稻谷 產量保持穩定 口糧消費呈剛性增長

2004年以來，中國稻谷產量總體上表現出增產態勢，于2011年之后突破2億噸，2015年稻谷產量達到20824.5萬噸的歷史高位。2016年稻谷產量達到20693.4萬噸，小幅減產0.6%，但仍為豐年。減產的原因有兩個，一是早秈稻最低收購價降低釋放了結構調整的信號，南方早秈稻播種面積有一定幅度調減，二是受厄爾尼諾現象向拉尼娜現象轉化影響，中國部分地區氣候異常、年景總體較差，影響了稻谷尤其是南方秈稻產量。口糧消費仍然是大米的主要需求端口，大米工業消費和飼料消費規模較小，但近年來有所增加。2016年稻米消費總量穩中有增，結構上比往年有所調整，工業用糧增幅略大。其中，工業用糧增加幅度較大的主要原因在于不宜存稻谷進入工業用途。近年來稻米市場價格保持穩中有漲態勢，2015年9月之后與其他主要糧食品種相似，價格出現下跌，至2016年末價格出現企穩回升跡象。受國內外價差影響，2015年開始，大米進口出現了繼2012年之后的第二輪增長，2016年進口量小幅增加，總體依舊保持凈進口。展望2017年，中國稻谷產能穩定，年度產量略有減少，消費量略有增加，進口保持一定規模，出口增加。未來一段時間內，稻谷比較效益低導致復種指數下降，早秈稻面積縮減將可能持續。隨著農業供給側結構性改革的推進，在地下水漏斗區、重金屬污染區和生態嚴重退化地區耕地休耕制度試點將持續推進，東北地區井灌稻面積也會得到一定控制，部分地區耕地水稻播種面積調優、調精。科技進步和良種推廣推動稻谷單產穩步提升。如果部分年份水稻單產增加對總產量的貢獻無法彌補水稻種植面積減少導致的總產量減少，總產量將略有減少。

消費方面，隨著人口增加和質量需求增加，口糧消費量總體增加，一方面引致工業消費增加，另一方面也推動飼料消費略有增加，種子用量略有減少。由于國內外價差因素，進口規模將維持一定水平，隨著去庫存加速，中國大米出口有望進入快車道，但在出口絕對數量上不會有大規模增加。

展望期間，稻谷價格主要受政策調整的影響，價格將保持穩中有漲態勢。預計2020年之前，稻谷產量先減后增，消費量保持增速，進出口受貿易政策影響較大。未來10年，中國稻谷產量先減后增，消費保持增加，貿易量可能維持一定規模，市場價格受政策調整影響的可能性較大。未來的不確定性主要在于政策因素、自然條件、貿易因素等。其中，稻谷最低收購價政策將會進一步調整，其影響將持續作用，收儲制度和補貼制度也將對生產和市場造成潛在影響，各地種植結構調整也會對稻谷產量造成影響。另外，新型經營主體發展、大米電商興起也會對稻米消費端造成影響。