我國天然氣產業鏈發展現狀研究

胡 彪，張旭，梁金川

（云南能投天然氣產業發展有限公司，云南 昆明 650000）

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我國天然氣產業鏈發展現狀研究

胡 彪，張旭，梁金川

（云南能投天然氣產業發展有限公司，云南 昆明 650000）

天然氣產業已成為我國能源發展的戰略支柱產業之一，是構建和諧社會的關鍵部分，天然氣產業鏈協調與否關系到整個行業的發展，為此著重分析了我國天然氣基礎設施建設、消費結構以及定價機制對我國天然氣產業鏈各環節協調發展的影響，研究了近年來我國天然氣基礎設施建設的進展情況，并與歐美國家進行對比，探討了我國管網建設的不足之處，其次考察了天然氣氣價改革歷程以及我國的氣價體制，并通過對比中美氣價結構，發現了我國天然氣定價機制存在的問題，最后還系統分析了我國天然氣利用結構的不合理之處。

天然氣；產業鏈；基礎設施；價格機制；協調發展

最近十幾年，煤炭和原油的開發利用對我們生活環境產生的影響日益嚴重，人們對于清潔能源的呼聲越來越高。天然氣相比于石油和煤炭，具有清潔高效的特點，因此受到大家的青睞［1］。天然氣產業在在世界范圍內得到了長足快速的發展，在我國能源結構中所占比例逐年上升（如圖 1所示）。目前我國天然氣產業鏈正處于高速發展的快車道，對于國民經濟的諸多產業的發展是一個機遇，但也面臨一系列的挑戰，無論是在基礎設施建設還是在市場體制方面都存在著不協調現象。為此開展天然氣產業鏈協調性的研究，著重分析我國天然氣基礎設施建設、消費結構以及定價機制對我國天然氣產業鏈各環節協調發展的影響，這對我國天然氣產業的發展具有一定的指導意義。

天然氣產業鏈是指直接從事天然氣產業的企業、單位和其相關產業所涉及的企業、單位，以某種經濟形式或技術形式相連接，形成具有價值增值功能的鏈式關聯結構，主要包括上游勘探開發生產環節、中游的運輸儲存環節以及下游的銷售環節。其中上游是基礎，中游是保證，下游是目的。

圖1　2004～2012年中國一次能源消費表Fig.1 The graph for China's energy consumption from 2004 to 2012

1　天然氣產業鏈影響因素現狀分析

1.1我國天然氣管網設施研究

近些年來，我國天然氣基礎設施的建設高速發展。首先，天然氣管道建設進入了發展的快車道，在2011年到2013年這三年中，我國每年新增天然氣管道達到5 000 km（包含干線和支線），特別是2013年，新建管道的里程達到了5 795 km。其中輸送進口天然氣的輸氣干線占主導地位，這包括2013年10月底實現全面通氣的中緬天然氣管道以及橫跨10省市的西氣東輸三線西段等。國內輸氣支干線和管網的建設也在加速，2013年10月中貴線的全面投產運行，實現了川渝管網與全國多條管網互聯。我國非常規氣的管道建設也取得了長足的發展，2014年我國共投產運行了阜沈線、西三線伊霍支線以及克古線三條煤制氣管道，橫貫東西被稱為中國煤制氣大動脈的新粵浙管道目前已完成總體設計。其次，我國區域性地方管網也取得了快速的發展，具有代表性的為 2013年已投產運行的管長 2 424 km 新疆南疆利民工程，和目前正在施工建設的中海油福建海西天然氣管網二期工程。國外輸氣管道也取得較大的發展，尤其北美地區天然氣管道建設更是碩果累累，由BP公司承建的總里程達到724 km的Mardi Gras 輸氣系統投產建成。自2013年以來國內外部分管道建設情況如表1所示［2］。

表1　近年來國內外管道建設情況表Table 1 The table for pipeline construction situation at home and abroad in recent years

截止2013年底，我國已建成投產的天然氣管道達到6.4×104 km，但總體來講相對落后，遠低于歐美等發達國家水平，美國自上個世紀 70年代就已經進入油氣管道建設的平穩期，2000年以后一直保持著約 2%的天然氣管道建設增長水平，截至2008年，美國國內的管道總里程已經達到48×104 km。從我國與美國的能源需求量比較說來我國天然氣管道建設還有很大的增長空間［3］。

此外我國的天然氣資源和消費市場的分布存在不均衡性，國內的資源多集中在中西部地區，而消費地區大多集中在東部沿海地區，這加大了我國天然氣資源銜接的難度，致使很多地區缺少必要的輸氣管道及其配套設施，阻礙了天然氣產業鏈下游市場的拓展，同時也限制了對天然氣的勘探與開發。

影響天然氣產業鏈協調發展的另一關鍵因素是天然氣的價格，目前天然氣的定價機制主要包括競爭性市場定價以及壟斷式市場定價兩種方式［4］。其中壟斷式市場定價主要是政府部門參與監管，并對配送以及運輸等各環節進行管制，而競爭性市場主要是通過引入第三方來開放管輸服務，解除管輸環節所引起的勘探開發和銷售之間的矛盾。

天然氣的定價制度在工業體制比較完善的歐美國家也經歷了很長一段時間的發展，首先是壟斷性質的定價，通過多次改革成為今天的競爭式的市場定價。他們目前的天然氣市場已經性對十分成熟，由政府管制形式的定價模式基本取消，價格交由市場的供求情況來決定。我國天然氣的定價機制帶有明顯的政府壟斷性質，缺乏一定的靈活性，還是以分層計費機制為主，主要由國家發改委以及各省的物價局制定各銷售環節價格。目前我國的天然氣定價體制如圖2所示。

圖2　我國天然氣價格體系圖Fig.2 The graph for natural gas price system of China

1.2我國天然氣定價機制分析

目前我國的能源消費結構正在調整對于天然氣的需求量還會繼續加大，但是國內氣源相對較少，這就造成對外依存度高的問題。同時由于輸送成本和政府政策的原因造成國內天然氣價格低于進口氣，因此若國際市場的天然氣價格升高，則勢必會加大這種價格的不平衡，影響國內產業的發展。圖3國內外天然氣價格對比表。

圖3　國內外天然氣價格對比圖Fig.3 The comparison graph for natural gas price

此外，我國天然氣氣價結構具有一定的不合理性，整體氣價梯度倒置，由于天然氣配送費用等所占比例較大，導致氣價失去了合理調控資源配置的杠桿作用。林伯強教授2009年的研究數據顯示，國外天然氣售價梯度由高到低依次為居民用氣、工業用氣和發電用氣，而且居民用氣的價格能夠高出工業用氣的一倍。而我國天然氣售價卻呈現出與國外完全相反的局面，售價梯度由高到低依次為、工業用氣、公共服務用氣、居民用氣，我國這種不合理定價梯度必然不能很好的適應天然氣發展。

1.3我國天然氣消費結構研究

影響天然氣產業鏈協調發展的另外一個重要因素是消費結構，由圖4反應數據可知，我國天然氣的利用結構仍然不夠合理，主要體現在：①化工產業原料用氣所占比例仍然較大，隨著新版《天然氣利用政策》在2013年的出臺，近兩年來化工領域所占用的比例的確有所下降，但仍高于世界平均水平，此外工業內部用氣比例存在不協調性，高能耗低產出的化肥等產業所占比例較高，阻礙了化工產業升級。作為我國最大的天然氣生產消費的川渝地區也同樣存在這種狀況，天然氣化工工業多年以來一直保持著緩慢的發展；②居民以及商業用氣比例較低，雖然近些年來居民用氣不斷增加，但仍低于發達國家水平；③天然氣發電所占比例較低，2014年國外較為成熟市場，天然氣發電比例在30%以上，而我國僅為20%左右，遠低于世界水平［5］。

圖4　2014年中國（上）與北美（下）用氣結構比例圖Fig.4 The graph for gas structure scale in China in 2014

2　結束語

近年來隨著天然氣政策的出臺，也為天然氣的利用指明了方向，但就目前來講還存在著一些不確定因素，一是在當前國家能源定價機制下，天然氣的清潔高效特性能否得到體現，二是目前國際油價大幅下跌，天然氣取代原原油在價格方面的優勢不明顯甚至消失。

［1］ 曹雄，葉俊輝. 中國天然氣氣源發展現狀與展望［J］. 煤氣與熱力，2014，34（9）：6-16.

［2］ 王功禮，王莉.油氣管道技術現狀與發展趨勢［J］. 石油規劃設計，2004，15（4）：1-7.

［3］ 田瑛，單蕾，孫春良，等.國外天然氣管道建設歷程及對我國的啟示［J］.石油規劃設計，2010，21（5）：1-6.

［4］ 林嫘. 我國天然氣價格改革及其影響的研究［D］. 廈門大學，2014.

［5］ International Monetary Fund. World Economic Outlook database ［EB/OL］（2014-10）.http：//www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/ weodata/download.aspx.

Current Situation of Coordinated Development of Gas Industry Chain

HU Biao, ZHANG Xu, LIANG Jin-chuan
（Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Natural Gas Industry Development Branch, Yunnan Kunming 650000, China）

Natural gas industry has become one of pillar industries of our country's energy development strategy, and also is the key part of building a harmonious society. Firstly, influence of natural pipeline construction, consumption structure and pricing mechanism on the each link of industrial chain was analyzed. And then compared with the European and American countries, the progress and shortages of natural gas infrastructure in our country were studied. Through investigating the price reform and the pricing mechanism of our country, some problems of natural gas pricing mechanism in our country were found out. At last,the utilization structure of natural gas in our country was also analyzed.

natural gas; industry chain; infrastructure; price mechanism; coordinated development

E-mail：365301910@qq.com。

TE 624

A

1671-0460（2016）05-0971-03

2016-01-21

胡彪（1985-），男，湖北省武漢市人，2007年畢業于張家界航空工業職業技術學院，研究方向：天然氣運營管理。