我國水環境產業轉型升級特征指標研究

孫　寧　辛　璐　馬春暉　趙云皓

(環境保護部環境規劃院，北京　100012)

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我國水環境產業轉型升級特征指標研究

孫寧辛璐馬春暉趙云皓

(環境保護部環境規劃院，北京100012)

【摘要】本文從產業轉型升級發展的含義與一般規律出發，分析了“十二五”期間與水環境產業發展密切相關的政策性文件中，關于水環境產業轉型升級發展方向和要求，并結合新時期節能環保產業戰略性新興產業定位要求，研究提出了衡量水環境產業轉型升級發展水平的特征性指標體系，并對主要指標進行了分析。

【關鍵詞】水環境產業；轉型升級；特征指標

1產業“轉型”“升級”發展的含義和一般規律

轉型與升級是兩個既相互聯系又相互區別的概念。產業轉型指通過改變事物的內在性質或外在形式，實現對事物的根本性變化，以促進事物向更好方向發展[1]。產業轉型的核心任務是組織和結構的轉型、技術和產品結構的轉型、生產方式和生產業態的轉型以及技術含量的轉型。其中，產業結構轉型指產業的升級換代，以主導產業部門的轉換為主要特征；產業組織轉型指不同規模層次的企業之間的協作分工，以及企業組織的空間行為變化[2]。我國《工業轉型升級發展規劃(2011-2015)》中認為轉型是指轉變工業發展方式，加快向創新驅動轉型、綠色低碳轉型、智能制造轉型、服務化轉型、內需主導及消費驅動等方向轉型。從這個表述可以看出，產業轉型需要解決的核心問題是驅動力的調整、發展方向的可持續性、產業結構上的優化等三個問題。

產業升級實質上是指產業由低技術水平、低附加值狀態向高新技術、高附加值的演變趨勢。波特強調技術進步和技術創新在產業升級中的關鍵作用，他認為產業升級是一個國家的資本、技術稟賦優于勞動力、土地等資源稟賦時，要素比較優勢推動資本、技術密集型產業發展的過程[3]。基于全球價值鏈(GVC)分析模式，產業升級可被理解為一個經濟組織提高其進入更具技術能力、獲利能力的經濟領域的提升過程，是制造商成功地從生產勞動密集型低價值產品向生產更高價值的資本或技術密集型產品這樣一種經濟角色的轉變過程。從企業層面來講，升級是指企業通過獲得技術能力和市場能力，以改善其競爭能力以及從事高附加值的活動[4]。因此，產業升級的基礎是通過企業附加價值的創造實現產業競爭力的提升。而實現企業附加值創造的途徑包括通過技術創新提升產品獨創性、創造自有品牌、專業化精細生產、從低成本向高附加值轉變等增值過程。《工業轉型升級發展規劃(2011-2015)》中提到的“升級”是全面優化行業結構、技術結構、產品結構、組織結構、布局結構，促進工業結構的整體優化提升，實現由傳統工業化道路向新型工業化道路轉變。

產業轉型升級被看作是橫向結構與縱向結構的調整。縱向產業結構調整為轉型，而在保持縱向產業結構基本穩定的前提下，某個具體產業在鏈上的局部技術提升為升級。其中，縱向結構的概念是費希爾和克拉克依據加工對象的區別(自然資源和非自然資源)將整個社會劃分為三個產業(一、二、三產業)。橫向結構的概念是由林民盾和杜曙光提出的：商品形成過程可分為規劃設計、生產制造、整合(集成)營銷與專業服務等三個過程，同樣一個具體的產業從橫向也可以分為研發產業、制造產業和營銷三個子產業。因為，作為最具競爭優勢的高級生產要素—知識，它在上述三個子產業的分布是不均衡的，這就導致了在一個產業中存在利潤分布差異的“微笑曲線”[4]。

產業轉型升級發展是產業發展的必然階段。我國經濟發展進入新常態，國民經濟各行業在新的經濟發展環境下，要向著符合“新常態”的特征進行轉型與升級，促進我國國民經濟健康、綠色、可持續發展。環保產業作為戰略性新興產業之首，由于其過去的發展動力、發展模式、發展結構等在經濟“新常態”下，以及國家實施大氣、水和土壤污染防治三大行動計劃下，必然要走轉型升級發展道路，使其能夠更好的支撐“十三五”生態環境質量總體改善的歷史性任務。

2“十二五”水環境產業發展政策要求

2.1水環境產業概念分析

OECD從狹義和廣義兩個層面上界定的環境產業定義，是國際上使用較多的環境產業概念。狹義的環境產業指在污染控制與減排、污染清理及廢棄物處理等方面提供設備與服務的企業；廣義的環境產業既包括能夠在測量、防止、限制及克服環境破壞方面生產與提供有關產品與服務的企業，也包括能使污染和原材料消耗最小化的潔凈技術與產品。在我國，環境產業常見的概念和范圍是指在國民經濟結構中以防治環境污染、改善生態環境、保護自然資源為目的所進行的技術開發、產品生產、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發等活動的總稱，主要包括環保機械設備制造、自然保護開發經營、環境工程建設、環境保護服務等方面。

水環境產業是環境產業的重要組成部分。一般意義上，水環境產業是為社會生產和生活提供水環境產品和服務活動，為防治污染、改善生態環境、保護資源提供物質基礎和技術保障的產業，涉及水環境保護相關的技術裝備、產品和服務等。2014年國家發布《水污染防治行動計劃》，該計劃的實施既需要水環境產業的全面支撐，同時又會對水環境產業的轉型升級發展帶來歷史性機遇。

2.2水環境產業轉型升級發展需求分析

“十二五”時期，為促進環保產業轉型升級發展，國家層面上先后制定了《“十二五”國家戰略新興產業發展規劃》(國發[2012]28號)、《“十二五”節能環保產業發展規劃》，《 國務院關于加快發展節能環保產業的意見》。環保部先后制定了《重點流域水污染防治規劃(2012-2015年)》、《國家環境保護“十二五”科技發展規劃》，為促進環境服務業的發展，環保部組織制定了《關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》(環發[2011]36號)、2013年發布了《關于發展環保服務業的指導意見》(環發[2013]8號)。這些文件從不同角度，對“十二五”水環境產業轉型升級發展提出了方向性要求。

2015年全國兩會期間政府工作報告中，李克強總理明確提出：要把節能環保產業打造成“新興的支柱產業”。2016年政府工作報告中，李克強總理提出“把節能環保產業培育成我國發展的一大支柱產業。”將節能環保產業定位于國家支柱產業，是對節能環保產業在國民經濟和社會發展重要性的闡釋，同時對節能環保產業發展提出了更高要求和更高期待，環境產業發展前景光明和充滿生機。

本文重點分析了“十二五”節能環保產業發展規劃、重點流域規劃、環保科技發展規劃等三個主要規劃中關于水環境產業發展的主要要求。根據這三個文件，“十二五”期間，我國環保產業轉型升級發展的重點需求可歸納為表1所示。轉型升級主要集中在“關鍵領域的技術研發與示范”、“重大環保技術和裝備產業化”、“環境服務業和新型服務模式”、“投融資與環境金融”等四個方面。

表1　“十二五”期間我國環保產業轉型升級發展的重點領域和主要要求

續表1

重點領域主要內容主要要求環境服務業和新型服務模式大力發展環保服務業推進環境保護設施建設和運營的專業化、市場化、社會化進程;大力發展合同環境服務、環境綜合服務;發展提供系統解決方案的綜合環境服務業投融資與環境金融多元化資金籌集地方政府融資平臺公司通過直接、間接融資方式,吸引社會資金參與水污染防治。探索發展環保設備設施的融資租賃業務。探索現有污水處理廠基礎設施資產證券化等多種社會融資方式,促進具備一定收益能力的經營性項目形成市場化融資機制

3水環境產業轉型升級發展特征指標研究

設計出具有代表性的核心指標，以反映和衡量水環境產業轉型升級發展水平，是成為當前促進水環境產業發展的重要命題。本研究從我國水環境產業發展歷程出發，結合“十二五”期間我國水環境產業轉型升級發展方向和需求分析，開展水環境產業轉型升級發展特征性指標研究。

根據我國水環境產業發展特點，研究認為我國水環境產業“轉型升級”的根本特征表現在兩個方面，首先環保產業發展的驅動力方面，應從政策驅動向市場與政策的雙輪驅動轉變，市場驅動的作用將更加明顯；其次，產業發展目標方面，支撐水環境質量改善和水生態環境恢復等水環境保護目標的能力更加突出。從這兩項根本特征出發，研究認為我國特色的衡量不同時期水環境產業轉型升級發展水平的特征性(關鍵性)指標，可從四個方面構成，即產業發展規模、產業發展結構、技術創新與產業轉化能力、環保投融資能力。如表2所示。

3.1水環境產業規模

規模方面，可進一步細分為水環境產業整體創造的價值、以投資和技術等方式進行公司重組的方式不斷增加、國際貿易比重快速增加等三個主要指標。其中，環境產業“走出去”是帶動環保產業升級的重要途徑。2009年，美國、日本、西歐等發達國家的環境產品和服務的出口額占全球環境產業貿易總額的比例已達到88%。2011年，我國環境保護及相關產業出口收入占全國環境保護及相關產業總收入的1.1%，其中，環保產品和環境服務的出口收入僅占0.1%，而美國2009年環境保護及相關產業出口收入占國內環境保護及相關產業總產值的比重已達到13.9%[5]，相比之下，我國與發達國家相比尚存在很大差距。因此，不斷提高國際貿易中的比重是環保產業轉型升級發展的衡量指標之一。

3.2水環境產業結構

結構方面，主要包括水環境服務業占水環保產業的比重、龍頭企業發展數量和上市環保公司數量占規模型企業的比重、環境服務新模式新業態的活躍程度、具有投資功能的綜合性環境服務公司數量發展趨勢、中小企業在細分領域的分工和成熟度等五個方面進行衡量。其中，環境產業的升級與轉型是產業形態的升級，國際經驗表明，環境服務業比重提高是環境產業升級轉型的重要標志。產業結構升級是指由低層次向高層次的轉化，主要表現為三次產業在國民經濟總量中比重的演化，主要體現為第一產業比重不斷降低和第二產業、第三產業比重逐漸提高。

表2　環保產業“轉型升級”發展的主要特征性指標

從縱向來看，水環境產業包括環境工程、設備、環境投資和環境服務等部分，隨著工業廢水等新興環境服務的介入，帶來了環境產業服務范圍的擴展，產業鏈條不斷延伸，綜合環境服務勢必成為拓寬水環境產業更高層次發展的突破口。龍頭企業引領行業發展，如法國的環境產品及服務供給集中在兩家跨國公司(威望迪環境集團和蘇伊士水務集團)，兩者提供了法國環境市場約1/3的供給。商業模式創新是企業升級的重要支撐和實現目標，決定了企業的業態，是企業成功的一個首要條件。管理學大師彼得﹒德魯克認為當今企業之間的競爭，不是產品之間的競爭，而是商業模式之間的競爭。根據美國管理協會近期的一份研究表明，全球企業的新商業模式開發投入在創新總投資中的占比是10%，而美國企業商業模式創新占到企業成功的比重達到60%，因此環境服務新模式新業態的發展狀況是衡量水環境產業創新能力的重要衡量內容。

3.3技術創新與產業轉化能力

技術創新是推進環保產業升級轉型的重要手段。環境產業是對技術需求依賴度較大的產業，屬于技術集約型產業。技術創新是企業技術能力提升的主要方式也是產業升級的重要基礎。有利于企業提高生產能力和生產效率、降低生產成本，企業實現利潤最大化，提升企業的核心競爭力。推動環保產業升級最重要的手段是加強技術的自主創新，推進環保產業技術升級[7]。在產業技術的創新和形成的整個過程中，企業的主要作用是將研究與開發的成果加以商品化，以最終形成成熟的產業技術。

3.4環境投融資能力

環境金融是實現環保產業發展和業態轉型的助推器和潤滑劑。環境金融是環境保護與金融的融合體，是金融業根據環境保護需求而提供的金融服務和產品，是一種發揮市場機制的融資政策，也是一種管理模式的創新。環境金融是環保服務業的重要內容，是支撐環保產業發展的重要保障。環境保護部先后印發了《環保系統推進環保產業發展的指導意見》、《發展環保服務業的指導意見》等重要文件，提出要發展環境金融服務。發展環境金融不但有助于實現環境保護與金融的有效融合，形成多元化環保投融資格局，更能推進以環保服務業為主的環保產業業態轉型[8]。但是整體而言，我國環境金融創新還處于初級階段，我國環保投入在很大程度上依賴政府投入，環境金融創新旳市場化發展程度還比較低。環境金融管理缺乏有效的激勵機制，環境金融實踐發展面臨著認識、能力、基礎和信息等多重制約。因此，大力發展環保投融資能力，尤其是社會和民間投融資能力，在很大程度上決定了產業發展規模和發展速度，是衡量水環境產業發展水平的重要指標。

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作者簡介：孫寧，研究員，主要研究方向是環保產業發展政策、固體廢物和重金屬污染防治與管理研究

中圖分類號：X21

文獻標識碼：A

文章編號：1673-288X(2016)04-0032-04

Characteristics Index Research Water Environment IndustrialTransformationandUpgradingofinChina

SUN NingXIN LuMA ChunhuiZHAO Yunhao

(Chinese Academy for Environmental Planning of MEP，Beijing 100012)

Abstract：This paper from the meaning and the general law of transformation and upgrading of industry development，analyzes the “Twelfth-Five-Year-Planning” period is closely related to the industrial development of water environment of policy documents，the development direction of industry transformation and upgrading of water environment and requirements，combined with the energy conservation and environmental protection industry in the new period of strategic emerging industry positioning，puts forward the measure of the development level of industry transformation and upgrading of water environment characteristic index system，and analyses the main indexes.

Keywords：water environment Industry；transformation and upgrading；characteristics index

項目資助：“十二五”水污染防治重大專項、水體污染控制戰略與政策主題、水環境產業發展戰略與政策和示范研究(2012ZX07601003)

引用文獻格式：孫寧等.我國水環境產業轉型升級特征指標研究[J].環境與可持續發展，2016，41(4)：32-35.