基于SCP框架的山西省煤炭產業組織分析

李格 呂月英

摘 要：文章以產業組織理論中的SCP范式為基本分析框架，從市場結構、市場行為和市場績效三方面對山西省煤炭產業狀況進行了分析。研究表明，從市場集中度來看，山西省的煤炭市場結構屬于低寡占型，屬于中下水平的市場集中度、產品差異較小、市場的進入壁壘低退出壁壘高；山西省煤炭產業企業整體規模低、行業整體利潤偏低，安全生產和資源有效利用的狀況不容樂觀。山西省煤炭企業在積極進行兼并重組、合資合作，推進煤炭企業技術創新，提高煤炭產業的進入壁壘，并完善其退出機制，以實現強強聯合和共贏的局面。

關鍵詞：山西煤炭產業 SCP 市場集中度

中圖分類號：F207 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2016）03-168-04

一、引言

現階段，我國的能源主要是煤炭、石油、天然氣、水電、核電。但是就我國目前的經濟發展狀況和經濟結構下，煤炭仍然我國的第一能源。中國煤炭工業協會會長王顯政曾說：“我國富煤缺油少氣的能源資源狀態決定了在今后較長時期內，煤炭仍將是我國的主要能源。”煤炭是“工業的食糧”，是工業生產的重要原料和能源。煤炭作為我國的主要能源，在國民經濟中占有舉足輕重的地位，遍布居民生活的方方面面。而且在未來相對長的一段時間內，煤炭都將一直對我國的經濟產生重要的影響。

在全國各個省份中，山西省是我國產煤、輸煤和煤炭出口大省之一。在我國各地區的煤炭分布中，山西省占據著重要的地位，這是因為山西煤炭有著相當高的儲備量，并且山西的煤炭產量持續的位居全國第一。山西作為我國的煤炭能源基地，煤炭藏量占全國的1/3，煤田遍布全省2/3的縣市。原煤產量占全國的1/4，煤炭出口創匯占全省出口創匯總額的3/5。這對于山西的經濟發展以及GDP的增長有著巨大的推動作用。但煤炭產業在拉動山西省全區的經濟發展和城鎮、交通等基礎設施建設的同時，各個地區的煤炭市場出現“多、小、散、亂”的癥狀，煤炭產業集中度很低。仍然存在著許多問題。本文就基于產業組織理論的SCP框架來分析山西煤炭產業的現狀。

SCP框架是哈佛大學的梅森和貝恩等人所創立的正統產業經濟學體系，在理論上構造了市場結構（structure）—市場行為（conduct）—市場績效（performance）的分析框架。從貝恩的“結構—績效”模式到謝勒完整的“市場結構—市場行為—市場績效”的模式，形成了完整的SCP框架，使得產業組織理論趨于完善。市場結構、市場行為與市場績效是產業組織理論的三大主題。如果說市場結構是經濟運行的環境，市場行為是經濟運行的方式，那么市場績效就是經濟運行的效果。對于市場結構、市場行為和市場績效這三者之間的關系，經歷了一個很長的發展過程。SCP框架認為市場結構決定市場行為，市場行為又決定市場績效，但在一個較長的時期內，三者的關系是雙向因果關系，如圖1所示：

二、山西省煤炭產業的市場結構（S）分析

在產業組織理論中，產業市場結構是指企業市場關系的特征和形式。市場結構是反映市場競爭和壟斷關系的概念。在哈佛學派的SCP分析框架中，認為市場結構是市場行為和市場績效的基礎。而我們最常用的市場結構的分法是羅賓遜夫人在《不完全競爭經濟學》中劃分的四種基本類型：完全競爭、完全壟斷、寡頭壟斷、壟斷競爭。

決定市場結構的因素有很多，主要是市場集中度、產品差異化水平和進入和退出壁壘這三個因素。

（一）市場集中度的分析

1.市場集中度的定義和指標的選取。市場集中度是用于表示在特定的產業或市場中，賣者或者買者具有怎樣的相對的規模結構的指標。它是反映某個特定市場的集中度的指標，與市場中的壟斷力量的形成密切相關。基于此，產業組織理論把它作為考察市場結構的首要因素。市場集中度既是決定市場結構的主要因素，又是衡量市場結構最主要的指標。集中度指標包括買者集中度和賣者集中度，但是買者集中度的現象只出現在某些特殊的行業，我們研究的主要是賣者集中度。

行業集中度是最常用的且最簡單易行的絕對集中度的衡量指標。它是指行業內規模最大的前幾個企業的相關數值X（可以是產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額等）占整個市場或者行業的份額。其計算公式為：

公式中：CRn——產業中規模最大的前n位企業的行業集中度；

Xi——產業中第i個企業的相關數值X；

n——產業內的前幾位企業的數目；

N——產業內的企業總數。

公式中n的取值通常是4或者8，即產業集中度指標通常取CR4或者CR8。

貝恩是最早利用產業集中度指標來對產業的壟斷程度和競爭程度進行分類的學者。貝恩的市場結構分類如表1（見下頁）。

2.山西省煤炭行業市場集中度的分析。產業集中度是一個相對的指標，過低和過高都不利于產業的發展。美國經濟學家邁克爾·波特認為，在一個產業中，前4家企業市場占有率要達到40%以上，前8家企業至少達到60%以上，這樣的產業才比較健康，競爭才會有序。本文通過查閱《中國煤炭工業年鑒》以及收集國家煤炭工業網、中國煤炭工業協會的相關數據，分別得到2011年-2015年前三季度我國前四大煤炭企業的原煤產量數據和2008年-2014年山西省前四大煤炭企業的原煤產量數據，來計算我國和山西省的煤炭行業的前四大企業的市場集中度進行對比，進而對山西省的煤炭行業的市場集中度進行分析。我國煤炭行業的市場集中度如表2所示，山西省煤炭行業的市場集中度如表3所示。

由表2看出2011年-2015年這幾年間我國煤炭行業的CR4都在30%以下，根據貝恩的市場結構分法可知我國煤炭行業的市場集中度仍然很低，屬于“原子型”式的競爭型市場結構。而且每一年我國的原煤產量前四大企業都有所變化，這說明，市場上的競爭主體過多，存在著過度競爭的現象。2000年，我國的煤炭產業的CR4為8.0%，到2010年，CR4達22%，之后一直在這附近波動，近年來，雖然我國煤炭行業的市場集中度逐漸提高，但總體的集中度水平仍然很低，甚至低于世界主要產煤國的平均水平。我國的煤炭行業仍然呈獻出“多、小、散、亂”的現狀。

由表3可以看出山西省2008-2014年的煤炭行業的集中度相對于全國水平來講，都相對較高。作為煤炭大省，政府政策的不斷調整和企業的不斷革新，山西近幾年來的煤炭行業集中度不斷提高，CR4值從2008年的34.86%增加到2014年的44.79%。根據貝恩的市場結構分法可知，山西近七年的市場結構屬于寡占Ⅳ型，屬于中下水平的行業集中度，雖然整體水平比全國水平高，但情況也不容樂觀。從表3中數據可以看出，2009年以后，山西煤炭產業的集中度明顯上升，這是由于2009年開始山西省對煤炭行業的大力整合，對煤炭企業實施了兼并重組。為了進一步提高山西煤炭產業的集中度，提升產業素質，提高安全生產水平，促進轉型發展，山西省開展了煤炭企業兼并重組整合工作，經過一段時期的大力整頓，兼并很多小型煤礦，國有煤礦所占比例在逐漸增加，而鄉鎮煤礦比例在下降，在煤炭資源整合實施后國有煤礦產能顯著提高，這才使得全省煤炭行業“多、小、散、亂”的狀況得到了很大的改進，煤礦“小、散、亂”的產業格局發生了根本性轉變。

（二）產品差異化水平分析

所謂產品差異化，是指企業在其提供給顧客的產品上，通過各種方法造成足以引發顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競爭性企業提供的同類產品有效地區別開來，從而達到使企業在市場競爭中占據有利地位的目的。產品差異化是一種有效的非價格競爭手段。

山西省煤炭產業的產品差異化歸納起來，主要體現在以下幾個方面：

1.產品主體的差異化。包括核心產品、中間產品和延伸產品。不同煤炭企業所生產的煤炭產品本身的差別，包括煤種、品種、煤灰、發熱量、含硫量等。煤質方面，由于煤炭是天然形成的，形成過程的時間和地理位置不同，原煤的品質或多或少會存在一定程度的差異，例如含碳量、含硫量、發熱量等方面，但這主要依賴于煤炭形成時期的歷史自然條件，受人為因素影響的程度很小。所以，煤炭產品的品牌效應沒有其它產品那么強烈。

2.銷售渠道和服務方面的差異化。如運輸是否便利，供貨是否及時、訂貨成本高低、服務態度、企業信譽等。煤炭交易屬于大宗貨物交易，運輸便利程度通常是消費者首要考慮的問題，交通運輸條件的不同會給消費者的交易成本帶來很大差異，煤礦地理位置越優越，距離運輸主干道越便捷，通常能吸引更多的消費者購買。另外，煤炭企業在服務質量方面的好壞也決定著消費者對產品的選擇偏好，如企業的服務態度、企業信譽、售后的解決問題的態度等等。

3.消費者的偏好。這是由于購買者擁有不完備信息從而在心理上產生不同的偏好，這其實是一種購買者主觀概念上的產品差別。從經濟學的角度來看，消費者需求偏好的差別在一定程度上給產品帶來了人為差異，企業通過增強顧客對其產品的忠誠度，或消費者由于不完全信息，影響了消費者主觀上對產品的需求偏好。這也是產品差異的表現之一。

煤炭產品不同于普通的產品，產品就本質而言其差異非常小，在企業文化、產品品牌方面對于一般消費者來說，產品差異化通常不易感受到。所以要想提高煤炭企業的產品差異化程度，就要加大煤炭產業的附加值，延長煤炭產品的產業鏈。

（三）進入和退出壁壘分析

1.進入壁壘。貝恩指出，進入壁壘是“和潛在的進入者相比，市場中現有企業所享有的優勢。這些優勢是通過現有企業可以持久地維持高于競爭水平的價格而沒有導致新企業的進入反映出來的。”進入壁壘是決定和影響市場結構的另一個因素。市場集中度和產品差異化主要反映的是市場現實的競爭程度，反映的是市場中已有企業之間的競爭關系；而進入壁壘則反映的是潛在的競爭關系，即反映市場中已有企業和潛在進入企業之間的一種潛在的競爭關系。

進入壁壘的構成要素包括：絕對成本優勢、規模經濟、產品差異化和政策法律制度。

就我們山西省煤炭產業而言，由于山西省是煤炭資源大省，全省的許多地方煤層埋藏的地理條件優勢相對明顯，因此對于一些對生產規模要求不高的煤礦，并不需要投入很高的成本，便可以順利開采，采出的原煤無需再進行深加工便可以出售，對于這些小煤礦只需投入少量資金便可采煤。所以山西的煤炭行業在絕對成本優勢、規模經濟、產品差異化方面并不能形成明顯的進入壁壘，從而進入壁壘就體現在政策法律制度方面。然而，山西煤炭行業在兼并重組以前，政策性壁壘很低，中小型煤礦的市場準入審批工作非常容易，國家在產能要求、環境保護、資源保護等方面沒有嚴格的監督和管理制度，使得山西煤炭行業的進入壁壘非常低。大量生產規模小的煤礦在沒有政策限制的情況下進入煤炭產業生產市場，從而也使山西煤炭行業的市場集中度很低。

但是在山西煤炭資源進行整合以后，對煤礦的規模要求，以及政策性限制越來越高。可見，山西煤炭市場的準入門檻在逐步提高。同時，在環境保護和資源浪費的防治方面，國家也制定了嚴格的規范政策，并以法律的形式限制了新企業在進入市場時的技術水平，嚴格禁止低技術水平、低質量水平的企業進入市場，保證煤炭市場的健康有序競爭。總體上提高了山西煤炭行業的進入壁壘和市場集中度。

2.退出壁壘。所謂退出壁壘，就是企業在退出某個行業市場時所遇到的障礙。往往退出壁壘的構成要素包括：資產專用性和沉沒成本、解雇費用、政策法律限制。

就山西煤炭行業而言，煤礦所投入到生產當中的設備和機器都是專用性的，而且成本相對較高。當企業要退出市場或轉型時，這些資產很難出售和變現，專用性資產在企業轉產時無法轉變為新的企業資產，面臨著巨大的損失。因此，這些都會成為沉沒成本；企業退出行業作資產清算時，必須向律師、會計師等支付高額的費用，還要向職工支付解雇費用以及安置費用，同時一些企業還要給有合約關系的供貨商、客戶支付一定的違約金，這些都是企業退出行業時的成本；另外，政府為了達到一定的目的，比如實現省市的經濟增長，拉動全省的GDP，避免大量失業，解決民生問題等，就會對煤礦退出煤炭行業實行一定的政策限制。

因此，我們山西的煤炭行業的進入壁壘逐年提升，但相對較低，退出壁壘很高，不能使虧損的企業順利地退出市場。形成煤炭行業“易進，難出”的局面。山西省依然要加大煤炭行業兼并重組的力度，提高進入壁壘，并實施相應的政策來降低煤炭行業的退出壁壘。

三、山西省煤炭產業的市場行為（C）分析

市場行為是指企業在市場上為實現其目標而采取的適應市場需求不斷調整其行為的行為。企業的市場行為受到市場結構的狀態和特征的制約，反過來又作用于市場結構。企業的市場行為包括競爭行為和協調行為，而競爭行為又包括定價行為、廣告行為、兼并行為。

（一）山西省煤炭行業的定價行為

煤炭價格機制在不同時期有所不同，我國煤炭價格機制在歷史上經歷了多個發展階段。

改革開放以前，由于我國經濟體制還是計劃經濟體制，煤炭價格是由政府制定，能源政策的主體目標是為了保證其他工業發展所需。所以，政府的煤炭價格政策是低價政策。

上世紀80年代中期，我國的煤炭價格機制實施了改革，煤炭定價的權利開始逐步下放，市場議價的完善改變了煤炭價格形成機制，我國逐漸形成了煤炭價格雙軌制，即雙重價格機制，計劃和市場價格。

2007年，我國煤炭行業初步形成在國家宏觀調控下，買賣雙方依據市場供需情況協商定價的煤炭定價機制。我國煤炭市場價格形成了正規的市場調節機制。

我們山西煤炭產業集中度較低，屬于競爭性的市場結構，山西單個煤炭企業在市場上只能是處于價格接受者的地位，對價格的影響力較小。山西煤炭企業對市場價格的影響主要是通過諸多煤炭企業之間的市場調節行為“價格協議”的形式來進行的。雖然山西單個企業只是價格的接受者，但多個煤炭企業聯合起來進行價格協調，就可以在一定程度上影響煤炭的價格。

（二）山西省煤炭行業的兼并行為

企業兼并是指兩個以上的企業在自愿的基礎上依據法律通過訂立契約而結合成一個企業的組織調整行為。企業兼并是資本集中的一種基本形式。企業通過兼并重組可以擴大經濟規模，提高市場占有率，實現資源的有效配置，從而提升市場競爭力。

美國經濟學家施蒂格勒在其著作《通向壟斷和寡占之路——兼并》中指出：“沒有一個美國大公司不是通過某種程度、某種方式的兼并而成長起來的。”所以，山西煤炭行業的整合的主要措施就是進行煤炭企業的兼并重組。從2009年起，山西省開始推動煤礦企業兼并重組和股份制改革。橫向兼并，擴大企業的規模；縱向兼并，延長煤炭行業的產業鏈，從而能提升山西煤炭產業的市場集中度和產品差異化水平，更能實現煤炭資源的有效配置。這樣，才能使山西煤炭產業的市場結構朝著最健康、最有效的方向發展。而這個舉動，也使得山西省的煤炭行業總體上有了很大的提升，山西省的許多小礦井都已取消或者兼并重組，使得山西省的礦井個數大規模減少，而這些煤礦企業的總產能卻在逐年上升，如圖2所示：

由圖2我們可以看出山西省的煤炭總產值一直穩步上升，特別是在2009年以后以更快的增長速度增加。這是因為從2009年4月開始的煤炭資源整合雖然使得煤礦總數減少，但是經過整合后的煤礦卻更具生產力，更能得到產能的釋放。從圖中亦可看出山西全省的礦井總數也持續下降，但是在2004—2008年間的煤礦個數還保持相當高的數目，都在2000個以上，直至2009年煤炭企業兼并重組以后，煤礦個數才降低到一個低水平，此后一直保持著一個“少礦井，高產能”的趨勢。

始于2009年的大規模煤炭資源整合和企業兼并重組，讓山西煤炭產業發生了質變，煤礦“多、小、散、亂”的產業格局發生了根本性轉變。礦井數由原來的2598座壓減到1053座，70%的礦井由原來年產30多萬噸達到了90萬噸，年產30萬噸的礦井全部淘汰，平均單井年產量由30萬噸/年提升到100萬噸/年，比整合前提高了兩倍多，保留和新改造的礦井全部實行機械化開采。煤炭行業循環經濟全面推進，資源綜合利用水平顯著提高。煤礦安全保障水平大大提高，安全生產形勢明顯好轉。

“十二五”期間，山西煤炭工業瞄準“大、多、尖”，即大集團大公司、規模大產量多、技術水平向尖端的機械化、煤化工、煤制油等發展。繼續深化煤礦企業兼并重組整合，穩步推進大基地建設，積極培育大型煤炭企業集團，大力發展煤炭產業循環經濟，建立完善煤礦安全生產長效機制，加強礦區環境保護和治理，構建資源回收率高、安全有保障、環境污染小、經濟效益好、穩定可靠的國家新型能源、化工基地，實現山西省由煤炭大省向以煤為基的現代產業經濟發生的跨越。

四、山西煤炭產業的市場績效（P）分析

市場績效是指在一定的市場結構中，由一定的市場行為所形成的價格、產量、成本、利潤、產品質量和品種以及技術進步等方面的最終經濟結果。市場績效也表示最終實現經濟活動目標的程度。

對于市場績效的分析，我們可以通過產業的資源配置效率、產業利潤率、資本要素利用率、勞動要素利用率、產業的技術進步以及產業的生產安全等來衡量煤炭產業的市場績效。

（一）資源配置效率

長期以來，山西煤炭經濟發展是通過擴大生產要素投入而增長的，形成了一種粗放經營的工業發展模式。過分地依賴于資源優勢，煤炭資源的利用率很低，極大地浪費了自然資源。所以山西煤炭行業利潤水平不夠高，甚至出現了虧損現象，這種經濟績效對煤炭工業本身及其下游產業產生影響。

但我們山西政府從2009年開始，首當其沖地進行煤炭行業的兼并重組，很大程度上改變了這一歷史現狀。通過關閉小煤礦，重組形成大煤炭企業，使得煤炭行業中國有企業、地方企業以及鄉鎮企業的比例日漸趨于健康，朝著最有利于煤炭產業發展的方向靠近。山西省煤炭資源回收率和循環利用率、原煤洗選加工率、主要污染源治理達標率、煤層氣（瓦斯）抽采和利用量都得到顯著提高。這樣就使得煤炭產業的規模結構效率得以提升。通過重組，使得資源在企業之間的配置得到優化，而不是像以前過度的競爭導致資源的浪費。并且，通過兼并重組以后，煤炭企業的經濟規模擴大，機械化水平和技術都得以提升，這樣企業內的資本利用率、勞動生產率都大幅上升。整個煤炭行業的規模以及競爭力都不斷提升，從而也會使煤炭市場的利潤增大。

（二）生產安全水平

兼并重組整合后的保留礦井將按照安全質量標準化礦井建設，礦井機械化、信息化水平將得到大幅度提升，本質安全保障能力大幅提高。由于煤炭企業進行了重組，淘汰了一批小企業，使得煤炭企業的經濟規模變大，機械化水平提高，這樣對人員的需求就降低。這就使得煤炭的開采更為安全，降低了煤炭事故發生的概率。同時由于煤炭企業的減少，使政府的監管更為容易，這也在一定程度上使得山西煤炭企業的安全情況得以好轉。百萬噸死亡率，是衡量煤礦安全最重要的指標之一。近年來，山西省的煤礦安全生產形勢不斷好轉，百萬噸死亡率遠低于全國平均水平，山西省和全國的煤礦生產百萬噸死亡率如圖3所示。

由圖3可以看出，山西省煤礦生產百萬噸死亡率從2000年的1.85降至2004年的0.98，下降幅度將近50%。而2004年山西省煤礦百萬噸死亡率為0.98，歷史上首次降至1以內。在“十一五”期間，山西煤炭生產百萬噸死亡率由2005年的0.905，2006年的0.85，2007年的0.726，2008年的0.423，直降至2009年的0.328。山西省自2009年4月實施煤炭資源整合重組以來，該指標已從2010年的0.187持續下降到2014年的0.036，下降幅度為81%。2014年山西省煤礦百萬噸死亡率創歷史最低值，遠低于全國0.257的平均水平。特別是最近三年，煤炭產量逐步提升的情況下，百萬噸死亡率實現連續保持“雙零”水平并逐年下降。這表明山西煤炭安全生產形勢明顯好轉并總體平穩，在全國各省區市中居于領先，率先達到世界中等發達國家水平。

五、結語

本文通過SCP分析法對山西省煤炭行業的市場組織進行分析，總結出目前山西省煤炭市場的特點，即：企業較多、規模偏小、市場集中度較低、進入壁壘低、退出壁壘高、資源利用率低。但是山西省自2009年以來對煤炭資源進行整合，積極進行兼并重組、合資合作，以期實現強強聯合和共贏的局面，各方面狀況都得到了很好的提升。通過關閉小煤礦，整合形成大煤礦，使得行業市場集中度提高了，進入壁壘也隨之提升；同時煤炭企業的競爭力和安全績效水平都不斷提高。另外，山西省還要繼續完善煤炭產業準入和退出政策，堅持從規劃源頭把好準入關，明確企業準入門檻，建立落后產能退出援助機制。

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（作者單位：太原科技大學經濟與管理學院 山西太原 030024）

（作者簡介：李格，太原科技大學產業經濟學在讀研究生，研究方向為區域產業經濟。）

（責編：賈偉）