從產業鏈視角看風電產業“十三五”發展趨勢

吳琦

2013年以來，我國風電投資和裝機逐步回暖，但從產業鏈的視角來看，風電產業發展仍面臨一系列的問題和挑戰。

經歷了連續幾年的負增長之后，2013年我國風電投資恢復正增長。截止到2015年底，我國風電新增裝機3075萬千瓦，同比增長32.6%。全國風電累計裝機1.45億千瓦，同比增長26.8%（如圖1所示）。

但是，風電產業盈利能力尚無顯著改善，風電企業利潤普遍增長乏力。上網電價下調、資源不穩定、消納不暢等因素拖累了下游風電運營商的盈利表現，并通過產業鏈傳導到產業各個環節。同時，風電機組價格的持續下降及運維成本的大幅攀升，又進一步壓縮了風電制造商的盈利空間。

受體制機制、資源稟賦、市場環境、技術裝備等因素制約，我國風電產業發展過程中呈現出較為明顯的政策驅動性、區域分布性和季節變化性的特征。

進入“十三五”時期以來，綠色經濟建設、區域戰略實施以及新一輪電改推進都將為我國風電產業發展帶來新機遇和新空間。因此，筆者認為，風電產業未來將加速“市場化、規?；?、國際化”的發展進程。

從產業鏈看風電產業的挑戰

風電產業屬于高新技術行業，其產業化是高風險的經濟市場行為，技術和市場都具有較大的不確定性。受資源稟賦、電網輸送和安全可靠的因素制約，我國風電產業的持續健康發展面臨越來越多的問題和挑戰。從產業鏈分析入手，有利于全面了解我國風電產業面臨的問題和不足，也有助于深入判斷其未來的發展趨勢。

從產業鏈來看，風電產業主要包括上游的零部件生產，中游的整機制造，以及下游的電站投資運營。風機零部件包括葉片、塔筒、發電機、電控、齒輪箱等（如圖2所示）。

目前，我國風電產業已經形成包括葉片、塔筒、齒輪箱、發電機、變槳偏航系統、輪轂等在內的零部件生產體系。其中，葉片、塔筒、發電機、輪轂的產業化進程較快，國產化率較高，而技術含量較低的葉片、塔筒出現了較為嚴重的產能過剩狀況。

作為風機的核心部件，齒輪箱和控制系統具有較高的技術壁壘，國內廠商自有技術尚與國外先進水平尚有較大差距。齒輪箱核心技術主要依靠技術引進以及與國外企業技術合作，而控制系統是國內零部件制造最薄弱的環節，嚴重依賴進口。

隨著行業的進一步發展和成熟，適度的產業鏈整合將帶來規模和協同效應，除去少數大型、擁有一定核心技術和穩定市場份額的企業之外，上游的零部件中小企業將被整合入中游的風機整機制造廠商。

中游整機制造的現狀則是市場集中度顯著提高，產能相對過剩。

2007年以來，我國風機整機制造領域的同質化競爭帶來的產能過剩，加上核心技術的相對缺失以及下游運營企業的發展放緩，導致整個行業的微利甚至負債運營。經過2012-2013年的內部重組整合，我國整機制造業的技術有較大進步，整機制造市場的競爭趨于理性。市場集中度有較大提高，龍頭優勢開始凸顯，前五大企業占了56.8%的市場份額，前十大企業的市場份額更是達到了78.6%。

從累計裝機容量來看，金風科技排名第一達到3113萬千瓦，占比21.40%，華銳風電、聯合動力分別以1624萬千瓦和1445萬千瓦排名二到三位；從新增裝機容量來看，金風科技以775萬千瓦新增裝機容量穩居第一，第二名聯合動力新增306萬千瓦，遠景能源和明陽風電新增251萬千瓦，并列第三名。

2016年，受上網電價下調的影響，下游項目開發將有所放緩，風機整機制造業兼并重組的步伐將進一步加快。中小企業受制于資源和技術約束，難以與大型企業相抗衡，預計大部分將逐步退出風電市場或被大企業整合。

值得注意的是，近年來，與國內廠商相比，以Vestas、Gamesa和GE為代表的國外廠商的裝機增速在持續放緩。隨著國內廠商整合重組的加快，國外廠商的市場份額將進一步下滑。

下游電站投資運營方面則呈現出行業集中度較高、盈利能力較弱的特點。

從風電項目開發商來看，風電投資運營的主要市場份額都被以五大發電為首的國有企業所占據。2015年，五大發電以及中廣核六家企業的風電累計裝機容量達到8463萬千瓦，占全國風電總裝機容量的58.2%。其中，國電集團的累計裝機容量和新增裝機容量都占據第一位，分別為2421萬千瓦和357萬千瓦（如圖3、4所示）。

從風電項目的區域分布來看，2015 年，我國風電累計裝機容量較多的地區分別為內蒙古、新疆、甘肅、河北、山東，占全國累計裝機容量的51.7%，這些省份也是棄風限電較嚴重的地區。

隨著風電新增產能的陸續投運，對相對滯后的并網消納工作造成了更大的壓力。2015年全國平均棄風率達到15%，同比增長7%，風電平均可利用小時數為1728小時，同比下降172小時。同時，受到風資源穩定性、電價下調以及CDM收入銳減的影響，風電運營企業普遍收益甚微，盈利能力提升存在較大瓶頸。

“十三五”規劃帶來的新機遇

“十三五”規劃前瞻性、戰略性、全局性提出了“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念，明確了我國經濟社會持續健康發展的立足點和著力點，為風電產業的發展帶來了新機遇與新空間。

首先，在加快推進生態文明、建設美麗中國的背景下，綠色經濟將成為新常態下新的戰略選擇，能源結構不斷優化、能源強度持續下降的趨勢進一步顯現，風電產業是我國能源結構優化調整和能源行業轉型升級的重要方向。

其次，我國正在推進的“一帶一路”戰略、“京津冀一體化”等區域發展戰略將催生大量的綠色產業需求，風電產業將迎來巨大的發展空間。“十三五”時期，京津冀協同發展、長江經濟帶戰略將會繼續推進，四大板塊（東、中、西部及東北）之間發展也將更加平衡，區域戰略布局的優化將為新能源產業提供新的業務機會。隨著我國成為對外投資大國、人民幣國際化進程加快和“一帶一路”戰略加速，區域經濟國際化將進一步提速，國內風電企業“走出去”步伐將不斷加快，沿線重點國家和地區蘊涵著豐富的風電市場機遇。

此外，新一輪電力體制改革的深入推行，將運用利益補償機制為風電產業開拓市場空間，并通過移峰填谷手段為風電項目“多發滿發”創造有利條件，未來風電發電企業將從單純依靠政策補貼轉向直接參與市場競爭。

根據國務院辦公廳印發的《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》，預計到2020年，我國風電裝機達到2億千瓦。風電產業將呈現穩定增長的趨勢，預計未來五年每年新增裝機容量將超過2000萬千瓦。

“十三五”風電產業的發展趨勢

隨著我國經濟的逐漸企穩回升，對能源的需求將會持續平穩增長。產業政策的不斷加碼和技術裝備的持續創新，也將進一步破除束縛新能源產業的機制阻礙和動能制約，預計我國風電產業將步入新一輪發展機遇期。

“十三五”時期，我國風電產業將加速“市場化、規?；?、國際化”的發展進程，并呈現出六方面的發展趨勢：

一是空間布局將加快優化。從國家層面來看，將出臺科學合理的產業布局規劃，促進就近并網、當地消納，緩解棄風限電難題；從跨區域層面來看，通過跨區域合作和上下游配套，形成一批區域性合作、產業鏈完善、創新能力強的風電產業集聚區；從區域層面來看，基于各區域的區位優勢、資源優勢、產業優勢和科技優勢，優先發展本區域最有基礎、最具優勢條件、能夠取得率先突破的細分產業，形成一批產業鏈完善、創新能力強的風電產業基地。其中，北方地區將重點建設酒泉、內蒙古西部、內蒙古東部、冀北、吉林、黑龍江、山東、哈密、江蘇等9個大型現代風電基地；南方和中東部地區將以分散式風電和海上風電項目開發為主。

二是發展模式將加快轉變。隨著供給側結構性改革以及新一輪電力體制改革的深化，我國風電產業將進入相對平緩、穩中提質的增長區間，發展模式將進行深度調整。首先，產業發展將立足用電市場的拓展和用戶需求的培育，推進裝備制造和發電側的結構性調整和定向性調整，滿足終端用戶多樣化、個性化的服務需求；其次，產業發展向規劃引導、龍頭企業帶動、市場配置資源的發展模式轉變，注重技術研發、裝備制造、電力利用過程的服務支持。

三是產業格局將加快重塑。一方面，分布式風電可以直接并網發電，既經濟又可靠，而且對電網的沖擊性較小，我國將大力發展分布式風電，分布式項目將在風電產業中占據越來越多的市場份額；另一方面，由于海上風電具有資源優質、不占用土地、不消耗水資源和適宜大規模開發的特點，我國將加快海上風電項目的建設步伐。

四是行業主體將加快優化。隨著產業的深度調整和企業的兼并重組，規?；?、創新型企業成為風電產業的中堅力量。一方面，上游零部件生產和中游整機制造業將進行深度的兼并重組，風電產業集中度將進一步提高，淘汰一批資產規模較小、經濟效益較差的中小企業，并形成一批資產規模較大、核心競爭力較強、具備區域整合能力的行業龍頭企業；另一方面，創新驅動作用將更加顯著，科技型、創新型企業將將發揮越來越重要的作用。

五是技術創新將加快推進?！盎ヂ摼W+風電”成為發展趨勢，我國風電產業的智能化水平進一步提高，推動風電產業向高端、高效、高輻射方向發展。借助互聯網、大數據、云計算等新興信息技術和手段，加快發展擁有核心技術和自主知識產權的風電產業鏈條，優先發展附加值高、帶動性強、在未來能夠形成龐大產業規模和應用市場的細分產業?！笆濉睍r期，變流器、主軸軸承、控制系統等關鍵零部件、低風速風機、大功率風機、風電并網技術、海上風機等將是我國風電產業技術創新發展的重點領域。

六是海外市場將加快拓展。通過加強關鍵技術的研發及引進消化吸收再創新，提升核心技術競爭力和開發能力，我國風電產業的國際分工地位將實現中低端向高端的轉移。隨著“一帶一路”戰略實施，沿線國家和地區將成為我國風電產業的發展承接地和新的利潤增長點，并形成“優勢互補、資源共享”的產業合作格局，進而推動風電產業的良性發展。