上海長期護理市場供需特點分析

施毓鳳，杜小磊

（上海健康醫學院，上海，201318）

上海長期護理市場供需特點分析

施毓鳳，杜小磊

（上海健康醫學院，上海，201318）

利用統計數據分析了影響上海長期護理市場中需求的人口、健康、經濟和觀念等因素，指出上海老年人口占比居高、失能失智老人數量不斷增加以及家庭保障功能弱化和家庭養老負擔的加重等現狀，這些現狀導致上海長期護理市場的需求快速增加。同時，從商業長期護理險的供給和護理服務市場的供給等角度分析了上海長期護理市場中的供給現狀，指出商業長期護理險產品單一、保費過高以及老年護理服務市場供給不足等現實情況。從上海市長期護理市場供需的特點來看，目前上海長期護理市場存在供需不平衡、市場潛在需求不能有效滿足等問題，同時缺乏對長期護理服務需求缺乏一個相應的評估標準。這些問題見影響長期護理市場供需的良性發展。

老年人；長期護理；市場供應；市場需求；上海。

0 引言

上海是全國最早步入老齡化的城市，從上海老年人現狀和趨勢來看，截至2015年底，全市60歲以上老年人已占全市戶籍人口的30.2%，老年人口已經占到全市人口總數的三分之一，且高齡人口占比越來越多（80歲以上高齡老人占23.6%）。

伴隨著老年人口的增加，隨之而來的是各種老年性疾病如老年癡呆、中風截癱、腦損傷、大腦麻痹等的發病率呈上漲趨勢，再加之意外事故在老年人群中的高發生率，使得越來越多的老年人需要接受長期性護理服務。護理費用的不斷攀升導致人們對醫療保險需求急劇增加。而上海現行的社會醫療保險制度覆蓋的范圍和保障內容都十分有限，只能為公民提供最基本的醫療保障。商業性保險公司則出于風險控制的考慮，針對老年人的健康保險產品十分稀少，長期護理保險產品更是少見。

在此背景下，本文從上海市人口老齡化的現狀出發，對上海的長期護理險市場特征進行分析，探討上海長期護理險的市場需求及其影響因素，調查上海長期護理險的市場供應及其影響因素，并對其中存在的問題進行闡述。

1 上海市長期護理保險需求特點

在經濟學中，需求就是指在一定的時間內，面對各種可能的價格水平，消費者愿意并且能夠購買的商品數量。長期護理保險是一種特殊的無形商品，它的價格就是保險費率；因此，長期護理保險的需求是指在一定時期內，在一定的費率水平下，投保人愿意且有購買能力的長期護理保險的數量。對于長期護理保險的市場需求量，可以用投保人購買長期護理保險的保險金額總和來衡量。由此可見，長期護理保險市場需求有兩個條件:一、投保人要有購買意愿；二、投保人要有購買的能力，即繳費能力。根據已有的文獻及研究成果總結，影響我國長期護理保險需求的因素主要包括人口、健康、經濟和觀念等因素［1］。

1.1 老年人口占比居高

從上海老年人現狀和趨勢來看，截至2015年底，全市60歲以上老年人已占常住人口的18.05%；如果以戶籍人口計算的話，全市60歲以上老年人占戶籍人口的比例已經超過30%；同時，從2010年以來，80歲以上的高齡老年人口占60歲以上老年總人口的比例一直都18%以上，且每年以3～4萬人的速度在增長（圖1）。在全市的各年齡段的人口分布數據統計中，我們可以看到，不論男女，處于人口金字塔頂端的都是60歲以上的人口（圖2）。

根據上海老齡科研中心預測，上海人口老齡化在“十三五”期間將進一步深化。到2018年，上海戶籍60歲及以上老年人口總數突破500萬，2020年總數將超過540萬人，且隨著時間推移規模將持續擴大。

圖1 上海市60歲以上人口及80歲以上人口［2］Fig.1 Population aged over 60 and over 80 in Shanghai

1.2 失能老人人數不斷增加

根據國內外老年人口失能規律，老年人失能率隨著年齡的增加而增加，80歲以上的高齡老人失能比例約30%，因此高齡人口和比重的增加意味著老年人口失能率和失能人數的增加［3］。

根據上海老年科研中心公布的數據，到2015年底，上海失能失智老年人（包括輕度到重度）占上海60周歲及以上老人的比例已高達14.6%，約達63.65萬人，其中，完全失能老人比例占到4.8%［3］。這對社會來說無疑是一個重大的挑戰，也說明上海市老年人對長期護理保險的需求必然會增加。

圖2 2015年末上海市人口金字塔［2］Fig.2 Population Pyramid of Shanghai at the end of 2015

1.3 家庭保障功能弱化

國家統計局公布的統計年鑒顯示，上海市截止到2014年年末的家庭平均人口數為2.34人，是全國家庭平均人口數最少的城市，比全國2.97的平均水平低了0.63，這說明上海市的主要家庭規模己經是3人戶或者是2人戶，也說明現在老人多是不與子女生活在一起。2014年末本市“純老家庭”老年人數96.60萬人，其中80歲及以上“純老家庭”老年人數27.48萬人；獨居老年人數24.63萬人，其中孤老人數為2.24萬人［4］。這些數據都說明家庭的養老功能逐漸變弱。

1.4 家庭養老的負擔加重

2015年末，上海市15～59歲勞動年齡人口撫養60歲及以上人口的老年撫養系數為50.2%，比上年增加3.6個百分點；15～64歲勞動年齡人口撫養65歲及以上人口的老年撫養系數為27.8%，比上年增加1.7個百分點。這些數據表明，家庭扶養老年人的負擔在不斷加重。

隨著長期護理服務經濟上和精神上雙重負擔的不斷加大，以及子女撫養老年人意識的下降、子女工作壓力、自身小家庭護理小孩負擔的不斷加重，傳統家庭支持模式己經難以維系下去，必須要有新的模式來替代。另一方面，2015年城鄉老年人中，絕大多數老年人分別都獲得了各種社會保障待遇。全市60歲及以上老年人領取城鎮基本養老金的人數共計280.04萬人，占老年人口的67.6%，平均養老金為每月3283元。與醫療費用、護理費用等相比，各種社會保障待遇明顯偏低，經濟能力低下己經影響了許多老年人對長期護理服務的充分利用。

圖3 上海市人口撫養系數變動情況Fig.3 The change of population dependency ratio in Shanghai

2 上海市長期護理保險供給特點

在西方經濟學中，供給是這樣定義的:生產者在某一特定時期內，在每一的價格水平上愿意并且能夠提供一定數量的商品或勞務。長期護理保險是一種特殊的無形商品，保險人能夠提供的商品數量可以用承保能力來表示。因此，長期護理保險的供給是指在一定的時期內，在一定的費率水平下，政府部門或者保險公司愿意并且能夠提供的長期護理保險的保險金額總和。長期護理保險供給包括兩個方面的內容:一是保險供給的質，即保險人能夠提供的保險責任范圍；二是保險供給的量，即在相應的保險費率下保險人能夠提供的經濟保障額度。保險供給要構成有效供給，需要滿足三個條件，即風險的可保性、保險人的承保意愿以及保險人的承保能力，其中，承保能力是保險供給的前提條件。

2.1 商業長期護理保險的供給

在中國老年健康保險市場上，各家保險公司先后推出了將近幾十種保險險種。目前還在銷售的產品有國泰人壽推出的“輕松守護長期照顧保險”、“守護一生長期照顧終身保險”等；中國人民健康保險公司推出的“全無憂長期護理個人健康保障計劃”等；昆侖健康保險公司推出的“長壽寶長期護理保障計劃”、“守護一生終身護理保險”等一些列產品。

這些產品中，有些是以主險的方式出售長期護理保險，而有些則是以附加險的方式出售。但總體來講，長期護理保險的供給偏少，保險保障程度低，保險品種偏少，內容單一，且保費高昂。從長期護理險開始產生到目前已經有接近20年的歷程，在這個過程中，一些保險公司原有的長期護理險已經因為產品銷量或者盈利不佳而停止銷售了。通過分析以上這些產品的特征，可以發現目前商業長期護理保險還存在以下問題:

第一、保費偏高，大部分家庭難以承受。例如購買一份中國人民健康保險公司“全無憂長期護理個人健康保障計劃”，保額10萬元，20年繳費，年繳費額達到15600元那么如果夫妻同時投保，則每年需繳費3萬多元。如此高的繳費水平，我國經濟收入一般的家庭是難以承受的。如此高昂的保費也使得商業長期護理保險的目標客戶主要定位于中高層收入群體，而對于廣大中低收入群體而言，現在的保險險種顯然無法滿足大多數老年人對長期護理的需求。

第二，如何鑒定需要護理的標準不清晰。對于國內的商業性長期護理保險來說，關鍵的技術問題是:被保人在什么情況下才能享受到長期護理服務。目前我國的商業性護理保險都是通過醫院來鑒定是否需要護理。然而醫院的護理標準與日常生活的護理界限不是很清晰，每項日常生活能力喪失的輕重程度也容易受到主觀因素的影響，所以在判定標準上容易出現糾紛。

第三，服務提供不到位。在國外，長護險一般都是提供賠償服務，而不是僅僅單純的賠償金額。而目前我國的商業性長護險是采用約定保險事故發生后定額現金賠償的方式，服務提供不到位。

第四，未建立通貨膨脹保護條款。目前商業性長期護理保險產品的護理費用、護理需求都是按照現行的醫療費用情況設計的，且長期護理保險的保障期間比較長，隨著醫療技術的不斷提高、新的疾病譜的出現、社會物價水平的上漲等一系列因素，醫療費用和人工護理成本必將出現不斷上漲的局面，未來情況是未知的，不能完全確定。那么等到被保險人年老真正需要長期護理時，這樣的保單是否能夠保障被保險的利益為被保險人提供有效的保障還是個未知數。雖然說我國長期護理保險險種的開發目前還處于起步階段，也缺乏相應的經驗數據，但是為了能夠為產品購買者提供切實有效的保障，保險公司應該盡快將通貨膨脹保護條款納入到長期護理保險條款中。

2.2 老年護理服務市場的供給

2.2.1 老年護理機構

截至到2015年末，全市養老機構共計699家，床位數共計12.6萬張，比上年增加9.7%。在這里面有很大一部分是民營養老機構，但是對于很多民營的養老機構來說，他們更樂意接受生活可以自理的老人入住，對于那些生活不能自理或者說只能部分自理的老人，這些民營結構是不歡迎的。因此從這個角度看，盡管床位數增加了，但是扔不能滿足那些生活完全不能自理或者只能部分自理的老人入住。

在居家養老方面，2015年全市老年人日間服務機構共計442家，服務人數共計1.5萬人，比上年增加7.1%；居家養老服務中心共計163家，社區助老服務社共計202家，服務人數共計30.55萬人，比上年增加3.4%［3］。這也表明，只有不到10%的老年人得到了護理服務。

截止到2015年末，全市老年醫療機構（獨立老年護理院、老年醫院）共計28所；獨立老年護理院床位數6645張，比上年增加22.7%；全市共建家庭病床5.27萬張；65歲及以上老年人口健康管理人數203.89萬人。相對而言，老年護理院和居家養老更能緩解老年人長期護理的需求。老年護理院更為關注失能失智老人。但現有的老年護理床位數與家庭病床與現有的長期護理需求相比，存在巨大的缺口。此外，目前居家養老一方面供不應求，說明老年群體中長期護理需求熱切，另一方面居家養老的評估難，造成一種新的不公平，也影響了居家養老的進一步發展。

2.2.2 護理服務人員

另外，護理人員的數量和素質也存在失衡的狀況。一方面，護理人員的數量缺口極大。截止到2015年年末，上海失能失智老人達63.65萬人，按照老年人和護理人員的比例5:1來推算，上海市最少需要12萬護理人員。而根據民政部門統計，上海各類老年福利機構、農村敬老院及其他養老機構就業的人員總共只有3萬，缺口極大。另一方面，護理人員素質總體偏低。經過調查發現，這些人員一部分有下崗人員和外來務工人員經過短期培訓后即上崗，另一部分則又機構直接從保姆市場上雇傭而來，特別是這部分人幾乎沒有老年護理知識與經驗。

2.2.3 護理服務范圍

從服務范圍來看，目前絕大部分養老機構提供的護理服務停留在喂飯、幫助換洗衣服、清理失禁的大小便、幫助洗澡翻身等基本的生活照料，只有個別養老機構能為老年人提供打針、康復等醫療護理服務，但這類服務質量普遍不高。

由此可見，服務設施不足、服務機構建設仍不完善、專業人員短缺且分布不均衡是大多數專業護理機構的通病。還有些機構收費過高，導致有需要的老年人沒有支付能力，從而選擇其他護理方式。

3 結論

通過上述分析，可以看到隨著老年人以及失能老年人的不斷增加，社會對長期護理險的需求在急劇增加，政府和各大保險公司以及各種護理機構也在不斷摸索解決這些問題的各種方法，對老年人護理需求的不斷增加起到了緩解作用。但從總體上看，供需均衡中還有一些問題:

（1）首先是老年人的不斷增加引起的老年長期護理需求的不斷增加，但是有效的供給不能夠滿足不斷增長的需求。這里面一方面是總量不夠，另一方面另一方面還存在區域分布不合理的問題。

（2）在巨大的長期護理潛在需求中，一些需求因為長期護理保險的費用高昂或者經濟負擔較重而沒法轉化為有效需求。商業性保險公司在設計長期護理險產品的時候需要充分考慮到潛在需求的特征和分布，加大產品的適應性。

（3）老年長期護理服務需求缺乏一個相應的評估標準。也就是說，不能量化老年護理需求，這就有可能會導致老年護理服務不到位，需要服務的沒服務到，不需要的反而得到了服務，會引起服務重合，從而浪費了老年護理服務資源。

［1］ 中國產業信息網. 2015年中國人口老齡化現狀分析及發展趨勢預測［OL］. ［2016.07.13］.http://www.chyxx.com/.

［2］ 上海市統計局.上海統計年鑒［Z］. 上海:中國統計出版社，2015.

［3］ 潘金洪等. 中國老年人口失能率及失能規模分析——基于第六次全國人口普查數據［J］. 南京人口管理干部學院學報，2012，28（4）: 3-6.

［4］ 上海市老年科學研究中心. 2015年上海市老年人口和老齡事業監測統計信息［OL］.［2016.07.04］. http://www.whb.cn/zhuzhan/ kandian/20160331/53296.html.

The supply and demand characteristics of Long Term Care market in Shanghai

SHI Yu-feng，DU Xiao-lei
（Shanghai University of Medicine & Health Sciences， Shanghai， 201318， China）

The factors affect the demand for long term care market in Shanghai are analyzed based on the statistical data. It is pointed out that the proportion of elderly population in Shanghai is very high，and he number of disable and demanded elderly is increasing，the security function of family is weakening and pension burden of family is aggravating. All these current status lead to a rapid increase in the demand for long term care market in Shanghai. At the same time，the supply situation of longterm care market in Shanghai are analyzed from the perspective of the supply of commercial long term care insurance supply and nursing service market. It's pointed out that the variety of commercial long-term care insurance is too limited，the premium is too high and the supply of care service for elderly is in shortage. Based on the supply and demand characteristics of long-term care market in Shanghai，it's concluded that the supply and demand markets are in imbalance situation and the potential demand can not be effectively satisfied. At the same time，the market needs a corresponding evaluation criteria for the long term care. These problems affect the healthy development of the long-term care market.

The elderly； Long term care； Market supply； Market demand； Shanghai

施毓鳳（1977-），女，博士，副教授，主要研究方向:健康管理。