風(fēng)雨人保的下一步

宋怡青

屋漏偏逢連夜雨。繼2016年高管流失后，2017年伊始，人保集團(tuán)再次經(jīng)歷波折，其副董事長(zhǎng)、總裁王銀成被相關(guān)部門帶走接受調(diào)查。

作為共和國(guó)保險(xiǎn)長(zhǎng)子的人保集團(tuán)，目前旗下?lián)碛?0多家專業(yè)子公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)以及信托、基金等領(lǐng)域。

跟其他保險(xiǎn)集團(tuán)一樣，人保集團(tuán)近幾年的關(guān)鍵詞是轉(zhuǎn)型。然而，人保集團(tuán)從2010年就開(kāi)始謀求的轉(zhuǎn)型，囿于多種原因，陷入難以擺脫的無(wú)奈與困境：一方面，具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷蠶食；另一方面，尾大難掉，大刀闊斧的改革始終難以成行。

2013年，王銀成出任人保總裁時(shí)，有媒體評(píng)論，“吳焰+王銀成”這一組合將開(kāi)啟人保新棋局。2017年，組合破局，歷經(jīng)風(fēng)雨的人保，又將走出怎樣的轉(zhuǎn)型之路？

財(cái)險(xiǎn)風(fēng)光難繼

人保財(cái)險(xiǎn)一直被稱為業(yè)內(nèi)的“老大”，也是人保集團(tuán)利潤(rùn)貢獻(xiàn)的主要來(lái)源。

據(jù)保監(jiān)會(huì)公布的2016年前11月保費(fèi)情況來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)以原保費(fèi)收入2811.4億元位居第一，占據(jù)了市場(chǎng)33.8%的份額。

但是，老大難當(dāng)。不甘多年 “老二”之名的平安產(chǎn)險(xiǎn)一直都在奮力沖刺頭把交椅。從2004年至2015年，人保財(cái)險(xiǎn)與平安產(chǎn)險(xiǎn)在市場(chǎng)份額上呈現(xiàn)出一方步步退讓、另一方咄咄緊逼的局面。

2016年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)暫時(shí)扳回一城。但不可否認(rèn)，其中心城市市場(chǎng)份額正被平安、太保等其他財(cái)險(xiǎn)公司蠶食。

財(cái)險(xiǎn)得車險(xiǎn)者得天下。背靠著集團(tuán)這棵大樹(shù)，平安產(chǎn)險(xiǎn)在個(gè)人車險(xiǎn)領(lǐng)域跑馬圈地，深耕細(xì)作。而人保財(cái)險(xiǎn)卻節(jié)節(jié)退讓，只能依仗“副部級(jí)”央企之名，拓疆農(nóng)業(yè)險(xiǎn)等政策性險(xiǎn)種。

“政策性險(xiǎn)種并非人保財(cái)險(xiǎn)長(zhǎng)久立足之地。”一位保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士指出，由于政策性險(xiǎn)種定位是盈虧平衡或者微利，所以人保財(cái)險(xiǎn)若想依此獲得利潤(rùn)并非長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。

此外，保險(xiǎn)業(yè)“新國(guó)十條”明確支持區(qū)域性保險(xiǎn)公司建立。各地方性保險(xiǎn)公司尤其是財(cái)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)往往先由股東身上起步，又會(huì)在當(dāng)?shù)卣姆龀窒鲁斜Ｊ?nèi)各種大項(xiàng)目、大工程，這必定會(huì)對(duì)現(xiàn)有保險(xiǎn)公司在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)績(jī)產(chǎn)生影響，而人保財(cái)險(xiǎn)或?qū)⑹桩?dāng)其沖。

由此看來(lái)，人保財(cái)險(xiǎn)迫切需要開(kāi)辟出新的增長(zhǎng)與盈利道路。

從渠道上看，不少保險(xiǎn)公司依靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，已經(jīng)形成了優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能。一位接近人保財(cái)險(xiǎn)人士坦言，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手依靠電銷、網(wǎng)銷渠道的擴(kuò)張助力其市場(chǎng)份額的提升。

相比較而言，人保財(cái)險(xiǎn)仍固守傳統(tǒng)渠道。雖然有延伸到縣域一級(jí)的龐大網(wǎng)點(diǎn)，不少銀行都難以與之媲美，但是隨之而來(lái)是高企的管理成本。

從競(jìng)爭(zhēng)方式上看，價(jià)格戰(zhàn)、費(fèi)用戰(zhàn)等原始的手段已經(jīng)臨近尾聲，取而代之的是集團(tuán)化的競(jìng)爭(zhēng)。

以平安產(chǎn)險(xiǎn)為例，得益于集團(tuán)的“交叉銷售”，其業(yè)務(wù)比例可達(dá)16.6%。并且平安集團(tuán)的綜合金融和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)都為財(cái)險(xiǎn)聚攏了增量的客戶。

平安產(chǎn)險(xiǎn)是在集團(tuán)謀劃下沖鋒陷陣，而人保更像是在單打獨(dú)斗，憑一己之力，江湖搏殺。人保集團(tuán)旗下的壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、資產(chǎn)管理仍處于發(fā)展中，對(duì)其貢獻(xiàn)非常有限，甚至也依賴于人保財(cái)險(xiǎn)的渠道。

從人保集團(tuán)此前的種種舉動(dòng)來(lái)看，想必也已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了這一痛點(diǎn)，至于如何發(fā)力，就要看掌舵者的手腕了。

人才流失之痛

“專家治司，技能制勝。”這是人保曾經(jīng)提出的人才戰(zhàn)略。然而，2016年，一股高管離職潮，席卷了人保集團(tuán)及其子公司，成為其難言之痛。

2016年11月11日，人保集團(tuán)公告稱，副總裁李玉泉辭職。此前，人保集團(tuán)執(zhí)行董事莊超英、非執(zhí)行董事李放、人保壽險(xiǎn)副總裁蘭亞?wèn)|、首席投資執(zhí)行官韓銘珊以及人保資本董事長(zhǎng)王慧軒等元老級(jí)人物均辭職離開(kāi)。

“每個(gè)出走的高管，都不是個(gè)體，或多或少有幾個(gè)追隨者。”前述保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士稱，人才流失比表面看還要嚴(yán)重。

對(duì)于離職的原因各說(shuō)風(fēng)云，或因?yàn)樾匠辏蛞驗(yàn)轶w制。

受國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)限薪令的影響，人保系高管的薪酬相較于同等級(jí)的公司來(lái)說(shuō)確實(shí)處于較低水平，據(jù)人保集團(tuán)2015年年報(bào)顯示，包括董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事及監(jiān)事在內(nèi)的18名高管薪酬總計(jì)523萬(wàn)元，大多數(shù)高管年薪不足百萬(wàn)元。與市場(chǎng)化公司高管動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)元的年薪，不可同日而語(yǔ)。

而近年來(lái)，資本蜂擁進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)，新公司風(fēng)生水起，舍得花血本引進(jìn)人才，經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)管理人員也變得搶手。

管理層人員的流失，使得人保管理層急需輸血。1月10日下午，人保壽險(xiǎn)迎來(lái)五位新高管，其中，李濤為黨委副書記、監(jiān)事會(huì)主席，石新武、陳志剛、王文為黨委委員、副總裁，廖定進(jìn)為總裁助理。

雖然新高管已經(jīng)到位，但是人保人事制度改革還在推進(jìn)中。

人保壽險(xiǎn)總裁傅安平此前曾經(jīng)對(duì)媒體坦承，人力資源改革必須要做，其肯定會(huì)觸及既得利益人的利益，會(huì)有很多人反對(duì)它，但這無(wú)礙改革的推進(jìn)。

可根除痼疾，做到“能者上，庸者下”，絕非一日之功。

風(fēng)雨轉(zhuǎn)型路

作為曾經(jīng)的天之驕子，人保的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)似乎正面臨一場(chǎng)風(fēng)雨洗禮：財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)份額的節(jié)節(jié)退讓，壽險(xiǎn)經(jīng)歷艱難轉(zhuǎn)型，健康險(xiǎn)難言起色。

而隨著銀行、信托、基金、支付、租賃等牌照一一收入囊中，全牌照越來(lái)越近，人保內(nèi)部資源整合仍如臨大考，特別是如何將目前保險(xiǎn)客戶進(jìn)行二度開(kāi)發(fā)，增強(qiáng)客戶對(duì)集團(tuán)金融服務(wù)的黏性，仍然是擺在人保面前的重大課題。

同樣是保險(xiǎn)集團(tuán)，相比較平安，人保在互聯(lián)網(wǎng)金融方面的涉足顯得有些后知后覺(jué)。

2016年10月，人保集團(tuán)狠砸10億元，成立了100%控股的人保金服，希望借其打造“消費(fèi)生活生態(tài)圈、車主生態(tài)圈、健康養(yǎng)老生態(tài)圈和服務(wù)三農(nóng)生態(tài)圈”。前期將以普惠金融和汽車后市場(chǎng)作為公司核心業(yè)務(wù)。

而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)平安早已謀局成型，通過(guò)面向社會(huì)服務(wù)的陸金所控股形成了囊括陸金所、前交所、普惠金融的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)矩陣。其互聯(lián)網(wǎng)金融客戶也正向傳統(tǒng)金融領(lǐng)域深度遷徙。

互聯(lián)網(wǎng)金融已落人后，在資本市場(chǎng)的布局上人保集團(tuán)是否會(huì)奮起直追？董事長(zhǎng)吳焰此前曾經(jīng)多次表示，集團(tuán)回歸內(nèi)地A股是規(guī)劃方向，暫無(wú)具體時(shí)間表。

前述業(yè)內(nèi)人士稱，在A股IPO之前，人保集團(tuán)必須保證各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)足夠漂亮。而這將考驗(yàn)人保領(lǐng)導(dǎo)班子的智慧和改革的突破能力。