“中國制造2025”下航空工業的發展前景

金 偉

“中國制造2025”下航空工業的發展前景

金 偉

航空工業被稱為“工業之花”，是國家戰略性產業，既是一個國家國防安全的重要基礎，也體現一個國家的工業發展程度，屬于資金、技術和資源高度密集的產業，具有產業鏈長、輻射面寬、聯帶效應強及高附加值等特征。

2015年5月，《中國制造2025》作為建設制造強國的行動綱領正式發布，重點以兩化融合為主線和切入點，以智能制造為主攻方向，深入推進制造業與互聯網深度融合。其中十大重點突破領域中，航空航天裝備排在第三位。中國制造2025分航空器、航空發動機和機載設備和系統三個方面提出，加快大型飛機研制，適時啟動寬體客機研制，鼓勵國際合作研制重型直升機；推進干支線飛機、直升機、無人機和通用飛機產業化。突破高推重比、先進渦槳（軸）發動機及大涵道比渦扇發動機技術，建立發動機自主發展工業體系；開發先進機載設備及系統，形成自主完整的航空產業鏈。

此后，國家制造強國建設戰略咨詢委員會發布的《<中國制造2025>重點領域技術路線圖（2015版）》中，對航空裝備的發展重點圍繞三大類航空產品，分突破關鍵零部件/元器件、關鍵共性技術，實施應用示范工程，構筑戰略支撐和保障等方面進行了詳細的路徑規劃，并提出了三類產品2020年和2025年具體的發展目標，構建形成了我國航空工業發展的支持框架體系。

我國航空工業的發展及前景

我國航空工業發展經歷了20世紀50年代的起步研制、七八十年代的自行研制、八九十年代的國際合作、90年代后期的改型研制，2010年后進入發展的新階段：ARJ21新支線飛機研制成功并交付使用，C919進展順利，航空工業發展取得了明顯成效。2014年，我國民用航空工業總產值超過2312億元，較2013年增長11.3%；其中民用航空產品產值580億元，同比增長28.5%；工業增加值495億元，同比增長10.9%。

目前我國航空工業初步形成集聚發展格局。國家發展改革委批準設立的航空航天高科技產業基地有10個，工業和信息化部批準了上海市民用航空、陜西西安市閻良區、天津空港工業園區、廣東珠海航空產業園、陜西漢中航空產業園和鎮江航空航天產業示范基地6個航空領域新型工業化產業示范基地。在地方政府投資驅動和中航工業集團戰略布局的帶動下，全國各地通航產業園區也呈現爆發式增長，已經形成了珠海、石家莊、荊門、景德鎮、哈爾濱、西安、沈陽等各具特色的通用航空制造業基地。

當然，我國航空工業發展也存在突出問題。一是技術水平相對落后，對國外技術依賴較強，核心產品仍需依賴進口，發動機、關鍵材料和元器件等仍是制約航空工業發展的瓶頸。而世界壟斷競爭的格局依然存在，各大航空企業不斷加大技術研發投入，充分利用先進制造技術、信息技術等，提升創新能力，提高技術水平和升級產品服務等，不斷增強核心競爭力。二是產業鏈條不夠完善。整體來看，我國航空制造規模偏小，與日本、韓國相比，航空轉包生產仍然落后。同時，由于缺少全球性物流和營銷網絡，我國航空產業研發設計、培訓、租賃、維修、航空工業旅游、飛機回收處理等上下游產業鏈高端環節發展較為滯后，產業鏈的不完善使得價值流失較嚴重，每年飛機維修市場60%的價值都流失國外，也導致我國飛機生產出來以后應用推廣困難。三是配套體系還不健全。我國民用飛機產業還沒有建立國際普遍認可的適航認證體系，難以進入國際市場。特別是通用航空方面，通用機場數量少、服務保障體系不健全、專業人員匱乏等成為通用飛機“上天難”的重要因素。

但毋庸置疑的是，我國航空工業的發展前景依然可觀。一方面，國家高度重視航空產業的發展，除《中國制造2025》，還專門制定了《民用航空工業中長期發展規劃（2013-2020年）》《關于促進通用航空業發展的指導意見》，設立大型飛機重大專項、航空發動機與燃氣輪機重大專項等直接支持航空工業發展。中國制造2025“1+X”規劃體系、國際產能和裝備制造合作、國家“十三五”規劃、機器人產業發展規劃、智能制造發展規劃、制造業與互聯網融合、高檔數控機床與基礎制造裝備重大專項、國家科研計劃等，以及國家關于支持物流發展、消費升級、金融租賃發展和建設綜合性區域交通運輸體系等政策，都提出要促進機器人、3D打印、智能制造等在航空領域的創新應用，推動新一代航空裝備研制，重點支持航空工業供給側結構性改革，支持航空產業鏈發展，促進民用航空工業產業化。另一方面，我國地域廣闊，人們交通出行、工農業作業生產、政府公共服務等對航空的需求越來越高。我國經濟發展保持穩步增長，“十三五”期間將保持6.5%-7%的增速，國家經濟建設發展、居民收入和消費水平不斷提高等都為航空工業發展奠定了堅實的需求基礎。

因此，國內外企業廠商都對我國航空工業前景的預測都很樂觀：

波音公司預測，未來20年中國將需要6330架新飛機，總價值約為9500億美元。

巴西航空工業公司預測，到2034年，中國市場將交付1020架70-130座級商用噴氣飛機，該級別飛機的全球交付量將達6350架。根據當前目錄價格，交易價值將達3000億美元。

中國商飛此前發布《2015-2 0 3 4年民用飛機市場預測年報》，預測未來20年中國機隊年均增長率約5.5%，旅客周轉量年均增長率約6.8%。到2034年，中國機隊規模將達到7034架，市場累計將接收50座以上客機6218架，價值約8037億美元，折合人民幣近5萬億元。

中航工業集團發布的《民用飛機中國市場預測年報2015-2034》顯示，未來20年中國需要補充各型民用客機5522架，其中大型噴氣客機4580架，支線客機942架，貨機機隊規模將達到708架。

按照國家制造強國建設戰略咨詢委員會預測，未來10年國內干線客機大型渦扇發動機市場需求和價值約占世界的10%，國內僅干、支線客機所配套的機載設備與系統產值規模就將達到8000億人民幣。

對航空企業發展的相關建議

對接國家戰略和政策。無論是宏觀層面的制造強國建設、“十三五”規劃，中觀層面的空域開放、機場建設，還是微觀層面的企業創新、園區建設等，國家對航空工業的發展都有一系列政策支持。航空工業企業發展，首先要對接國家政策，緊緊圍繞國家戰略需要，推動航空裝備研制，促進示范應用和產業化發展。

推動創新發展。我國航空工業企業的發展，要充分變革理念，創新思維，實現價值增值。目前，波音飛機的零部件是由70多個國家的545家供應商生產而成的，GE的“技術+管理+服務”所創造的產值已經占到公司總產值的2/3以上，英國羅羅的主導產品從過去的航空發動機演變為航空發動機飛行時間，通過“租用服務時間”為用戶提供保養、維修等服務。還有一些新興航空制造企業，如中國的大疆創新，充分利用創新資源和創新研發，短短十年發展成一個百億級企業。

推進智能化改造提升。緊密結合“中國制造2025”的主攻方向——智能制造，結合我國“工業2.0”補課、“工業3.0”普及、“工業4.0”示范的整體實際情況，以提高生產效率、資源綜合利用率，降低研制周期、運營成本、產品不良品率等為目標，充分利用智能制造手段變革制造方式，構建企業系統層級、產品生命周期、整體價值功能相符的智能制造集成應用，發展智能工廠、數字化車間、網絡協同制造、遠程運維等新模式。

加快轉包生產與國際交流合作。我國航空工業轉包生產逐年快速增長，2014年已達到17億美元，是2010年的兩倍多。航空工業企業應按照國際航空產業系統化、全球化并向新興國家轉移的趨勢，抓住機遇發展航空工業轉包生產。充分利用國際合作引進來和走出去，按照國家鼓勵進口的航空設備積極引進關鍵系統和設備，消化吸收再創新，形成自主有品牌、有競爭的航空產品。同時，推動優勢航空產品通過運營服務等帶動走向國際市場。

積極延伸航空產業鏈。航空工業企業也可以通過開發相關智能裝備產品或系統，延伸航空產業鏈，向具有更大市場規模、更多應用領域的3D打印設備、機器人制造等領域拓展。同時，加快向產業鏈下游延伸，推動企業按照制造業服務化趨勢向服務型制造企業轉型，如發展航空維修、航空租賃、培訓和會展等高附加值服務產業。注重綠色發展和品牌提升，積極利用新材料降低航空產品碳排放，發展航空再制造、飛機回收處理等產業，既實現綠色發展，又推動價值增值。

大力發展新興業態。由于通用飛機——特別是無人機——技術、適航要求較低，未來通用航空產值將超萬億規模。航空制造企業、科研機構也要順應趨勢，積極開發先進通用飛機、直升機及專業級無人機產品，利用“互聯網+”，發展基于通用飛機、直升機和無人機的創新模式應用。

配套生產航空零部件。按照航空生產配套體系，目前我國整機企業主要是中航工業、中國商飛、天津空客等，各級部件生產也主要集中在航空工業體系各大廠及國外大企業。對于一些民營及合作中小企業，重點應發展航空零件生產，積極爭取進入配套體系，形成集群式發展格局。

與地方經濟相結合發展航空產業。按照國家規劃，我國將以上海、陜西及天津為基地，發展民用干支線飛機；依托哈爾濱、石家莊、珠海、成都和荊門等優勢地區發展大中型通用飛機、公務機和特種飛行器；依托景德鎮、哈爾濱和天津等優勢地區發展大中型直升機；提升現有大中型航空發動機基地發展能力；鼓勵有條件的地方和企業發展輕小型航空發動機等。目前，我國各地區航空工業發展程度不一，特別是6噸/9座以下通用飛機和3噸以下直升機制造項目已下放省級地方政府核準，在航空工業大力發展的情況下，為防止各地出現政績沖動盲目投資建設的情況，航空工業的發展應充分與各地區經濟實力、產業基礎相結合，在有基礎、有優勢的地區發展整機和發動機制造，其他具備條件的地方發展相關零部件制造，配套形成航空工業產業體系。（賽迪研究院）