新形勢下氯堿企業的發展策略分析

張英民

(青島海灣集團有限公司，山東 青島 266000)

1 氯堿行業現狀和存在的問題

1.1現狀

1.1.1 產能增長放緩，產業集中度提高

產能方面，截至2016年底，國內共有燒堿企業158家，較2015年凈減少5家(新增3家，退出8家)；燒堿產能3 945萬t/a，較2015年凈增加72萬t/a(新增203萬t/a，退出131萬t/a)。國內共有PVC企業75家，較2015年凈減少6家(新增2家，退出8家)；PVC產能2 326萬t/a，較2015年凈減少22萬t/a(新增89萬t/a，退出111萬t/a)。

產業集中度方面，燒堿企業平均生產能力由2010年的17萬t/a提升到2016年的25萬t/a，PVC企業平均生產能力由2010年的22萬t/a提升到2016年的31萬t/a。可見，無論是燒堿還是PVC，產業集中度都得到較大的提升。

1.1.2 產量穩步增長，產能利用率提高

國家統計局公布的數據顯示：2017年6月國內燒堿產量為288.7萬t，同比增長-1.3%；2017年1—6月累計產量為1 750.9萬t，同比增長7.0%。2017年6月國內PVC產量為148萬t，同比增長7.62%；2017年1—6月累計產量為916.1萬t，同比增長10.0%。

“十二五”以來，國內燒堿和PVC產量呈穩步增長態勢，開工率不斷提高。2015—2017年5月中國燒堿裝置開工情況如圖1所示。

圖1 2015—2017年5月中國燒堿裝置開工情況Fig.1 Operation rate of caustic soda facilitiesin China between 2015 and May 2017

國內燒堿和PVC供需情況分別見表1、表2。

1.1.3 出口量增加，“一帶一路”有機遇也有挑戰

2016年，中國燒堿出口191萬t，涉及130個出口國家，基本涵蓋了“一帶一路”的66個國家。經中國氯堿工業協會測算，未來“一帶一路”沿線國家對燒堿和聚氯乙烯需求總量約為6 700萬t和3 500萬t。我國氯堿產品出口主要流向與“一帶一路”涵蓋的國家基本相符。

表1 國內燒堿供需情況Table 1 Supply and demand of caustic soda in China

表2 國內PVC供需情況Table 2 Supply and demand of PVC in China

2016年我國聚氯乙烯每年出口約103.8萬t，其中對“一帶一路”國家的出口量約占總量的90%。

隨著“一帶一路”國家基礎設施建設的開展和人民生活質量的改善，“一帶一路”國家對燒堿和PVC需求潛力巨大。2017年上半年出口達到64萬t。但是也應該看到:隨著國家去產能政策的深入實施，燒堿和PVC的開工率不斷提高，2016年分別達到83%和72%，2017年上半年分別達到88%和78%。同時，燒堿的出口有所減緩(2017年上半年僅為75萬t，同比下降21%)；PVC雖然有所增長，但是《水俁公約》的實施，國內電石法PVC承受挑戰，對電石法PVC的出口造成一定的影響。

1.2存在的問題

1.2.1 布局分散，分布不均，供需矛盾日漸突出

我國氯堿工業起步于20世紀20年代東部沿海地區。解放后計劃經濟時期，在全國范圍內發展，布局分散，東西部發展不均現象長期存在；21世紀初，隨著市場經濟的快速興起，發展重點從東部逐步向中西部轉移。而氯產品則是伴隨氯堿工業發展起來的，主要是為了平衡燒堿副產的氯。可以說中國的氯堿產品是計劃經濟和市場經濟兩個不同時代發展相結合的產物，因此不可避免地存在布局分散、規模較小、水平較低等缺點。雖然經過近十幾年的發展，但發展格局難以從根本上發生改變，甚至出現生產和消費脫節的局面。隨著《超限運輸車輛行駛公路管理規定》的施行，東部企業原料成本增加，西部企業產品運輸成本增加，供需之間的矛盾日漸突出，物流成本已成為制約氯堿行業發展的重要瓶頸。

1.2.2 產品結構不合理

發達國家均以氯定產，而我國目前還以堿定產；發達國家的氯產品中，有機氯產品耗氯量已占到70%以上；而我國有機氯產品所占比例雖然逐年上升，但無機氯產品耗氯量仍占53%。

目前我國有氯堿企業約160家，生產氯產品200多種。氯堿企業規模擴張過快，倒逼氯產品產能被動擴張，因此氯產品產能過剩嚴重。而且國內有機氯產品、高檔產品、專用產品、深加工、高附加值產品，特別是精細化工產品比例小，開發力度不夠。不少大噸位氯產品本來產能就過剩，開工率不足，但不得不大量進口，制約了氯的消耗，這也是造成國內液氯市場長期低迷的一個重要原因。當前我國氯堿企業也逐步意識到發展氯產品的重要性。氯產品的生產有的與石化工業緊密結合，有的結合本公司特點進行系列加工，產品加工深度高，精細化。

1.2.3 工藝路線不合理

國外發達國家均是氯堿工業與石化工業相結合發展的大型乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置，多數氯堿企業都配套PVC和其他氯產品。氯產品副產的氯化氫回收，返回乙烯氧氯化裝置，這樣就不存在環境污染問題。而國內配套PVC的氯堿企業只有70多家，只占總數的50%左右，另有50%的企業(約70家)氯堿裝置配套其他耗氯產品，多數企業副產的氯化氫無法回收(即使回收也無法綜合利用，只能用于生產廢酸或進行中和處理)。副產的大量氯化氫(副產鹽酸)都是低價甚至倒貼銷售，并且導致工業鹽酸、高純鹽酸也處于低價無利潤狀況。

1.2.4 氯堿發展不平衡，氯堿價格冰火兩種天

由于燒堿下游產品發展較快，燒堿需求量大增，使得燒堿消耗增加，加上“一帶一路”給燒堿帶來一定的發展機遇，燒堿出口量有不斷增加的趨勢，燒堿裝置開工率接近90%，個別企業滿負荷運行，燒堿產量不斷增加，不可避免地副產大量的氯。但是耗氯產品產量和需求并沒有同步增長，近期國內正在進行的環保巡察風暴使得污染較重的耗氯產品不可避免地受到了很大的影響，后期耗氯產品會繼續萎縮。產業政策疊加使得氯堿價格出現截然不同的結果：燒堿價格持續堅挺，液氯市場持續低迷。

2 發展策略分析

2.1PVC行業調整和完善產業結構

目前國內PVC行業最大的問題就是電石法PVC比例較高(80%左右)，發展乙烯法是必然趨勢。未來環保巡察將成為常態，化工企業安全環保壓力會不斷加大，加之節能減排、綠水青山生態觀的需要，PVC應轉向更清潔、更節能減排的工藝路線，有從電石法向乙烯法工藝轉變的趨勢，西部企業可發展MTO路線，中原可發展姜鐘法[1]，東部企業可以發展石化路線。目前國內每年還須要大量進口乙烯，沿海企業可以考慮進口乙烷制烯烴，做到乙烯自給自足，打破國際壟斷。甲烷一步法制乙烯一直是國際范圍內關注的重點，一旦開發成功，乙烯成本將降到300美元/t以下，引起乙烯產業的巨大震動。目前國內大連化學物理研究所已完成小試，并開始進行放大試驗，產業化只是時間問題。

2.2發展耗氯產品需謹慎(產能過剩，污染嚴重)

近年來我國氯堿行業全行業不景氣，氯產品已經成為氯堿生產中決定企業經濟效益和技術水平的關鍵因素之一，也是氯堿企業能否持續發展的主要經濟增長點。氯產品的生產與發展對氯堿行業的氯堿平衡起決定性的作用。

前幾年，氯堿規模擴張迅猛，導致氯堿產品整體供過于求，PVC市場不景氣，國內氯堿企業都在尋找替代PVC的耗氯下游產品。電石法PVC企業利用現有的乙炔發生和凈化裝置發展三氯乙烯、四氯乙烯項目，造成三氯乙烯、四氯乙烯產能已嚴重過剩，其他耗氯產品情況也差不多。目前，中國的多數氯產品涉及產能過剩、生產企業規模小、數量多且分散、產品附加值不高、對環境影響較大的問題。因此，高附加值精細氯產品的開發與生產將會是氯堿企業今后發展的主要方向。大多數石化原料幾乎都可以和氯元素結合而形成各種各樣的有機精細氯化工產業鏈。氯堿企業可根據自身的資金、資源、技術力量和市場情況選擇部分符合其長遠發展的產品。

目前我國氯產能為3 500萬t/a左右。PVC產能2 326萬t/a(乙烯法)，可以消耗氯氣約1 500萬t/a，占總生產能力的43%左右；其他20種產能較大的主要耗氯產品耗氯量1 700萬t/a(占48%)，其余耗氯產品耗氯能力約600萬t/a。因此，就耗氯能力而言，國內目前的耗氯產品基本能實現氯堿平衡。各企業在項目初期可行性研究階段也會充分考慮氯氣平衡問題，即便是有液氯商品，其量也不會超過產能的10%。按目前的產氯能力而言，液氯商品量不應超過350萬t/a。但實際情況是，2017年燒堿裝置開工率接近90%，氯產量可能達到3 100萬t，其中PVC產品開工率78%左右，耗氯量約1 200萬t(占40%)，但其他耗氯產品平均40%～70%，按平均55%計算，耗氯量1 380萬t，那么液氯量達到520萬t(實際上可能更大)。正是由于進口產品的沖擊，加上環保巡察風暴，耗氯產品開工率被動下降，以及一部分企業為了追求利潤最大化，而調整進口原料比例(如進口VCM或EDC，則減少氯氣的消耗量，打破氯氫平衡，造成液氯商品量的增加)，造成耗氯量下降，自然增加商品量。

根據上述數據可以看出：我國目前氯堿行業存在的主要問題不是單純開發耗氯產品的問題，而是如何發揮耗氯能力的問題。

2.3解決耗氯問題的策略分析

2.3.1 提高產品質量，減少進口或替代進口

2016年我國進口PVC 65萬t，進口EDC 66萬t，VCM 79萬t，合計折合消耗氯140萬t。據不完全統計，其他耗氯產品進口量折合耗氯100萬t。這就是說，我國每年因為進口耗氯產品而少耗氯(200～300)萬t，如果能夠替代進口，國內液氯的商品量可以減少50%左右，對緩解國內液氯市場供過于求的局面將產生積極影響。目前，耗氯產品之所以依賴進口，一方面是由于國內產品質量不能滿足市場要求，不得不進口解決，另一方面進口產品價格可能更低一些。要解決這個問題，只能是改進生產工藝，提高產品質量，降低產品成本，提高競爭力，才能與國外產品進行競爭，否則只能處于被動局面。

2.3.2 改進生產工藝，回收副產氯化氫

國內大多數氯堿企業產品結構比較單一，相互之間的關聯度不大，技術水平低，環境污染比較嚴重，還造成資源浪費。因此，相關企業可以考慮開發廢酸脫吸等工藝，回收氯化氫；開發氯化氫制氯氣工藝，實行循環利用；有條件的企業還可回收氯化氫直接用于VCM生產。這樣就解決了環保問題，不會受到環保風暴的影響，哪怕產能利用率提高10%(由55%提高到65%)，耗氯量也能增加230萬t(如前所述，除了PVC外，其他耗氯產品耗氯能力2 300萬t)。這樣又可以解決50%左右商品量的問題。

2.3.3 加大出口量，提高產能利用率

解決了環保問題還不能解決耗氯問題。因為耗氯產品的產能利用率提高了，但需求不能同步提高，新增的耗氯產品量只能通過出口解決。可以利用“一帶一路”戰略提供的歷史機遇，加大出口量，由耗氯產品整體輸入改為整體輸出，這樣產能利用率提高，多出來的商品量也能得到解決。

2.4調整原料供應結構

2.4.1 減少VCM和EDC進口，改為國內采購

不少東部沿海企業進口EDC和VCM生產PVC。實際上，國內企業可以提供VCM或EDC。既然發展PVC是為了消耗副產的氯氣，那么就沒有必要讓所有的企業都生產PVC產品，有的企業可以根據區域和運輸條件，適度縮短產業鏈，而不是延長產業鏈，可以只生產VCM產品。建議國內氯堿企業做好協調發展，部分企業專做VCM業務，而取消PVC業務，一部分企業專做PVC業務而放棄氯堿業務。這樣就會出現越來越多的VCM生產企業，VCM商品量也會相應增加，使得VCM或EDC國內采購成為現實，同時由于一部分企業放棄氯堿業務而減少了產氯量，有利于氯堿行業健康發展，另外產業鏈縮短了，安全事故也會相應減少。

2.4.2 調整原料供應路線，以氯平衡為主

目前國內乙烯法PVC企業，都可以根據乙烯、EDC、VCM市場價格和PVC價格，選擇進口乙烯、EDC或VCM生產PVC，哪種路線利潤率高就選擇哪條路線，前提是液氯價格高于或者接近氯氣成本。目前形勢下，液氯價格長期低迷，不少企業甚至倒貼500～1 500元/t銷售，這種情況下進口EDC和VCM都不如進口乙烯更合算。

2.4.3 建立產業發展聯盟和平臺

國內氯堿行業缺乏這樣的發展環境和平臺，一方面各企業之間缺乏有效的溝通，各自為戰，甚至惡性競爭。有的企業追求大而全，縱向聯合，橫向發展，不少企業之間從最初的合作伙伴發展成競爭對手。特別是西部企業，依靠資源優勢，實現一體化發展；為了占領市場，實施價格戰。新興企業的進入給氯堿行業注入活力的同時，也增加了安全隱患，不少新興企業頻繁出現安全事故，充分證明了這一點。術業有專攻，才能贏得競爭優勢。氯堿行業需要這樣一個組織來梳理行業發展存在的問題，協調解決氯堿行業存在的問題，統一提供技術指導和服務，保證氯堿行業健康安全綠色發展。在促進氯堿行業整體技術水平提高的同時，又能保證市場需要的產品產得出來、銷得出去，避免行業惡性競爭。整合優勢資源，提高運營效率，氯堿行業應作為一個整體參與國際競爭，爭奪話語權，打造中國品牌，為中國制造走出國門，走向世界提供助力。

3 結論和建議

綜上所述，國內氯堿行業經過“十二五”產業結構調整，在產能方面得到有效控制，技術方面有了一定的提高，特別是燒堿產品，“十三五”期間將全部調整為離子膜法燒堿，技術水平達到國際先進甚至領先水平，有能力也有實力參與國際競爭。

但是我們也應該看到，制約氯堿行業發展的因素也是存在的，主要表現在如下方面。①耗氯產品整體產能過剩，技術水平較低，環境污染沒有得到根本解決。②生產成本高，產品質量低，品種相對單一，同質化競爭激烈，無法與進口產品抗衡。③布局分散，供需矛盾突出(主要表現在產供銷不在同一區域，增加了運輸成本)。④氯堿企業各自為戰，不能形成合力，很難參與國際競爭。

面對“一帶一路”帶來的良好歷史機遇，面對新的國際、國內形勢，各氯堿企業必須根據自身的資源和技術情況，制定可靠的發展策略，首先是工藝和技術應以國際化的標準進行改造，提高產品質量，降低生產成本；其次進行原料路線和產業鏈的改造，解決環保問題；再次，就是加大出口力度，積極參與國際競爭；最后，就是抱團取暖，協調發展，同進退，共患難，在國際競爭中贏得競爭優勢。

[1] 江政輝，魏曉蕓.姜鐘法氯乙烯合成新工藝[J].聚氯乙烯，2013，41(4):15-17.