中方拓展伊拉克石油市場的機遇、挑戰與對策

汪巍

摘 要：2014年7月伊拉克原油產量一度降至歷史最低水平。在攜手打擊伊斯蘭極端組織的背景下，伊拉克安全局勢逐步好轉，2015年初，伊拉克石油日產量達400萬桶。中資企業在伊拉克石油工業發展中作出了巨大貢獻，新形勢下如何迎接挑戰，把握伊拉克石油市場的商機，文章針對性地提出了對策。

關鍵詞：拓展 伊拉克 石油 市場 對策

中圖分類號：F416.22 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2016）02-105-03

一、伊拉克石油產量在迎接挑戰中持續增長

在本世紀第二個10年，伊拉克已探明石油儲量從1150億桶上升至1431億桶，僅次于沙特阿拉伯，躍居全球第二位。伊拉克天然氣儲量約3.6萬億立方米，居世界第12位。伊拉克原油日產量從2010年的240萬桶升至2014年的340萬桶，{1}超過伊朗成為石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國。伊拉克石油日均原油出口量約300萬桶，2014年伊拉克出口石油9.18億桶，石油生產和出口約占伊拉克國內生產總值的75%。2009-2011年，伊拉克政府先后舉行了三輪油氣招標活動，并與國際石油公司簽約了一大批油氣合作項目。2012年5月，又舉行了第四輪油氣招標活動，共有39家石油企業角逐12個新油氣田區塊的開采權。

伊拉克南部和庫爾德地區原油產量占伊拉克原油總產量的95%。庫爾德地區位于伊拉克北部，是伊拉克最重要的石油產區之一，長期以來，伊拉克中央政府和庫爾德自治州政府就當地石油開發、出口權等問題一直爭執不下，導致該地區的原油生產和出口一直處于不穩定的狀態。為了發展地方經濟，庫爾德地方政府積極引進外資開發石油資源。2002年7月庫爾德地方政府與土耳其Genel Energy公司簽署了第一份產量分成合同，隨之先后共簽訂了48個產量分成合同，與超過40家外國公司進行合作。2009年之前主要是一些中小型獨立石油公司在庫爾德地區作業，如挪威的DNO、埃及的Dana Gas、英國的Afren等。這些中小公司已鉆探井23口，獲得12處油氣發現。Genel Energy公司是庫爾德地區最大、也是進入時間最長的油氣生產公司，擁有7個區塊的許可證，并在塔克塔克（Taq Taq）和Tawke兩個油田擁有部分權益。近年美國石油公司開始步入庫爾德地區，2010年美國馬拉松石油公司和墨菲石油公司分別獲得4個和2個區塊權益。

自2014年6月以來，伊拉克北部的石油和煉化生產經常遭伊斯蘭極端組織襲擊，生產中斷的情況時有發生。就連庫爾德地區的主要油田Khurmala Dome和Shaikan附近都有戰斗發生，導致部分在此運營的公司被迫暫停了一些勘探項目。2014年7月伊拉克原油產量一度降至歷史最低水平。2014年8—12月間，由于伊拉克南部油田產量增長，加上庫爾德地區石油項目擴建，以及北部部分地區生產的恢復，伊拉克原油產量到2014年12月達日產375萬桶。

在攜手打擊伊斯蘭極端組織的背景下，伊拉克安全局勢逐步好轉。2014年12月，伊拉克中央政府和庫爾德自治州政府就當地原油生產及出口達成協議，庫爾德地區產量也正式計入伊拉克原油生產和出口之中。協議達成后，庫爾德地區可以通過管道及船運將原油出口至土耳其。伊拉克副總理Rowsch Nuri Shaways表示，伊拉克中央政府和庫爾德自治州政府所達成的協議，會讓該國的石油日出口量增長逾55萬桶。

2015年初，伊拉克石油日產量達400萬桶，除了北部地區的產量貢獻，作為伊拉克石油的重要產區，未受恐怖組織影響的南部地區原油產量一直處于穩步上升之中。在國際油價下浮的背景下，2015年1月21日，伊拉克副總理Shaways在參加達沃斯世界經濟論壇時表示，原油價格下跌令伊拉克政府收入損失過半，因此伊拉克必須提升產量，以彌補這一損失。

今后一個時期，盡管庫爾德地區難以完全擺脫來自伊斯蘭極端組織的襲擊威脅，但除非發生嚴重的生產中斷，未來兩年內伊拉克仍將保持石油增產局面。

伊拉克尚有70%的探明石油天然氣儲量待開發。伊拉克計劃在未來5年新建6000公里的輸油管道、新鉆油井7000口；伊拉克政府計劃在未來10年投入大筆資金，用于煉油、石油化工、管道工程等領域的開發，加快經濟振興步伐；伊拉克政府計劃利用200億美元新建4座煉廠，在10年內使原油日加工能力增長100萬桶，并計劃再投資150億美元，對現有3座煉廠進行改造；在加快天然氣化工發展步伐的基礎上，使伊拉克石化產品產量達到年產1000萬噸。

二、中資企業在伊拉克石油工業發展中的巨大貢獻

中國石油天然氣集團公司在伊拉克石油開發中獲得了艾哈代布（Ahdab）、魯邁拉（Rumaila）、哈法亞（Halfaya）等3個油田的技術服務合同，項目實施十分順利，收到了各方均很滿意的效果。

艾哈代布油田于1979年被發現，位于伊拉克中南部，石油儲量約10億桶。艾哈代布油田項目由中石油與中國北方工業公司合資的“綠洲”石油公司負責，中方投資額約30億美元，為技術服務合同（TSC）；合同于2008年11月簽署，合同期23年，并可依據實際情況延長。該項目2009年3月開工，“綠洲”公司初期獲得每桶6美元服務費，隨后服務費將逐漸降至每桶3美元。2011年6月，艾哈代布油田投產。該油田投產以來，累計外輸原油2700萬噸，外輸天然氣8億立方米。

魯邁拉油田位于巴士拉以西約50公里，探明儲量約為177億桶。魯邁拉油田項目由中石油和英國石油公司（BP）合資開發；雙方投資額為150億美元，為技術服務合同（TSC），合同期限20年，并可依據實際情況延長；項目開始后，必須盡快將產量提升10%，并最終達到285萬桶日產量的穩產期，維持7年；BP和中石油將獲得每桶超額產量2美元服務費。{2}魯邁拉接管6個月內，即實現了原計劃要3年實現的原油產量增產10%的目標。2011年5月，超級油輪九華山號滿載200萬桶原油駛離巴士拉港，至此，中石油在伊拉克合作項目提取的首船原油發運中國。它標志著中石油伊拉克公司魯邁拉項目進入成本回收階段。{3}

2012年1月，魯邁拉油田日產原油142.8萬桶，比2009年的產量超出55%。在過去5年中，魯邁拉油田中方作業產油累計達1.28億噸，并為當地增加了2.2萬個就業機會，當地承包商獲得30億美元合同額。在未來5年，魯邁拉油田將實現日產原油210萬桶的目標。

哈法亞油田發現于1976年，可采儲量約為41億桶，是伊拉克七大巨型油田之一。該油田曾因地下情況復雜，開采難度大，一直未能開發。2009年12月，中石油以作業者身份攜手道達爾和馬來西亞石油公司，拿下該油田生產服務合同，合同要求，項目初始開發方案獲批3年內達到日產7萬捅的商業產量；7年內達到日產53.5萬桶的高峰產量。{4}2012年6月，中石油伊拉克哈法亞油田一期項目建設完成，日產原油10萬桶。{5}2014年8月，中石油伊拉克哈法亞油田二期1000萬噸原油產能項目順利投產，該項目核心工程包括272公里原油外輸管道、500萬噸油氣處理中心、外輸泵站、43口鉆完井等。哈法亞油田由此邁上千萬噸大油田的新臺階。

2013年11月，中國石油天然氣股份有限公司通過其下屬全資公司收購美國埃克森-美孚下屬公司持有的伊拉克西古爾納1期技術服務合同25%的權益，西古爾納1期油田緊鄰中石油參與作業的魯邁拉油田北部，參與西古爾納油田項目將使其與中石油在伊拉克其它項目形成協同效益。{6}

伊拉克米桑油田群（Misan Group）項目是中海油聯手土耳其國家石油公司、伊拉克米桑石油公司的三方合約項目，合同期20年，合同規定，中海油擔任油田群主合同方，中海油米桑油田群一期項目計劃通過集輸管網、電站改造等工程，到2016年使米桑油田群原油日產量達到46萬桶。{7}

2009年8月，“中石化”收購總部位于瑞士的Addax石油公司，由此獲得了基爾庫克地區塔克塔克（Taq Taq）油田的“產量分成合同”權益，收購后“中石化”完全擁有塔克塔克油田扣除投資成本和礦區使用費后的36%“利潤油氣”。

目前，伊拉克已成為中石油海外第一個年作業產量超過5000萬噸的合作區，以及最大的工程技術服務市場。中石油參與油田商業生產創造的價值占伊拉克GDP半壁江山，并提供了4萬多個就業機會，員工本土化率達85%。{8}中資油企目前在伊拉克投資項目產量占伊拉克石油總產量的60%，中國企業是伊拉克目前最大的石油買家，伊拉克是中國第5大石油進口來源地。{9}中石油下屬企業正通過修、鉆井服務、地面建設服務以及套管、油管等石油設備出口力爭擴大其在伊拉克的市場份額。

三、中資石油企業投資伊拉克的風險

伊拉克屬于高風險國家，在伊拉克進行油氣項目投資存在眾多機會，同時也存在許多風險，其主要風險體現在以下幾方面：

1.政治風險。伊拉克現政府控制力較弱，2011年底美軍撤出伊拉克以來，伊拉克安全部隊的戰斗力還難以獨立承擔安全防衛任務，伊拉克政局動蕩多變。趁美軍撤出之際，基地組織近年在伊拉克頻頻出擊，他們重點針對石油設施進行恐怖襲擊，目的是中斷伊拉克的油氣供應，破壞伊拉克石油行業重建的進程。伊斯蘭極端組織實際控制的地區主要局限在伊拉克北部，而目前伊拉克主要石油產區和出口地集中在南部。北部以基爾庫克為核心的石油基地，大部分處于庫爾德地區政府的控制之下，供應依然安全，而控制在伊斯蘭極端組織手中的另一部分石油產量僅有40萬桶/日，這與伊拉克南方280萬捅/日的出口量相比，顯得無足輕重。2015年伊拉克軍隊的反攻，對伊斯蘭極端組織形成有力遏制。

2.經濟風險。石油出口推動伊拉克經濟快速增長，2011年伊拉克石油出口收入達830億美元，占到伊拉克政府全部收入的95%，2011年伊拉克GDP增長率達9.9%，但目前伊拉克人均GDP低于中東其他各國。因遭受多年制裁和戰火的影響，伊拉克貧困人口居多，電力供應嚴重不足，通貨膨脹高企，引發民眾不滿。在伊拉克大油田開發進程中，當地部落與項目公司的沖突時有發生，從而影響項目開發進程。

3.安全風險。“基地”等恐怖組織利用伊拉克安全部隊與庫爾德武裝力量在打擊伊斯蘭極端組織方面的漏洞，頻頻制造恐怖襲擊事件。2011年伊拉克油氣基礎設施遭受了10多次攻擊，目標包括油田、煉廠、管道、儲油庫等。2012年奈季邁（Najma）油田附近的設備倉庫遭到炸彈襲擊。

4.政策法律風險。

（1）油氣法及相關法律法規缺失，法律執行不力。伊拉克法律法規不完善，影響了該國油氣產業的發展，這主要體現在兩方面：第一，2005年伊拉克頒布的憲法并未明確地方政府是否對石油開發擁有最終權力；第二，目前伊拉克嚴重缺失具有可操作性的石油行業法規，伊拉克石油部通過政府行政命令或以文件的方式控制和監督石油行業。

（2）已簽訂合同存在變更風險。伊拉克的法律執行力不強，政府可能出于自身利益考慮，修改和變更與外國公司簽訂的合同條款。此外，由于伊拉克政府和外國石油公司簽訂的合同長達20年，面臨政策變動風險。

5.社會風險。

（1）工會可能組織石油工人示威，存在影響項目開發的風險。伊拉克工會實力不強，難以對現有項目造成威脅，但可能造成影響。2011年2月，數百名石油工人在基爾庫克的北方石油公司總部示威，要求提高待遇，否則將罷工。此次示威活動由伊拉克的石油協會組織。

（2）失業率高企，石油收入未能惠及民眾，存在潛在沖突風險。2011年5月，伊拉克國有石油公司職工計劃封鎖魯邁拉油田，阻止外籍員工進入，以抗議工資低于公司的外籍雇員，后由巴士拉省長出面調停，才避免了魯邁拉油田的罷工事件。2012年5月，伊拉克南方石油公司一些員工在巴士拉省和濟加爾省舉行抗議活動，要求發放公司欠發紅利3.04億美元，舉行了多次游行示威活動。

四、中資石油企業拓展伊拉克石油市場的對策

由于伊斯蘭極端勢力在伊拉克戰場受挫，伊拉克投資環境有所改善，中資企業應繼續加強對伊拉克投資環境的跟蹤與研究，注重收益與風險的權衡，采取以下對策，積極拓展伊拉克石油市場。

1.積極防范安全風險。采取嚴格有效的安保措施，加強與伊拉克軍方、警方及政府各機構的聯系，求得支持和保護，同時加強項目人員的安全風險防范意識。中國對外承包工程商會最近聯合國內十大保險公司和全球著名再保險、救援公司推出了“境外工程人員意外傷害和醫療救援服務保險”，提供一整套境外工程人員人身安全風險解決方案，這為中國石油企業強化海外員工人身安全保險機制提供了有利條件。

2.加強對伊拉克投資環境的研究。持續跟蹤研究伊拉克政局、法律、政策，及時為項目運營提供決策參考。通過研究伊拉克市場機遇，尋求與伊拉克石油部所屬服務單位和當地企業的合資合作，建立健全工程技術服務中心以及設備維護、維修、保養、支持基地，配合中方工程承包和物資設備出口，擴大中方在伊拉克石油市場份額。

3.適度參與天然氣項目。伊拉克計劃大力發展天然氣產業，外國石油公司面臨大量的投資機會，包括EPC合同、壓縮機、管道、天然氣處理廠等。中國石油企業可結合自身技術優勢和公司戰略，有選擇地適度參與。

4.適度參與基礎設施和公共服務項目。利用伊拉克提供的優惠政策，承包更多水、電等基礎設施項目，承包更多與油田項目相關配套設施建設，既可擴大中資企業在伊拉克工程承包市場的占有率，也可更好地造福當地社會。

5.處理好與其它外國石油公司的競爭與合作關系。伴隨著伊拉克石油領域的對外招標，外國石油公司在伊拉克石油領域的競爭趨于激烈，但也有利益共同點，呈現出既競爭又合作的局面。中資企業可加強與外國石油公司及合作伙伴的交流與合作，結成利益共同體，共同應對和降低風險。 （下轉第108頁）（上接第106頁）

6.加大在庫爾德地區的油氣開發力度。庫爾德地區油氣開發潛力巨大，且地質條件良好，勘探成功率較高，地方政府采用產量分成合同與外國石油公司合作，財稅政策比較優惠，近期國際大石油公司紛紛表示出投資意向，中資企業參與可采取以下對策：

（1）抓住地方政府與中央政府矛盾緩解的有利時機。近期庫爾德武裝在打擊伊斯蘭極端勢力過程中獲得國際社會的廣泛支持，伊拉克中央政府加大了對庫爾德地區石油開發的支持力度。中石油、中海油可借此契機，在伊拉克政府支持下，逐步、適時進入庫爾德地區；中石化也可借此時機進一步拓展在該地區的油氣項目。

（2）優選勘探區塊作為投資目標。在庫爾德地區石油開發過程中，埃克森-美孚公司、馬拉松公司、雷普索爾公司采取的投資策略是首選勘探區塊作為其投資目標，搶占時機拿到資源，而資源是石油公司長遠發展的根本。在開發庫爾德地區石油資源時，中資企業應把勘探區塊作為其首選目標和關注重點，首先獲取資源，探明儲量規模，再擇機投入開發。

（3）注重通過收購、兼并方式擴大市場份額。在庫爾德地區，除伊朗邊境的5個區塊外，有勘探前景的區塊都已頒發了許可證，因此目前只有通過收購或兼并的方式參與庫爾德地區的油氣勘探開發活動。該地區約90%的已發現油氣儲量集中在中小石油公司手中，但這些公司簽訂的合同較早，勘探期即將到期，而且根據合同規定，必須在規定期限內完成義務工作量，否則將面臨退出局面。而中小石油公司技術力量薄弱，流動資金有限，尤其是在當前油價下浮的背景下，中小石油公司完成義務工作量存在相當大的困難。中資石油企業恰好可以利用自身的優勢收購或兼并這些中小石油公司，共同謀求在庫爾德地區的發展。

注釋：

{1}李慧.2014年全球石油供應增長誰最多：美國遙遙領先，伊拉克后來居上.見中國能源報，2015.2.16

{2}付一鳴.伊拉克油田上的中國守望者.見新華網，2011.3.20

{3}中國石油在伊拉克合作項目首船原油發運.見中華商務網，2011.5.30

{4}趙雙.哈法亞，打造中國石油海外作業者典范.見中國石油報，2012.7.12

{5}中石油伊拉克哈法亞項目一期投產.見商務部網站，2012.6.21

{6}中石油宣布收購西古爾納1期油田開發合同部分權益.見商務部網站，2014.1.4

{7}中國油企首次進入中海油米桑油田群項目建設領域.見中國石油報，2014.10.29

{8}續結海上絲路緣.見中國石油報，2015.6.16.第3版

{9}創造中伊合作典范.見中國石油報，2015.6.10.第1版

（作者單位：中國國際問題研究院 北京 100005）

（責編：鄭釗）