對泰州金融支持船舶工業發展的調查與思考

范依澄　薛洋洋

【摘要】泰州市是國家重要的船舶生產基地。近年來，受國際航運市場低迷的影響，其船舶工業受到了嚴峻的考驗。本研究介紹了泰州市船舶工業發展的近況，指出了目前泰州市金融支持船舶行業發展存在的問題，最后從完善金融支持該行業的實施細則、簡化授信審批流程、靈活調配限額限制和防控風險四個方面提出相關政策建議。

【關鍵詞】船舶工業 金融支持 泰州

泰州是國家重要的船舶生產基地。2014年下半年以來，受船舶制造需求變化及國家產業政策調整等因素影響，泰州船舶工業發展面臨嚴峻形勢。目前，泰州船舶工業總體呈現“企穩回升”態勢，但仍未完全走出“寒冬”。

一、泰州船舶工業發展近況

（一）從行業總體來看，主要經濟指標間出現分化

從造船完工量、用電量、用工量、手持訂單量來看，2015年1季度，全市造船完工量為22艘106.1萬載重噸，增長254.8%；用電量7619.85萬度電，增長51.56%；用工8.01萬人，增長16.56%。重點船企手持訂單363艘2717萬載重噸，增長11.6%，生產期已排至2017年。從新接訂單量、利潤率來看，波羅的海綜合運價指數（BDI）已從2014年最高點2000點跌至現在的310點左右，投資性造船需求回落，2015年1季度，泰州市新接訂單5艘4.6萬載重噸，同比減少41艘315.2萬載重噸，呈“斷崖式”下降。受船價低迷及預付款比例下降因素影響，2015年1季度全市船企銷售收入同比增長8.31%，而利潤卻同比下降10.97%，利潤率基本維持在5%～10%間，部分中小船企新接訂單價格已接近盈虧平衡點，盈利壓力較大。

（二）從行業個體來看，重點與非重點船企間發展出現分化

泰州新揚子、新時代、三福、口岸等4家重點船企技術水平高、資金實力雄厚，優勢資源集中，呈穩健發展態勢。2014年10月，上述4家重點船企全部進入了工信部發布《船舶行業規范條件》（俗稱白名單），對該類企業未來發展形成重大利好。而其他非重點船舶企業，由于受限于自身實力因素未能進入“白名單”的船舶制造企業，可能在下一輪的產業結構調整中面臨更大的經營壓力。其他更小的船企則因技術落后、利潤微薄而陷入經營困境，可能面臨洗牌和淘汰。

二、金融支持船舶工業現狀及存在問題

（一）金融支持船舶工業概況

據調查，大部分商業銀行仍將船舶工業列為高風險重點調控行業，嚴格控制船舶工業授信規模。由于近期船企在手訂單增加，融資意愿增強，泰州船舶工業融資規模出現了小幅上升。據統計，截至2015年4月末，全市船舶工業表內外融資余額151.4億元，較年初增加6.57億元，增長4.53%。從授信對象來看，新揚子、新時代、三福、口岸等4家重點船企獲得的銀行融資占全行業的82.54%，同比上升11.14%，信貸資源進一步向優勢企業集中。從信貸產品來看，船舶工業授信仍以流動資金貸款、保函、銀票等傳統產品為主，部分商業銀行表示正在謀劃開辦出口買方信貸、融資租賃、海外代付、內保外貸等金融產品，但尚在起步階段，未形成規模。

（二）金融支持船舶工業發展中存在的問題

1.金融支持船舶工業發展的細則和路徑有待明確。調查發現，相關部門都認為應對船舶工業采取“有保有壓、有扶有控”的授信策略，但對實際操作中卻面臨如何區分優劣的船舶企業、采取何種方式差別化授信等問題分歧較大。2014年末，人民銀行等九部委下發了《關于金融支持船舶工業加快結構調整促進轉型升級的指導意見》，要求金融機構對于符合行業規范標準、有訂單、有效益的船舶企業，要執照市場化原則滿足其合理融資需求。但由于配套的具體操作細則及路徑未出臺，商業銀行在篩選時往往顯得無所適從，只能按照老思路、老辦法，將所有船舶企業采取“一刀切”地劃入產能過剩限制類行業，導致部分訂單充足、效益較好的船企受到“牽連”，被迫削減信貸規模。

2.業務權限上收，授信審批時間過長。近年來，船舶工業陷入低迷后，各國有商業銀行為控制信貸風險，將信貸審批權限全部上收至總行，因此信貸審批權限上收拉長了授信審批流程。一般整體流程需耗費5～6個月時間，若退回重新發起，則需耗費更長時間。由于授信批復有效期為1年，因此船舶企業須至少提前半年提出貸款申請。過長的授信審批流程和審批時間加重了船舶企業對于授信不確定性的擔憂。鑒于船舶企業在接單后，開立保函的時間往往是固定的，一旦逾期不僅要賠付違約金，還會影響船企聲譽，在不確定是否能夠及時獲得授信的情況，船企往往不得不放棄部分訂單。

3.名單制與限額雙頭管控，降低船企實際可用授信額度。一方面，商業銀行為精細化控制船舶企業授信風險，對達到授信條件且經營狀況較好的船企實施名單制管控，進入名單的企業可以享受簡化審批流程、優先用信、減免手續費等有利條件。另一方面，為控制船舶工業總體授信規模，商業銀行采取了限額管控，上級行對下級行分配定量限額，已授信的船舶企業僅能在限額（在不超出其授信總額的前提下）內用信。名單制與限額管控雖然有效控制了商業銀行信貸風險，卻也造成不同船舶企業間授信資源錯配，部分可用限額的船舶企業因未進入白名單而無法優先用信，部分進入白名單的船舶企業卻因沒有限額而無法用信，降低了企業實際可用授信額度，拖累其用信效率。

4.風險防控水平偏弱，不良貸款抬頭。船舶工業屬于資金密集型行業，信貸資金規模量大、集中度高，一旦形成風險將對金融機構產生較大的負面影響。調查發現，部分商業銀行仍存在較強的“輕調查，重擔?！钡氖谛庞^念，認為船舶企業有在建船舶抵押作擔保，對船舶企業經營狀況、管理狀況、資金流等關注不夠，貸后管理往往流于形式。截至2015年4月末，船舶工業不良貸款余額2.19億元，較年初新增1.6億元。

三、政策建議

（一）立足長遠，抓緊研究出臺金融支持的實施細則

建議人民銀行、工信部、發改委、銀監等宏觀調控、行業主管和金融監管部門，抓緊研究相關工作方案，明確金融支持船舶工業轉型升級的實施細則，為金融機構明確區分優劣的船舶企業標準、制定差別化授信工作規程提供方向和依據。同時建議研究構建科學的評估指標體系，定期對金融機構支持船舶工業發展的成效開展評估，從而引導金融機構有針對性地細化工作舉措，創新金融產品，提供相應的金融服務。

（二）整合資源，優化船舶企業授信審批流程

建議商業銀行實施差別化授信管理策略。對合作時間長、手持訂單較多、技術能力較強、生產管理較好、產品質量有保證的骨干船舶企業，可適度下放審批權限至省分行；對于船企較為集中的地區，可派駐審批團隊現場辦公，形成靈活機動的船舶工業授信審批機制。此外，還要對授信流程進行全面梳理整合，對于出口買方信貸、內保外貸、融資租賃等涉及多個部門產品要明確牽頭部門及聯絡人，限定審批時間，以達到簡化審批流程，提高審批效率的目的。

（三）統籌協調，構建靈活機動的限額調配機制

建議商業銀行繼續堅持“控制總量、優化結構、分類管理、扶優限劣”的限額調配原則，在劃定好行業總量的基礎上，對省分行船舶工業用信實行彈性配額分配機制，預留備用限額。在限額用足的情況下，對于名單制內優質船舶企業用信可緊急啟用備用限額。商業銀行要提前做好限額分配計劃，并逐月動態調整。

（四）強化監測，有效提升船舶工業風險防控水平

建議商業銀行加強船舶企業授信的貸前審查，重點核查授信企業資產和所有者權益真實性、負債真實情況以及生產狀況、新接訂單、盈利情況，切實做好資信水平、貸款資金用途等審查工作，把好授信業務準入關，避免過度依賴風險緩釋手段而形成風險。在授信后，要根據不同企業、不同船型的具體情況實行“一企一策、一船一策”的貸后管理策略，控制好新增授信與船企自籌資金比例，通過降低杠桿率和授信資金封閉運行控制風險。

參考文獻

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