油料 生產平穩增加食用油自給率穩中有升

中國是全球最大的食用油籽進口國，也是最大的食用植物油消費國。未來十年，受消費需求總量平穩增加、農技農藝提升單產水平和農業機械化進一步提升影響，油料總產量穩中有升，生產結構逐步優化，小品種油料占比大幅提升。消費方面，隨著人們健康消費理念進一步形成，未來消費多樣化、差異化特征明顯，膳食營養知識普及，人均食用油消費將穩定在一定水平，油料、食用植物油總消費量將穩中有增，但增速放緩，葵花籽油、油茶籽油等小品種植物油消費量增加。食用油籽進口量增加，食用植物油進口減少。油料價格市場化形成機制日趨完善。

2016年中國油料產量估計3613萬噸，與上年相比增加2.2%。食用植物油供給依然充裕，臨儲菜籽油累計拍賣397.58萬噸，成交了337.33萬噸，成交率84.8%，有效增加食用植物油供給量。2016年，國內食用植物油消費約為3143萬噸，與上年相比增加1.0%，與2012-2015年國內食用植物油消費增速6.9%、4.6%、2.0%和1.4%相比，已明顯放緩。2016年全年累計進口食用油籽8953萬噸，與上年相比增加2.2%，進口額337億美元，與上年相比減少3.5%；累計進口食用植物油（不包括棕櫚硬脂）556萬噸，與上年相比減少18.1%，進口額11.5億美元，與上年相比減少18.1%。油料價格企穩回升，油菜籽自5月起企穩回升，但受油菜籽臨時收儲政策取消的影響，收購年均價為4.16元/千克，與上年相比下跌3.1%。花生剛性需求抬高市場價格，年均價為7.82元/千克，與上年相比上漲3.6%。食用植物油市場受厄爾尼諾致使全球棕櫚油產量下滑、全球油脂庫存減少、原油價格回升、人民幣貶值的影響，價格普遍上漲。

預計2017年，油料種植面積基本穩定，但因2016年秋冬種時陰雨寡照，不利于播種，油菜種植面積縮減5.0%；受價格小幅上漲影響，花生種植面積繼續穩中略增。油料總產穩中有增，產量或將較上年增加0.5%，增至3630萬噸。其中，油菜籽產量減少4.0%，花生增加0.9%。2017年國內三大主要食用油籽（大豆、油菜籽和花生）消費量（不含進口油脂折算成食用油籽，下同）為1.3億噸，與上年相比增加3.0%，其中，大豆、油菜籽、花生消費與上年相比分別增加3.9%、增加1.3%和減少0.9%；食用植物油人均年消費量與上年相比增加0.6%左右，增幅進一步放緩。因短期內產需缺口較大、全球食用油籽和植物油產量恢復壓制價格低位運行，2017年食用油籽仍保持較大規模進口量，其中大豆進口8500余萬噸，油菜籽進口400多萬噸。

展望2026年，油料產量達3930多萬噸，其中油菜籽、花生、小品種油料產量分別達到1135萬噸、2 075萬噸和720萬噸，占油料總產量的28.9%、52.8%和18.3%，較基期（以2014-2016年平均水平為基期，下同）分別減少10.9%、增加5.6%和增加5.4%。消費方面，預計2026年油籽消費量1.69億噸左右，其中，油菜籽、花生消費量分別為1685萬噸和2090萬噸，較基期分別減少9.0%、增加23.0%；食用植物油總消費量約3400萬噸，較2016年增長7.2%，年均增長率為0.7%。由于國內產需缺口較大，2026年食用油籽進口預計將突破1億噸，但進口增幅小于國內食用油籽產量增幅，自給率穩步回升，食用植物油進口量將減少至470萬噸左右。未來10年，隨著中國油料市場價格政策的逐漸完善，國內外市場聯動性將進一步增強，預計國內油料價格波動性增強，食用植物油價格將進一步跟隨國際價格震蕩運行。其中，隨著中國油料市場價格機制進一步完善，國產油菜籽受國內產量和國際市場價格的影響將加大，但因國產油菜籽是非轉基因，且在色澤和香味上與國際油菜籽有差異，油菜籽有望走出國門，形成國內、國外兩個市場的格局。