2016年中國豬肉市場回顧及未來走勢

褚衍章，聶鳳英 *，朱增勇

（1.中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081；2.農業部智能化農業預警技術重點開放實驗室，北京 100081；3.中國農業科學院智能化農業預警技術與系統重點開放實驗室，北京 100081）

豬肉市場

2016年中國豬肉市場回顧及未來走勢

褚衍章1，2，3，聶鳳英1，2，3 *，朱增勇1，2，3

（1.中國農業科學院農業信息研究所，北京 100081；2.農業部智能化農業預警技術重點開放實驗室，北京 100081；3.中國農業科學院智能化農業預警技術與系統重點開放實驗室，北京 100081）

2016年，中國豬肉價格、活豬價格、仔豬價格和豬肉進口量均呈現上半年增、下半年減的走勢，豬肉價格突破歷史高位，生豬產品進口大幅增加；生豬養殖效益處于歷史最高水平。2017年，我國生豬存欄量和出欄量預計持穩，豬肉進口量仍將保持高位；豬肉供給偏緊，豬價高位運行，生豬養殖效益仍將保持較高水平。

豬肉；市場形勢；供應；展望

1 2016年豬肉市場價格形勢

1.1 豬肉價格創歷史新高

2016年我國豬肉價格基本呈現出“上半年上漲、下半年回落”的走勢，并創下歷史新高。據農業部監測，2016年1月全國豬肉平均價格為27.66元/ kg，4月漲至30.20元/kg，6月漲至31.29元/kg的歷史最高點，環比漲1.0%，同比漲35.3%；隨后，豬肉價格連續5個月下跌至11月份27.93元/ kg；受元旦消費提振影響，12月份豬肉價格漲至28.21元/kg，環比漲1.0%，同比漲5.5%。從周價看，2016年我國豬肉價格1月第1周漲至27.16元/ kg，4月第2周突破30元/kg關口，6月第2周漲至31.56元/kg的歷史最高點后震蕩下跌，11月第1周跌至27.90元/kg后再次上揚，12月第4周漲至28.33元/kg，環比漲0.3%，同比漲5.7%。從不同省市來看，天津豬肉年度均價漲幅最高，為25.7%；河北、山西、吉林、黑龍江、江蘇、福建、山東和廣東等省份漲幅也均在20%以上。

1.2 生豬價格突破歷史高點

2016年我國生豬價格走勢與豬肉價格類似，基本呈現出“上半年上漲、下半年回落”的走勢，并創歷史記錄。據農業部監測，2016年1月全國生豬價格為17.62元/kg，連續上漲至5月份 20.45元/kg，隨后連續下跌至11月份16.98元/kg，12月份為17.46元/kg，環比漲2.8%，同比漲4.7%。從周價看，2016年2月第3周生豬價格漲至18.42元/kg，4月第4周突破20元/kg，6月第2周漲至20.80元/kg的歷史高點后震蕩回落，10月第4周回落至16.71元/kg后再次上揚，12月第4周漲至17.64元/kg，環比漲0.7%，同比漲5.2%。從不同省市來看，甘肅、青海漲幅較高，分別同比漲26.7%和27.8%，河北、山西、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、山東、河南、重慶、四川、云南、山西等省市漲幅均高于全國水平。

1.3 仔豬價格全年上漲31.6%

2016年我國仔豬價格走勢呈“上半年上漲、下半年回落”特點。2016年1月全國仔豬價格止跌回升，3月突破40元/kg，5月突破50元/kg，6月漲至52.39元/kg的歷史最高點后連續6個月回落，12月回落至38.88元/kg，環比跌0.5%，同比漲31.6%。從周價格來看，仔豬價格自2015年12月第2周開始連續27周上漲至6月第2周52.92元/kg，6月第3周開始連續26周回落至12月第1周38.61元/kg，第2周回升，第4周回升至39.19元/kg，環比漲0.8%，同比漲30.9%。

圖1 2012-2016年各年度全國生豬月度平均價格走勢

1.4 生豬養殖效益處于歷史最好水平

2016年生豬價格同比上漲、玉米價格同比下跌推動豬糧比價提高，生豬養殖盈利水平處于歷史最好水平。我國豬糧比自2015年4月開始連續走高，2016年1月達到8.39∶1。2016年上半年在生豬價格持續上漲和玉米價格持續下跌的帶動下，4月豬糧比價超過紅色預警線，5月達到10.38∶1的歷史最高點，6月起震蕩回落，11月為8.75∶1，12月為8.95∶1。從周變化來看，豬糧比價由2016年1月第1周8.13∶1提高至4月第3周突破10.08∶1后連續9周超過10∶1，最高為6月第1周為10.44∶1，6月第4周回落至10∶1線以下，10月第3周降至8.62∶1的低點后再次提高，12月第4周提高至9.14∶1。

2 2016年豬肉供應形勢

2.1 豬肉產量連續2年下降

2016年我國豬肉產量為5 299萬噸，同比下降3.43%。其中，我國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量為2.09億頭，較2015年減少512.74萬頭，同比減少2.4%，并呈現出“上半年環比減少、下半年環比增加”特點。據農業部數據，2016年1月份全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量為2 337.43萬頭，環比增1.9%，同比增6.3%。但受節日（春節）提振效應減弱影響，2月份規模企業生豬屠宰量環比減少28.3%，6月份減少至1437.11萬頭，環比減3.9%，同比增9.6%。7月份至12月份，生豬屠宰量進入環比增加階段，且除10月份同比減少1.4%外，其余月份均同比增加。

2.2 生豬產品進口量增95.1%

受我國豬肉價格持續上漲影響，國內外豬肉產品價差不斷拉大，刺激我國豬肉及其他生豬產品進口增長。盡管下半年隨著豬價的回落，國內外價差有所縮窄，但仍存在較大空間。2016年我國白條肉出廠價格與美國豬肉（豬肉切塊）批發價格和歐盟豬肉（胴體）批發價格價差分別增30.6%和25.3%，規模以上生豬屠宰企業白條肉出廠價格較美國豬肉批發價格高14.07元/kg、較歐盟豬肉批發價格高13.55元/kg。

2016年我國進口生豬產品311.21萬噸，同比增95.1%，進口額58.09億美元，同比增111.4%；出口生豬產品31.40萬噸，同比減12.1%，出口額11.79億美元，同比減4.4%；貿易逆差46.31億美元，同比增2.1倍。在豬雜碎進口方面，2016年我國進口豬雜碎149.13萬噸，同比增82.5%，進口額26.01億美元，同比增102.6%。

在豬肉進口方面，2016年我國進口鮮冷凍162.02萬噸，同比增108.4%，進口額31.90億美元，同比增120.1%。其中，從德國進口34.43萬噸，同比增67.7%，占我國豬肉進口總量的21.3%；從西班牙進口26萬噸，同比增90.3%，占比16%；從美國進口21.55萬噸，同比增112%，占比13.3%。

2.3 國內豬肉供給量下滑

2016年我國豬肉供應量下滑1.8%。根據國家統計局公布的數據，2016年我國豬肉產量為5 299萬噸；豬肉凈進口量為157.17萬噸；全年豬肉供給量為5 456.17萬噸，同比減1.8%，連續2年下滑。受國內豬肉產量減少、凈進口量增加影響，進口豬肉在我國豬肉供給中所占比例有所提高。而根據規模以上生豬定點屠宰企業生豬屠宰量所測算出的豬肉產量，我國規模屠宰企業豬肉供應量也在下滑。2014年規模以上生豬定點屠宰企業供應豬肉2 006.61萬噸，2015年下滑至1 816.74萬噸，2016年則只有1 773.18萬噸。

圖2 2000-2016年中國豬肉產量和豬肉進口量

3 2016年豬肉消費形勢

經濟增速放緩、居民收入增長速度下滑將給豬肉消費帶來深刻影響。據國家統計局數據，2016年全國居民人均可支配收入為23 821元，實際增長6.3%，增速同比放緩1.1個百分點。其中，城鎮居民人均可支配收33 616元，實際增長5.6%，增速同比放緩1.0個百分點；農村居民人均可支配收入12 363元，實際增長6.2%，增速同比放緩1.3個百分點。根據相關研究，農村居民的豬肉消費更容易受到豬肉價格波動以及經濟增速放緩、收入增長速度下滑的影響。收入增長速度的下滑將削弱農村居民的豬肉消費能力和意愿，影響我國豬肉消量的增長。此外，人口老齡化的加劇也將影響豬肉消費量的增長。

在豬肉消費結構方面，冷鮮肉和冷凍肉消費量及占豬肉消費量的比重有望進一步擴大。根據中商產業研究院數據，2005年我國冷鮮肉及冷凍肉消費量合計占我國豬肉消費總量的比例不到10%，2010年擴大到22%，2015年更是擴大到40%，2016年預計將高于這一水平。

4 后市展望

4.1 生豬存欄量和出欄量預計持穩

生豬供給預期企穩回升。根據21個省份畜禽禁養時間表，2017年禁養區生豬存欄量仍將下滑，限養區生豬存欄規模也將縮小，而適養區生豬存欄量將實現增長。根據農業部4 000個監測點生豬存欄信息，能繁母豬2016年下半年呈現企穩跡象，但存欄仍處于較低水平。與此同時，規模企業的生豬產能則在持續擴張，由南方地區開始向東北和西北地區轉移，一定程度上彌補了中小規模戶存欄的下降。疫病的穩定和能繁母豬繁殖效率的提高也一定程度上提高了仔豬的供給能力。在環保政策壓力下，我國生豬存欄量恢復雖依然面臨壓力，但在未發生重大疫情的情況下，2017年尤其是下半年我國生豬存欄量和出欄量預計穩中略增，規模化程度進一步提高，全年生豬供應穩中有增。

4.2 豬肉進口量仍將保持高位

在貿易環境未發生較大變化的情況下，2017年豬肉進口量預計仍將保持高位。受國外豬價回升及我國豬價預期穩中有降的影響，國內外價差有望較2016年縮小，但仍將保持較大空間，生豬產品進口量預計仍將保持高位。

4.3 豬肉供需緊平衡，冷鮮豬肉消費占比增加，豬價高位運行

經濟增速放緩、人口老齡化都將對豬肉消費產生抑制作用，但收入的提高仍將對豬肉消費產生提振作用，預計豬肉消費將持穩，2017年豬肉供需將處于緊平衡狀態。在豬肉消費結構方面，在產業化發展的推動下及隨著消費者消費觀念的逐步改變，預計2017年冷鮮肉和冷凍肉消費量將進一步增加，占豬肉消費比重也將高于2016年。

4.4 豬價高位運行，生豬養殖仍將保持良好收益

豬肉產品供應承壓，消費預計穩中有增，預計2017年豬價仍將高位運行。本輪周期中小規模戶生豬多以恢復產能性補欄為主，規模企業則大規模擴產，產能釋放仍需要一定時間。根據生產周期和能繁母豬存欄變化以及豬肉進口來看，2017年我國豬肉供需總體仍將處于相對平衡狀態，全年豬價將會小幅下跌，但仍將高位運行。仔豬價格預期小幅下降，而隨著政策調整，預期飼料成本穩中有降，生豬養殖仍將保持較好收益。此外，疫病及自然災害發生情況是未來影響生豬市場最為主要的不確定因素。如果2017年發生較大疫病或區域性甚至全國性洪澇等氣候災害，或將導致局部區域豬肉供需偏緊，引發豬肉價格再次大幅上漲。

2017-02-09）

褚衍章（1989—），男，山東棗莊人，碩士，主要研究方向為農業經濟管理。E-mail：aigo523@163.com；

*通訊作者 聶鳳英（1963—），女，博士，研究員，博士生導師，主要研究方向為農業經濟管理。E-mail：niefengying@caas.cn