中國木薯產業現狀分析

梁海波，黃 潔，安飛飛，魏云霞

(1.中國熱帶農業科學院 熱帶作物品種資源研究所，海南 儋州 571737；2.中國農業大學 資源與環境學院，北京 100193)

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中國木薯產業現狀分析

梁海波1,2，黃 潔1*，安飛飛1，魏云霞1

(1.中國熱帶農業科學院 熱帶作物品種資源研究所，海南 儋州 571737；2.中國農業大學 資源與環境學院，北京 100193)

摘要：綜合分析了我國木薯產業的現狀，存在各省區間種植業發展不平衡，淀粉、酒精市場競爭力較弱，進口貿易對世界的依存度高、格局單一等問題。據此建議調整區域布局、推廣先進種植與管理模式、兼并整合企業、提升加工技術、加強國際合作、促進貿易多元化。

關鍵詞：木薯；種植；加工；貿易

木薯(ManihotesculentaCrantz)于19世紀20年代最先傳入我國廣東，現主要分布在廣西、廣東、海南和云南4個省區，福建、江西、湖南和貴州等地也有種植。木薯因其耐干旱、耐貧瘠、易管理、不與糧食作物爭地等優點而廣受歡迎。同時，隨著經濟快速發展，人們對木薯淀粉及能源酒精有著更大的潛在需求，使木薯擁有更廣闊的經濟價值和市場潛力。我國木薯產業快速發展的同時，也面臨著地區間發展不平衡、種植業競爭力低、原料缺口大、產品競爭力低、環境污染、成本高、經濟效益低、貿易依存度高等一系列問題，已不同程度地制約了我國木薯產業的發展。為此，筆者綜合分析了我國木薯產業的現狀，并針對存在問題提出了相應的發展建議。

1木薯種植業

1.1收獲面積

2004～2013年，全國木薯收獲面積總體呈現緩慢減少的趨勢(表1)，10年間減少了8.74%；廣西收獲面積變化趨勢與全國相似，總計減少了8.62%；廣東和海南的收獲面積均減少較快，分別減少了23.28%和21.66%；云南的木薯收獲面積先快速增長，后有較大回落，總體增長了41.06%；福建收獲面積略有減少；江西和湖南收獲面積雖成倍增加，但總量較少，且近4年沒有擴增趨勢。我國木薯種植面積呈現傳統主產區有不同程度縮減，而新產區有一定擴張的趨勢。

1.2鮮薯單產

2004～2013年，全國鮮薯平均單產提升較快(表2)，10年間提升了25.41%；廣西和海南的鮮薯單產變化趨勢和全國相似，分別提升了32%和25%，且近幾年的鮮薯單產都高于全國平均水平；廣東鮮薯單產緩慢提升，總計提升了10.28%，逐漸落后于全國平均水平；云南鮮薯單產較快提升，10年間總體提升了72.74%，已接近全國平均水平；福建鮮薯單產略有降低；江西鮮薯單產提高了10.00%，湖南鮮薯單產提高了1.20倍，近年來均已高于全國平均水平，顯示出我國熱帶北緣地區木薯有較大的增產潛力。

表12004～2013年中國木薯收獲面積

萬hm2

注：數據來源于南亞辦，無貴州的統計數據，下同。

表22004～2013年中國鮮薯單產

t/hm2

1.3鮮薯總產量

2004～2013年，全國鮮薯總產量波動增長(表3)，波動幅度達45.76%，10年間增長了14.49%；廣西鮮薯總產量變化趨勢和全國相似，波動幅度更大，達64.07%，10年間增長了20.76%；廣東鮮薯總產量先緩慢下降38.58%后又快速回升37.82%，但總產量仍低于2004～2007年；海南鮮薯總產量略有降低；云南鮮薯總產量呈現快速增長趨勢，從2004年的16.01萬t增長到2013年的38.05萬t，總體增長了137.66%；福建鮮薯總產量緩慢降低；江西和湖南鮮薯總產量增長了15倍，但湖南鮮薯總產量僅占全國的0.41%。總體來看，廣西和廣東鮮薯總產量合計占全國的85%左右，10年間的波動幅度非常大，給全國的木薯加工業帶來較多的不穩定因素；云南、福建和江西呈現較大的發展潛力，值得重視扶持。

據淀粉世界網統計，2010～2015年，鮮薯價格波動幅度較大，以廣西為例，當地鮮薯價格從2010年的750元/t下降到2015年的500～550元/t下降了26.7%～33.3%，鮮薯收購價的大幅波動及持續走低，加上勞動力價格和農資成本的大幅上漲，對木薯種植業的穩定發展已造成較大的影響，值得高度重視和解決。

表32004～2013年中國鮮薯總產量

萬t

2木薯加工業

2.1木薯淀粉市場

據統計，近幾年我國各領域應用淀粉的總量年均遞增70%以上，極大地促進了淀粉行業的發展[1]。雖然我國每年約有70%的木薯用來加工淀粉[2]，但木薯淀粉的總產量及其市場份額卻不增反減。據中國淀粉工業協會統計(表4)[3]，2005～2012年，全國淀粉總產量增加了103.57%，其中，玉米、馬鈴薯、紅薯淀粉的產量分別增加了108.8%、181.0%和743.5%，呈現出飛躍發展態勢，但木薯淀粉產量卻增幅不大，僅增長了25.4%。2012年，玉米淀粉的市場占有率達到94.2%，8年間市場份額提高了2.3個百分比；而木薯淀粉的市場占有率卻從2005年的4.9%下降到2012年的3.0%，呈現出萎縮的趨勢。反映出我國的木薯淀粉競爭力較弱，主要是由于木薯淀粉行業的原料不足、企業規模小、經濟效益低、環境污染等綜合問題導致的。

表4　2005～2012年中國各種淀粉產量[4]

注：占比指各種淀粉產量占總淀粉產量的比例。

原料不足是限制木薯淀粉行業發展的關鍵因素。由于氣候因素影響，就算在正常年份，我國木薯淀粉的榨季也限于3～5個月內(當年10月到次年2月)[4]，而越南、泰國等東盟國家木薯原料豐富，加工期長達8個月甚至全年[5]。目前，我國約98%的木薯淀粉加工企業以鮮木薯為原料，僅約2%的企業在鮮薯收獲期后以木薯干片為原料。近年來，我國淀粉加工企業大幅擴張產能，更加拉大了原料供應與產能的差距，導致我國木薯淀粉加工企業的加工期不斷縮短，加劇了產能過剩，使多數設備長期處于閑置狀態，甚至有部分淀粉加工廠的榨季不足1個月，這嚴重降低了利潤空間甚至虧本，導致淀粉加工企業由2005年的232家減少到2012年的145家[1]。近年來，由于原料供應不足、環保不達標和經濟效益持續下降等問題，各地的一些小淀粉廠已逐漸關閉停產。

木薯淀粉加工企業規模小也是制約我國木薯淀粉行業發展的重要因素。理論上木薯淀粉的年生產規模不應低于5萬t[4]，泰國的木薯淀粉企業年產量基本達到了5萬～15萬t[6]，而我國的木薯淀粉企業生產規模較小，大多數日產能為120 t，年產量不到1萬t[5]。由于我國木薯淀粉企業的規模經濟效益遠不如國外大企業，也導致其國際競爭力不強。

據業內人士分析，理論上木薯淀粉與玉米淀粉的價格差在300～400元/t時，人們就會選用性能相對較好的木薯淀粉，但事實上兩者價差在200元/t以內時，木薯淀粉才有可能代替玉米淀粉[7]。目前，由于木薯淀粉的價格相對偏高，如2015年的木薯淀粉價格為3450元/t，而玉米淀粉價格僅為3080～3100元/t，兩者價差達到了350～370元/t，使許多下游生產廠家更愿意選擇玉米淀粉作為加工原料，壓縮了木薯淀粉的銷售空間及其效益提升通道。說明我國木薯淀粉行業迫切需要降低成本和提高品質，唯有降低成本，才能降低銷售價格，進而擴大銷量并提高利潤空間，最終進入良性循環的上升通道。

此外，生產木薯淀粉會產生大量的木薯渣及高濃度有機廢水，處理不當會占用大量土地，破壞生態環境[8]，當企業迫于環保政策而大力治理廢棄物時，則巨大的環保投入又會大幅增加成本，降低利潤空間，削弱競爭力，最終，部分廠家迫于無利可圖而關門停產。

2.2木薯酒精市場

我國生產酒精的原料主要有糧食類、薯類和糖蜜[9]，2010～2013年間，我國酒精生產總量保持平穩發展態勢(表5)，其中玉米酒精占據了絕大部分的酒精市場，但所占比例不斷下降，從2010年的70.1%下降到2013年的64.6%；薯類酒精所占比例雖從2010年的25.5%增加到2013年的29.7%，但市場占有率仍較低。

據統計，2012年生產1 t木薯酒精的原料成本約5328元/t，加工成本約1200元/t，銷售價格約6900元/t，利潤僅300～400元/t[10]，加之原料不足的影響，已導致一些木薯酒精企業虧損停產或改用其他原料生產。近幾年，由于政策調整，乙醇和其他變性乙醇的進口關稅由30%降低至5%；自2012年1月1日起中國進口東盟的乙醇均免關稅(在此之前關稅為5%)[5]，使得國內酒精市場受到巨大沖擊；加之下游行業的酒精用量明顯下降，2012年全國酒精下游行業酒精用量同比下降5.7%，2013年中國酒精下游需求持續萎縮[5]；此外，國家補貼也由早期的每噸2000多元降至幾百元，讓我國木薯燃料乙醇行業受到了更大的沖擊?？傊?，由于木薯原料不足、經濟效益較低、政策調整以及下游行業的酒精用量下降等原因，極大地削弱了木薯酒精的市場競爭力。

表52010～2013年各類酒精產量對比

萬t

3木薯貿易現狀

木薯作為我國重要的工業原料，供需不平衡現象嚴重。我國的木薯產業正逐漸從初級階段向快速發展階段轉變，木薯加工業原料需求量不斷擴大，但目前我國的原料供給仍然存在著巨大的缺口。我國木薯原料大部分依賴進口，木薯貿易對世界依存度高達70%[11]。

自1980年以來，中國木薯類產品均是進口量大于出口量，并且進出口量的逆差不斷擴大，相比于天然橡膠、棕櫚油等熱作產品，木薯的進口量連續幾年位居第一，2014年進口量為1056萬t，占熱帶作物進口總量的47%[12]。

我國進口木薯類產品中80%為木薯干片，其次是木薯淀粉和少量鮮薯[12]。2000～2012年，我國木薯干片和木薯淀粉的進口量快速增長，其中木薯干片進口量、進口金額分別增長了26.8倍和79.8倍，木薯淀粉進口量、進口金額分別增長了8.9倍和21.1倍(表6)。進口木薯類產品的外匯增長速度是進口量的2倍多，出現了進口貿易額畸高現象。

表6　2000～2012年我國木薯干片與木薯淀粉的

此外，我國木薯貿易還存在進口渠道單一的問題，2012年我國木薯干片進口量為713.77萬t，泰國、越南分別占68.12%和30.95%，合計占總進口量的99.07%；木薯淀粉進口量為103.58萬t，泰國、越南分別占57.43%和41.35%，合計占總進口量的98.78%[11]。進口渠道單一已造成木薯進口價格及其成本居高難下。

4問題及建議

木薯作為我國重要的淀粉和能源作物，在熱區產業中的地位日益提高，但也面臨著各省區種植業發展不平衡，種植面積縮減；由于木薯淀粉、酒精行業的市場競爭力較弱，加工企業生存壓力大；進口貿易對世界依存度高及渠道單一等問題，嚴重阻礙了我國木薯產業的健康發展。針對以上問題，從以下3個方面提出了我國木薯產業未來發展建議。

4.1調整布局，推廣先進種植和管理模式

調整區域布局。鑒于廣西和廣東等傳統木薯產區出現較大的波動下滑趨勢，而熱帶北緣的云南、福建和江西則具有較大的發展潛力，云南省的紅河、文山和保山等州氣候非常適宜木薯種植，且呈現較大的增產潛力[13]；另外，隨著氣候日益變暖，木薯北移的發展潛力隨之增強，且江西、湖南等熱帶北緣地區的氣候、土壤條件也較適宜種植木薯[14]。因此，應重視發展云南、江西、福建、湖南等地的木薯產業，在優勢產業布局及政策等方面加以扶持。

推廣先進的種植和管理模式。廣西武鳴縣政府率先成立了我國第一個木薯產業發展辦公室，每年安排資金引進推廣良種，開展技術培訓[15]；在武鳴縣太平鎮，當地政府大力推廣地膜種植和深耕等技術，使當地木薯的平均鮮薯單產達到44.78 t/hm2，最高可達74.63 t/hm2，在政府的大力扶持下，有多家淀粉廠落戶該鎮，使該鎮成為木薯產業的發展強鎮[16]。此外，梧州市的藤縣、蒙山縣、蒼梧縣等地大力引進南植199等木薯新品種，平均鮮薯單產為35.7～62.4 t/hm2，比當地的老品種增產83%～220%，效益提升1.3倍[17]。可見，廣西區的武鳴縣、梧州市和平南縣等地作為國內木薯種植業的先進典型，在木薯種植管理、品種引進和產業化政策扶持等方面，都值得全國學習推廣。

4.2兼并整合，推廣先進加工技術

兼并整合。淘汰生產規模小、技術落后和環保不達標的落后企業；培育龍頭企業，實現全產業鏈的大聯合，壯大企業規模，發展多元化經營，穩定提高產品質量，依靠協同優勢、規模效益和產品競爭力，拓展市場占有率。

推廣先進加工技術。我國在木薯淀粉和酒精加工領域均有比較先進的技術，像加工木薯淀粉的中低溫蒸煮、差壓蒸餾、糟液回流等節能技術，節約蒸汽普遍達到40%左右，還有固定化酵母技術能極大提高發酵效率[5]；木薯酒精生產技術中的同步糖化連續發酵、三塔差壓蒸餾、分子篩脫水等先進工藝[18]，兼具降低生產成本、提高生產效率、經濟效益和環境效益等作用。因此，在木薯全行業推廣普及以上先進加工技術，具有高效綜合利用資源，全面提高經濟效益的意義。

4.3擴大國際合作，促進貿易多元化

加快實施“走出去”的木薯發展戰略，擴大國際合作，增加貿易國家，促進貿易多元化，從而降低進口價格和貿易金額，縮減市場波動，緩解加工企業的成本壓力。近些年，我國與東南亞國家有較多合作，主要是以國家項目資助和企業投資為主的木薯基地建設[19]，但貿易合作相對較少。由于東南亞國家臨近中國，有明顯的地理優勢，既方便貿易又能降低進口成本，也便于我國在當地投資建設生產基地以及提供技術支撐，因此，東南亞國家是首選的“走出去”發展木薯的理想國家。其次，要進一步加強與非洲國家的合作，由于非洲有40多個國家廣泛種植木薯，人少地多，土壤氣候非常適宜木薯的生長，但種植管理水平、鮮薯單產、種植效益和加工水平都較低，近年來，我國政府和全社會都高度重視“中非合作”，因此，加大對非洲木薯的投資、貿易和技術傳播，將為我國在非洲投資興建木薯基地、加工廠以及原料的貿易進口等方面提供更有利的條件。

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(責任編輯：管珊紅)

Analysis of Present Situation of Cassava Industry in China

LIANG Hai-bo1,2, HUANG Jie1*, AN Fei-fei1, WEI Yun-xia1

(1. Institute of Tropical Crop Genetic Resources, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Danzhou 571737, China; 2. College of Resource and Environmental Science, China Agricultural University, Beijing 100193, China)

Abstract：The present situation of cassava industry in China were analyzed comprehensively, there were some problems such as the imbalance development in different province, weakness competition of starch and alcohol industry, highly dependent on import trade also few import country. Therefore, put forward some suggestions as follows: adjusted the distribution of industry region, promoted advanced cultivation and management model, mergered and integrated enterprise, enhanced the processing technology, strengthened the international cooperation, promoted trade diversification.

Key words：Cassava; Cultivation; Processing; Trade

收稿日期：2015-12-01

基金項目：國家現代木薯產業技術體系栽培管理崗(CARS-12-hnhj)；中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所非營利性科研

作者簡介：梁海波(1992—)，女，山東東營人，碩士研究生，研究方向：木薯發展戰略。*通訊作者：黃潔。

中圖分類號：S533

文獻標志碼：A

文章編號：1001-8581(2016)06-0022-05

機構改革專項啟動費資助項目(PZS-201518)。