江蘇銀行盯準消費金融 “銀行系”隊伍壯大成行業絕對主力

閆軍

近日，江蘇銀行發布了《關于發起設立消費金融公司進展情況的公告》，宣布公司擬以自有資金出資人民幣3億元與凱基銀行、二三四五及海瀾之家共同發起設立江蘇蘇銀凱基消費金融有限公司。

繼吳江銀行宣布成立消費金融公司之后，今年又一家銀行祭出消費金融大招。根據公開資料，2009年銀監會頒布《消費金融公司試點管理辦法》以來，獲得批復的消費金融公司已有22家，其中銀行系占據絕對的主力。

資金逐風而行，毫無疑問消費金融正處于金融業零售信貸的“新風口”。

對于行業的判斷，招聯金融總經理章楊清向《投資者報》記者表示：“消費金融行業不會呈現明顯的馬太效應，亦不會發展成為贏者通吃的格局，它具有明顯的風險邊界和資金邊界。未來消費金融行業的一個主要特點，可能呈現為‘小額貨幣化、大額場景化。”

千方百計謀求消費金融牌照

傳統消費金融是指向各階層消費者提供消費貸款的現代金融服務方式。2010年試點開業消費金融公司，以不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構。

對于進入消費金融領域的原因，江蘇銀行方面表示，將有利于公司實現區域協同發展，更加便捷地為客戶提供場景化、線上化、小額化的普惠金融服務，進一步擴大公司互聯網消費金融業務規模。

根據其公告顯示，江蘇銀行出資3.006億元，出資比例為50.1%，屬于主要出資人；凱基銀行出資金額為2.004億元，出資比例為33.4%；二三四五出資金額為0.54億元，出資比例為9%；海瀾之家出資金額為0.45億元，出資比例為7.5%，以上4家累計出資金額6億元。如果審批順利，將于今年12月設立。

選擇上述合作方，江蘇銀行考慮的是，主要股東的運營經驗及融資渠道優勢、金融科技平臺技術優勢、海量用戶規模優勢、營銷推廣渠道優勢、大數據分析技術優勢。

銀行系成絕對主力

中國人民銀行今年1月發布的《2016年四季度金融機構貸款投向統計報告》顯示，截至2016年12月末，本外幣住戶消費性貸款余額25萬億元，較2015年年末增長32%，全年增加6萬億元，同比增長僅達七成。

從消費金融的發展速度上就不難理解為什么各路資本會紛至沓來。公開數據顯示，目前已有22家消費金融公司獲得銀監會批復。其中銀行參股的有18家，占據絕對主力，其中，中銀消費、招聯金融和興業消費的大股東分別是中國銀行、招商銀行和興業銀行，為國有行、股份行，其他均為中小銀行，包括北京銀行、成都銀行、重慶銀行、吳江銀行等。

政策鼓勵消費金融，與銀行零售業務轉型有高度的契合點。而優秀的風控、較低的資金成本，銀行系消費金融迅速崛起就不足為奇了。以招商銀行、聯通兩大企業聯手發起設立的招聯金融為例，成立僅兩年，已經實現盈利。

根據招行在2016年年報披露，截至去年年末，招聯金融累計授信客戶為705萬戶，累計發放貸款571億元，貸款余額182億元，不良率0.82%，凈利潤3.24億元。

據了解，招聯金融目前業務為純線上，在業務體量做大之后，相比線上加“地推”模式，成本節約優勢明顯。在招商銀行這個“零售”見長的大股東背景之下，不僅去年獲得37億元的拆放資金，業務協同方面也收益不少，包括承接招行的下沉客戶、打通聯通的業務場景等。

招聯金融營運中心總經理袁逍向《投資者報》記者表示，招聯旗下擁有“好期貸”和“信用付”兩大產品體系。招聯金融定位于傳統銀行業務覆蓋不到的廣大用戶，包括在金融服務不充分的二三線城市和農村等地區（合計客戶占比63%），傳統銀行業務覆蓋不到的低學歷（大專及以下學歷客戶占比72%）、中低收入年輕人群（34歲以下客戶占比83%），戶均貸款約5000元。

“成立消費金融公司，則相當于設立一個專業子公司、對消費貸款業務進行專業化、批量化運作，更有助于將消費金融業務‘做深做透。”袁逍認為，銀行系進軍消費金融有著天然優勢，包括在征信數據分析方面，商業銀行自身積累了大量的客戶歷史數據，如個人貸款、信用卡還款等信息，銀行主導或參股消費金融公司，能更為高效地篩選出目標群體、并做好風險控制工作；風控方面，商業銀行對欺詐偽冒風險、信用風險、流動性風險等大類風險的管理經驗。

技術驅動愈加明顯

不論是銀行系還是其他資本，可以預見的是，未來消費金融真正的戰場爭奪流量入口等線上渠道。以同樣盈利的馬上金融為例，此前線下銷售龐大的機構難以輕裝上陣，人海戰術拖累運營成本，據悉，其已開始轉型向支付寶等線上傾斜。

線上的支撐是技術。袁逍表示，消費場景復雜化、分期貸款小額分散、欺詐偽冒“狼煙四起”，均對企業的IT技術、風控技術提出了更高的要求，其中對欺詐、偽冒的風險防范尤其值得關注，未來消費金融行業以技術驅動的特征將愈發明顯，這也是行業共同面臨的挑戰。

為此，招聯金融目前已搭建了數十個自主研發的系統，涵蓋賬戶、結算、資金、營銷、風控、審批、客服、催收等各個條線，成功“去IOE”，搭成自建系統。業內人士認為，對于江蘇銀行等新公司來講，必然也會自主研發系統，搭建好這一基礎。