盤點養豬2015之 生豬市場篇2015年生豬市場變動分析及2016年走勢

郭惠武（中山大學廣東決策科學研究院，廣州510275）

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盤點養豬2015之 生豬市場篇2015年生豬市場變動分析及2016年走勢

郭惠武
（中山大學廣東決策科學研究院，廣州510275）

國家生豬產業技術體系產業經濟研究室、中山大學副研究員 郭惠武

在經歷了2012至2014年的持續低迷后，2015年的生豬價格出現了較大幅度的上漲，養殖業盈利可觀，在價格波動的同時，生豬產業的結構性變化也在持續推進，下面對2015年生豬市場的變化進行回顧和分析，并對2016年的發展趨勢作一簡單判斷。

1　?生豬養殖業收益明顯上升

1.1生豬價格總體上升

2015年生豬價格經歷了先下跌，后上漲的過程，1-3月份延續2014年的趨勢，價格持續下降，3月份平均價格為12.64元/kg，成為全年價格的谷底，之后持續上升，到8、 9月份價格達到17.5元/kg以上，10、11月份價格有所回落，但12月份又繼續上漲至16.62元/kg。2015年全年生豬的平均價格為15.29元/kg，比2014年上升了13.4%，全國豬肉(去骨統肉)平均價格為24.51元/kg，比2014年上升了10.1%。

從生豬價格變動的歷史來看，2015年8月份，17.84元/kg的價格水平也是歷史上的第2高峰，僅次于2011年9月份19.4元/kg的歷史最高價，2015年全年的平均價格也是2012年以來的最高值。

圖1　全國生豬和豬肉價格月度走勢

圖2　2001年以來全國生豬價格走勢

1.2飼料成本有一定幅度下降

從飼料的價格走勢來看，玉米2015年平均價格為2.36 元/kg，比2014年下降4.97%，豆粕平均價格為3.39元/ kg，比2014年下降16.95%，配合飼料平均價格為3.23元/ kg，比2014年下降3.58%。玉米價格下降的主要原因，一是國家收儲價格下降，2015年9月國家發改委等部門發出通知，臨時存儲玉米掛牌收購價格為2元/kg，比2014年收儲價格下降了11.5%，二是玉米進口量明顯上升，2015年1至11月，玉米累計進口459.7萬t，同比上升130.8%。豆粕價格的下降明顯受到國際市場的影響，2015年1-11月份，我國大豆累計進口量達到7 262萬t，比2014年上升15.5%，作為我國大豆主要進口來源的美國，2015年1-11月份的大豆平均價格同比下降了24.6%。受到玉米和豆粕價格下降的影響，豬配合飼料的價格也出現了明顯下降。

圖3　全國玉米、豆粕和育肥豬配合飼料月度價格走勢

1.3生豬養殖業盈利可觀

由于生豬價格上升，飼料成本下降，生豬養殖業的盈利水平明顯上升，根據國家生豬產業技術體系綜合試驗站的監測數據，2015年1-11月，養殖業的平均盈利水平達到0.96 元/kg，達到了2012年以來的最高水平，2012至2014年的平均盈利水平分別為0.75、0.59和-0.98元kg，但與2011 年3.88元/kg的盈利水平還有較大差距。從豬糧比走勢來看，全年平均豬糧比達到6.42∶1，也是2012年以來的最高水平。

圖4　全國豬糧比走勢

2　?生豬市場總體供不應求

2.1供給量近3年來首次下降

2015年生豬的供應量出現明顯下降，全年生豬出欄量為70 825萬頭，比2014年下降3.65%，豬肉產量為5 487萬t，比2014年下降3.24%，年末生豬存欄量為45 113萬頭，同比下降3.2%。供給量下降是導致2015年價格上升的主要因素，而供給量下降的主要原因是2014年全國能繁母豬存欄量的持續下降，根據農業部4 000個監測點的數據，2014年末能繁母豬存欄量比2013年下降了13.2%，而能繁母豬存欄量的減少源于2012-2014年低迷的市場行情，導致大量散養戶和小規模養殖戶退出市場。

圖5　全國生豬年度出欄量

圖6　全國豬肉年度產量

圖7　全國餐飲業收入月度同比指數

2.2消費需求有所上升

2015年，全國餐飲消費需求較為旺盛，根據國家統計局的數據，全年餐飲業收入的月度同比指數的平均值為11.77%，明顯高于2014年的9.76%，餐飲業收入增長速度的上升反映了豬肉需求量的上升。

3　規模化發展有新動向

由于環境治理成本的不斷上升以及生豬疫病的嚴峻形勢，生豬養殖業的規模門檻越來越高，規模經濟的特征越來越明顯，中小生豬養殖戶紛紛退出市場，2015年生豬養殖業的規模化程度進一步提升。另外，生豬企業通過資本市場做大做強的趨勢越來越明顯。2015年，溫氏集團整體上市，市值達到2 000億元以上。生豬產業上下游相關的世昌農牧股份、浙江欣欣飼料股份、廣東旺大集團、群大科技、偉業股份在新三板掛牌交易，金新農、武漢天種、天生衛康的戰略整合都說明未來通過資本市場的融資、并購和整合將成為生豬產業發展的重要趨勢。

圖8　全國鮮冷凍豬肉月度進口量

4　?豬肉進口量上升幅度較大

由于國內生豬價格上升，2015年我國豬肉進口量出現了較大幅度的增加，全年鮮冷凍豬肉進口77.8萬t，同比上升了37.8%，2012-2014年鮮冷凍豬肉進口量一直是50多萬t的水平，2015年的進口量上了一個新的臺階。2015年凍豬雜碎累計進口量達到了77.6萬t，雖然比2014年81萬t的進口量略有下降，但仍處于較高水平。鮮冷凍豬肉占國內豬肉消費量的比重近幾年基本都在1%以下，2015年的比重達到1.4%，進口豬肉在國內市場的比重明顯上升一方面有利于平抑我國豬肉價格的波動，另一方面也預示著我國生豬企業將日益面臨國外低成本豬肉的有力競爭，我國豬肉市場的供給結構也將逐步發生變化。

圖9　全國凍豬雜碎月度進口量

5　?生豬產業政策進一步完善

5.1《緩解生豬市場價格周期性波動調控預案》的修訂

2015年10月，國家發改委、財政部、農業部、商務部聯合對外發布重新修訂的《緩解生豬市場價格周期性波動調控預案》，新《預案》相對于2012年出臺的預案，一是根據生豬產業發展的最新實際情況，將盈虧平衡點由6：1的豬糧比調整為5.5：1～5.8：1的豬糧比區間，并根據新的盈虧平衡區間，相應調整了預警區域設置；二是在調控思路上更強調宏觀調節，并為市場機制作用的發揮留下更大的空間，新《預案》在調控手段上主要集中于預警信息發布、儲備吞吐、進出口調節3個較為宏觀的方面，而政府對養殖業補貼的措施不再出現，在響應機制設置方面，適當提高了儲備吞吐措施啟動門檻，旨在讓市場盡量通過自我調節恢復均衡。

5.2有關環境保護措施的出臺

2015年，有關政府部門在生豬養殖的環境控制方面進一步出臺了一系列的措施和行動計劃。主要體現于以下3方面的文件：2015年4月，農業部發布了《農業部關于打好農業面源污染防治攻堅戰的實施意見》，提出形成全鏈條、全過程、全要素的農業面源污染解決方案，力爭到2020年農業面源污染加劇的趨勢得到有效遏制。2015年4月，國務院發布了《水污染防治行動計劃》，在畜禽養殖污染防治方面，《計劃》提出要科學劃定畜禽養殖禁養區，2017年底前，依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場(小區)和養殖專業戶。現有規模化畜禽養殖場(小區)要根據污染防治需要，配套建設糞便污水貯存、處理、利用設施。散養密集區要實行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起，新建、改建、擴建規模化畜禽養殖場(小區)要實施雨污分流、糞便污水資源化利用。2015年11月，農業部發布了《農業部關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》，《指導意見》明確了今后一個時期南方水網地區生豬養殖轉型升級的思路、目標和主要任務，提出到2020年，南方水網地區生豬年出欄500頭以上規模養殖比重達到70%以上，生豬規模養殖場糞便處理設施配套比例達到85%以上，生豬糞便綜合利用率達到75%以上，實現生豬養殖污染基本治理和生豬生產基本穩定。這些措施的出臺有利于促進生豬養殖業全面走上綠色發展的道路，也在短期內提高了養殖戶和企業進入的門檻。

圖10　美國生豬月度價格

6　?歐美生豬市場仍然低迷

經歷了2014年生豬價格的大幅度下降后，2015年，歐美生豬價格雖然止住了下降的趨勢，但仍然在價格底部運行，沒有出現明顯的上升跡象。美國2015年1-11月份的平均價格為54.5美元/百磅(約7.35元/kg)，比2014年同期下降了30.3%，2015年的平均價格是2010年以來的最低水平。美國生豬價格仍然低迷的主要原因是美國生豬供給量較高，2015年1-11月份，美國生豬屠宰量達到0.10億噸，比2014年同期上升了7.54%。

2015年，歐盟平均生豬價格為1.0144英鎊/kg(約9.9 元/kg)，比2014年下降了20%，2015年的平均價格是2007年以來的最低水平，歐盟15國2015年1-10月份的豬肉產量達到1 633.4萬t，比2014年同期上升了3.9%，歐盟豬肉產量的上升是其價格上漲乏力的重要原因。

圖11　歐盟生豬周度價格

7　?2016年生豬市場變動趨勢

7.1生豬供給量仍然偏緊

根據農業部4 000個監測點的數據，2015年能繁母豬存欄量仍在持續下降，12月份，能繁母豬存欄量同比下降11.4%。同時，根據國家生豬產業技術體系綜合試驗站監測數據顯示，2015年1-10月份，二元雜母豬的銷售量比2014年同期下降0.1%，二元雜母豬銷售價格為1 672元/頭，比2014年同期下降1.8%，比2013年同期下降7.6%，說明2015年母豬補欄意愿仍然不夠積極。2015年能繁母豬存欄量下降使得2016年豬肉產量相對于2015年還會存在一個缺口。

7.2需求總量增長速度略有放緩

2016年的宏觀經濟面臨多方面的挑戰。預計2016年GDP增長率會維持在6.5%～6.9%，可能低于2015年的水平。在宏觀經濟不景氣的背景下，豬肉的消費需求會受到進一步的抑制。

7.3價格總體有所上升

由于2016年生豬供應偏緊，因此，價格會呈現上升的趨勢，但未來宏觀經濟不景氣以及國際生豬市場價格的下降會對2015年我國生豬價格的上漲形成一定的壓力，上漲幅度會有所縮小。考慮到季節性因素，預計2016年春節后，生豬價格會有所回落，到3-4月份，生豬價格開始回升，到年底總體呈上升趨勢。預計2016年生豬價格會略高于2015年水平，平均價格在16元/kg以上，養殖業的盈利水平也會有進一步提高。

7.4豬肉進口量會進一步擴大

美國2015年種豬平均存欄量達到597.4萬頭，比2014年上升1.3%、比2013年上升2.6%，說明2016年美國生豬供應仍然比較充足。在歐洲，豬肉產量仍然呈上升趨勢，作為歐洲重要的出口國，丹麥2015年母豬存欄量為103萬頭，與2014年持平，說明丹麥豬肉產能也比較高。因此，總體來看，2016年歐美國家生豬價格大幅度上漲的可能性不大，且會明顯低于我國價格水平，我國豬肉的進口量有可能進一步擴大，這一定程度上也會抑制生豬價格上漲的幅度。

(收稿日期：2016-01-24)

基金項目：國家生豬產業技術體系建設專項（CARS-36）。