“十三五”規劃解讀：新常態下我國畜牧業發展戰略分析

馬有祥（農業部畜牧業司，北京　100081）

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“十三五”規劃解讀：新常態下我國畜牧業發展戰略分析

馬有祥
（農業部畜牧業司，北京100081）

1　2015年我國畜牧業生產的特點

1.1在平穩中調整，在調整中優化

平穩主要概括為以下三個方面：一是畜產品數量和種類供應充足有保障，畜產品價格波動大體在可承受的范圍之內，大部分商品處在盈利范圍內。二是質量安全平穩，各方抽檢我國飼料、畜產品等的合格率都維持在較高的水平，包括奶制品抽檢等合格率在95%以上。三是我國的草原生態正在逐步好轉，草原植被的蓋度、產草量都在增加。

調整包括以下三個方面：一個是畜產品結構的調整，2015年我國生豬的產量下降，預計下降20多萬噸，肉類產量整體也下降。豬肉產量的下降，禽肉和牛羊肉等其他肉類產量增加，使畜產品的結構向多樣化方向調整。二是產業布局的調整。《畜禽規模養殖污染防治條例》、新《環保法》、《水污染防治行動計劃》即“水十條”等環保政策的陸續出臺，不少地區劃分了限養區和禁養區，有的地方還強行關閉了一些豬場，有些地區的豬場向適養區轉移，這些因素對生豬的規模養殖造成了一定影響。農業部于2015年年底發布的《關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》也會導致我國南方水網地區畜牧業發生重大調整。三是養殖規模的調整，隨著畜牧業規模化養殖程度的逐年提高，一些養殖散戶甚至中小規模養殖戶在逐漸退出。農業部監測數據顯示，2015年我國生豬養殖戶減少500萬以上，而且出現了中國歷史上養豬戶第一次下降到4 000萬以下。奶牛的養殖小戶也在加速退出，養殖規模的調整使得我國的畜牧業向著更加規模化、產業化的方向發展。

優化表現在以下兩個方面：一是畜牧業產業素質提高，隨著畜牧業規模化、產業化進程的加快，生豬、肉雞過剩的產能在逐步調整，我國畜產品供給總體過剩，消費者從關注產品數量轉向關注畜產品質量，進而使得畜產品的質量安全水平提高。二是畜牧業的生產效率和生產力進一步優化提高，生豬的出欄率、出欄體重、每頭母豬提供的商品豬頭數都有所增加，2015年生豬的出欄活重達到了118 kg，比2014年增加了0.5 kg，按照全國出欄7億頭豬計算，肉的產量約增加35萬噸，但是相對于其他國家豬的出欄體重還是偏低。平均每頭能繁母豬提供的仔豬數接近15頭（14.96頭）比2014年提高了0.92頭，增加近1頭，可以看出我國畜牧業中母豬的生產效率在提高。育肥豬的平均整群死亡率1.23%，也是歷史最低。肉牛的出欄活重也在增加。這些因素在一定程度上也促進了我國肉品的多元化。

1.2增產的效益下降，減產的效益提升

各類畜產品中，豬肉產量減少了，但是從2015年4月份開始養豬是盈利的，2015年一頭豬能賺約113元，與2014年的虧損累加在一起看，養豬戶保本了。而其他畜產品增產，但是效益下跌了，如奶牛的產奶量增加，但是價格跌幅較大，2014年奶價6 000元/噸，2015年只有3 000元/噸。肉雞平均價格為2.8 元/kg，比2014年減少0.6元/kg。

1.3面對畜產品價格，各方反應趨于理性

2015年我國的政府、資本、消費者、媒體等對畜產品價格的波動反應趨于理性。首先是政府趨于理性，對于產品價格的漲跌沒有過分干預，例如2015年年中豬價上漲，政府也一再說是價格長期虧損后的理性回歸，沒有過多的出臺政策措施干預生產和價格。其次是資本趨于理性。原來的畜牧行業在行情好時會有大量資本投入，一旦畜產品價格下降虧本，馬上有資本撤出，而2015年資本的大進大出減少。再次是消費者對畜產品價格波動的承受能力增強，不再反應強烈，而是趨于理性。最后是媒體對畜產品價格的波動趨于理性，以往媒體對于農產品、畜產品價格漲跌非常敏感，一般農產品價格的上漲，媒體首先會大肆報道，例如“蒜你狠”、“豆你玩”等。2015年媒體減少了對于價格的炒作，對價格的實時報道也日漸趨于理性。綜合以上四點可以看出我們整個社會對畜產品的消費都理性了，不再人為地干預市場，而是讓市場本身在資源配置中起決定性作用，也可以看出整個社會對農產品或者畜產品價格波動的承受能力在增強。

2　我國畜牧業發展的特點

2.1肯定與問題共存

我國畜牧業發展到今天，有四個方面值得肯定：一是形成了比較充足的生產能力；改革開放初期，專業人士預測1997年左右我國畜牧業產能會高于全國的總需求，以后隨著需求的增長，畜牧業生產將保持增長。近20年的發展后，現在我國畜牧業出現了一些產能過剩問題，比如說肉雞、蛋雞的產能是過剩的。二是形成了充滿活力的發展機制；改革開放以來，畜牧業的改革應該是走在了前列，市場放開較早，機制上是市場在起作用，因此發展機制比較靈活多變，比較適應當前畜牧業的發展形勢，行業內部的競爭也比較激烈。三是生產方式越來越現代化；標準化、規模化、集約化、產業化、國際化等的出現，都體現了生產方式在競爭中的不斷調整。四是有了穩定可控的質量安全系統；法律法規的逐步健全，管理在逐步強化，全社會的認識和行業內的認識都在加深。這些年發展形成的四個方面，使畜牧業能夠基本滿足國內消費的需要。但是，我國的畜牧業仍存在兩個嚴峻問題：一是生產方式相對粗放，生產技術比較落后；二是產業化程度相對較低。

2.2我國畜牧業發展不同階段具有不同的目標（關鍵詞）

第一個階段，從改革開放初期至2000年，我國畜牧業發展的主要目標就是“產量”，要求畜產品產量要滿足我國日益增長的消費需求，所以其關鍵詞就是“增產”；改革開放以來我國肉類產量一直保持著兩位數的增長，這在一定程度上說明了需求的旺盛。

第二個階段，即2001—2015年的十幾年間，我國對畜產品的要求是產量與質量并重。2000年以后質量安全問題越來越突出，21世紀初期，畜產品質量安全事件在全國有影響的都能數出來，如2003年的大頭娃娃事件、2008年的“三聚氰胺”事件、2009年的皮革水解蛋白事件、2011年的河南“瘦肉精”事件等都在影響著我國畜產品的質量安全。這說明畜產品在滿足了人們的消費需求以后，消費者的視點發生轉移，從關注數量轉化為關注產品質量。因此在此階段政府出臺的條例政策也傾向于質量安全，如2006年頒布的《中華人民共和國農產品質量安全法》，2008年頒布的《乳品質量安全監督管理條例》，2009年頒布的《中華人民共和國食品安全法》在2015年經重新修訂后頒布，1999年頒布的《飼料和飼料添加劑管理條例》也經過了兩次修訂等。

第三個階段，“十三五”開始，我國畜牧業發展的目標集中在 “現代化”和“可持續”兩個關鍵詞上。畜牧業現代化就是指在“十三五”期間要明確農業現代化的發展目標和進展，而畜牧業現代化要走在農業現代化的前列，要在農業中率先實現現代化，因此畜牧業的任務還很艱巨，同時還要結合環保和資源的利用，解決好畜牧業的可持續發展問題。

2.3畜牧業現代化發展過程中出現兩個趨勢

十八屆五中全會提到我國農業的發展目標是“十二五”、“十三五”期間農業現代化要取得明顯進展，農業部學習貫徹落實十八屆五中全會精神，“十三五”農業發展要緊緊圍繞“農業現代化”的目標，畜牧業也要圍繞“畜牧業現代化”這個目標。而我國畜牧業現代化發展過程中出現了兩個趨勢。

一是減少傳統農民。現代的畜牧業發展，與傳統的農民小戶經營漸行漸遠，現在畜牧業的發展與農民沒有太大關系了，資本大量進入畜牧行業，大型養殖場、規模場多了，小場和散戶少了，表面上看對農民有一種“擠出效應”，其實不然，“十三五”期間國家要實現全民小康的一個重要的指標就是農民增收。專業化的社會分工是大趨勢，畜牧業不可能再被當作副業發展，而是以一個主業、一個產業、一個人的事業在發展，所以減少傳統農民的角色是必然趨勢。畜牧業的規模化、產業化發展就是要把農民從原來的種地、養殖中解放出來，讓他們進城或從事其他產業，其本身就是農民增收的一種方式。如果不解放農民，農村和城市都不會快速發展。規模化的養殖企業雇傭的工人也還是原來的農民，還有一些企業通過產業化的形式與農民建立更密切的關系，因此說畜牧業現代化發展中，不會落下農民，而且還要對農民增收起到一定的助推作用。

二是現代畜牧業的發展與種植業越來越遠，這是規模化養殖以后出現的問題。傳統的畜牧業是一家一戶小范圍發展，種養結合緊密。規模化養殖出現以后，養殖業與種植業出現了時空錯位的新問題，規模養殖場常年產生大量糞污，而種植業對肥料的需要一年也就兩次底肥和一次追肥。另外養殖業和種植業的業主也不同，田是農戶的，規模場是企業老板的，互相之間不像農民內部的種養結合，這些方面對畜牧業的影響也一直是政府所關注的。要發展畜牧業，減少糞污污染環境的方法還是要走種養結合、農牧循環的道路，“十三五”期間要通過新的組織形式和經濟聯系讓農牧重新結合。

3　“十三五”期間的畜牧業發展需關注的四個問題

3.1國內畜產品需求增長放緩

“十三五”期間，我國畜產品需求增長將放緩，主要受以下四個因素的影響：一是經濟增速放緩。我國的經濟進入了中速增長的新常態，據專業人士測算，GDP減速2個百分點，豬肉消費的增速就要減緩1.12個百分點，按照2014年國內豬肉消費總量5 716.9萬噸計算，豬肉消費一年將減少約64萬噸。二是人口的老齡化。我國正在加速進入老齡化社會，老齡人口對動物食品的需求降低，我國65歲以上的人口比重占10%左右，老齡人對熱量和蛋白的攝取在逐步減少，2015年已經下降了15%左右，這對畜產品產品消費產生直接影響。三是新增人口對消費的刺激不足。2016年我國將放開二孩政策，據測算，2016年將新出生300萬嬰兒，其對奶的消費約是60萬噸。但很多人對中國奶粉的質量安全仍不放心，因此整體來看，消費上仍不樂觀。四是消費結構將發生變化，隨著生產的發展和社會的進步，人們的消費水平逐步提高，消費結構不斷從低層次向高層次轉化。未來我國的肉類消費可能會向其他國家的1/3牛羊肉、1/3豬肉、1/3禽肉的結構方向調整，人們在消費畜產品時更加注重質量安全和多樣化。

3.2環境約束的問題

目前社會發展對環境的要求越來越高，有人提出環境問題將關系到畜牧業發展的未來，而國家也已經出臺了《大氣污染防治行動計劃》十條措施、《水污染防治行動計劃》（即“水十條”），馬上又要出臺“土十條”，這些都是我國政府面對環境污染提出的政策保護。政府對環境保護的要求越來越嚴，而畜牧業現在對環境的影響還較大，據行業統計，2014年規模畜禽養殖化學需氧量和氨氮排放量分別為1 049萬噸和58萬噸，占當年全國總排放量的45%和25%，占農業源排污總量的95%和76%。由此可看出，發展畜牧業必須要關注環境問題。

3.3國際競爭問題

目前我國有14個自貿區協定，涵蓋了22個國家，2015年我國與韓國、澳大利亞簽訂的自貿協定，在近期還有兩次降稅措施，這些都是國際方面對我國畜牧業的競爭。競爭主要包括了畜產品價格和質量兩個方面。作為競爭的參與者，我國畜牧業人士必須正確認識競爭，在不斷降低畜牧行業生產成本的基礎上，提高畜產品的質量來應對這些競爭。正確認識競爭表現在以下兩個方面。

一是自由貿易是國際形勢的大勢所趨。當前各個國家領導人，各個國家的自由貿易大旗都在順應時代發展，這是資源配置最大化的要求。面對于此，我們必須做好內功，提升自己產品的競爭力和競爭優勢。2015年我國畜牧業對自由貿易的認識也發生了變化，讓國外的產品進入中國，市場自由競爭，提升自己的產品競爭力和競爭優勢。

二是我國畜產品的競爭力還存在不足。由于歷史原因，我國畜牧業散養戶較多，對我國現階段的影響主要是價格優勢逐漸消失。比如奶的問題，我國的奶牛集中化飼養與澳大利亞、新西蘭的半牧半養飼養無法競爭，此外我國豬肉、牛肉的競爭力也在降低。專家研究如果我國的市場全面放開，以奶制品為例，僅新西蘭一個國家就可以供應30萬噸，而且成本比國內奶的價格要低。這些都會導致我國內部的競爭壓力增大，因此我國市場全面放開以后將面臨的國際化競爭會越來越直接、越來越嚴峻。

3.4生產效率的問題

生產效率問題：我國生豬生產，一頭母豬提供的商品豬，近幾年一直在穩步提高，但全國能繁母豬提供的商品豬頭數仍不足15頭，而歐美等國家，一頭母豬提供的商品豬頭數為二十幾頭甚至三十頭。全國畜牧總站去德國考察，發現很多豬場一頭母豬可提供30頭商品豬。能繁母豬提供商品豬頭數的增加意味著母豬養殖數量的減少，我國如果一頭母豬能提供30頭商品豬，那么按照現在我國的4億頭母豬計算，可以減少一半的養殖量，母豬飼養的減少可以節省更多的成本投入和飼料。

關于畜禽良種方面，國內畜牧業目前存在的主要問題：一是核心種群依賴進口。生豬的核心種群是“杜長大”，按照我國10萬頭的核心種群，每年需進口種豬約1萬頭。白羽肉雞100%需要進口，蛋雞方面北京市華都峪口禽業有限責任公司可以育成一部分。二是我國畜禽的飼料轉化率比國外低很多，這是由我國畜牧業的生產效率和畜禽生產力沒有跟上造成的。這些不僅是與畜種、科技有關系，也與養殖企業的飼養水平、管理水平以及飼料品質等有直接關系。飼料轉化率低是我國整個畜牧業的一種表現，也導致了我國畜牧業的競爭力低下。

4　“十三五”期間的十項工作重點

4.1積極推動“糧改飼”

近幾年，我國口糧消費增長并不明顯。2015年我國的種植業出現了新的問題，玉米的收購價格大幅下降，農民種玉米基本不掙錢，這就聯想到畜牧業對玉米的需求。“糧改飼”這一舉措就是將種糧食作物改為種飼料作物，種植的玉米可以在收割前的灌漿期直接青貯，這樣做可以使農民和養殖戶都得利。2015年農業部在10個省30個縣搞了“糧改飼”試點工作，政府鼓勵每個縣的企業收儲約300萬畝玉米直接青貯，滿足該縣的畜牧業飼料儲備。2016年將新增150萬畝，“糧改飼”的目的主要是推動我國種植業結構的調整，推動農牧結合，并推動農業結構形成糧食作物、經濟作物和飼料作物的種植業三結構，目前只有飼料作物還沒有形成一個產業，所以現在要扶持飼料作物種植，“十三五”期間要發展500個縣的飼料作物種植地。國家要調整5 500萬畝土地種植業，畜牧業可以承擔2 500萬畝飼料作物種植。此外還要大力振興奶業苜蓿發展行動計劃，這個計劃自實施以來效果很好，2014年我國進口苜蓿草為100多萬噸，畜牧業的發展很重視牧草的種植問題，但是一直也沒有很好地解決。目前國家利用自有力量解決了13億人口的吃飯問題，現在國家比較關注的問題是奶牛吃草和嬰幼兒吃奶的問題。對于畜牧業來說，我們解決了全國人民吃肉、吃蛋的問題，但是牛奶的問題仍需解決，奶粉中洋奶粉的量還很多。當前我國從牧草方面入手，搞了3個試點，準備在“十三五”期間做大牧草種植規模，爭取我國自產的草大體能滿足我國養殖業的需要，但是苜蓿草的進口還會長期存在。

4.2糞污的資源化利用問題

近年來，我國畜禽養殖業得到快速發展，畜禽糞污已經成為我國環境的重要污染源之一。目前，我國糞污產量共計38億噸。畜禽糞污如此大的量，現在要探索的是將糞污做成一個產業，畜禽糞污如果放對地方，利用好了就是資源。“十三五”期間需要重點支持糞污的資源化利用和無害化處理，將糞污利用率由目前的不到50%提高到70%以上，將糞污變廢為寶，各地養殖企業也已經著手改建養殖場的糞污處理設施，如利用糞污進行沼氣發電，一度電還會給相應的補貼。還有就是傳統的農牧結合，將糞污發酵后還田。這都是糞污的資源化利用，國家將更多地支持采取了公私合營處理糞污模式的企業。“十三五”期間對畜牧業糞污處理的投入會增加，尤其是對散養戶比較集中的地區和南方水網地區，加大投入，加強治理。

4.3秸稈的飼料化利用

我國每年有8億噸的秸稈，所謂秸稈的肥料化、飼料化、原料化、基料化和燃料化等五化利用中，飼料化用了2.2億噸秸稈，占到整個秸稈產量的27.5%。“十三五”期間，要再支持500個縣，將秸稈的飼料化利用提升至34%以上，占總秸稈產量的1/3以上。

4.4規模養殖

規模養殖是現代畜牧業的重要標志，是畜牧業的引領力量，也是我國畜牧業各項工作的重要抓手，所以我國畜牧業要堅持走規模養殖的道路。規模養殖可以有效地保證畜產品的質量安全和穩定生產以及畜禽糞污的處理等。畜禽養殖經過多年的發展已經從最初的農業副業變成現在的產業，很重要的標志就是規模養殖的興起，當前蛋雞和肉雞的規模化水平最高，分別接近70%和75%，牛羊差一些。綜合來看，2014年整個畜牧業規模化率達到39.6%。“十三五”期間，針對規模養殖預計會有一個突變，爭取使畜牧業規模化率達到50%以上。未來我國的政策支持重點也會向規模場傾斜，目前全國約有9 500家規模場，其中示范場有4 000家左右，占比約為40%，但相對國外，我國的示范場比例仍不大，“十三五”要繼續發展示范場，爭取使示范場比例達到60%以上。

4.5畜禽良種化

“十二五”期間我國一直在堅持畜禽的良種改良工作，如畜牧遺傳改良計劃、建立核心良種場、良種工程建設等。良種場基本保證了我國畜禽品種的需要，但是當前也面臨著以下問題：一是種畜禽生產依賴進口，特別是豬、奶牛、白羽肉雞等，對國外品種的依賴程度非常高；二是受投入高、周期長、風險大的影響，大部分企業對開展良種繁育的積極性不高；三是科研與生產沒有有效地結合，近年來我國科研工作者也培育了自己的品種，但是在生產中的應用較少，更多停留在理論水平，商業化程度低；四是缺乏聯合育種機制，企業與企業間、企業與科研單位間很少開展聯合育種；五是基礎工作不扎實，比如生產性能的測定方面，存在測定數量不夠、操作不規范，選種不到位，性能評估不到位等問題。這些都是“十三五”期間要加強的工作，科研工作者要加強遺傳評估，利用全基因組選擇育種等新方法，在縮短育種周期的同時讓育種精準，此外，要加強聯合育種，加強企業間信息和材料的交流和共享。

4.6奶業問題

從消費來看，我國對奶制品的消費空間還很大，但我國的奶制品生產與國外還有很大差距，缺乏市場競爭力。造成奶制品缺乏競爭力的主要原因并非我國奶制品的質量標準，而是對標準的落實缺乏嚴格的執行和監管，還有就是信心的問題。2015年的奶業D20峰會以“優質安全發展，振興中國奶業”為主題，目的就是要解決我國奶業企業的信心問題。在畜牧業發展實現現代化的過程中，奶業應該是最有條件實現現代化的，因為我國奶牛的產業化程度較高而且先進技術也較多。因此“十三五”期間，我國在奶業方面的主要工作是：一是養好牛，支持良種補貼，支持生產性能測定，推動奶牛良種化；二是種好草，即擴大苜蓿牧草的種植規模，解決奶牛生產的飼料問題；三是抓好奶，抓好奶的質量安全。

4.7飼料問題

當前我國飼料產量世界第一。飼料工業的發展支持了畜牧業的快速發展，隨著養殖效率的提高，我國的飼料糧用量占糧食消費的40%以上，超過人口對糧食的消費量（37%～38%）。隨著規模化養殖的發展，對飼料企業的要求也提高，近幾年飼料行業的整合也在加快，飼料廠家從最早的1到2萬家已經下降到2015年的6 000多家，一些小的飼料企業在整合中退出。“十三五”主要工作是把好飼料質量關，杜絕飼料的違規添加，加強創新，尤其是新型飼料的研發和利用。

4.8草原生態

“十三五”對草原生態的建設要在“十二五”的基礎上，繼續增加經費投入，實施草原生態保護補助獎勵政策。2015年總投入約170億～180億，比往年提高20億，草原生態圈范圍納入了張家口和承德兩個地區。總之，草原方面還有很多工作，如草原管理條例、草原發展的承包經營制度、草原的科學合理利用制度、草原生態補償制度、草原征占用審核審批制度及草原的監測預警制度等。政策的實施將促進牧區經濟社會與生態環境協調發展，為草原生態環境恢復，草原畜牧業發展方式轉變，農牧民收入增長發揮重要作用。

4.9科技方面

我國畜牧業的核心競爭力關鍵在于科技，目前畜牧業科技貢獻率約56%，“十三五”期間爭取提高到60%。“十三五”要繼續實施畜牧業公益性行業專項，加強畜牧產業技術體系建設，充分發揮首席科學家和崗位科學家在畜牧業發展中的關鍵性作用。

4.10畜牧發展的精準化

加強畜牧行業各部門的統計工作，采用科學的統計方法和工具，確保畜牧數據的準確性和精細化。畜牧生產數據的統計需要更精確，需要加強基礎數據的統計工作，我國在統計方面的條件是具備的，關鍵是要做到測量的精準化、科學化。

“十三五”期間，中國畜牧業面臨的機會和挑戰并存，但是挑戰要比以往都嚴峻，面對產能國際化的大趨勢，糞污資源化利用才處于探索階段，行業面臨的洗牌將會加劇。如何練好內功，提高生產效率來保持不斷盈利，培養職業畜牧人任重道遠。

規模化養殖已成為畜牧業的主流，但是養殖場的規劃設計、設施裝備、環境控制、糞污資源化利用還有很大的提升空間，畜牧工程還沒有得到足夠的重視。裝備的智能化、自動化已是大勢所趨，但是從業人員如何能更好地使用裝備提升生產效率將是個巨大的難題。面對行業從業人員素質普遍不高的整體狀況，裝備企業除了不斷研發創新，提升裝備的質量和性能外，還應重視價值和服務，這將是影響市場占有率的關鍵因素。

（本文根據作者在“中國畜牧業協會三屆七次理事會暨2015全國畜牧行業發展高層論壇”上的報告錄音整理，未經本人審核）