20162016年第三季度白羽肉雞市場行情回顧及后市展望

陳合強

（江蘇京海禽業集團有限公司，江蘇 海門 22266112211）

20162016年第三季度白羽肉雞市場行情回顧及后市展望

陳合強

（江蘇京海禽業集團有限公司，江蘇 海門 22266112211）

2015年起美國禽流感疫情擾亂了我國白羽肉雞市場發展的正常節奏，祖代肉種雞引種渠道受阻，引種量明顯下降。2016上半年白羽肉雞行業出現回暖，行業結束連續三年的虧損步入盈虧平衡并有所盈利的狀態。據中國畜牧業協會禽業分會統計，上半年父母代種雞累計產銷量2423.75萬套，與2015年同期持平；平均價格同比上漲151.51%，一季度為緩漲，二季度以每個月上一臺階的速度大幅上漲；商品肉雛雞的平均價格為3.31元/羽；毛雞平均價格為7.93元/千克，雞肉價格為9.82元/千克。2016年多個可供引種的國家亦爆發禽流感疫情，市場對祖代種雞進口預期由70萬套下調至40萬套左右。父母代種雞短缺炒作嚴重，價格由1月的10元/套一路瘋漲至60元/套。然而進入7月，父母代種雞安排不順，雛雞價格止漲回落至40多元/套，回歸到正常軌道，后期或更趨理性，但隨祖代肉種雞產能的斷崖式下降，后期或有上升空間。

1 2016年第三季度行情回顧

上半年我國從新西蘭和西班牙兩個國家共引進祖代肉種雞10.92萬套，1-8月累計引種19.11萬套。雖然國際禽流感流行態勢較為嚴峻，卻在客觀上起到了促進國內白羽肉雞行業產能壓縮的作用，有助于行業步入盈利期。據中國畜牧業協會禽業分會的信息，截至2016年8月，全國祖代肉種雞存欄99.38萬套，環比持平；其中后備存欄18.36萬套，在產存欄81.02萬套；后備存欄繼續回升，在產存欄略有下降。新常態下在產祖代肉種雞存欄80萬套達到供求平衡水平即可滿足市場需要，因此目前祖代存欄水平正合適，在不發生重大突發事件的情況下，滿足市場對父母代種雞及商品肉雞的需求沒有問題。進入第三季度，在持續去產能的情況下，產業鏈的各個環節均處于盈利狀態，7-9月商品肉雛雞價格在成本線上高位運行，分別比6月份上升-13.6%、17.5%和28.2%。肉毛雞價格趨穩，7-9月比6月份分別上升了-0.5%、0.5%和-5.75%；雞肉產品價格溫和漸漲并維穩；父母代種雞價格沖高回落，由6月的60元/套理性回歸至40多元/套，環比下降20.57%。第三季度白羽肉雞行情在成本線上高位運行，后期走勢或將更趨理性，主要原因分析如下。

1.1 美法再發高致病性禽流感疫情

根據美國動植物檢疫局發布的信息，8月26日美國再次發生H5N2亞型高致病性禽流感；由于7月美國已出現過禽流感疫情，因此原本年內復關無望，此次禽流感將使美國祖代雞引種復關時間繼續推后。同時根據OIE最新信息，法國7月11日和13日分別再次發生H5N2和H5N1高致病性禽流感疫情，今年以來歐洲多地高致病性禽流感疫情頻發，法國禽流感疫情或將持續且每年11月至來年3月為禽流感高發期，因此不排除法國復關進一步延遲至2017年4-5月的可能。預計年內英、美、法開關均無望，只能依靠新西蘭、西班牙進行少量引種。全年引種量預計在40萬套左右，較去年減少一半，較前年下降7成以上。

1.2 祖代肉種雞存欄量繼續下降

2016年上半年祖代雞平均存欄73.6萬套，環比下降34.24%，同比下降39.28%。其中在產祖代肉種雞平均存欄量為57.4萬套，環比下降20.88%，同比下降28.92%；后備祖代種雞平均存欄16.2萬套，環比下降58.87%，同比下降59.97%；后備祖代肉種雞平均存欄降幅大于在產祖代肉種雞。7月父母代種雞產銷量環比與6月份持平；8月環比下降11.41%，與歷年父母代種雞銷售量走勢趨同；9月父母代種雞存欄平穩略降。

1.3 毛雞價格震動運行

產業鏈自上而下受益，靜待毛雞價格上漲。漲價從上游開始，監測顯示，9月28日主產區毛雞均價為7.33元/千克，上漲0.12元/千克，仍處低谷。受豬肉價格下跌、高溫天氣導致消費減少等因素的影響，禽肉價格面臨下行壓力，但同時因豬肉價格依然處于高位、飼料價格走低、屠宰場庫存減少及南方暴雨養殖戶受災，價格下跌空間較小，后期將弱勢震蕩運行。

1.4 父母代種雞進一步縮量

據中國畜牧業協會禽業分會的數據，上半年全國父母代種雞存欄穩中有升，平均存欄量為4306.56萬套，7月為4658.58萬套或將成為全年高點，8月為4501.38萬套，環比下降3.37%，9月及第四季度將緩慢下降，全年走勢或與2015年相似（圖1）。從白羽肉雞產業周期角度看，祖代種雞引種后6個多月轉化至在產祖代種雞并開始孵化父母代種雞，至12-13個月后成為在產父母代種雞并生產出商品雛雞，從去年以來的引種情況看，2015年1月對美封關后，2-6月期間，其他國家尤其是法國的引種增加從而導致2016年3-7月初在產父母代種雞存欄呈上升趨勢，商品雛雞價格下跌。2015年7-8月引種下降將導致后期父母代種雞存欄下降，推動雛雞價格上漲。

圖1 近4年父母代月度產銷量與祖代引種量的關系

1.5 產量不均衡造成父母代種雞價格波動

2014年后期及2015年祖代肉種雞月度引種量分布不均，加上祖代肉種雞強制換羽的干擾，上半年父母代雛雞供應量波動幅度較大，監測數據顯示，2016年1-4月父母代種雞供應處于下降通道，從5月特別是6-7月開始回升，父母代種雞量是前后幾個月份的最高值，因而6月底起，市場已出現雛雞安排計劃不如前期順暢，7月掉計劃明顯的現象，8月的父母代種雞價格也未達到前期市場炒作的70～80元/套。

1.6 市場需求變化，高價抑制補欄

白羽肉雞市場歷經2013-2015年的長期低迷，特別是2015年商品肉雛雞長期處于拉毛蛋時代，種雞場在一波又一波的低迷行情下煎熬，倒下了一片。父母代種雞場在數量減少及資金困難雙重作用下，難以接受過高的雛雞價格。

1.7 災害性天氣影響

受7月強降雨災害性天氣影響，9月后華中地區或存在補庫存需求。一般旺季需求在8月底基本告一段落，但今年7月以來的罕見強降雨致長江中下游地區汛情告急，除造成人員財產損失外，也淹死、沖走大量畜禽。據公開信息顯示，不完全統計安徽死亡或沖走家禽1200余萬只、湖北因災死亡禽類逾360萬只、江西死亡家禽520余萬只。洪水退去后還需圈舍空置消毒，9月上中旬新一輪的淡季補庫存行情，自下游需求推動上游產品價格上漲。

1.8 極端高溫天氣

受7月下旬及8月高溫高濕天氣的影響，造成種雞死亡增高且直接影響種雞的產蛋性能和孵化率，從而造成產量下降；東北地區受前期高溫天氣影響種雞生產性能，雛雞量更少，促進雛雞價格漲至全國最高位；當前雞價下跌，養殖風險加大，雛雞價格繼續上漲空間受限。

2 后市展望

第三季度特別是9月學校開學，加上中秋節、國慶節備貨，食品廠和經銷商開啟新一輪的備貨，需求端增加，雞肉價格回升，但隨后趨穩。由于第三季度極端高溫對生產性能的影響較大，加上換羽種雞的量較多但產能有限，盡管7月父母代的存欄量達到全年高點，但商品肉雛雞仍沒有跌破成本線。預計第四季度白羽肉雞價格將在成本線上運行，個別時間段或會低于成本線，具體原因分析如下。

2.1 對原產于美國的進口白羽肉雞繼續征收反補貼稅和反傾銷稅

8月22日，商務部發布2016年第41號公告，公布對原產于美國的進口白羽肉雞反補貼措施的期終復審調查結果，決定自8月30日起對美國白羽肉雞產品繼續征收反補貼稅，為期5年。9月26日，商務部發布2016年第40號公告，公布對原產于美國的進口白羽肉雞反傾銷措施的期終復審調查結果，裁定自美國進口白羽肉雞產品的傾銷可能繼續或再度發生，如果終止反傾銷措施，對中國國內產業造成的損害可能繼續或再度發生，并決定維持該反傾銷措施，自2016年9月27日起執行，為期5年。如此未來5年內國內白羽肉雞市場將平穩發展，受來自美國家禽副產品等廉價產品的沖擊較小（雙反貿易規定前美國進口雞肉產品占我國進口量的70%以上），對國內雞肉產品價格有一定的支持。

2.2 祖代肉種雞引種創10年來新低

2014年白羽肉雞行業聯盟成立并對祖代肉種雞引種量進行配額控制，正式開啟行業的主動去產能。同時2015年初以來美國、英國、法國等國相繼爆發禽流感，導致國內引種閉關，目前我國的引種國家僅剩西班牙和新西蘭，而這兩個國家由于產能有限，遠遠滿足不了國內的需求。產量受到前期主動去產能和之后被動去產能雙重壓力而持續減少，行業發展節奏被打亂。祖代肉種雞引種持續3年下降，為產業扭虧為盈創造了基礎條件，上半年祖代肉種雞引種量同比下降60%，后期父母代雛雞產量難以跟上節奏，價格或有上升空間。

2.3 父母代種雞產量持續降低

由于2015年在產祖代雞7月份開始加速下行，已于2016年第三季度傳導在產父母代存欄，7月以來在產父母代存欄已持續下降，后期父母代種雞存欄也將進入快速下滑期。數據顯示，在產父母代種雞存欄量7月環比下降0.5%，8月環比下降0.18%。

2.4 毛雞價格弱勢運行

一年內白羽肉雞的需求呈現季節性波動，毛雞價格一般在每年春節和國慶、中秋雙節前開始上漲，節日時達到年內高點，隨后開始緩慢或震蕩下跌，在節后兩個月（4-5月和11-12月）左右達到年內低點。毛雞價格的季節性波動向上傳導帶動商品代雛雞價格漲跌，并進一步對父母代種雞的需求形成影響。近期雞肉產品仍以低價走貨為主，屠宰場雞肉產品走貨不溫不火，經銷商及食品廠備貨不積極，毛雞出欄量增加，雞價弱勢運行；隨天氣轉涼、節日性消費增加及供給緊縮的傳導，預計后期禽肉價格繼續上漲。但受制于玉米、豆粕等飼料原料價格弱勢走低，飼料成本支撐不足，禽肉價格漲幅較小。監測顯示，8月份禽肉價格平穩運行，呈緩慢上漲態勢（圖2）。活雞集市價18.60元/千克，環比漲0.1%，同比跌1.1%；白條雞18.92元/千克，環比漲0.1%，同比跌0.7%。從周價看，禽肉價格連續上漲4周，且漲幅逐步擴大。截至8月第4周，活雞、白條雞價格分別為18.62元/千克和18.97元/千克，環比分別漲0.1%和0.2%。

圖2 近年來毛雞和白條雞的價格走勢 單位：元/千克

2.5 大量進口雞肉抑制國內雞價

盡管5月禽肉進口大幅增加，7月禽肉進出口環比均減少。但1-7月累計進口量為32.84萬噸（圖3），同比增34.5%，進口額7.15億美元，同比增32.5%；出口量12.76萬噸，同比減6.5%，出口額2.98億美元，同比減12.6%。進口來源國為巴西、智利、阿根廷和波蘭，7月來自巴西和智利的進口量同比增幅分別為75.3%和62.9%；主要出口到我國香港和澳門地區、馬來西亞、吉爾吉斯斯坦和格魯吉亞，占總出口量的88.1%。進口產品價低，預計今年雞肉進口量可達50萬～60萬噸，占雞肉產量的近10%，沖擊國內雞價，抑制國內雞肉價格上漲。

圖3 2014-2016年禽肉分月進口統計 單位：噸

2.6 疾病影響

農業部新聞辦公室8月31日發布消息，貴州省黔東南州臺江縣發生一起家禽高致病性禽流感疫情，疫情已得到有效控制。同時秋冬季節由于天氣多變，溫差較大，如管理不善容易導致疾病的發生，進而影響種雞的生產性能，造成市場供應量減少，利于價格回升。

2.7 強制換羽無礙產能收縮

強制換羽導致在產父母代存欄有所上升，但父母代后備存欄及決定未來大趨勢的祖代在產和后備存欄處于明顯下降趨勢,行業景氣反轉仍在路上。公雞配比減少，強制換羽難度加大或失敗，生產水平不高，祖代種雞生產性能繼續提升空間受限。

2.8 豬價對雞價的影響

由于需求轉弱，豬價漸次回落。據第37周（9月12日-9月18日）山東省26個集貿市場價格定點監測顯示，本周生豬價格為17.70元/千克，同比上漲2.08%，環比小幅回落1.17%；豬肉價格為30.37元/千克，同比升高4.91%，環比回落0.13%；豬糧比價為9.37∶1，同比增加13.38%，環比回落2.24%，一頭育肥豬利潤一般在500元左右。出欄量增長直接給豬肉價格帶來下行壓力，生豬價格弱勢運行，頻繁震蕩，加之進口豬肉的沖擊—生豬供應充足及國內外價格差距懸殊，刺激豬肉進口量大幅增長。海關數據顯示，7月我國進口生豬產品30.97萬噸，同比上漲145.3%。其中豬肉占18.34萬噸，同比上漲209.4%，接近歷史最高水平。1-7月豬肉進口94.57萬噸，同比增長149.4%，比2015年全年進口量高21.6%，加劇了生豬價格下行的壓力，推動豬價回落。盡管豬價震蕩運行，但仍有利可圖，這也會有效促進農貿市場的雞肉銷售。

2.9 原材料價格降低

目前新玉米已上市，玉米價格繼續下調，豆粕低位運行，飼料成本下降支撐養殖利潤，利于養殖戶效益的增加，促進養殖量積極回升。

2.10 肉雞養殖行業進入新常態

2010-2013年白羽肉雞祖代引種量不斷增長，大量的進口導致嚴重的產能過剩，致使中國白羽肉雞父母代及商品代市場均出現供過于求的情況，行業連年虧損。疾病風險加大，國內的生物安全環境還不完善，而我國的家禽養殖量一直在高位徘徊，再加上在產業結構調整的轉型期，多種飼養方式并存及病原變異和毒力增加的速度越來越快、新病增多、條件致病菌增加等原因，使得我國家禽養殖業的疫病防控形勢越來越嚴峻。政策促進產業轉型升級。近兩年為促進散養戶轉型升級，國家針對畜禽養殖出臺了不少法律法規，提高了養殖業的準入門檻，但對于執行時的監督體系建立尚不完善。

2.11 消費風險應重視

消費持續低迷，消費量的減少甚至超過產量的減少幅度。黃雞北上，白雞南下，白黃肉雜之爭不容忽視。2012年底以來行業遭遇了速生雞、禽流感等一系列負面事件沖擊，隨公眾對食品安全的重視及禽流感的陰影仍然籠罩著家禽業，公眾對工業化生產的白羽肉雞還存在誤區，需要持續地對消費者進行宣傳才能改變；同時2015年3月以來豬價不斷上漲，對雞肉消費有較大的拉動作用。宏觀經濟的周期性變化影響終端雞肉的消費需求。

2.12 環保對養殖的影響日漸加大

畜牧養殖產業規模化、集約化程度的不斷提升，畜禽糞便、污水、惡臭等養殖廢棄物產生量也迅速增加，導致環境承載壓力增大，畜禽養殖污染問題日益凸顯。同時，畜牧業發展存在另一些問題如養殖布局不夠合理、生態養殖覆蓋面和廢氣物深化處理能力有待提高等。為防治畜禽污染、推進畜牧業生產發展，近幾年《畜禽規模養殖污染防治條例》、《新環保法》和《水污染防治行動計劃》等文件相繼出臺，各地陸續劃定禁、限養區并開啟大力度的豬（雞）場拆遷潮尤其是浙江、福建、廣東等南方地區。在禁養區內不得建設畜禽養殖場、養殖小區。在新法的威懾下，畜牧養殖行業進入了環保高壓期，輕則被罰款整改，重則被停產拆遷。2016年8月29日，環境保護稅法草案提請全國人大常委會首次審議，草案提出在我國開征環境保護稅。起征點為存欄規模達500頭豬、5000羽雞。草案明確提出排放低于標準50%減半征收環保稅，在五項免稅情形中，明確提出規模養殖不在免稅范圍內。應稅污染物為大氣污染物、水污染物、固體廢物和噪聲。草案明確提出為鼓勵企業通過采用先進技術減少污染物排放。對于畜牧業污染的治理，需要政府和市場兩只手共同來推動，在達到抑制畜牧業污染目的的同時，推動我國畜牧業的健康生態發展。

3 小結

白羽肉雞生長快、產肉多、料肉比低，適合工業化大規模生產，市場空間在600億元以上。家禽養殖在中國已有5000多年的歷史，改革開放30多年來，家禽業已經取得了飛速發展，家禽飼養量、禽蛋產量已連續多年保持世界第一、禽肉產量世界第二；現階段正在經歷一個從生產方式簡單、生產效率和水平低下向現代化養殖模式過渡的轉型期。盡管我國雞肉的產能世界排名第二，但受產品質量所限，家禽產品的出口并不十分暢通。因此，行業應繼續把產能控制在消費者需求之內，做好疫病防控工作，重視雞肉產品的質量安全，降低企業運營成本，以提高市場應變能力。□