，2017年1～4月，市場比重分別為22.7%、16.2%、57.1%。其中，8×4車型需求比重相對穩定；由于煤炭、鋼鐵國內需求下滑，原煤、鐵粉等礦山開采運輸類自卸車市場需求出現下滑，導致近年6×4車型需求比重呈下滑趨勢；4×2車型受小型工程項目增多及西南山區基建建設拉動，近幾年市場比重呈增長趨勢。

3.區域市場銷量特征

從自卸車區域分布來看（見表1、表2、表3），2016年主銷在云南、貴州、廣東、湖北和四川等區域，銷量TOP5省份市場集中度34.5%，TOP10省份市場集中度為58.1%。其中，云南銷量遠高于其它省份且銷量比重超過10%；云南、貴州、江西等西南區域自卸車需求增長明顯。首先，西南區域作為國家重要戰略“一帶一路”的重要樞紐，在政策利好的形勢下，加大了基礎設施建設的投入，帶動了自卸車市場的需求；其次，國家持續推進的西部大開發，西南、西北區域工程建設項目增多，帶動自卸車市場需求增長。

國家持續推進的城鎮化建設、京津冀經濟圈、長三角經濟圈的發展，帶動了公路、鐵路等基礎設施建設，促進了自卸車市場需求。但從另一方面來看，廣東、浙江、江蘇等城鎮化水平較高的區域，自卸車增速明顯低于其他區域。

圖4 2012～2017年我國自卸車市場銷量及同比增長率 單位：輛/%

圖5 2012～2017年我國自卸車平臺需求結構變化

圖6 2012～2017年我國自卸車細分產品需求結構

圖7 2017年我國自卸車細分產品銷量及同比增長率 單位：輛/%

表1 2017年1～4月我國自卸車分省份市場表現 單位：輛

表2 中重型自卸車2017年1～4月TOP10省份市場表現

表3 輕型自卸車2017年1～4月TOP10省份市場表現

4.自卸車競爭格局分析

2017年1～4月，自卸車市場銷量TOP10企業市場集中度為57.0%，市場集中度相對集中，且相較于2016年同期增長了2.7個百分點，市場集中度進一步提升（見表4）。2017年1～4月份，共有95家企業實現銷售，平均每家企業銷量876輛，其中有3家企業的銷量超過5000輛，北汽福田汽車股份有限公司以7342輛的銷量，8.8%的市場份額居第一位，陜西汽車集團有限責任公司和中國重汽集團成都王牌商用車有限公司分別以7.2%和6.3%的市場份額分列第二、三位。從主銷車型來看，北汽福田汽車股份有限公司和中國重汽集團成都王牌商用車有限公司以4×2輕型自卸車為主，占比分別為88.5%和87.8%。而陜西汽車集團有限責任公司以8×4、6×4中重型自卸車為主，兩者合計比重超過了90%。

在2017年1～4月銷量TOP10企業中，全部實現同比增長，其中，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司和中國第一汽車集團增幅均超過了100%，銷量增長迅速。

表4 2017年1～4月自卸車企業銷量及份額

自卸車市場展望

1、2017年，政府出臺了新一輪樓市調控政策，穩定一二線城市房價、加快三四線城市去庫存、調整和優化中長期供給體系將是未來的主基調，房地產市場熱度或將逐漸消退，影響基建工程類自卸車市場需求。

2、“一帶一路”戰略、京津冀協同發展、設立雄安新區等重大國家級項目的實施，城鎮化建設、農村建設的持續推進，帶動了自卸車的市場需求，但我國GDP增速放緩，同時經濟結構又處于由投資主導型向消費主導型轉型階段，經濟面臨下行風險，預計我國自卸車市場需求未來5年不會出現較大增長。

3、根據國務院規劃，至2020年，我國常住人口城鎮化率達到60%，逐步形成20個城市群。高鐵營業里程達到3萬公里、覆蓋80%以上的大城市，新建改建高速公路通車里程約3萬公里，大量的基建項目將帶動自卸車市場需求。

4、環境污染治理是國家和各地政府面臨的重大課題。為確保全省大氣環境質量持續好轉，河北省日前制定了《河北省農村散煤治理專項實施方案》、《河北省城鎮集中供暖專項實施方案》等措施，持續推進“氣代煤”、“電代煤”的清潔能源計劃。煤炭市場形勢更加嚴峻，煤礦用自卸車市場不容樂觀。