拉美多措并舉降低進口化工品依存度

□ 文/昌海 肅寧

雖然拉美各國化工和石化工業發展仍不平衡，但是該地區的潛力較大?？傮w而言，在拉美地區經濟健康增長的帶動下，石化產品的需求將表現強勁。拉美各國政府特別是巴西、墨西哥和阿根廷正努力支持石化工業的發展，力求依托自身的原料優勢，減輕對進口石化產品的依賴。

墨西哥布局海外市場，降低進口化工產品數量

受益于能源改革和北美頁巖氣革命帶來的石油石化工業復興影響，墨西哥可以獲得具有價格競爭力的乙烷原料，從而為石化產業的發展提供原料保障。基于對墨西哥能源改革的樂觀預期，2年前墨西哥化工集團（Mexichem）和墨西哥國家石油公司簽署協議，對Pajaritos-Coatzalcoalcos石化聯合體的氯乙烯單體進行擴能，預計2018年年中投產。墨西哥國家石油公司（Pemex）還投資2.3億美元，將莫雷洛斯環氧乙烷裝置的產能從當前的28萬噸/年擴至2018年的36萬噸/年，同時還將投資2.4億美元對LaCangrejera的芳烴裝置進行擴能。當前該芳烴裝置擁有16萬噸/年苯、37.5萬噸/年甲苯和48萬噸/年混合二甲苯產能。

墨西哥一直是烯烴衍生物的重要進口國。自105萬噸/年的Braskem Idesa石化廠乙烯項目于2016年6月投產后，墨西哥聚乙烯進口量顯著減少。雖然該廠與Pemex簽有20年的乙烷原料供應合同，但仍面臨乙烷原料長期短缺問題。近幾年，包括墨西哥在內的拉美地區油氣產量持續下降，液體天然氣的供應隨之減少。為改變這種狀況，墨西哥政府中止了Pemex對上游勘探和生產的壟斷地位，并將這一領域向外國投資者開放。由于天然氣供應短缺嚴重，該國天然氣進口大幅增加。IHS Markit數據顯示，2016年墨西哥天然氣供應量的55%來自進口，其中49%來自美國。

墨西哥Mexichem是拉美地區最大化企之一，為改善原料供應，正積極進行海外并購。該公司最近宣布收購以色列Netafim公司80%股權，交易金額達18.6億美元，預計今年四季度完成。過去6年，Mexichem還收購了荷蘭Wavin、德國Vestolit、美國Dura-Line及英國Vinyl化合物等公司。

Mexichem還在海外進行相關項目投資。今年6月，該公司完成了與OxyChem公司在美國得克薩斯州英格爾賽德的50∶50合資乙烯裂解項目。

巴西受制于原料價格高企，擴大產能吸引新投資

巴西是拉美最大的石化市場，國內巨大的鹽下層油氣資源的開發將為石化產業發展帶來新的活力。

目前巴西國家石油公司已經在桑托斯和坎波斯盆地的鹽下層成功生產45萬桶/天的石油，預計2018年鹽下層石油產量將達到100萬桶/天，從而為巴西石化業的發展提供原料優勢。巴西化工行業發展中存在的根本問題是缺乏能夠創造技術性工作崗位和財富的產業政策，因為復蘇緩慢，巴西化學品進口增加。今年8月巴西化學品進口額達37億美元，同比增長3.8%，是2015年7月以來最高單月進口值。巴西化工協會（ABIQUIM）統計數據顯示，前8個月巴西化學品貿易逆差達241億美元，同比增長8%。

巴西化工協會說，巴西私營資本已從行政管理和海關監管改革中受益，但高昂的原料和能源價格削弱了巴西化學工業的競爭力。巴西化工協會外貿事務總監德尼斯·納蘭霍表示，合適的產業政策不僅能夠緩解高能源成本壓力，而且有利于擴大產能和吸引新投資。

原料的多樣性為巴西發展石化業提供了先天優勢。目前巴西國家石油公司位于巴西伯南布哥的精對苯二甲酸（PTA）裝置已經投產。這是巴西唯一的PTA裝置，設計產能64萬噸／年，產品主要供應該國市場。巴西國油正投資約67億雷亞爾（27.4億美元）將伯南布哥工廠發展成為一個紡織化學品中心。該中心還將生產用于包裝應用領域的PET。此外，該工廠已經在生產拉伸變形絲（DTY）。據了解，巴西當前每年進口10億美元的PET和聚酯衍生產品。

巴西最大的石化生產商—Braskem致力于擴大投資，增強國內資產競爭力。該公司2017年計劃投資約18億雷亞爾（約合5.7億美元）。今年上半年，該公司已經完成投資7億雷亞爾（2.1億美元），其中5.85億雷亞爾（1.7億美元）用于國內資產。Braskem還將繼續擴大北美業務。6月份，該公司董事會批準投資6.75億美元，在美國得克薩斯州拉波特基地建設45萬噸/年聚丙烯項目，將于2020年投產。

然而，Braskem的投資并沒有完全解決巴西化學工業面臨的問題。巴西化工協會表示，前7個月，巴西化學品進口占到總消費額的38.3%，其中化肥中間體進口占比較高。

阿根廷及其他國家，化工對外合作日益增多

最近一個時期，阿根廷政府出臺一系列政策，對能源投資起到推動作用。馬克里總統解除了其前任對資本、貨幣和進口的管制，使阿根廷回歸國際資本市場，此舉也是恢復投資者信心的嘗試，包括提高阿根廷官方經濟數據的可信度等。

政策效果似乎開始顯現。最近有外國媒體報道，?？松梨谛迹媱澩顿Y2億美元提高阿根廷瓦卡姆爾塔頁巖氣的天然氣產量。該公司已要求當地政府提供為期35年的非常規油氣生產優惠政策。該公司去年表示，未來20—30年，其對該地區的投資將超100億美元。2013年，陶氏化學和YPF就投資聯合開發內烏肯省的非常規天然氣資源。按照協議，陶氏化學將提供1.2億美元的資金用于開發頁巖氣資源。成功的話，陶氏化學或考慮在當地建設石化項目。今年9月，陶氏化學表示，2018—2019年，將在阿根廷巴伊亞布蘭卡石化廠投資2.1億美元，對該基地乙烯和聚乙烯生產裝置進行擴能改造。挪威國家石油（Statoil）最近也與阿根廷國家石油（YPF）達成初步協議，將合作對內奎南盆地的Bajo del Toro區塊進行勘探。挪威國家石油將占該區塊權益50%，YPF將作為運營商擁有另外50%的股權。

殼牌也同意與YPF合作開發瓦卡姆爾塔頁巖Bajada de Aelo區塊，雙方將各持50%股份。據IHS Markit數據，合作伙伴將在2022年6月30日之前投資4.47億美元。此外，阿根廷Tecpetrol公司也計劃到2019年在瓦卡姆爾塔的一個區塊投資23億美元。

在拉美其他國家，石化產業振興可以期待。

哥倫比亞正在嘗試勘探油氣資源以支持石化工業的發展。Idesa公司CEOUriegas稱，哥倫比亞的油氣發展潛力巨大，雖然當前還沒有形成規模，但是中長期而言將對當地石化業發展形成強有力的支撐。哥倫比亞目前已在對一些煉油廠進行擴能，如卡塔赫納煉油廠，煉油廠的擴能有助于增加丙烯產量，從而有利于聚丙烯裝置的擴能。在秘魯，布拉斯科公司計劃與秘魯國家能源公司Petroperu合作投資35億美元新建石化聯合體。布拉斯科和秘魯國油早在2011年底就簽署了項目意向書，不過截至目前，該項目的選址仍沒有確定。秘魯政府已準備新建一條1000千米的天然氣管線為該石化聯合體提供原料。