加快轉型升級推進現代畜牧業建設

□馬有祥（農業部畜牧業司）

加快轉型升級推進現代畜牧業建設

□馬有祥（農業部畜牧業司）

編者按：2016年是我國獸藥行業全面深化供給側改革，加快優化產業結構，提質增效，實現創新驅動戰略的關鍵一年。9月18日下午，由中國獸醫藥品監察所、中國獸藥協會聯合主辦的第六屆中國獸藥大會主題報告會在成都世紀城國際會議中心成功召開。本次大會從獸藥行業的機遇、轉型升級、疫病防控、獸藥產業現狀等幾個方面為同業者進行詳細講解，旨在為獸藥行業科技發展，機制改革發揮著積極推動作用。

一、當前畜牧業生產形勢

我國是畜牧業大國，生豬飼養量約占全球的一半，家禽的飼養量超過了全球的四分之一。2015年全國肉類、禽蛋、奶類的生產量分別達到8625萬噸、2999萬噸和3870萬噸，肉類和禽蛋產量居世界第一，奶類產量居世界第三，工業飼料產量達到了2億噸，居于世界第一。目前我國人均占有量：肉類達到62.7千克，超過了世界平均水平；禽蛋為21.8千克，達到了發達國家的水平；奶類為28.2千克，遠遠低于105千克的世界平均水平，只占到三分之一。

近年以來，畜牧業積極應對市場劇烈波動和進口的沖擊，總體保持了平穩發展的勢頭：一是基礎產能進一步鞏固，生豬恢復、牛羊禽平穩、奶牛適當調減、供應有所保障；二是生產水平穩步提高，畜禽養殖規模化率達到54%，同比提高兩個百分點，科技進步貢獻率達到56%，同比提高了一個百分點；三是畜產品質量安全狀況持續向好，今年上半年畜產品抽檢合格率為99.3%，瘦肉精抽檢合格率為99.9%，飼料產品抽檢合格率為97.4%，生鮮乳三聚氰胺抽檢合格率為100%。

從上半年具體的畜禽養殖的情況看，生豬供需偏緊，蛋雞后備產能增加的較多，肉雞生產平穩，奶牛養殖受乳制品進口的沖擊生產困難，牛羊肉供應相對寬松，肉羊價格面臨較大的下跌壓力。

生豬生產

目前生豬價格高位震蕩，養殖效益較好。9月份第一周，全國活豬和豬肉平均價格分別為18.6元/千克和29.7元/千克，同比上漲2.1%和4.4%。最近四周豬價保持平穩，表明供需處于相對平穩的階段，按照當前的價格水平出欄一頭豬利潤能夠達到400元左右。和前幾個豬周期相比，本輪豬價波動呈現出四個特點：一是波動周期明顯拉長，生豬價格從2011年10月份進入下行通道到2015年4月份，下行周期達到42個月，之后上行周期持續18個月，加在一起長達五年的時間，2013年養豬業微利運行，2014年出欄一頭肥豬平均虧損100多元。二是產能深度調整，受市場行情長期低迷的影響，生豬產能做出深度的適應性調整，供應過剩的局面有所改變，2015年生豬出欄7.08億頭，同比下降3.7%，豬肉產量5487萬噸，同比下降3.3%，2015年年末生豬存欄4.51億頭，同比下降3.2%。三是補欄更趨于理性，從去年4月份生豬價格進入上升通道到目前的市場行情已經有15個月，但生豬存欄量和母豬存欄量并沒有像以往那樣迅速擴張，其主要原因是散養戶加快退出，社會資本不敢盲目進入，而且中小規模場不敢隨意擴張，同時還面臨環保和用地的困難。四是轉型升級加快，大型養殖企業借機擴張，養豬企業規模化進程加快，同時生產效率大幅提升。據相關數據，當前平均每頭能繁母豬每年提供的肥豬數可以達到15頭，與2014年相比增加了0.73頭，按相同的出欄量測算可以少養5.1%的能繁母豬；另一方面，今年1～7月全國的出欄活豬平均重量為118.59千克，比2014年增加了1.08千克，按照相同的豬肉產量測算，能夠少養0.9%的肥豬和能繁母豬。所以綜合兩個因素，相同的豬肉產量，今年比2014年可以少養6%的能繁母豬。

家禽的生產

2015年家禽產量穩步增長，全年禽蛋產量2999萬噸，禽肉產量為1826萬噸，在產量增加的情況下，蛋雞肉雞生產效益總體下滑，2015年每只蛋雞獲益13.32元，每只肉雞獲利1.39元，同比2014年分別減少13.66元和0.38元。今年以來蛋雞和肉雞養殖盈利水平均好于去年同期，據上半年監測的結果，全國雞蛋價格同比下降5.3%，由于飼料價格的下降，每只蛋雞盈利為7.15元，同比增加3.69元；活雞出欄價格同比下降3.5%，每只肉雞獲利1.78元，同比增加0.53元。下半年蛋雞和肉雞生產將呈現出共同的特點，后備產能增加較多，7月份產蛋雞存欄同比增長3.3%，后備雞存欄同比增長19.1%，肉雞存欄同比增長4.1%。后備產能的增加預示著第三、四季度的產量將增加，效益將有所降低。

奶牛的生產

我國奶業的形勢比較嚴峻，2015年全國牛奶產量3755萬噸，同比增長0.8%，全年10個主產省生鮮乳平均價格為3.45元/千克，同比降低14.8%，低于2013～2014年的水平，平均每頭單產6噸奶牛的利潤為1050元，同比下降72.9%。今年上半年乳制品進口量增加了32.6%，折合生鮮乳占國內產量36.1%。乳制品的大量進口侵占了國內的市場，打壓了生鮮乳的價格，使國內的奶業生產面臨前所未有的困難。主要表現為：一是生鮮乳的價格下降幅度大，養殖虧損加劇，據調查目前大中型養殖場的奶價同比下降了10%，小規模戶和養殖小區的奶價同比下降15%，養殖虧損從小規模向大中型規模場蔓延，上半年養殖虧損面為51.8%。二是生鮮乳銷售困難，非正常淘汰的奶牛增多，目前全國原料奶奶粉庫存約40萬噸，是正常庫存水平的2.6倍，折算相當于生鮮乳全年產量的8%。三是奶農被迫棄業，奶牛養殖行業萎縮。中小規模戶和散戶對于養殖缺乏信心，據監測顯示，7月份奶牛養殖場戶數量同比降低46.6%，奶牛存欄同比降低10.3%。從后期的走勢看，短期內奶制品供需關系難以得到改善，國內奶牛養殖的困難將進一步加劇。

牛羊肉生產

從2001年開始，我國牛羊肉的價格連續14年上漲，2015年開始出現拐點，其主要原因是供需關系發生了變化，從長期偏緊向相對寬松方面轉變，國內生產發展較快，進口量大幅增加，但是需求有所下降。2015年牛羊肉產量分別比2012年增長了5.7%和9.9%，牛羊肉凈進口分別比2012年增長了853.3%和84.2%，牛羊肉供應量合計分別比2012年增長了12%和12.1%。從需求看，2015年居民牛羊肉購買量比2012年下降了8%和6%。2016年以來，牛羊肉供需形勢總體過剩呈加劇局面，7月份牛羊肉價格同比下降分別為1.5%和8.7%；受價格下降的影響，肉牛養殖效益同比下降10.4%，肉羊同比下降28.6%；肉羊養殖面臨較大的價格風險，據監測，7月份肉羊存欄同比增加3.4%，新增羔羊增加4.5%，東部牧區干旱，飼草料缺口加大，集中出欄壓力很大。

二、未來畜牧業發展趨勢

我國畜牧養殖行業在經歷了市場的劇烈波動、疫情疫病、質量安全事件等多重考驗以后，目前處于基礎最堅實，畜產品質量安全最有保證的時期，同時也是需求增速放緩，產業結構加速調整的時期。

趨勢一、畜產品生產進入到低速增長期

畜產品需求的增長速度是一個逐步放緩的過程，從肉類產量的增長率來看，80年代為9%，90年代為7.7%，新世紀的前十年為2.8%，十二五期間為2%。

需求的快速增長形成了改革開放到上個世紀末，畜牧業的快速發展的黃金時期，主要是由于城鄉生活水平的大幅度提高，改善膳食結構，提高營養水平。人口的增長、收入的增加和城鎮化的推進在消費方面形成了強大的拉動，同時糧食增產又為畜牧業的發展提供了動力。1990年我國的肉類產量居于世界第一，人均肉類占有量從1978年的8.9千克增加到2000年的47.4千克.。可進入新世紀以后，畜產品呈現出階段性、結構性的過剩，其生產的增速逐步地放緩，主要原因為：一是收入水平達到了肉類消費快速增長的臨界點，據統計，人均GDP達到5000美元是肉類增速的臨界點，當GDP達到5000美元的時候，肉類消費增速最快，超過則會下降，我國在2011年人均GDP達到5447美元；二是經濟增速放緩，人均GDP下降一個百分點，影響豬肉消費下降0.56個百分點；三是人口老齡化、消費觀念的改變，我國60歲以上的人口占總人數已經超過了15%，老年人口的比重高于世界的平均水平，到2020年60歲以上的人口比例將達到17.2%。

目前，我國人均肉類的消費量已經達到中等發達國家的水平，考慮城鎮化和新增人口等因素，預測十三五期間，肉類產量年均增速為0.9%可滿足需求。

趨勢二、現代畜牧業加快發展

標準化規模化養殖快速發展，據統計，2013年畜禽養殖規模化率首次超過了50%，實現了由規范養殖向規模養殖的經營轉變，2015年規模養殖比例已經達到了54%。目前保障畜產品質量安全的法律法規體系已經逐步形成，質量安全標準、檢驗檢測認證、技術推廣、執法監管等已經基本配套，為保障質量安全打下了堅實的基礎。

產業化水平不斷提升，目前，畜牧業國家級龍頭企業583家，占全國農業產業化龍頭企業的47%，工業飼料集中度52%，畜牧飼料為主業的上市公司31家。

趨勢三、生產布局加快調整

改革開放以來，畜牧業生產由原來的分散逐漸向區域性集中，生產區域化進程加快，基本形成了以長江、珠江流域、中原和東北為中心的生豬產業帶，以中原、西北和東北為中心的肉牛產業帶，以中原、西北牧區、西南、內蒙古中東部和河北北部為中心的肉羊產業帶，以華東、華南為中心的禽肉產業帶，以中原為中心的禽蛋產業帶和以東北、華北及京津滬為中心的奶牛產業帶，區域比較優勢達到了充分的發揮。

十二五以來，畜牧業生產的區域布局開始了新一輪的調整，出現了生豬北上和蛋雞南下的形勢。相對而言，上一輪的布局調整主要是經濟因素的驅動，而本輪布局的調整則主要由環保和技術的驅動。生豬生產方面，由于南方養殖密度越來越高，長、珠三角地區城鎮化快速推進，土地等資源趨緊，局部地區生豬養殖和環境保護矛盾日益突出，養殖中心正在向西南、西北和東北轉移；蛋雞生產方面，由于環境控制技術的發展，南方高溫高濕環境不適宜養蛋雞的局限性被克服，養殖中心正由東北、中原向安徽、湖北、湖南及四川轉移。

環保是硬約束、新常態，國家相繼出臺了《畜禽規模養殖污染防治條例》、《水污染防治行動計劃》及《農業部關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》。

趨勢四、種養結合更加緊密

改革開放以后養殖專業化快速發展，專業化帶來了效率的提高也改變了傳統的農牧關系，造成了農牧分割、種養分離。

種植業結構亟待調整，糧食連年增產，財政負擔重；玉米“獨大”，庫容緊張；化肥、農藥等使用量大，環境承載能力接近極限。養殖業結構有待優化升級，草食畜牧業發展不足，進口量增大；草業發展不足，優質飼草料短缺；大量畜禽糞便尚未還田利用，環境壓力增大。

近年來，我們出臺了一些舉措大力支持草食畜牧業的發展，積極推進“糧改飼”試點，振興奶業苜蓿發展行動，努力推動畜禽綜合治理和資源化利用。

十三五是全面建設小康社會的決勝階段，也是畜牧業轉型升級的關鍵時期，我們將緊緊把握畜牧業發展的潮流和趨勢，統籌保供給、保安全、保生態，推進供給側結構性改革，提高勞動生產率、資源轉化率和畜禽生產效率，不斷增強綜合生產能力、市場競爭力及可持續發展的能力，加快推進現代畜牧業建設。