2015年全球港口生產形勢回顧

賴文光

全球經濟低迷復蘇，港航業陷入最冷寒冬

2015年，全球金融市場動蕩加劇，大宗商品價格大幅下跌，國際貿易持續低迷，增長乏力，航運市場運力過剩，港口生產經營越發不濟。2015年或是全球港航業自金融危機爆發后最為寒冷的一年。

發達經濟體穩步復蘇，但基礎不牢。其中：美國經濟復蘇勢頭相對良好，個人消費增長加快，財政支出的拖累因素減弱，房地產市場持續改善，內需仍然是拉動美國經濟增長的主要動力；歐元區得益于低油價、弱匯率、負利率與量化寬松等積極因素影響，同時在私人消費的拉動下，保持了溫和的復蘇勢頭；日本經濟日顯疲態，再現“技術性”衰退，主要原因是企業設備投資低迷以及個人消費增長放慢。

新興經濟體增長放緩，各地區表現并不統一。其中：亞太新興市場經濟企穩，而印度、印度尼西亞、泰國、越南、菲律賓等國經濟增長反彈，開始成為支撐其回穩的重要力量；中國仍處于結構性調整階段，傳統產業的去庫存、去產能依舊不容樂觀，經濟下行壓力加大，經濟增長乏力。

據世界銀行2016年1月最新預測，2015年世界經濟增長率為3.1%，較2014年3.4%的增速再次收窄，并且較2015年10月份的預測值下調0.2個百分點。其中：發達經濟體的增速為1.9%，較2014年加快0.1%；發展中國家由4.6%下跌至4.0%，放緩趨勢顯而易見。世界貿易增長幅度與經濟形勢相輔相成，同樣出現回調，貿易增長幅度為2.6%，比上年回落0.8個百分點。在國際貿易低迷的背景下，全球海運貿易量增速為2%，創金融危機以來新低。據相關機構預測，2016年全球經濟形勢或將出現觸底回暖，世界經濟增速約擴張0.3%至3.4%；發達國家增速約提高0.2%至2.1% ；發展中國家增速約加速0.3%至4.3%；國際貿易量回升至2014年3.4%的增速；全球海運量繼續呈現平穩態勢，預計增速為2.5%。見圖1。

全球主要港口貨物吞吐量增長率首次跌破5%

2015年，全球經濟繼續承壓，國際貿易增長乏力，加之金融市場波動加劇，全球主要港口貨物吞吐量年增長率連續3年遞減，首次跌破5%降至2.34%，為自金融危機爆發后增長最緩慢的一年。

其中：非洲地區隨著經貿狀況的逐步回暖，港口基礎設施投資建設不斷增加，加之吞吐量基數相對較小，貨物吞吐量同比增長最快，表現優異；受鐵礦石和煤炭全球需求放緩的影響，澳洲貨物吞吐量同比增速收縮8.69個百分點，但年中簽署的中澳自貿協定在一定程度上提振了澳洲地區的貿易量，使得澳洲地區主要港口的貨物吞吐量仍能保持3.79%相對較好的增長態勢；歐洲地區主要港口得益于低油價、低利率以及經濟復蘇等因素的影響，整體保持溫和復蘇，但受外圍經濟的影響，漢堡港、塔蘭托港跌幅較大，導致歐洲主要港口貨物吞吐量增長幅度較2014 年小幅收窄0.62%至3.32%；美洲地區受政治及金融的不確定性影響港口增速波動性較大，但在當地內需的拉動下，主要港口的貨物吞吐量得以維持2%以上的增速；亞洲地區受新興經濟體經濟放緩的影響，下游需求增長乏力，主要港口的貨物吞吐量增長率僅為2.06%，是2015年全球主要港口貨物吞吐量增長的主要阻力。

2015年全球前20大港口共完成貨物吞吐量86.63億噸，同比增長1.1%，較2014年同期港口增速回落超過5%，收窄幅度明顯擴張。其中，包括中國香港在內的中國港口占據13席，貨物吞吐量達60.31億噸，占前20大港口總吞吐量的70%左右，進一步說明了中國港口在全球港口布局中地位難以撼動。具體港口排名見表1。

全球港口集裝箱吞吐量發展形勢

2015年，全球港口集裝箱吞吐量同比增長1.3%至6.89億標箱，增速較上年下降4個百分點，除2009年（增速為-8.7%）以外，2015年增速為1980年以來的最低水平，見圖2。

1.北美經濟溫和復蘇，美洲港口增速放緩

北美經濟復蘇相對良好，但2015年以來，大宗商品價格的持續低迷對資源與能源產業依賴度較高的加拿大受到了一定的沖擊。與此同時，美國經濟的復蘇對鄰國的拉動作用顯著下降，美元的持續走強和外部需求疲軟，導致總需求依然不足，美洲港口集裝箱量增速放緩。2015年，美洲地區主要港口累計完成集裝箱吞吐量5 730萬標箱，同比增2.9%，增速較上年下降1.2個百分點。受美西航線運價低的響，美東集裝箱貨源向美西港口分流，有效帶動沿線港口集裝箱吞吐量增長。其中，長灘港、西北海港聯盟、溫哥華港集裝箱吞吐量均有較大的漲幅。隨著經濟的復蘇，預計北美2016 年集裝箱吞吐量將有所提升，長灘港、西雅圖—塔科馬港（西北海港聯盟）和溫哥華港集裝箱吞吐都有望穩定增長。

2.歐洲經濟緩慢爬坡，港口遭遇“滑鐵盧”

西歐國家受希臘債務問題、恐怖主義等因素的影響，保持溫和復蘇步伐，東歐國家則受國際油價低迷和地緣政治問題的沖擊較大，歐洲經濟顯現疲軟態勢，難以提振需求，港口同比增速慘遭滑鐵盧。歐洲地區主要港口2015年累計完成集裝箱吞吐量1.17億標箱，同比下降3.3%，增速較上年下降8.1個百分點。鹿特丹港、漢堡港兩大港集裝箱吞吐量同比分別下降0.5%和9.6%。

3.亞洲缺乏增長動力，集裝箱吞吐量增速繼續回落

2015年，亞洲地區發達國家經濟低迷、新興市場增速放緩，導致主要港口集裝箱吞吐量普遍增長乏力，出現新加坡港、中國香港港、大連港等個別大港集裝箱吞吐量出現負增長的局面。據德魯里統計，亞洲地區主要港口累計完成集裝箱吞吐量3.74億標箱，同比增長2.0%，增速較上年下降3.6個百分點。其中，中國經濟結構調整穩步推進，對外貿易下行壓力較大，中國進出口總值出現下滑，同比下降7%。受需求疲軟和外貿下降的影響，全國規模以上港口集裝箱吞吐量達到2.09億標箱，同比增長4.1%，增速有所放緩；2015年，在中轉箱量的助力下，韓國港口集裝箱吞吐量為2 568萬標箱，同比增長3.3%，其中：釜山港同比增長4.0%至1 943萬標箱，釜山港集裝箱中轉量為1 008.5萬標箱，首次突破1 000萬標箱；仁川港和光陽港分別為238萬標箱和233萬標箱，同比分別增長1.8%、下降0.6%。

2015年全球前20大集裝箱港口共完成集裝箱吞吐量3.12億標箱，同比增長僅0.6%，趨近零增長，較2014年5.0%的增速明顯放緩。其中，包括中國香港港在內的中國港口共包攬九席，累計處理集裝箱吞吐量1.69億標箱，占前20大集裝箱港口總箱量的54.16%，較2014年略有提升。港口排名方面，大部分港口與上年排名基本保持一致，上海港完成集裝箱吞吐量3 654萬標箱，同比增長3.5%，穩居全球第一；新加坡港出現8.7%幅度的下跌，但由于其箱量的基數大以及重要的港口地位，仍位居第二；深圳港自2014年超過中國香港港后，2015年再次穩固其第三的位次；寧波—舟山港繼2014年超過韓國第一大港釜山港后，2015年再次以6.0%的增長速度超過中國香港港，躋身全球四大集裝箱港口行列；安特衛普港以7%的增速增加近70萬標箱依次超過漢堡港和大連港，排在第14位。在吞吐量增速方面，負增長港口數目明顯增多，從2014年唯一的負增長港口中國香港港增加到包括新加坡港、中國香港港、漢堡港等7個港口。